NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07

Transkript

1 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07

2

3 N E W S 0 7 / DOPRAVA...2 KONFIGURACE... 2 DOPRAVNÍ LIST... 3 TISKOVÉ VÝSTUPY... 5 REKLAMACE...6 KARTA REKLAMACE... 6 TISKOVÉ VÝSTUPY REKLAMACE... 6 K Í OVÉ TABULKY... 6 NOVÁ FUNCIONALITA SYSTÉMU...7 ROZBOR POHLEDÁVEK A ZÁVAZK... 7 KALIBRA NÍ PROTOKOL U KARTY ZA ÍZENÍ... 8 DOTAZ NA STA ENÍ VERZE ZE SERVERU... 9 REIMPORT DATABÁZE DAT VOLBA ZADÁNÍ EXISTUJÍCÍHO VÝROBNÍHO ÍSLA P ED P ÍJMEM NA SKLAD DATUM ZÁRUKY NA P ÍJEMKÁCH PAM NA ZAOKROUHLOVÁNÍ VYSTAVENÝCH FAKTUR KARTA ZAKÁZKY ROZ Í ENA O ZDROJ PORADA TISKOVÁ SESTAVA NAD P EHLEDEM BANKOVNÍCH VÝPIS ZM NY V OPERATIVNÍCH FUNKCÍCH...12 U IVATELSKÁ ROZ Í ENOST SEKCE S ÁDKY DOKLAD HROMADNÉ POSUNUTÍ V ECH PROAKTIVIT KARTA SPISOVÉ SLU BY ROZ Í ENA O POLE NA V DOMÍ PRO VÝB R FIREM CÍLOVÝ OBRAT NA KART OBCHODNÍHO PLÁNU ROZ Í ENÍ VÝB ROVÝCH KRITÉRIÍ O OBRAT DODAVATELE DOPLN NÍ TLA ÍTEK GENERÁTOR NAD KARTOU ZAKÁZKY KOPÍROVÁNÍ INTERNÍCH DOKLAD A AUTOMATICKÉ DOPLN NÍ ÁDK ÍLOHY...14 TISKOVÁ SESTAVA KALIBRA NÍHO PROTOKOLU MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 1

4 DOPRAVA Novinkou v systému je ení dopravního problému. Cílem je nabídnout u ivateli mo nost plánování a sledování rozvozu zbo í k ur eným odb ratel m vlastními auty. S tím je spojena i pot eba generování souvisejících doklad, v etn tiskových výstup. Doprava je umíst na v menu Logistika Doprava. Obr.. 1. Menu Doprava KONFIGURACE Pro správnou funk nost je pot eba p ipravit následující nastavení: Logistika/Doprava/Konfigurace/ íselník vozidel (SPZ, váha, objem, p ípadn dal í hodnoty) Logistika/Doprava/Konfigurace/ íselník tras ( íslo trasy, p ípadn popis trasy s udáním kilometr ) zde vypln né trasy je poté mo no vyu ít na kart kontaktu pro pole trasa (kontakt m e mít p azeno více tras) Obr.. 2. Karta kontaktu trasa Logistika/Doprava/Konfigurace/Konfigurace dopravních list (volba po tu kopií p i tisku obchodních dokument ; ur ení v jakém technickém parametru je uvedena váha a objem; navý ení prodejních doklad o náklady za dopravu, které jsou ur eny procentem z celkové ceny p ijaté objednávky s DPH; nastavení omezení na firmy, které neplatí dopravu p íznak op t na kart kontaktu, viz. obr.2; nastavení hlavní pokladny) Obr.. 3. Konfigurace dopravy Pokud jsou nastaveny p edchozí body, m eme se posunout k informacím odkud a jakým zp sobem naplnit dopravní list. MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 2

5 DOPRAVNÍ LIST Napln ní dopravního listu probíhá nad ádky p ijatých objednávek. Zde je n kolik nástroj pro t íd ní, filtrování, ozna ování polo ek, které mají spadnout do dopravního listu. Obr.. 4. Zbo í v p ijatých objednávkách Jsou p ípady, kdy je nejprve zjistit napln ní jednotlivých tras. M e se jednat o finan ní vyjád ení, objemové, respektive váhové. K tomu je p ipraveno výkonné tla ítko, které vygeneruje p ehled tras a pod tím p ehled jednotlivých objednávek k danému odb rateli, kde je mo nost výb ru, do které trasy se daná objednávka napo ítá. Ozna ení ádk v p ehledu zbo í p ijatých objednávek provedu p es výkonné tla ítko dle výb ru. Obr.. 5. Ozna ení polo ek v p ijatých objednávkách pro generování listu dopravy Jestli e jsou vybrány polo ky p ijatých objednávek, které chci p enést do dopravního listu, tak to provedu pomocí výkonného tla ítka. Obr.. 6. Zp sob generování listu dopravy MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 3

