Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Transkript

1 Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/ Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Objednatel: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Sídlo objednatele: Praha 1, Václavské náměstí 21 Vytvořil: Zhotovitel: Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, Praha 1, Těšnov 5 Autoři textu: kolektiv ATOKu ve složení: Ing. Josef Novák, Ing. Libuše Fouňová, Ing. Miloš Beran, Mgr. Jiří Česal, Jiří Simín a Ing. Jiří Kohoutek

2 Odborná studie vypracovaná v rámci operačního programu MPSV ČR Lidské zdroje a zaměstnanost projekt Posilování bipartitního dialogu v odvětvích pod číslem projektu CZ.1.04/1.1.01/ Téma ROZPOZNÁNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN V ODVĚTVÍ TOP VE STŘEDNĚDOBÉ PERSPEKTIVĚ (ZMĚNY PROPORCÍ MEZI VLASTNÍ VÝROBOU A OSTATNÍMI PROCESY JAKO DESIGN, VÝVOJ, MARKETING, PRODEJ, EV. KOOPERACE). Textilní a oděvní průmysl evropský i český prochází velmi složitým transformačním procesem vyvolaným globalizací. Globalizační vlivy se dotýkají tohoto odvětví významněji než ostatních odvětví české ekonomiky. Průvodními jevy tohoto procesu je stěhování výrobních kapacit do zemí s levnější pracovní silou s dopadem na zaměstnanost odvětví i státu. Odvětví TOP prochází tímto procesem intenzívně cca posledních 10 let, za tu dobu se snížila zaměstnanost v odvětví o 50 % (ze 120 tis. v roce 2000 na 60 tis. v roce 2010). Tento proces vyvolává velmi silné tlaky na změnu většiny firemních procesů a zcela je mění. Na tyto změny je potřeba reagovat celkovou změnou strategie podniků i odvětí. Cílem je nalézt (definovat) strategii odvětví na období , tím pomoci firmám orientovat se v nových podmínkách (tím zvýšit jejich konkurenceschopnost), zvýšit konkurenceschopnost odvětví v mezinárodním měřítku a z hlediska celospolečenského v max. možné míře udržet zaměstnanost. V této strategii vyváženě posuzovat hlediska podnikatelská i zaměstnanecká, to je důvod proč přenášíme tvorbu strategie na společnou platformu zaměstnavatelů i zaměstnanců (bipartitní platformu). Zadání Cílem studie je popsání hlavních globalizačních tendencí v odvětví TOP a jejich dopad na mezinárodní obchod. Studie musí obsahovat: popsání a prokázání specifik odvětví TOP na pozadí globalizačních změn hlavní vývojové tendence s perspektivou příštích 10 let, jejich popis a předpokládané dopady do vnitřních procesů firem definovat klíčové aktivity rozhodné pro udržení konkurenceschopnosti odvětví TOP alternativní návrhy jak je možné/nutné na tyto změny reagovat s cílem maximalizovat podnikatelský efekt a minimalizovat ztráty na zaměstnanosti popis praxe jiných zemí EU, které již dříve prošly procesem restrukturalizace vyvolané globalizací (Německo, Dánsko) 2

3 Obsah 1 CELKOVÉ SHRNUTÍ- RESUME 8 2 Úvod do studie Definice odvětví Metodická poznámka 11 3 Popsání hlavních globalizačních tendencí evropského a světového textilního a oděvního průmyslu a jejich dopad na mezinárodní obchod Definice globalizace Vytvoření podmínek pro expanzi asijských zemí - historie pravidel pro obchodování s textilním a oděvním zbožím Vznik systému množstevních omezení mezi členy GATT (WTO) MFA systém ATC - Agreement on Textile and Clothing postupné zrušení kvót Zlom v procesu liberalizace TOP trhu - Vstup Číny do WTO Souvislosti, které umožnily rozvíjejícím se zemím využít globalizace (nových podmínek daných dohodami WTO) Hodinové osobní náklady Tarifní překážky obchodu (celní bariéry) Netarifní (jiné než celní) překážky obchodu 18 Zkušenosti ČR s úplnou liberalizací textilního a oděvního průmyslu Popsání a prokázání specifik odvětví českého TOP na pozadí globalizačních změn (SWOT analýza), právní prostředí, problémy legislativy SWOT analýza, silné a slabé stránky českého textilního a oděvního průmyslu Politický a právní rámec pro český TOP Specifická legislativa pro textilní a oděvní průmysl v ČR Zákon na ochranu spotřebitele Textilní hračky a výrobky pro děti do 3 let Osobní ochranné pomůcky Materiály pro stavebnictví Výrobky určené pro zdravotnictví Legislativa upravující mezinárodní obchod Pravidla původu zboží Inovační potenciál TOP Metodická poznámka Popis současného stavu českého textilního a oděvního odvětví z hlediska výzkumu a inovací _ Spolupráce výrobců s VVZ pracovišti a vysokými školami 44 5 Definování krátkodobých problémů ekonomického charakteru podniků odvětví a krátkodobých problémů zaměstnanců odvětví (sociologie, psychologie) Vysoké přidané náklady na korunu mezd Nepružný pracovní trh Vysoký a ekonomicky neodůvodněný růst některých významných nákladů 49 3

