Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2015 17. března 2015, Klub cestovatelů 1
1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring 4. Kontinuální výzkum SEKV 5. Agenda SPIR 2
1. Výsledky NetMonitor Leden 2015 3
Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny I.08 III.08 V.08 VII.08 IX.08 XI.08 I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 Letní prázdniny Letní prázdniny 4,64 4,71 4,88 4,82 4,85 4,50 4,39 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,185,48 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,19 5,68 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 5,82 5,99 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,23 Miliony RU 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56 6,80 6,75 6,82 6,71 6,75 6,74 6,75 6,50 6,41 6,566,787,02 6,97 6,94 7,07 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7,5 7 6,5 6 5,74 6,07 6,04 6,28 6,31 6,56 6,29 6,496,70 6,81 5,5 5 4,5 4,38 4,694,87 4,99 internetová populace ČR Lineární (internetová populace ČR) Maximum leden 2015 7,07 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Leden 2015 4
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 10% 15% 12% 19% 16% 16% 14% 15% 18% 17% 20% 23% 23% 27% 35% 35% 34% 40% 51% 49% 49% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2015; ČSÚ 2013 5
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Leden seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz stream.cz heureka.cz mapy.cz firmy.cz centrum.cz sport.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,90 6,24 4,10 4,39 3,83 4,65 3,27 3,42 2,81 2,95 2,70 RU ČR 2,78 RU total 2,53 2,64 2,47 2,57 2,25 2,49 2,01 2,12 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2015 6
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Leden seznam.cz idnes.cz centrum.cz bazos.cz novinky.cz super.cz lide.cz heureka.cz sport.cz blesk.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Miliony PV 3 474 3 570 661 780 335 441 321 342 313 327 221 PV ČR 229 PV total 173 179 126 131 108 114 106 123 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2015 7
TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) Leden m.novinky.cz m.seznam.cz m.idnes.cz m.super.cz m.heureka.cz m.blesk.cz 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Tisíce RU 1 600 1 451 1 254 1 124 1 026 686 577 m.loupak.cz m.lidovky.cz m.sauto.cz m.reflex.cz 265 232 183 163 RU ČR Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2015 8
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Leden novinky.cz-stream stream.cz-stream idnes.cz-stream nova.cz-stream ceskatelevize.cz-stream prima.cz-stream super.cz-stream sport.cz-stream superhry.cz-stream blesk.cz-stream mixer.cz-stream ocko.tv-stream tvcom.cz-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 Tisíce RU 2 500 2 003 2 106 1 847 1 943 972 1 103 926 1 006 893 969 753 892 750 776 569 RU ČR 596 495 RU total 662 213 255 156 158 26 29 8 12 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2015 9
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Leden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6,34 Miliony RU Seznam.cz 7,01 Mediální skupina Mafra 4,22 5,17 Economia AdActive 3,50 3,44 4,03 3,13 Allegro AdMarket 3,18 3,64 ImpressionMedia 3,15 3,94 RU ČR CET 21 2,76 3,36 RU total TISCALI MEDIA, a.s. 2,47 2,96 HyperMedia, a.s. 2,21 2,52 Mlada fronta 2,20 2,59 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2015 10
I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 7 6 od 10/2013 změna metodiky: 1) RU pouze z PC trafficu 2) Rozšíření panelu 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz heureka.cz stream.cz mapy.cz firmy.cz centrum.cz nova.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 Leden 2015 *) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou 11
