TOP 10 ETF PORTFOLIÍ

Transkript

1 kapitoly TOP 10 PORTFOLIÍ která by neměla uniknout žádnému investorovi elektronická publikace

2 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku Je absolventem Univerzity T.Bati ve Zlíně obor Finance, kde je autorem závěrečné práce s názvem Projekt zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím intradenního obchodování futures. Specializuje se především na aktivní obchodování akcií,, opcí a futures. V minulosti navštívil řadu odborných seminářů pořádaných profesionálními burzovními obchodníky a investory. Spolupracuje se zahraniční skupinou specialistů se zaměřením na automatické obchodní systémy. Petr Novák tel. číslo: pecan.novak@gmail.com web: burzaprokazdeho.cz 1

3 1. Portfolio je zaměřeno hlavně na pravidelné a nižší zhodnocení. Určeno hlavně pro konzervativní investory, kteří upřednostňují menší výkyvy na účtu. IVV BND IJH SHY ADRE IJR STPZ VNQ ishares S&P 500 Index Fund Vanguard Total Bond Market ishares S&P MidCap 400 Index Fund ishares 1-3 Year International Treasury Index Fund PowerShares BLDRS Emerging Markets Index Fund ishares S&P SmallCap 600 Index Fund Pimco 1-5 Year U.S. TIPS Index Fund Vanguard REIT Index 3 3 8% 2% 1. portfolio 9,7% 5 43% 2% 2

4 2. Vyšší riziko právě z důvodu zaměření portfolia hlavně na jeden sektor trhu, a to zdravotnictví. VT XLV AXHE IBB PPH XHE PSCH IHF Total World Stock Index Health Care Select Sector SPDR MSCI ACWI ex US Health Care Sector Index Fund Nasdaq Biotechnology Market Vectors Pharmaceutical SPDR S&P Health Care Equipment S&P SmallCap Health Care Portfolio Dow Jones U.S. Health Care Providers Index 2. portfolio 28,4% 4 5 3

5 3. Agresivnější portfolio, které je zaměřeno hlavně na akcie s nízkým zastoupením konzervativních dluhopisů. VWO SPY IJH ADRD VB ELD EMB FRN Vanguard Emerging Markets State Street SPDR S&P 500 ishares S&P MidCap 400 PowerShares BLDRS Developed Markets 100 Vanguard Small-Cap WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ishares JPMorgan Emerging Bond Fund Guggenheim Frontier Markets 3. portfolio 8,1% 4

6 4. Portfolio určené k dlouhodobějšímu držení. Zaměřeno hlavně na pravidelné a nižší zhodnocení. Určeno hlavně pro konzervativní investory, kteří upřednostňují menší výkyvy na účtu. IVV VWO MDY VB RWR IFSM AGG TIP LQD IFGL JNK ishares S&P 500 Index Fund Vanguard Emerging Markets SPDR Mid-Cap Trust Vanguard SmallCap SPDR DJ Wilshire REIT ishares Developed SmallCap ex-north America ishares Barclays Aggregate Bond Fund ishares Barclays TIPS Bond Fund ishares $ InvesTop TM Corporate Bond Fund ishares Global Real Estate ex-u.s. Fund SPDR High Yield Bond 12, 2, 4. portfolio 16,9% 5 17, 17, 5

7 5. Portfolio je zaměřeno na sektor informačních technologií. Inovativní a nepředvídatelná povaha oblasti informačních technologií vyžaduje vyšší toleranci rizik. XLK IPK PSCT PXN QGEM SKYY IBB EIPO Technology Select Sector SPDR SPDR S&P International Technology Sector S&P SmallCap Information Technology Portfolio Lux Nanotech Portfolio Technology GEMS ISE Cloud Computing Index Fund Nasdaq Biotechnology ETRACS Internet IPO ETN 5. portfolio 13, 6 6

8 6. Portfolio pokrývá celou řadu sektorů a aktiv, z toho pohledu je tedy značně diverzifikované. Opěrným bodem jsou americké indexové fondy. PDP NFO PYH CSM PLK LSC CEW PSR PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio Claymore/Sabrient Insider PowerShares Morningstar StockInvestor Core Portfolio ProShares Credit Suisse 130/30 PowerShares Active Low Duration Fund ELEMENTS S&P CTI ETN WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund PowerShares Active U.S. Real Estate Fund 6. portfolio 7,8% Měny Komodity 6 7

9 7. Ačkoliv je portfolio sestaveno s cílem maximálního zhodnocení, jeho riziko je na nízké úrovni. VYM TLT JNK DON DES IFGL DEM DOL Vanguard High Dividend Yield Fund ishares Barclays 20-Year Treasury Bond Fund SPDR Barclays Capital High Yield Bond WisdomTree MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust SmallCap Dividend Fund ishares FTSE EPRA/NAREIT Gloabl Real Estate excluding U.S. Index Fund WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Fund WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 12, 12, 7, 7, 7. portfolio 14,9% 4 3 8

10 8. Portfolio je určeno pro investory, kteří chtějí mít vyvážené, dobře diverzifikované portfolio, které generuje pravidelné měsíční zhodnocení. PEY SDIV KBWD LQD AGG JNK High Yield Dividend Achievers SuperDividend KBW High Dividend Yield Financial iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund Barclays Aggregate Bond Fund SPDR Barclays Capital High Yield Bond 8. portfolio 11,8% 9

11 9. Je určeno pro investory, kteří chtějí od svého portfolia více než nízké a stabilní výnosy, ale zároveň chtějí, aby se zabránilo nadměrnému riziku a volatilitě. IWB BND IWM SCHF VWO LQD TIP VNQ ishares Russell 1000 Index Fund Total Bond Market ishares Russell 2000 Index Fund Schwab International Equity Vanguard Emerging Markets InvesTop Corporate Bond Index Fund ishares Barclays TIPS Bond Fund Vanguard REIT 2 9. portfolio 3 10

12 10. Portfolio je sestaveno z aktiv, která obecně fungují dobře v dobách ekonomické nejistoty, a udržují relativně nízkou volatilitu v dobách chaosu a paniky na trzích. XLU KXI IDV DBP AGG Utilities Select Sector SPDR ishares S&P Global Consumer Staples Sector Index Fund ishares Dow Jones EPAC Select Dividend PowerShares DB Precious Metals Fund ishares Barclays Aggregate Bond Fund 10. portfolio 11,7% Komodity 11

13 Děkuji za pozornost 12