VÝRO NÍ ZPRÁVA akciové spole nosti Z E P O S za rok 2012 duben 2013
Obsah: Úvod strana íslo 1 Základní údaje o akciové spole nosti 2 Postup transformace 3 Orgány spole nosti 3 Výkonné vedení 3 Organiza ní len ní akciové spole nosti 4 Hospodá ské výsledky v roce 2012 4-6 Investice 2012 7 Ekonomika roku 2012 7-8 Sociální program roku 2012 9 P edpokládaný vývoj innosti spole nosti v roce 2013 10 Finan ní plán roku 2013 10 Plán investic na rok 2013 10 1
Úvod: Vážení akcioná i, p edstavenstvo a. s. ZEPOS Vám p edkládá výro ní zprávu o výsledku hospoda ení a o celkovém vývoji naší spole nosti za rok 2012. Rok 2012 neza al v bec dob e. Úroda byla ovlivn na klimatickými podmínkami, kdy únorové holomrazy poškodily ást porost obilovin a epky a následn suchem v dubnu a kv tnu, kdy v pr b hu vegetace (b ezen erven) spadlo pouze 40 % srážek. Ve žních jsme m li podpr m rné výnosy jednotlivých plodin, a to hlavn u obilovin. Vlivem nízké sklizn v rámci celé Evropy stouply ceny na rekordní úrove, u potraviná ského obilí až na 6.400 K za tunu a u epky na 12.000 K /t. Výpadek v obilovinách jsme áste n nahradili dobrou úrodou kuku ice na zrno. Velkým problémem našeho agrárního trhu je rychlejší r st dovoz nad vývozy, a to zejména dovozy výrobk s vyšší p idanou hodnotou, jako je maso, masné a mlé né výrobky. Místo realizace tuzemského potenciálu práce dovážíme práci ze zahrani í. Od vstupu do unie se dovoz masa do R zvýšil více než t ikrát. V roce 1993 p edstavoval agrární dovoz pouhých 31 mld. K a v roce 2012 až 172 mld. K. V tšinou se nejedná o dovoz výrobk, které nejsme schopni vyráb t. Hlavním problémem eského zem d lství z stává zejména nízká živo išná výroba, nízká cenová úrove spolu s neustálým rozevíráním se cenových n žek. Nižší je i legislativní ochrana zem d lských producent proti partner m v hospodá ské sout ži. Zem d lci v R v dlouhodobém horizontu stále p ispívají na sociální smír - od roku 1989 do konce roku 2012 inflace vzrostla t ikrát rychleji proti cenám zem d lských výrobk placeným výrobc m. Pro výsledek zem d lství jsou klí ovými faktory po así, základna p edchozího roku a vývoj ekonomiky. Je t eba p ipomenout, že letošní rok bude zárove rozhodující pro kone nou podobu reformy spole né zem d lské politiky EU od roku 2014, která mimo jiné stavoví budoucí zp sob rozd lování evropských dotací zem d lc m. V roce 2012 se akciová spole nost ZEPOS podílela na aktivitách AGRO Jesenice a.s., zajiš ovala provoz a krmivovou základnu pro bioplynovou stanici v Radovesicích i výkrmnu prasat na Safari. Poda ilo se dosáhnout zatím rekordního zisku a stabilizovat chod celého podniku. Ing. Ji í Mašek editel místop edseda p edstavenstva 2
