Ohlédnutí za 15 lety standardního obchodování v ČR a střední Evropě aneb Jak a kam jsme došli. Zdeněk Juračka, prezident SOCR ČR Martin Dokoupil, jednatel Blue Strategy
Cesta na startovní čáru Privatizace Enormní růst počtu obchodních subjektů TOP 10 má 4% trhu Založení Svazu obchodu Konference o rozvoji obchodu
I. Epocha 1995-1999 I. Epocha 1995 až 1999
I. Epocha TOP 3 1. Fenomén Interkontakt TOP 10 v roce 1998 Firma Obrat 1 Interkontakt Group, a.s. 13,3 2 Makro ČR, s.r.o. 13,0 3 Ahold Czech Republic, a.s. 12,5 4 Penny Market, s.r.o. 7,6 4 Billa, s.r.o. 4,4 5 Plus Discount, s.r.o. 6,4 5 OBI 2,9 6 Delvita, a.s. 8,8 7 GECO TABAK, a.s. 6,7 8 Julius Meinl Praha, s.r.o. 6,5 9 Tesco Stores ČR, s.r.o. 6,0 10 Globus ČR, k.s. 5,0 TOP 10 v roce 1999 Firma Obrat 1 Makro ČR, s.r.o. 19,2 2 Ahold Czech Republic, a.s. 18,2 4 Kaufland, v.o.s. 12,0 3 Penny 9,7 3 Billa 6,7 5 Delvita, a.s. 11,7 7 GECO TABAK, a.s. 10,3 6 Plus 7,2 6 OBI 4,1 8 Tesco Stores ČR, s.r.o. 9,8 9 Globus ČR, k.s. 8,8 10 Julius Meinl Pramen, a.s. 7,8
I. Epocha TOP 3 1. Fenomén Interkontakt 2. Nástup hypermarketů a velkoplošných specializovaných prodejen
INCOMA Research MODERNÍ OBCHOD TOP10 ČESKÉHO OBCHODU A VÝVOJ TRHU 28. ledna 2009 KDE NAKUPUJETE NEJVÍCE POTRAVINY? - síla obchodních formátů na českém trhu 4 100% 90% 80% Pramen: Shopping Monitor (INCOMA Research) 8 5 5 5 13 12 10 18 20 22 23 3 20 5 5 17 13 4 5 14 12 jinde stánek / tržnice % českých domácností 70% 60% 50% 40% 30% 49 9 41 13 32 15 23 17 29 18 26 18 21 19 22 19 20 23 15 24 25 25 15 16 16 specializovaná prodejna pultová prodejna potravin menší samoobsluh 20% 10% 24 26 16 20 29 30 37 35 36 39 38 39 0% 4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 diskontní prodejna supermarket hypermarket
I. Epocha TOP 3 1. Fenomén Interkontakt 2. Nástup hypermarketů a velkoplošných specializovaných prodejen 3. Konec éry velkoobchodů
I. Epocha také
I. II. Epocha 1995 2000 --1999 2004
II. Epocha TOP 3 1. Koncentrace maloobchodu
INCOMA Research MODERNÍ OBCHOD TOP10 ČESKÉHO OBCHODU A VÝVOJ TRHU 28. ledna 2009 TRŽNÍ PODÍL TOP 10 V RYCHLOOBRÁTKOVÉM ZBOŽÍ Pramen: INCOMA Research + Moderní obchod 70 4 podíl TOP10 [%] 60 50 40 30 20 10 0 64 62 59 53 50 51 47 44 41 34 24 18 15 12 7 8 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 rok
II. Epocha TOP 3 1. Koncentrace maloobchodu 2. Moderní formáty se definitivně staly hlavním nákupním místem
INCOMA Research MODERNÍ OBCHOD TOP10 ČESKÉHO OBCHODU A VÝVOJ TRHU 28. ledna 2009 KDE NAKUPUJETE NEJVÍCE POTRAVINY? - síla obchodních formátů na českém trhu 4 100% 90% 80% Pramen: Shopping Monitor (INCOMA Research) 8 5 5 5 13 12 10 18 20 22 23 3 20 5 5 17 13 4 5 14 12 jinde stánek / tržnice % českých domácností 70% 60% 50% 40% 30% 49 9 41 13 32 15 23 17 29 18 26 18 21 19 22 19 20 23 15 24 25 25 15 16 16 specializovaná prodejna pultová prodejna potravin menší samoobsluh 20% 10% 24 26 16 20 29 30 37 35 36 39 38 39 0% 4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 diskontní prodejna supermarket hypermarket
