Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012

OBSAH 1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality 3. Shrnutí GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 2

1 1. POZADÍ, CÍLE A METODA VÝZKUMU GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 3

POZADÍ, CÍLE A METODA VÝZKUMU Exportní výzkum mapuje, od podzimu 1999 v přibližně pololetních frekvencích (od roku 2008 v roční frekvenci), názory našich největších exportních firem, jejich zkušenosti s obchodováním na zahraničních trzích, očekávání a hodnocení budoucího vývoje. Základní soubor Cílová osoba Velikost vzorku Metoda výběru čeští exportéři ředitel firmy nebo jiný člen top managementu, který je zodpovědný za export, exportní politiku 302 firem v 21. vlně náhodný výběr z databází exportních firem Termín výzkumu září 2012 Cíle výzkumu Zjistit trendy, očekávání a názory exportérů v oblastech: a)vývoje exportu b)vnímání podmínek exportu z ČR a jejich hodnocení c)klíčových trhů pro český export d)faktorů ovlivňujících export e)sebedůvěry českých exportérů f)aktuálních událostí s možným vlivem GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 4

1 2. DETAILNÍ VÝSTUPY GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 5

1 2.1. VÝVOJ EXPORTU GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 6

NÁZOR NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU ZA POSLEDNÍCH 12 M V období od září 2011 do září 2012 Ve srovnání s lety 2011 a 2010 růst objemu exportu v roce 2012 zpomalil (nárůst uvádí 32% exportních firem). Z pohledu necelé poloviny exportních firem (46%) export stagnuje. Rozhodně poklesl 7% neví 1% Rozhodně vzrostl 11% TOP 2BOX (rozhodně/spíše vzrostl) 2012 = 32% 2011 = 39% 2010 = 40% Spíše poklesl 14% Spíše vzrostl 21% Zůstal stejný 46% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 1: Jak se podle V ašeho názoru, změnil objem exportu V aší firmy za posledních 12 měsíců? C elkov ě v zrostl, zůstal stejný nebo poklesl? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 7

NÁZOR NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU ZA POSLEDNÍCH 12 M Období od září 2011 do září 2012 Vývoj objemu exportu ukazuje u největší části exportních firem na tendenci ke stabilizaci, u zbývajících v posledních třech letech nárůst stále převládá nad poklesem. 32 Vzrostl 40 40 46 Zůstal stejný 43 35 21 Poklesl 15 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 rok 2012 rok 2011 rok 2010 BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 1: Jak se podle V ašeho názoru, změnil objem exportu V aší firmy za posledních 12 měsíců? C elkov ě v zrostl, zůstal stejný nebo poklesl? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 8

NÁZOR NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU V PŘÍŠTÍCH 12 M Období od září 2012 do září 2013 Polovina exportních firem (50%) neočekává ohledně objemu svého exportu v příštím roce výraznější změnu. V nárůst naopak věří téměř 40% těchto firem. TOP 2BOX (rozhodně/spíše vzroste) Rozhodně poklesne 1% neví 5% Spíše poklesne 5% Rozhodně vzroste 9% 2012 = 39% 2011 = 45% 2010 = 47% Zůstane stejný 50% Spíše vzroste 30% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 3: My slíte si, že objem exportu V aší firmy v příštích 12 měsících, v e srov nání s posledními 12 měsíci, v zroste, zůstane stejný nebo poklesne? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 9

NÁZOR NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU Vývoj v čase Ohledně vývoje exportu do budoucna narůstá tendence k očekávání stagnace, podíl těch, kteří věří v nárůst, se v průběhu posledních tří let snižuje. 39 Vzroste 44 47 50 Zůstane stejný 44 39 6 Poklesne 8 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 rok 2012 rok 2011 rok 2010 BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 3: My slíte si, že objem exportu V aší firmy v příštích 12 měsících, v e srov nání s posledními 12 měsíci, v zroste, zůstane stejný nebo poklesne? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 10