1. Základní údaje o akciové spole nosti ZEPOS a.s., R a d o v e s i c e p. 5 I O: 00121061 Vlastní kapitál: 113.259 tis. K Základní kapitál: 64.312 tis. K Akcie: 4.842 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnot 1.000 K 5.947 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnot 10.000 K Po et akcioná : 499 Po et p epo t. pracovník : 52 Po et trvalých pracovník : 42 Akciová spole nost vznikla na základ schváleného transforma ního projektu ZD Radovesice. Veškerý majetek, práva a závazky zrušeného družstva p ešly na ZEPOS a. s. Do obchodního rejst íku byla zapsána 31.12.1992 Krajským soudem v Ústí nad Labem. P edm t podnikání: - zem d lská výroba - eznictví a uzená ství - provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování - hostinská innost - opravy silni ních vozidel - podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady - vodoinstalatérství, topená ství - innost provád ná hornickým zp sobem - klempí ství a oprava karoserií - obráb ství - záme nictví, nástrojá ství - ková ství, podková ství - silni ní motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejv tší povolené hmotnosti do 3,5 tuny v etn, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejv tší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - zednictví - opravy ostatních dopravních prost edk a pracovních stroj - výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pokrýva ství, tesa ství - truhlá ství, podlahá ství K 31.12.2012 ZEPOS a.s. obhospoda ovala celkem 2.397 ha zem d lské p dy, z toho 2.298 ha orné p dy a 35 ha chmelnic. Je uzav eno cca 690 nájemních smluv a na jejich základ je vypláceno pachtovné dle bonity p dy. Náhrada za užívání pozemk za rok 2012 byla vyplacena ve výši 4.303 tis. K. 3
2. Postup transformace vypo ádání majetku ZEPOS a.s. jako právní nástupce ZD Radovesice má povinnost vypo ádat majetek z transformace podle transforma ního projektu. Celkové restitu ní a transforma ní majetkové podíly: z toho: vloženo do a.s. ZEPOS: 124.482 tis. K zbývá vypo ádat - dohody 469 tis. K zbývá vypo ádat bez dohody 405 tis. K 3. Orgány spole nosti - dle posledního platného výpisu z obchodního rejst íku: P edstavenstvo: p edseda místop edseda editel místop edseda lenové Dozor í rada: p edseda místop edseda lenové ing. Kubiš Josef ing. Mašek Ji í ing. N mec František erná Milena ing. Plášil Petr Pasty ík Miroslav ing. Hynek Ji í Procházka Pavel Brožík Václav Mikula Miroslav Pánek Miloš P edstavenstvo se za uplynulé období scházelo pravideln jedenkrát za dva m síce, projednávalo záležitosti spojené s ízením spole nosti. Pravideln vyhodnocovalo ekonomické výsledky jednotlivých st edisek, tvrtletn za p ítomnosti všech THP p íslušného st ediska. Dozor í rada se schází tvrtletn a eší otázky vyplývající ze stanov spole nosti. P edseda DR se zú ast uje jednání p edstavenstva, tím je zajišt na informovanost. 4. Výkonné vedení Od poslední valné hromady nedošlo ve vedení spole nosti ke zm n. Vedení pracuje v sou asné dob ve složení: editel ing. Mašek Ji í vedoucí výroby Pasty ík Miroslav hlavní ekonom erná Milena vedoucí RV ing. Plášil Petr vedoucí RV-chmela Pánek Miloš vedoucí chovu skotu ing. Mansfeldová Kate ina vedoucí pískovny Pasty ík Miroslav Vedení se schází jedenkrát za trnáct dn, vždy v pond lí od 13 hodin. Pravideln je projednávána ekonomika a financování podniku a st edisek, pln ní výrobních úkol plynoucích z b žného provozu spole nosti. 4