II. Epocha TOP 3 1. Koncentrace maloobchodu 2. Moderní formáty se definitivně staly hlavním nákupním místem 3. Spolupráce obchodníků s dodavateli EDI Letáky Private labels Category management
III. Epocha 2004-2008
III. Epocha TOP 3 1. Cenová válka a zhoršování vztahů
INCOMA Research MODERNÍ OBCHOD TOP10 ČESKÉHO OBCHODU A VÝVOJ TRHU 28. ledna 2009 PODLE ČEHO SI VYBÍRÁTE PRODEJNU PRO NÁKUP POTRAVIN? - vývoj cenové citlivosti českých zákazníků 1,50 1,70 1,90 Pramen: Shopping Monitor (INCOMA Research) CENA prodejnu si vybírám převážně podle cenové úrovně 5 2,10 2,30 2,50 2,70 JINÉ FAKTORY 2,90 prodejnu si vybírám podle jiných kritérií (vzdálenost, sortiment, prostředí v prodejně atd.) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
III. Epocha TOP 3 1. Cenová válka a zhoršování vztahů 2. Odchody velkých mezinárodních hráčů
III. Epocha TOP 3 1. Cenová válka a zhoršování vztahů 2. Odchody velkých mezinárodních hráčů 3. Rozvoj nákupních center a nástup maloplošných specializovaných nepotravinářských prodejen
III. Epocha také
Vývoj obratu prodejen COOP 28,9 mld. Kč 28,6 mld Kč 26,2 mld. Kč 23,5 mld. Kč 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kam jsme dospěli? Projekt Top to Top Opinion: Výzkum názorů významných dodavatelů a obchodníků na vzájemnou spolupráci
GfK On-line Top to Top Opinion 27. ledna 2009 Důležitost parametrů spolupráce pohled dodavatelů 9 Spolupráce v podpoře prodeje 18% Stav prodejní sítě 28% >Stav prodejní sítě 28 % >Vzájemná komunikace 27 % >Spolupráce v podpoře prodeje 18 % >Logistika 16 % >Strategie 11 % Logistika 16% Strategie 11% Vzájemná komunikace 27%
GfK On-line Top to Top Opinion 27. ledna 2009 Hodnocení obchodních řetězců 16-2% -4% -4% -4% -4% -5% -11% -13% -16% -18% -27% -35% 36% 30% 25% 24% 19% 12% 6% 4% 4% 2% 59% > Při hodnocení obchodních řetězců je zohledněna důležitost, kterou jednotlivým parametrům přiřkli zástupci dodavatelů.
GfK On-line Top to Top Opinion 27. ledna 2009 Vývoj úrovně spolupráce výrazně se zhoršila 7% výrazně se zlepšila 5% spíše se zlepšila 12% > Pouze 17 % dodavatelů si myslí, že se spolupráce s obchodními řetězci v porovnání s dobou před 2-3 lety zlepšila 17 > Naopak 46 % z nich si myslí, že se v průběhu této doby spíše zhoršila > 37 % žádný výrazný posun k lepšímu, nebo k horšímu nezaznamenalo spíše se zhoršila 39% je přibližně stejná jako dříve 37%
A budoucnost? následující diskuse CEO!
Děkujeme za pozornost a přejeme užitečný Retail Summit 2009 a hodně úspěchů v příštích 15-ti letech!