VÝVOJ INDEXU EXPORTNÍHO SEBEVĚDOMÍ OD ROKU 1999 Exportní sebevědomí firem se drží nadále v kladném pásmu. Index dlouhodobého exportního sebevědomí (rozdíl procenta kladných a záporných odpovědí) pro období příštích 12 měsíců je + 34. Pokles o 2 p.b oproti roku 2011 není statisticky významný, pokud ale sledujeme vývoj v posledních třech letech, pozorujeme pokračující tendenci k poklesu tohoto ukazatele. 70 60 50 40 30 20 10 60 64 56 45 29 33 37 43 45 52 48 56 55 49 50 49 20 31 44 36 34 0 podzim 1999 jaro 2000 jaro 2001 podzim 2001 jaro 2002 podzim 2002 jaro 2003 podzim 2003 jaro 2004 podzim 2004 jaro 2005 podzim 2005 jaro 2006 podzim 2006 jaro 2007 podzim 2007 podzim 2008 podzim 2009 podzim 2010 podzim 2011 podzim 2012 BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 3: My slíte si, že objem exportu V aší firmy v příštích 12 měsících, v e srov nání s posledními 12 měsíci, v zroste, zůstane stejný nebo poklesne? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 11

1 2.2. PODMÍNKY PRO EXPORT Z ČR GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 12

NÁZOR NA ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT FIREM V ČR Období od září 2011 do září 2012 Podmínky pro export v naší republice se dle názoru zástupců převážné většiny (76%) exportních firem v období od září 2011 do září 2012 prakticky nezměnily. Mezi zbývajícími firmami je více těch, podle jejichž názoru došlo ke změně k horšímu, než takových, podle nichž je současná situace lepší než dříve. Rozhodně k horšímu 3% Neví 4% Rozhodně k lepšímu 0% Spíše k lepšímu 5% ZMĚNA K LEPŠÍMU / TOP 2BOX 2012 = 5% 2011 = 5% Spíše k horšímu 11% 2010 = 9% Zůstaly stejné 76% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 6: Jak se za posledních 12 měsíců podle V ás v Č R změnily podmínky pro export firem, jako je ta V aše? K lepšímu, zůstaly stejné, k horšímu? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 13

NÁZOR NA ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT FIREM V ČR Vývoj v čase v období od září 2010 do září 2012 V průběhu posledních tří let přibývá firem, podle jejichž názoru se exportní podmínky nezměnily. 5 K lepšímu 5 9 76 Zůstaly stejné 73 68 14 K horšímu 16 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2012 2011 2010 BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 6: Jak se za posledních 12 měsíců podle V ás v Č R změnily podmínky pro export firem, jako je ta V aše? K lepšímu, zůstaly stejné, k horšímu? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 14

OČEKÁVÁNÍ ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT Období od září 2012 do září 2013 Největší část exportérů (66%) věří v budoucí stabilitu exportních podmínek. Jejich zhoršení v následujících 12 měsících očekává 18% exportních firem, optimistický názor zde zastává pouhých 7%. Rozhodně zhorší 4% Neví 9% Rozhodně zlepší 0% Spíše zlepší 7% ZMĚNA K LEPŠÍMU / TOP 2BOX 2012 = 7% 2011 = 12% 2010 = 16% Spíše zhorší 14% Zůstanou stejné 66% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 7: O čekáváte, že se v příštích 12 měsících u nás podmínky pro export firem zlepší, zůstanou stejné, zhorší? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 15

OČEKÁVÁNÍ ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT Vývoj v čase Optimistů ohledně vývoje budoucích podmínek exportu v posledních třech letech mezi exportními firmami ubývá. Naopak stoupají podíly těch, kteří očekávají stagnaci či zhoršení. 7 Zlepší 12 16 66 Zůstanou stejné 65 58 18 Zhorší 15 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 rok 2012 rok 2011 rok 2010 A 7: O čekáváte, že se v příštích 12 měsících u nás podmínky pro export zlepší? BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 16