5. Organiza ní len ní akciové spole nosti st edisko:100 - rostlinná výroba 101 - rostlinná výroba p stování chmelu 210 - živo išná výroba chov skotu 360 - pískovna 910 - správa a ízení Každé st edisko má svého odpov dného vedoucího, který je jmenován do funkce editelem spole nosti. Výsledky podniku jsou hodnoceny podle jednotlivých st edisek. V roce 2012 nedošlo k žádným zm nám ve vedení podniku. 6. Hospodá ské výsledky v roce 2012 Hospodá ský výsledek za rok 2012 je ovlivn n p edevším vývojem cen na trhu se zem d lskými výrobky. P ed zdan ním je výsledkem hospoda ení zisk 15.510 tis., z toho provozní výsledek je 14.731 K, finan ní výsledek je 276 tis. a mimo ádný výsledek je 1.055 tis. K. Po zdan ni zisku ve výši 2.924 tis. K je výsledek 12.586 tis. K, proti roku p edcházejícímu lepší o 4.655 tis. K. V provozních výnosech je nár st proti p edcházejícímu roku 10.462 tis., v provozních nákladech 9.303 tis. K. Celkové výnosy inily za lo ský rok 114.857 tis. K. S nár stem výkon je propojený i nár st produktivity práce. Proti roku 2011 se zvýšila produktivita na jednoho pracovníka o 192 tis. a dosáhla za osm let zpátky nejvyšší úrovn, a to 1.623,6 tis. K na zam stnance. Ve spole nosti pracovalo celkem 52 p epo tených pracovník za pr m rnou m sí ní mzdu 19.328 K. Rovn ž finan ní situace podniku se zlepšuje, klesají závazky z obchodních vztah i závazky dlouhodobé v i AGRU. V roce 2012 bylo splaceno 5.848 tis. K, zbývá doplatit 20.313 tis. K. Podíl cizích zdroj na celková pasiva podniku klesá každým rokem. P i dlouhodobém sledování klesl proti roku 2005 o 16,87 %. Významnou položkou celkového výsledku jsou dotace do provozu. V roce 2012 nám byly p iznané dotace ve výši 17.479 tis. K, z toho 15.933 tis. K do rostlinné výroby, 7 tis. K do živo išné výroby, 1.539 tis. K na zelenou naftu. Ziskovým odv tvím je rostlinná výroba, kterou sledujeme na dvou samostatných st ediscích. Na jednom st edisku sledujeme polní plodiny až do výsledku, na druhém st edisku pouze chmel. Každé st edisko má svého vedoucího. V lo ském roce rostlinná výroba vykázala zisk v etn dotací 17.887 tis. K., bez dotací 1.954 tis. K. V živo išné výrob máme pouze chov býk na výkrm, st edisko v roce 2012 hospoda ilo se ztrátou 1.252 tis. v etn dotací, které byly pouze 7 tis. na kadávery. Pod st ediskem pískovna jsou krom pracovník v pískovn také dva pracovníci, kte í pracují na BPS a provád jí údržbu objekt spole nosti dle pot eby. St edisko vykázalo v roce 2012 ztrátu 31 tis. K. 5
A. Výrobní ást Rostlinná výroba Celková vým ra zem d lských pozemk byla v roce 2012 2 397 ha, z toho 2 298 ha orné p dy. Rostlinná výroba hospoda í na dvou samostatných st ediscích, jedno se zam ením na polní plodiny, druhé na chmel. V rostlinné výrob bylo v lo ském roce zam stnáno 25 trvale inných pracovník. St edisko 100 - RV p stovalo v lo ském roce obiloviny, epku, kuku ici na vlhké zrno a na siláž. Sou ástí st ediska jsou opravá ské dílny, které provádí p edevším opravy vlastní mechanizace, mechanizace živo išné výroby, údržbu budov a opravy na bioplynové stanici AGRA Jesenice. V dob sezónních prací p echází zam stnanci dílen na polní práce. Autodoprava