4 5.4 Struktura a úroveň vzdělávacího odvětvového systému Investiční aktivita Image (pověst) odvětví 51 6 Hlavní vývojové tendence českého TOP s perspektivou příštích 10 let, jejich popis a předpokládané dopady do vnitřních procesů firem Scénář č. 1 Limitovaná globalizace Scénář č. 2, Asijská dominance Evropská excelence Scénář č. 3 Rozvinuté nové členské státy Aplikace scénářů na TOP ČR Scénář č Zkracování hodnototvorné vertikály opouštěním výrobních stupňů, které nezajišťují dostatečnou přidanou hodnotu Procesy, které měly základní vliv na zkracování hodnotové vertikály Blízkost trhů s materiály Orientace na "core business" Orientace na výrobky s vyšší PH Ztráta (nákladové) konkurenceschopnosti Předpokládaný vývoj 66 8 Dopady vstupu zahraničního kapitálu do českých TO firem: očekávání versus realita Vývoj po roce 1989, rozpad existujících obchodních vztahů Pasivní a aktivní zušlechťovací styk - přechodná řešení Vstup zahraničního kapitálu do českého TOP Zahraniční investor je přínosem, když Vývoj zahraničních investic do TOP ČR Příklady úspěšného a neúspěšného vstupu zahraničního kapitálu do českých TO firem Úspěšný vstup Neúspěšný vstup 77 9 Růst podílu výkonů uvnitř TOP generovaných netradičním zaměřením, zejména technickým textilem. Prognóza budoucí vazby TOP na výrobní spotřebu odběratelských oborů (autoprůmysl, stavebnictví, zemědělství, aj.) a vývoj Definice technických textilií (TT) Přednosti a zápory TT, v čem jsou zajímavé obecně a pro CZ Tržní možnosti TT Tržní možnosti TT v ČR Předpokládáný vývoj spotřeby TT Potenciál TT 85 4

5 10 Budoucí potenciály trhů, zejména těch, které jsou dnes považovány za levné. Vývoj budoucí spotřeby na těchto trzích Čína Indie Pákistán Latinská Amerika Afrika Rusko Ukrajina USA Kanada Prognóza vývoje střední třídy ve světě do roku Definování klíčových aktivit rozhodných pro udržení konkurenceschopnosti českého TOP Provozní převaha Blízkost zákazníkům Produktové vůdcovství Alternativní návrhy, jak je možné/nutné na změny reagovat s cílem maximalizovat podnikatelský efekt a minimalizovat ztráty na zaměstnanosti. Definice klíčových aktivit pro udržení, existenci a rozvoj TOP Snižování váhy tradičního textilu a růst váhy technického textilu Vytváření příznivých podmínek pro relokaci textilních výrob Orientace na strategie Produktové vůdcovství a Blízkost zákazníkům Popis praxe jiných zemí EU, které již dříve prošly procesem restrukturalizace vyvolané globalizací (Německo, Dánsko, benchmark-západní Evropa), doporučení Portugalsko, které čerpalo podporu EU v letech Důvody pomoci Cíle pomoci Podmínky pomoci Struktura a technika pomoci Financování Alokace zdrojů podle programů Podrobnější význam položek programu s největší podporou Zhodnocení vývoje portugalského textilního průmyslu Belgie Německo, Dánsko Česká republika Produktivita práce Segmentace trhu 114 5