CO POMOHLO EXPORTU FIRMY Období od září 2011 do září 2012 Pozitivní vliv na export firmy měl nejčastěji nový obchodní partner. Význam této skutečnosti přitom v posledních letech narůstá. Čtvrtině firem pomohla nová technologie výroby. Nový obchodní parter Nová technologie výroby Investice do reklamy Podpůrný program pro export 9 12 24 13% (2011) 25% (2011) 52 47% (2011) 34% (2010) Vlastní aktivita 8 Nový investor 6 Dostupnější úvěry 3 Úrokové sazby 3 Kvalita výroby/servis 2 Kurz koruny 2 Poptávka 1 Udržení stávajících zákazníků 1 Cena 1 nic, žádný 12 Jiné 2 Nevím, nevzpomínám si, bez odpovědi 7 0 10 20 30 40 50 60 BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 8: C o pomohlo exportu V aší firmy v období posledních 12 měsíců? (možno v íce odpov ědí) GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 17

RIZIKA PRO ČESKÝ EXPORT Největším rizikem pro český export jsou v rámci domácího trhu růst nákladů a silná konkurence, zvláště zahraniční. Kurzové změny ovlivňují český export dle 22% firem. DOMÁCÍ TRH Růst nákladů Silná konkurence zahraniční Silná konkurence obecně Platební morálka 4 3 6 10 24 SITUACE V EU Krize Eurozóny EU Krize v okolitých, pro nás Zastavení dotací z EU 3 1 1 6 10 Omezení úvěrů bankami Kupní síla v zemích EU 1 1 GLOBÁLNÍ SITUACE Globální hospodářká krize 5 4 KURZY MĚN Vývoj hodnoty koruny 12 22 Nestabilita mimo EU Pokles výroby v zahraničí 1 0 Kurzové rozdíly Vývoj kurzu Kurz obecně Vývoj kurzu dolaru 1 5 4 3 nic, žádný 3 Jiné 7 Nevím, nevzpomínám si, bez 29 0 10 20 30 40 POLITICKÁ SITUACE V ČR 14 Politická situace 6 Administrativa 3 Politická podpora exportu 3 Nedostatečná podpora podnikání 2 Vysoké daně 1 Zvýšení cla 1 0 10 20 30 40 BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) B1: Jaká v idíte do budoucna nejv ětší rizika pro český export? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 18

1 2.3. KLÍČOVÉ TRHY GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 19

ZEMĚ EXPORTU Vývoj v čase v období od září 2009 do září 2012 Země EU hrají nezastupitelnou roli v exportních příležitostech téměř všech exportních firem. Ve srovnání s minulými lety ovšem výrazně stoupl export do zemí mimo EU. Největšího podílu mezi nimi dosahuje Rusko a další země bývalého Sovětského svazu. Země EU Rusko a země bývalého Sovětského svazu Jiné oblasti a země Čína+Jihovýchodní Asie Blízký a Střední Východ Severní Amerika * Jižní (latinská) Amerika 16 14 16 14 14 11 16 15 24 23 23 22 22 30 31 46 94 92 93 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 *Možnost byla přidána do seznamu v roce 2012. rok 2012 rok 2011 rok 2010 BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 2: Do který ch oblastí či zemí exportov ala V aše firma v průběhu předcházejících 12 měsíců? (možno v íce odpov ědí) GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 20

NÁZOR NA VÝVOJ POČTU ZEMÍ PRO EXPORT V PŘÍŠTÍCH 12 M Období od září 2012 do září 2013 Většina exportních firem (67%) nehodlá do budoucna měnit počet zemí, do kterých exportuje. Nárůst jejich počtu očekává necelá třetina exportních společností. TOP 2BOX (rozhodně/spíše vzroste) Rozhodně poklesne 0,3% Spíše poklesne 1% neví 2% Rozhodně vzroste 6% Spíše vzroste 24% 2012 = 30% 2011 = 30% 2010 = 25% Zůstane stejný 67% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 4: O čekáváte, že v příštích 12 měsících, počet zemí, do který ch bude V aše firma exportov at, v zroste, zůstane stejný nebo pok lesne? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 21