spole n se službou na vyvážení tekutých odpad slouží jak pro vlastní pot ebu podniku, tak i pro cizí odb ratele. Hlavní p stovanou plodinou jsou obiloviny, p stované na vým e 1.198 ha. Celkem bylo sklizeno 4.799 tun obilí, což odpovídá výnosu 4 tuny zrna z hektaru. Pr m rná cena, za kterou byla pšenice ozimá realizována, dosáhla ástky 4.727 K za tunu. Je men jarní se prodával za 4.093 K za tunu. Krmné obilí spot ebováváme také ve vlastní výrobn krmných sm sí. Na propadu ve výnosu obilovin se nejvíce podílelo špatné p ezimování ozim vlivem extrémn nízkých teplot a malé množství srážek v jarním období, spole n se suchem v pr b hu ervna. Další významnou plodinou je epka ozimá, kterou jsme p stovali v roce 2012 na vým e 538 ha. Rovn ž zde negativn ovlivnily dosažený pr m rný výnos 3,3 t/ha velmi nízké teploty koncem ledna. Produkce 1.708 tuny byla realizována za ástku 11.267 K za tunu. Kuku ice byla p stována na vým e 548 ha. Bylo vyrobeno 4.656 tun siláže pro výkrm býk, pot eba pro BPS inila 6.340 t siláže. Dále bylo sklizeno 860 tun suchého zrna a 955 tun vlhkého zrna bylo použito na šrotování CCM pro výživu prasat. St edisko 101 v roce 2012 jsme pokra ovali v zahájené restrukturalizaci ploch, celková produk ní plocha inila 33,69 ha. Celkem bylo sklizeno 53,54 tuny chmele p i výnosu 1,64 t/ha. Dle jednotlivých odr d ŽP 20,81 ha s výnosem 1,33 t/ha (dvacetileté porosty), Premiant 9,61 ha s výnosem 2,11 t/ha, Sládek 2,27 ha s výnosem 2,48 t/ha. Sklize probíhala pouze na jednom esacím stroji L CH2, trvala celkem 19 dn. Pr m rná realiza ní cena za tunu suchého chmele byla 127 tis. K. Na podzim roku 2012 jsme provedli novou výsadbu ŽP na vým e 4,85 ha v Radovesicích. Dále došlo ke zrušení 25leté plochy v Kostelci nad Oh í o vým e 2,26 ha. Zbývá p esázet 10,69 ha v Žabov eskách. Spolupracujeme s Chmela ským institutem v Žatci na polních pokusech nových odr d, v používání ochranných prost edk a nových zp sob hnojení. Celou plochu chmele zavlažujeme kapkovou závlahou. Naším dlouhodobým odbytovým partnerem je Chmela ské družstvo Žatec, s kterým máme uzav ené dlouhodobé smlouvy do roku 2018 a díky zájmu pivovarník o ŽP se poda ilo od roku 2013 navýšit nákupní ceny o 15-20 %. 6
Živo išná výroba Živo išná výroba v roce 2012 byla specializovaná na výkrm býk plemene Holštýn. Všechna telata jsou nakupována v AGRO Jesenice ve váze cca 60-70 kg. V Žabov eskách jsou ustájena jeden m síc na mlé né výživ se starterem. Poté jsou p evedena do spole ných kotc po deseti kusech k návyku na rostlinnou výživu. Ve váze cca 200 kg jsou bý ci p evedeni do volného ustájení, kde se vykrmují do váhy 450 kg. V této váze jsou p eváženi do Budyn n. O. na dokrm do volného ustájení. Z Budyn jsou býci vysklad ováni na jatka v pr m rné váze 613 kg. Pr m rný p ír stek v kategorii do 6 m síc je 1,04 kg/kd, v kategorii do 1 roku 1,19 kg/kd a ve výkrmn v Budyni n. O. 0,93 kg/kd. Pr m rný stav skotu v roce 2012 byl 674 ks ve všech v kových kategoriích. Celkem bylo za rok 2012 zakoupeno 563 telat plemene Holštýn. Prodáno bylo 454 býk za 12.345 tis. K s pr m rnou