6 Tla ítkem Ano nový vygeneruji nový list dopravy, tla ítkem Dopl doplním polo ky k existujícímu listu dopravy, který si vyberu z rolety nabídky umíst né pod ním. Obr.. 7. List dopravy Na listu dopravy vyplníme vozidlo, idi e, pokladnu. Ka dé vozidlo má svoji maximální váhu a objem, po promá knutí PLUS se tyto hodnoty p epo ítají (v p ípad p ekro ení chto hodnot, jsou ísla zobrazena ervenou barvu). V p ípad, e chceme doplnit dal í polo ky do rozpracovaného dopravního listu, pou ijeme toto tla ítko. Otev e se seznam ádk p ijatých objednávek ji s nastavením ur itých kritérií, aby nedocházelo k dopl ování duplicit. Potvrzení polo ek m e probíhat dvojím zp sobem hromadn pomocí tla ítka Prove! pro v echny polo ky (p ípadn námi zvoleného odb ratele) nebo jednotliv mohu procházet ádky a za krtávat vyhovující. Potvrzené polo ky je mo né zablokovat, aby nedocházelo k necht nému výdeji. K tomu nám slou í tla ítko Blokace. ed generováním obchodních doklad, m e je být definován sloupec pro zaokrouhlení ceny, kde ji je po ítáno s Dopravou. Jako kontrolní nástroj m e slou it zálo ka Odb ratelé, kde jsou viditelné podstatné informace. MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 4

7 Obr.. 8. List dopravy - Odb ratelé Vygeneruje a p ípadn vytiskne (zále í na konfiguraci) sadu obchodních dokument, které se vá í k dopravnímu listu faktura, dodací list, výdejka, pokladní doklad (doklady jsou v p ípravné fázi a eká se, zda jsou v echny polo ky p edány dle plánu nebo do lo ke zm ). Pokud dojde ke zm zp sobu platby nebo nep ebrání zbo í, tak je nutné tuto zm nu zaznamenat ve sloupci Akcept. Provede ulo ení souvisejících doklad a výdej zbo í ze skladu. V rámci této operace dojde i k p evodu finan ních prost edk z pokladny idi e na pokladnu hlavní (na dokladu této pokladní transakci, je i informace, které faktury byly placeny). TISKOVÉ VÝSTUPY Nad dopravním listem je k dispozici p ehledná souhrnná tisková sestava, kterou dostává idi spole s ostatními doklady. MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 5

8 REKLAMACE Systém reklamací doznal n kolika podstatných zm n a roz ení. Novinkou je umíst ní generátoru reklamací nad dodacím listem, ím se zjednodu uje a urychluje generování nových reklamací s návazností na zbo í vydané ze skladu. KARTA REKLAMACE Na kart reklamace byly zavedeny nová pole: stav rozpracovanosti zadáno urgováno opraveno STAV ROZPRACOVANOSTI Zavedení nového pole STAV ID (stav rozpracovanosti) s návazností na íselník stav rozpracovaností umíst ný v menu íselníky. Stav rozpracovanosti byl dopln n i jako výb rové kritérium + pole do p ehled a tisk. ZADÁNO Datum zadání reklamace, respektive p ijetí zbo í na reklamaci. Datum p ijetí reklamace ocení p edev ím firmy obchodující s fyzickými osobami (kone nými u ivateli), kde je zákonem dána 30 denní lh ta na vy ízení reklamace. TISKOVÉ VÝSTUPY REKLAMACE Tiskové formulá e reklamací byly roz eny o dal í dva: evzetí reklamace vy ízení reklamace Obr.. 9. Formulá e tiskových výstup reklamace Nastavení tiskové sestavy provedete v menu Reklamace Konfigurace Tisková sestava reklamace. K OVÉ TABULKY Menu Reklamace bylo roz eno o 2 typy k ových tabulek: ové tabulky reklamací ové tabulky zbo í v reklamacích MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 6