NÁZOR NA BUDOUCÍ VÝVOJ POČTU ZEMÍ PRO EXPORT Vývoj v čase Podíl exportních firem, které se v nejbližší budoucnosti chystají exportovat do více zemí než v současnosti, je v posledních dvou letech stabilní. 29 Vzroste 30 25 67 Zůstane stejný 64 70 1 Poklesne 3 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 rok 2012 rok 2011 rok 2010 BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 4: O čekáváte, že v příštích 12 měsících, počet zemí, do který ch bude V aše firma exportov at, v zroste, zůstane stejný nebo pok lesne? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 22

ZEMĚ KAM SE EXPORT ROZŠÍŘÍ Vývoj v čase Firmy, očekávající růst počtu zemí exportních příležitostí, vidí v současné době obecně více exportních šancí než v minulosti. Nejslibnějším odbytištěm se jim jeví Rusko a země bývalého Sovětského svazu. Rostoucí očekávání směřuje i do Číny a Jihovýchodní Asie. Růst exportu je očekáván i v rámci zemí EU. Rusko a země bývalého Sovětského svazu 30 37 63 Země EU 47 52 60 Čína+Jihovýchodní Asie 16 15 40 Blízký a Střední Východ 11 15 26 Jiné oblasti a země 22 17 20 * Jižní (latinská) Amerika 17 Severní Amerika 9 13 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 *Možnost byla přidána do seznamu v roce 2012. rok 2012 rok 2011 rok 2010 BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ OČEKAVAJÍ RŮST POČTU ZEMÍ PRO EXPORT (N=89, hodnoty v %) A 5: Do který ch oblastí či zemí se odby tiště V ašeho exportu v příštích 12 měsících rozšíří? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 23

ZEMĚ NEJVĚTŠÍCH EXPORTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ Za zemi největších exportních příležitostí považuje dlouhodobě čtvrtina exportérů Rusko. Preference Německa, ač stále významně zastoupené, v posledních třech letech výrazně poklesly. Rusko Německo Čína Polsko Indie 3% 5% 7% 9% (2011) 8% (2010) 18% 26% (2011) 29% (2010) 25% 22% (2011) 25% (2010) Brazílie 2% Rakousko 2% Rumusko 1% Slovensko 1% USA 1% Anglie Kazachstán Asie Jižní Amerika Afrika 1% 1% 1% 1% 1% 1. RUSKO 2. NĚMECKO 3. ČÍNA Holansko 1% státy bývalé SSSR 1% Severní Amerika 1% 0% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 9: Která země, podle V ašeho názoru, představ uje největší exportní příležitost do budoucna? Uv áděny jednotlivé země, ne oblasti. GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 24

OČEKÁVÁNÉ ZMĚNY V OBJEMU EXPORTU Výhled přes stávající územní celky exportu Nárůst objemu exportu očekávají nejčastěji firmy vyvážející do oblastí Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu, na druhém místě pak exportéři do Číny a Jihovýchodní Asie. Země EU vykazují nejmenší potenciál růstu, na druhou stranu se jedná o země s největším podílem exportu. Nárůst 2011 Pokles 2011 Nárůst 2010 Pokles 2010 64% 14% 57% 10% 45% 12% 43% 10% * 27% 15% 33% 12% 45% 18% 38% 6% 37% 15% 32% 9% 31% 20% 41% 10% *Možnost byla přidána do seznamu v roce 2012. BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ EXPORTUJÍ DO TÉTO OBLASTI (N=285, hodnoty v %) A 10: V e kterých oblastech či zemích, kam exportujete, očekáv áte v příštích 12 měsících pokles, udržení stáv ajícího stav u nebo nárůst objemu exportu V aší firmy? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 25

1 2.4. AKTUALITY GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 26

2.4.1. 1 AKTUALITY Hospodářská recese GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 27