realiza ní cenou 38,16/kg. Po et pracovník je jedna žena u telat do 6 m síc, t i pracovníci u býk do jednoho a dvou let a zootechni ka na polovi ní úvazek. Pískovna St edisko vytvo ilo v roce 2012 ztrátu ve výši 30 tis. K. Celkové tržby byly ve výši 4.032 tis. K. Bylo prodáno 26.786 tun písku a kameniva ve struktu e 21.978 tun písku, 2.717 tun ka írku, 1.651 tun kamene a 440 tun suroviny. Do za ízení k využívání odpad na povrchu terénu bylo k rekultivaci pískovny vykoupeno 17.454 tuny inertních materiál a vybraných stavebních odpad. Na st edisku pracovalo v záv ru roku p t pracovník v etn vedoucího. Pracovníci st ediska se zapojují na zásobování BPS a v dob skliz ových prací obilovin a chmele vypomáhají v rostlinné výrob. Provozy AGRO Jesenice a.s. ZEPOS a.s. zajiš uje provozy AGRA Jesenice, a to obsluhu Bioplynové stanice Radovesice s hodinovým výkonem 844 kw. V roce 2012 bylo vyrobeno 6.784 tis. kwh elektrické energie. Devadesát procent bylo dodáno do sít EZ v celkové hodnot 25.537 tis.k. Podstatná ást energie je vyrobena z odpad ŽV - kejda, hn j a ze silážní kuku ice. Dále se podílíme ve výkrmn prasat na Safari v Radovesicích, zajiš ujeme krmné sm si a kuku i ný šrot (CCM). Ve výkrmu bylo dosaženo p ír stku 0,90 kg/den p i spot eb krmných sm sí 2,90 kg na 1 kg p ír stku. Cena jate ných prasat za lo ský rok byla 32,90/kg v živé váze. 7
B. Investice 1. stroje a za ízení c e l k e m 6.592 tis. K z toho: universální podvozek MEGA 1.194 tis. K radli kový podmíta 1.039 tis. K eza ka JD 7350 3.500 tis. K hloubkový kyp i 224 tis. K samonakládací p epravník balík 215 tis. K výdejní stojan PHM 70 tis. K HON UNC + lžíce 85 tis. K Mazotti IBIS post ikova 99 tis. K Claas Lexion kombajn 78 tis. K se ka LEMKEN 50 tis. K shrnova KUHN 20 tis. K kyp i Vario 18 tis. K 2. pozemky 3.979 tis. K 3. odn tí p dy pískovna 31 tis. K 4. budovy Radovesice p. 5 3.031 tis. K c e l k e m 13.633 tis. K C. Ekonomika Základní údaje z ro ní ú etní záv rky (tis. K ) Rozvaha Aktiva celkem 161.137 Pasiva celkem 161.137 Dlouhodobý majetek 87.240 Vlastní kapitál 113.259 Ob žná aktiva 73.567 z toho:základní kapitál 63.857 z toho: zásoby 67.682 Cizí zdroje 47.878 asové rozlišení 681 z toho:závazky 43.233 Výkaz zisk a ztrát Provozní výnosy celkem 106.834 Provozní náklady celkem 92.103 Provozní výsledek 14.731 Finan ní výsledek - 276 Mimo ádný výsledek 1.055 HV p ed zdan ním 15.510 Da z p íjmu - 2.924 Hospodá ský výsledek 12.586 8
Vlastní kapitál (v tis. K ) Základní kapitál zapsaný v obchodním rejst íku 64.312 Vlastní akcie - 454 Ostatní kapitálové fondy 6.551 Zákonný rezervní fond 13.183 Ostatní fondy 10.492 Nerozd lený zisk minulých let 6.589 Výsledek hospoda ení 12.586 C e l k e m 113.259 Zásoby (v tis. K ) Materiál 13.108 Nedokon ená výroba 9.929 Výrobky 33.382 Zví ata 11.223 Zboží 40 C e l k e m 67.682 Dlouhodobý p ehled ekonomických ukazatel ( v tis. K ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 zisk,ztráta 7330 858 2474 8948-692 5849 7931 12586 vlastní kapitál 75757 76615 79092 88040 87348 93196 100782 113259 cizí zdroje 53134 66811 58435 57417 55137 52680 48895 49878 cizí zdroje/pasiva % 41,22 46,58 42,49 39,47 38,70 35,98 32,67 29,71 úv ry 0 2272 1132 2500 2500 5480 4480 1480 výkony/pracov. 