9 NOVÁ FUNCIONALITA SYSTÉMU ROZBOR POHLEDÁVEK A ZÁVAZK Rozbor pohledávek s denní splatností v systému Soft-4-Sale ji existuje. Tisková sestava je umíst na v menu Zakázky Faktury vystavené Kumulovaný p ehled vystavených faktur. P ibylo zde pouze upozorn ní, e tuto sestavu ovliv uje pouze parametr datum splatnosti do. Obr Rozbor pohledávek Novinkou v systému Soft-4-Sale je rozbor pohledávek a závazk : jednak s mo ností rozboru zp tn ke dni rozd lení dlu ných objem podle zadaných dob po splatnosti (nap.: , nebo ), u ivatel m e zadat a 5 intervalových hodnot Sestavy byly vytvo eny dv a byly dopln ny do tisku p edvahy DPH (viz. menu Zakázky Statistika P edvaha DPH): rozbor salda (sou ty na jedinou stranu, bez detailních informací) detailní saldo (sou ty jsou také, ale jsou zobrazeny i doklady, které do p íslu né skupiny pat í) Sestava reaguje pouze na parametry: odlo ené Ano/Ne/V e, da ové doklady Ano/Ne/V e. Pokud není zadán parametr datum ke dni, je rozbor realizován k aktuálnímu datu! Pokud je interval nastaven na 0 nebo je prázdný není nijak akceptován. Intervaly musí být zadány vzestupn ( by bylo zpracována jako 30 90). MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 7

10 Obr Rozbor pohledávek a závazk KALIBRA NÍ PROTOKOL U KARTY ZA ÍZENÍ Do nástrojové li ty nad kartou za ízení bylo p idáno tla ítko, které umo uje generovat kalibra ní protokol. Co to je kalibrace? Kalibrace je soubor inností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veli iny nam enými m icím p ístrojem a odpovídajícími hodnotami pro dané za ízení. KONFIGURACE Nastavení funkce pro kalibraci za ízení je umíst no v modulu Logistika Kniha za ízení a servis Konfigurace. Zde jsou umíst ny íselníky: Typy laboratorních podmínek íselník kalibra ních skupina a kalibra ních podmínek ÍSELNÍK TYP LABORATORNÍCH PODMÍNEK Obsahuje 2 pole Podmínky a Platnost. Platnost ur uje, zda se má p i generování nového kalibra ního protokolu daná podmínka do protokolu p enést. ÍSELNÍK KALIBRA NÍCH SKUPIN A KALIBRA NÍCH PODMÍNEK V tomto íselníku si u ivatel nadefinuje jednotlivé kalibra ní skupiny a k nim p íslu né sady ených hodnot. Ka dá skupina obsahuje svou vlastní sadu. POSTUP V nástrojové li nad kartou za ízení vyberete tla ítko, které Vám nabídne generování záru ního nebo kalibra ního protokolu. Vybereme NE = kalibra ní protokol. Obr Výb r typu akce nad kartou za ízení Po vygenerování kalibra ního protokolu se p evezmou údaje z karty za ízení + v sekci laboratorní podmínky p i m ení se zobrazí v echny podmínky z íselníku typ kalibra ních podmínek, které mají ozna ené pole platnost. Po zvolení kalibra ní skupiny se do sekce sada m ených hodnot doplní v echny hodnoty z íselníku. 2, které p ipadají dané kalibra ní skupin. MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 8

11 Kartu kalibra ního za ízení je mo né vid t na kart za ízení v zálo ce Protokoly. TISKOVÁ SESTAVA Kalibra ní protokol má jednu standardní tiskovou sestavu, kterou zobrazíte p es tla ítko náhled na li nástroj nad otev enou kartou kalibra ního protokolu. Obr Kalibra ní protokol DOTAZ NA STA ENÍ VERZE ZE SERVERU Do startovacího souboru byla p idána volba, aby se p ed sta ením verze prob hl dotaz, zdali se má doopravdy stáhnout verze v situaci, kdy je na serveru nov í verze ne na klientovi. Tato funk nost je vázaná na konfiguraci v registrech a ve výchozím stavu je 0, co znamená, e se ptát nebude a automaticky bude stahovat nov í verzi. Zatím se dotaz spustil pouze, kdy na serveru byla star í verze ne na klientovi! POSTUP NASTAVENÍ V APLIKACI TOTAL COMMANDER v Total Commanderu si otev ete adresá, kde máte nainstalovaný Soft-4-Sale do p íkazového ádku napí ete: s4s-start.exe /config a zmá kn te ENTER Obr Konfigurace spou ní systému Soft-4-Sale G5 MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 9