2. Odhad inzertních výkonů internetové reklamy microsite http://www.inzertnivykony.cz/ 12
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Zhodnocuje celkový výkon internetové reklamy u nás Projekt SPIR za účasti většiny členů internetových médií, agentur, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů Realizace nezávislou výzkumnou agenturou ppm factum Roční periodicita Data přebírá IAB Europe do studie AdEx 13
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Za rok 2014 proinzerovali zadavatelé 14,6 mld. Kč Ceníkové (gross) ceny, u search, obsahových sítí a RTB reálné (net net) ceny 20% podíl na celkových investicích, 3. místo v rámci media splitu (za TV a tiskem) +13% odhad meziročního nárůstu investic v roce 2015 (16,5 mld. Kč) 14
Vývoj celkových investic do internetové inzerce v mld. Kč * odhad Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2015 15
Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2014 * reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2015 16
Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2014* * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo) Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2015 17
3. Výsledky AdMonitoring Únor 2015 18
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 800 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 700 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 únor 2015 19
leden 10 březen 10 květen 10 červenec 10 září 10 listopad 10 leden 11 březen 11 květen 11 červenec 11 září 11 listopad 11 leden 12 březen 12 květen 12 červenec 12 září 12 listopad 12 leden 13 březen 13 květen 13 červenec 13 září 13 listopad 13 leden 14 březen 14 květen 14 červenec 14 září 14 listopad 14 leden 15 249 279 291 278 271 339 380 367 454 445 413 410 392 425 424 416 481 537 568 567 641 652 631 619 628 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 221 255 333 13% 1% 58% 37% 30% 25% 24% 20% 387 455492 235 273 341 11% 8% 6%6%7% 2% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 328 380 366 400 440 356 398 422 497 17% 13% 6% 2% -3%-4% -1% 3% -3% -7% -10% -16% 364 394 463 16% 344 419 562 557 613 574 45% 46%47% 41% 38% 30% 28% 31% 31%31% 30% 32% Y2Y (meziroční tempo růstu) 18% 673 756 409 490525 23% 23% 24% 19% 16% 18% 13% 0% 5% 594 665 731 349 410 3% 6% 5% 1% -2% -1% -1% 0% 0% -3% -6% -13% -18% 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 únor 2015 20
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Únor 2015 0 50 100 Miliony Kč 150 Seznam.cz MAFRA Economia Mladá fronta Allegro AdMarket FTV Prima CZECH NEWS CENTER CET 21 Finance media AdActive.cz Impression Media Internet Info Business Media AliaWeb Nezapojená média 34,7 22,8 19,7 17,7 17,3 10,8 7,6 5,9 5,0 3,0 2,1 26,7 51,2 57,3 128,3 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Únor 2015 21
I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 11,1 12,6 20,9 18,7 22,2 19,3 16,3 16,8 19,2 24,0 27,3 23,9 39,0 36,7 40,7 38,3 36,4 35,9 43,1 46,7 49,9 59,3 57,3 58,9 Miliony Kč 76,5 76,7 Vývoj celkových výdajů do VIDEO reklamy 90 80 14,4% 16% 14% 70 60 50 40 30 20 3,2% 3,0% 3,7% 3,4% 3,6% 3,4% 4,0% 4,3% 4,2% 5,8% 5,4% 4,3%4,5%5,8% 11,5% 10,5% 10,0% 10,3% 7,5% 8,2% 8,8% 9,0% 9,1% 8,7% 7,5% 12% 10% 8% 6% 4% 10 2% 0 0% CELKEM videoreklama podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Leden 2013 Únor 2015 22
4. Kontinuální výzkum (SEKV) Vlna říjen listopad 2014 (20. fáze) 23
Základní údaje Co je SPIR SEKV Strukturální exkluzivní kontinuální výzkum. Kvantitativní výzkum metodou osobního dotazování se standardizovaným dotazníkem. Hlavní cíle Popsat strukturu a chování internet. uživatelů na internetu. Poskytnout data pro kontrolu reprezentativity panelu internetových jednotlivců => normy a kontrolní znaky panelu. Metoda - popis Zadavatel - realizátor Reprezentativní vzorek internetových domácností ČR. Velikost F2F vzorku 20. fáze 857 domácností tj. 1941 internetových uživatelů 10+ (roční vzorek cca 6 000). Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) Realizátor - společnost Mediaresearch Internetovou domácností rozumíme domácnost, ve které se alespoň 1 člen starší 10let (dále 10+) připojuje alespoň jednou měsíčně odkudkoli k internetu 24