DOBA TRVÁNÍ NOVÉ RECESE Oproti loňsku výrazně přibylo exportérů, kteří očekávají, že nová vlna recese bude trvat déle než jeden rok. 2012 2011 Žádná další nebude 12 Žádná další nebude 15 1-6 měsíců 9 1-6 měsíců 12 7-12 měsíců 28 7-12 měsíců 26 12-24 měsíců 25 12-24 měsíců 19 42% 33% déle než 24 měsíců 18 déle než 24 měsíců 14 Neví 9 Neví 13 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 B2: Jak dlouho očekáv áte, že bude trv at nov á vlna recese? BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 28

PROVEDENÁ PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ 1 vlna recese Více než polovina exportních firem řešila první vlnu recese snížením počtu zaměstnanců. Ke klíčovým opatřením patřilo dále snížení marže, objemu investic, objemu výroby, platů, a cen výrobků. 2012 2011 **Možnost byla přidána do seznamu v roce 2012. Uvedené pouze četnosti - 5% a více dle 2012. BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) B3: Jaká protikrizov á opatření jste by li nuceni prov ést v souvislosti již proběhlou prv ní v lnou hospodářské krize z let (2008-2009)? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 29

PLÁNOVANÁ PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ V souvislosti s hrozící novou vlnou recese Třetina exportních firem, očekávajících novou vlnu recese, by hrozící vlnu řešila snížením počtů zaměstnanců. Na dalších místech jsou uváděna obdobná opatření, která byla zmiňována v souvislosti s minulou vlnou recese. 2012 2011 * *Možnost byla přidána do seznamu v roce 2012. Uvedené pouze četnosti - 1% a více dle 2012. BÁZE: RESPONDENTI, KTERÉ OČEKÁVÁJÍ NOVOU VLNU RECESE (N=266, hodnoty v %) B4: K jaký m protikrizovým opatřením budete nuceni přistoupit v souv islosti s aktuálně hrozící nov ou v lnou recese? Budete nuceni GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 30

VZDĚLANOST ZAMĚSTNANCŮ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Vzdělanost zaměstnanců vnímá 83% dotázaných exportních firem vnímá jako konkurenční výhodu. Rozhodně ne 4% TOP 2BOX = 83% Spíše ne 13% Rozhodně ano 46% Spíše ano 37% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B5: My slíte si, že v yšší v zdělanost Vašich zaměstnanců může bý t Vaší konkurenční výhodou? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 31

2.4.2. 1 AKTUALITY Evropská unie GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 32

BUDOUCNOST JEDNOTNÉ EVROPSKÉ MĚNY 19% exportních firem vůbec nevěří v budoucnost jednotné Evropské měny. Naproti tomu 81% dotázaných očekává udržení jednotné měny, ač v názorově rozdílném rozsahu v rámci zemí EU. UDRŽENÍ = 81% Ne nevěřím. Všechny státy Eurozóny se postupně vrátí ke svým původním měnám. 19% Věřím, že si udrží všechny země současné Eurozóny. 11% Věřím, že se udrží. Ale pouze v nejvyspělejších státech západní a severní Evropy. 32% Věřím, že si udrží většina zemí současné Eurozóny. 38% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) D1: V ěříte v budoucnost jednotné ev ropské měny? Vyberte prosím jednu z následujících možností. GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 33

JE ČLENSTVÍ ČR V EU NADÁLE VÝHODOU? Členství České republiky v Evropské unii je třemi čtvrtinami exportérů považováno stále za výhodu. ČLENSTVÍ V EU VÝHODOU = 75% Spíše ne 17% Rozhodně ne 8% Rozhodně ano 26% Spíše ano 49% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) D2: My slíte si, že je členstv í Č eské republiky v Evropské unii stále v ýhodou? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 34

JE ČLENSTVÍ ČR V EU VÝHODOU PRO EXPORT? Výhodou pro export je členství České republiky v EU vnímáno naprostou většinou exportních firem (91%). Spíše ne 7% Rozhodně ne 2% ČLENSTVÍ V EU VÝHODOU PRO EXPORT = 91% Rozhodně ano 42% Spíše ano 49% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) D3: A je členstv í Č eské republiky v Evropské unii v ýhodné z pohledu exportu? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 35