12 Adresá datové ásti ur uje, odkud systém te data. Lze tedy u ivatelsky zm nit umíst ní datové asti systému bez p einstalace klienta v síti, nebo zásahu do registr. dy se dotázat na sta ení verze ze serveru upravuje chování systému p i zji ní rozdílných verzí systému na serveru a na klientovi v síti. Neza krtnuté polí ko znamená, e systém se chová tak jako dosud. Pokud na serveru je vy í verze ne na klientovi, automaticky se stahuje verze ze serveru. Pokud na klientovi je vy í verze ne na serveru (vynucená zm na verze, patch aplikovaný pouze na klientovi), systém na tuto skute nost upozorní a ptá se u ivatele, jak se zachovat. Za krtnuté polí ko znamená, e systém na rozdíl ve verzích upozorní a o ekává rozhodnutí u ivatele p i zji ní jakéhokoli rozdílu mezi verzemi na serveru a na klientovi. Lze tak nap íklad zajistit, e klient v síti dlouhodob pracuje na ni í verzi S4S ne jaká je na serveru. REIMPORT DATABÁZE DAT V p ípad, e dojde k áste nému po kození dat Soft-4-Sale, nap. nejde na íst karta nabídky, m ete provést tzv. Reimport dat ze staré verze. Modul Systém Upgrade Reimport dat ze staré verze. Obr Výb r spu ní reimportuj databáze do zdrojových TDB databází (zálohuje stávající data s4s-dat1.mdb, s4s-dat2.mdb a pou ije p ednastavený s4s-dat1.tdb a s4s-dat2.tdb, které jsou sou ástí instala ní sady, distribuce MTJ Service) do aktuálních databází (vyma e a p epí e stávající datové soubory) Tato volba je pouze v u ivatelském re imu! VOLBA ZADÁNÍ EXISTUJÍCÍHO VÝROBNÍHO ÍSLA P ED P ÍJMEM NA SKLAD ed naskladn ním zbo í na sklad (p íjem do skladu nebo p es slo ení konstruk ního celku) systém umo ní p id lit existující výrobní íslo (V ), které je vyskladn no. Díky tomu se sni uje pracnost a as naskladn ní zbo í/výrobk s p id leným výrobním íslem. Výb r existujícího výrobního ísla provedete v ádku zbo í/výrobku p íjemky. Na levé stran máte informace o ádku p íjemky a na pravé stran máte na výb r z existujících vyskladn ných výrobních ísel. Volbu provedete zatrhnutím polo ky. Obr Výb r z existujících výrobních ísel Kontrolu p id leného sériového ísla provedete na kart p íjemky kliknutím na tla ítko Výrobní ísla. MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 10

13 DATUM ZÁRUKY NA P ÍJEMKÁCH i vystavení p íjemky se po rozk iknutí jejího ádku zobrazí karta ádek p íjemky. V sekci Výrobní ísla p ipojené k této p íjemce je nov dopln no pole záruka. Po jeho vypln ní se záruka p enese na kartu za ízení s výrobním íslem. Poté kdy u ivatel vystaví výdejku a s ní následn dodací list, pak do tiskových sestav: standard roz ená verze s cenami a bez cen standard bez cen promítne zadané datum záruky. PAM NA ZAOKROUHLOVÁNÍ VYSTAVENÝCH FAKTUR Novinkou u vystavených faktur je mo nost ulo ení typu zaokrouhlení v p ípad, e se budete pot ebovat v budoucnu vrátit k dané faktu e. Zaokrouhlení ástky na vystavené faktu e ete provést dv ma zp soby: es ikonu kouzelníka na kart vystavené faktury nebo pomocí pole ZAOKR. FAK. ve spodní ásti karty vystavené faktury KARTA ZAKÁZKY ROZ ENA O ZDROJ PORADA Karta zakázky roz ena o návaznost na kartu porady. Do zálo ky Osobní dopln n dal í zdroj Porada. Po jejím rozkliknutí se zobrazí karta p íslu né porady. Obr Výb r typu zdroje na kart zakázky TISKOVÁ SESTAVA NAD P EHLEDEM BANKOVNÍCH VÝPIS Nad p ehled bankovních výpis je nová tisková sestava. Tiskovou sestavu zobrazíte pomocí tla ítka v nástrojové li nad otev eným p ehledem bankovních výpis. MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 11