Přístup na internet Kde všude využíváte internet? ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet n=1892 (únor13), n=1916 (květen 13), n=1965 (říjen 13), n=1869 (únor 14), n=1866 (květen 14), n=1941 (říjen 14) Únor 2013 Květen 2013 Říjen 2013 Únor 2014 Květen 2014 Říjen 2014 120% 100% 97 96 94 95 96 Kdekoliv pomocí prohlížeče v mobilním zařízení se připojuje k internetu stále více lidí starších 10 let, aktuálně 45 % z nich. 80% 60% 45 40% 20% 0% Doma na soukr. PC 33 3031 33 34 36 32 3133 V práci 2425 Kdekoli pomocí prohlížeče v mobilu 16 16 15 1416 14 11 9 10 10 9 4 5 4 5 6 4 5 7 4 5 6 7 Ve škole U známých V internetové kavárně Doma na prac. PC 7 5 2 3 4 1 1 2 1 1 3 3 Doma na jiném PC Jinde 25
Přístup na internet Zařízení, na kterých používáte internet ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet n=1892 (únor13),n=1916 (květen 13), n=1965 (říjen 13), n=1869 (únor 14), n=1866 (květen 14), n=1941 (říjen 14) Únor 2013 Květen 2013 Říjen 2013 Únor 2014 Květen 2014 Říjen 2014 120% 100% 80% 60% 100% 100% 97% 98% 99% 99% Téměř všichni respondenti k přístupu na internet používají počítač / notebook. U používaní internetu v mobilu aktuálně zaznamenáváme větší nárůst, alespoň jednou měsíčně jej používají dvě pětiny respondentů 10+ využívající internet. Tablet pro připojení k internetu používá 17 % těchto respondentů. 40% 20% 0% 40% 32% 29% 27% 23% 21% 17% 5% 6% 7% 9% 10% 1% 1% 2% 1% 2% 2% počítač/notebook mobilní telefon tablet jiné zařízení 26
Vlastnosti počítače Operační systém Pod jakým operačním systémem pracuje PC, který využíváte nejčastěji k připojení na internet? ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet n=1892 (únor13), n=1916 (květen 13), n=1965 (říjen 13), n=1869 (únor 14), n=1866 (květen 14), n=1941 (říjen 14) 45% Únor 2013 Květen 2013 Říjen 2013 Únor 2014 Květen 2014 Říjen 2014 40% 41% 39% 39% 38% 35% 30% 25% 32% 32% 31% 29% 28% 25% 23% V této vlně se potvrzují vyšší čísla u W7, aktuálně 41 % respondentů, Windows XP nadále klesá a rozdíl mezi W8 je již jen 6 %, nadále klesá využívání Windows Vista. 20% 15% 10% 5% 17% 15% 15% 14% 14% 15% 13% 11% 9% 8% 7% 5% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 3% 3% 0% Windows 7 Windows XP Windows 8 Windows Vista Windows 9x Nevím 27
Vlastnosti počítače Internetový prohlížeč Nejčastěji používaný webový prohlížeč doma 50% 45% 40% 35% 30% 40% ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet doma n=1844 (únor 13), n=1890 (květen 13), n=1947 (říjen 13), n=1834 (únor 14), n=1844 (květen 14), n=1928 (říjen 14) Únor 2013 Květen 2013 Říjen 2013 Únor 2014 Květen 2014 Říjen 2014 43% 40% 38% 37% 36% 34% 33% 33% 31% 31% 30% Nejpoužívanějším prohlížečem doma je stále MS Internet Explorer (aktuálně 36 %), necelá třetina respondentů využívá nejčastěji Mozillu, Chrome jich využívá více než pětina. 40% 35% 30% 25% 20% 32% 31% Srovnání: deklarace x skutečnost 37% Webové prohlížeče - Říjen 2014 procento z cookies procento z pageview SEKV Říjen 2014 29% 28% 32% 34% 34% 24% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MS Internet Explorer 23% 23% 22% 21% 18% 17% * zdroj Gemius SA 6% 6% 5% 5% 6% 4% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 1% Mozilla Firefox Chrome Opera Jiný (Netscape, Safari,...) 15% 10% 5% 0% MS Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Opera Nevím 28 4% 4% 6%
5. Agenda SPIR 29
Agenda SPIR Výzva řešení crossmediálního měření Konference IAC ve čtvrtek 9. dubna Inzertní výkony -> IAB AdEx (publikace v létě) 30
Děkujeme Vám za pozornost 31