MŮŽE SE ČR DOSTAT DO PODOBNÝCH PROBLÉMŮ JAKO NAPŘ. ŘECKO, PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO NEBO IRSKO? Mezi exportéry převažuje názor, že Česká republika se nedostane do podobných problémů jako např. Řecko, Portugalsko, Španělsko nebo Irsko. Dvě pětiny exportérů se ale domnívají, že k tomu dojít může. Ve srovnání s předešlými roky se názory na tuto otázku výrazně nezměnily 10% (2010) 13% (2011) Rozhodně ne 9% 17% (2010) 15% (2011) Rozhodně ano 16% Spíše ne 50% 44% (2011) 45% (2010) Spíše ano 25% 28% (2011) 28% (2010) BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) D4: My slíte si, že se Č eská republika může dostat do podobný ch rozpočtov ých problémů jako např. Řecko, Portugalsko, Španělsko, nebo Irsko? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 36

POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ POMOCI ZEMÍM V HOSPODÁŘSKÉ RECESI Téměř dvě třetiny exportérů jsou proti poskytování finanční pomoci zemím Evropské sedmadvacítky, které se dostaly do hospodářské recese. PROTI POSKYTOVÁNÍ POMOCI = 65% Rozhodně ne 26% Rozhodně ano 5% Spíše ano 30% Spíše ne 39% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) D5: My slíte si, že by Evropská unie měla i nadále posky tovat finanční pomoc zemím Evropské sedmadvacítky, které se dostaly do hospodářské recese? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 37

2.4.3. 1 AKTUALITY Kurzové změny a jejich vliv na export GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 38

KURZ KORUNY VŮČI A $ Posílení české koruny vůči euru v následujícím půl roce předpokládá 37% exportních firem. Významné procento (27%) ale počítá spíše s jejím oslabením. Vývoj kurzu České koruny vůči Dolaru je vnímám méně optimisticky 39% exportérů počítá s oslabením. Koruna rozhodně oslabí 2% POSÍLENÍ KORUNY / = 37% Koruna spíše oslabí 25% Koruna rozhodně posílí 3% Koruna spíše posílí 34% POSÍLENÍ KORUNY / $ = 28% Koruna rozhodně oslabí 5% Koruna spíše oslabí 34% Koruna rozhodně posílí 3% Koruna spíše posílí 25% Zůstane stejný kurz jako v současné době 36% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) Zůstane stejný kurz jako v současné době 33% B6: Jak v idíte v ývoj české koruny v nejbližších 6 měsících? My slíte si, že koruna v ůči euru/dolaru posílí, nebo naopak oslabí? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 39

VLIV VÝKYVU KURZU KORUNY VŮČI A $ Změny kurzu koruny vůči euru či dolaru ovlivňují alespoň částečně 92% exportních firem, u více než 60% z nich je tento vliv velký či dokonce rozhodující. VLIV KURZU NA OBCHOD = 92% Mají malý vliv 31% Nemají nepatrný až žádný vliv 8% Mají rozhodující vliv 10% Mají velký vliv 51% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B7: Jak v elký v liv mají výkyvy kurzu koruny v ůči euru nebo dolaru na V áš obchod se zahraničím? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 40

2.4.4. 1 AKTUALITY Vliv vládní politiky na export GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 41

VLIV ZVYŠOVÁNÍ DANÍ NA EXPORT Polovina exportérů se domnívá, že zvyšování daní významně ovlivňuje export, jen 13% nevidí mezi exportem a výší daní žádnou souvislost. VLIV ZVYŠOVÁNÍ DANÍ = 87% Nemá žádný vliv 13% Rozhodující vliv 12% Malý vliv 35% Velký vliv 40% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B11: Jaký v liv na export, podle V ašeho názoru, bude mít případné zv y šov ání přímých a nepřímý ch daní v České republice? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 42

REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ VERSUS LEPŠÍ PODMÍNKY PRO EXPORT Tři čtvrtiny exportních firem neočekávají zlepšení exportních podmínek díky reformě veřejných financí v ČR. Rozhodně ne 25% Rozhodně ano 3% VLIV REFORMY NA LEPŠÍ PODMÍNKY = 23% Spíše ano 20% Spíše ne 52% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B12: Slibujete si od reformy v eřejných financí lepší podmínky pro český export? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 43