14 ZM NY V OPERATIVNÍCH FUNKCÍCH U IVATELSKÁ ROZ ENOST SEKCE S ÁDKY DOKLAD ivatelskou novinkou je mo nost roz ení sekce s ádky doklad i na vý ku! Doklad se tak stává u ivatelsky p ehledn í. Nap. p i tvorb nabídky dochází ke kopírování ádk mezi jednotlivými doklady a karta nabídky se tak stává nep ehlednou. V tom p ípad sta í, abyste nad kartou nabídky otev eli designéra (modul Standard Rychlé akce Nastavení Designu). A v poli Vý ka sekce polo ek nastavili vlastní parametry velikosti ádk dokladu. HROMADNÉ POSUNUTÍ V ECH PROAKTIVIT Do s4s sledova e, který je sou ástí instala ní sady Utills, byla p idána volba hromadného posunutí v ech proaktivit o stanovenou dobu (30 minut, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin, 1 den, 1 týden). Díky této novince u nemusíte spou t systém Soft-4-Sale v p ípad nutnosti posunutí proaktivit. Sta í, kdy na hlavním panelu pracovní plochy Windows kliknete pravým tla ítkem na ikonu sledova e a vyberete mo nost p esunutí o zvolenou dobu. KARTA SPISOVÉ SLU BY ROZ ENA O POLE NA V DOMÍ PRO VÝB R FIREM Na kart jednání p ibylo nové tla ítko s popisem Na V domí 2. Po promá knutí tohoto tla ítka se u ivateli zobrazí seznam firem pro výb r, kdo má být o jednání informován. Výb r Vám usnadní kritéria výb ru. Nap. p i sjednání poji ovací smlouvy vystupují 3 strany (pojistník/pojistitel/poji ný). Pro tyto osoby/firmy budou informace distribuovány. Obr Výb r firem na v domí CÍLOVÝ OBRAT NA KART OBCHODNÍHO PLÁNU Na kartu obchodního plánu byly p idány pole cílové výnosy, cílové náklady a cílové mno ství, které nelze vypo ítat, zadávají se ru. ísla mají pouze informa ní hodnotu. Jedná se o potenciál vyty eného plánu, tj. reálná dosa itelná hodnota. Nap. Plán m sí ního obratu si stanovíme 8mil., skute ný obrat je roven 3mil a cílový (potenciál) z 8mil. je 4mil. Z toho vyplívá, e se je o ekává reálné zvý ení obratu o milión. MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 12

15 V souvislosti s roz ením karty obchodního plánu byly do k ových tabulek p idány nové sledované hodnoty výnosy cíl % a náklady cíl % + na p ehledu obchodních plán p ibylo filtrování dle t chto kritérií. ROZ ENÍ VÝB ROVÝCH KRITÉRIÍ O OBRAT DODAVATELE Výb rové kritérium na filtraci hodnot podle dodavatelského obratu bylo dopln no do následujících form : ehled kontakt tisky ové tabulky definice marketingového výb ru DOPLN NÍ TLA ÍTEK GENERÁTOR NAD KARTOU ZAKÁZKY V nástrojové li nad kartou zakázky p ibyly tla ítka pro generování Dodacího listu a Konstruk ní p evodky. KOPÍROVÁNÍ INTERNÍCH DOKLAD A AUTOMATICKÉ DOPLN NÍ ÁDK U vnitropodnikových doklad byla dopln na funkce pro kopírování doklad, která u ivatel m uleh í práci u asto se opakujících doklad. Dal í novinkou pro zjednodu ení a zrychlení ivatelského prost edí je, e p i dopln ní výnosu do ádku, systém automaticky doplní efakturovanou a nákladovou ástku. MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , info@mtj.cz , revize: 57, Strana 13

16 P ÍLOHY TISKOVÁ SESTAVA KALIBRA NÍHO PROTOKOLU Obr Ukázka kalibra ního protokolu MTJ Service s.r.o., ilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 57, Strana 14