1105.4 1107,5 1148,6 1394,5 1057,6 1227,8 1432,0 1623,6 po ízení investic 5984 15871 3628 1929 6067 17377 3684 13633 odpisy 7803 6543 6598 5760 4467 4490 5259 5753 po et p ep. prac. 124 117 97 76 63 56 53 52 - finan ní situace se zlepšuje, stále klesá podíl cizích zdroj na celkových pasivech - neustále klesající po et zam stnanc a r st výkon má vliv na produktivitu práce Návrh na rozd lení zisku roku 2012 - ze zisku ve výši 12,585.798,55 K bude 10% p evedeno do rezervního fondu, tj. 1,260.000 K a 11.325.798,55 z stane nerozd leno pro použití v p íštích letech. 9
D. Zam stnanci V ková struktura zam stnanc k 31.12.2012 zam stnanc do 25 let 0 26-40 let 7 41-60 let 22 nad 60 let 13 c e l k e m 42 Pr m rný eviden ní po et pracovník dle st edisek - p epo tený st edisko po et pr m. m s. odm na 100 RV 26,41 18.575 101 RV chmel 7,64 17.161 210 ŽV skot 5,23 20.123 360 pískovna 6,52 18.511 910 správa 4,57 26.801 911 Safari 1,22 22.173 c e l k e m 51,59 19.328 E. Sociální program pro zam stnance kapitálové životní pojišt ní p ísp vek na stravování (20 K /ob d) zvyšování kvalifikace, školení ob erstvení v letních m sících pro bývalé zam stnance - d chodce p ísp vek na stravování (20 K /ob d) 103 tis. K 60 tis. K 38 tis. K 29 tis. K 26 tis. K 10
P edpokládaný vývoj innosti v roce 2013 1) Hospodá ský plán Všechny plánované úkoly v roce 2013 se budou odvíjet od nových aktivit AGRO Jesenice. Zabezpe ení objemných krmiv pro chov skotu, silážní kuku ice pro BPS a krmného obilí pro chov prasat. Pln využijeme hnojivo digestát z BPS na zlepšení úrodnosti p d. V ŽV budeme stabilizovat chov býk na 700 ks s pr m rným p ír stkem 1,15 kg/kd. V roce 2013 ve spolupráci s AGRO Jesenice bude zahájena výstavba areálu pro chov prasat na Safari s kapacitou 750 ks prasnic a dodávkou 22.000 ks prasat na jatky. Odpadní teplo z BPS bude využíváno na vytáp ní areálu pro prasata a kejda prasat bude pokrývat 1/3 výroby elektrické energie. P i p stování chmele na 33 ha p izp sobíme vývoj ploch uzav eným smlouvám do roku 2018 a zam íme se na v kové zlepšení ploch ŽP. Je nutné pokra ovat ve snižování výrobních náklad a zvyšování produktivity práce s využitím nových stroj a technologií. Finan ní plán roku 2013 (v tis. K ) Plán na rok 2013 vychází z reálných podmínek zem d lství na po átku roku a má zachovat rozvoj podniku. Náklady celkem 97 460 Výnosy celkem 99 819 - materiál,energie 42 271 - tržby 94 579 - služby 17 928 - aktivace 200 - osobní náklady 13 430 - zm na stavu zásob - 2 534 - odpisy HIM 5 911 - ostatní výnosy 7 574 - ostatní náklady 17 920 Zisk 2 359 (bez dotací ) Plán investic na rok 2013 (v tis. K ) V roce 2013 budeme využívat k financování investic pouze vlastní zdroje. Celkové investice jsou na rok 2013 naplánované v hodnot 11.800 K z toho: stroje a za ízení 4.000 K pozemky 4.500 K chmelová sadba 800 K stavby 2.500 K O konkrétních investi ních akcích a jejich schvalování rozhoduje p edstavenstvo. 11