2.4.5. 1 AKTUALITY Platební morálka GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 44

PLATEBNÍ MORÁLKA V ČR 27% exportních společností vnímá platební morálku v České republice jako dobrou, stejné procento ji vnímá neutrálně (ani dobrá, ani špatná). Téměř polovina exportérů považuje platební morálku v naší republice za více či méně špatnou. Rozhodně špatná 11% DOBRÁ PLATEBNÍ MORÁLKA V ČR = 27% Rozhodně dobrá 4% Spíše dobrá 23% Spíše špatná 35% Ani dobrá, ani špatná 27% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B8: Jaká je podle V ašich zkušeností platební morálka v Č eské republice? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 45

PLATEBNÍ MORÁLKA V ČR VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ZEMĚMI Platební morálka firem v České republice je podle názoru necelé poloviny exportérů obdobná jako v jiných zemích, téměř 40% ji ale hodnotí hůře. V ČR je rozhodně horší 13% DOBRÁ PLATEBNÍ MORÁLKA V ČR VE SROVNÁNÍ = 12% V ČR je rozhodně lepší 3% V ČR je spíše lepší 9% V ČR je spíše horší 29% Je stejná 46% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B9: Pokud srov náte platební morálku v České republice, my slíte si, že je lepší, stejná nebo horší v porov nání se zeměmi, s nimiž jste v obchodním sty ku? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 46

ŠPATNÁ PLATEBNÍ MORÁLKA Se špatnou platební morálkou se exportní firmy nejvíce setkávají v zemích EU, kam nejvíce exportují. ZEMĚ EU Německo Slovensko 5 5 33 ČÍNA A JIHOVÝCHODNÍ ASIE Čína 1 1 Itálie Polsko 4 3 SEVERNÍ AMERIKA Mexiko 1 1 Rakousko 3 Španělsko Francie 3 2 BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD 1 JINÉ OBLASTI A ZEMĚ 8 RUSKO A ZEMĚ BÝVALÉ SSSR 8 Srbsko 1 Rusko 3 Bosna 1 Ukrajina 3 Afrika 1 Bělorusko 1 0 10 20 30 40 0 10 Pouze země nad 0,5%, u zemí EU nad 2%. Neví 48 40 50 BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) B10: V jaký ch zemích, se kterými jste v obchodním sty ku, se nejčastěji setkáváte se špatnou platební morálkou? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 47

2.4.6. 1 AKTUALITY Současná ekonomická situace ve firmě GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 48

EKONOMICKÁ SITUACE VE FIRMĚ Období od září 2011 do září 2012 Třetina exportních firem deklaruje zlepšení ekonomické situace ve firmě v období od září 2011 do září 2012. Podle názoru 44% se v tomto období situace nezměnila. ZMĚNA K LEPŠÍMU / TOP 2BOX 2012 = 34% Spíše horší 16% Rozhodně horší 4% Neví, bez odpovědi 2% Rozhodně lepší 8% 2011 = 41% 2010 = 42% Spíše lepší 26% Zůstaly stejné 44% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) S1: Jaká je podle V ašeho názoru ekonomická situace u V ás v e firmě v e srov nání s obdobím před 12 měsíci? Je horší, stejná nebo lepší? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 49

EKONOMICKÁ SITUACE VE FIRMĚ Vývoj v čase v období od září 2010 do září 2012 Proti předešlým dvěma letům poklesl podíl exportních firem, jejichž ekonomická situace se ve srovnání s minulostí zlepšila. 34 Lepší 41 42 44 Stejná 41 32 20 Horší 17 23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 rok 2012 rok 2011 rok 2010 BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) S1: Jaká je podle V ašeho názoru ekonomická situace u V ás v e firmě v e srov nání s obdobím před 12 měsíci? Je horší, stejná nebo lepší? GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 50

1 3. SHRNUTÍ GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 51

SHRNUTÍ - 1 Vývoj exportu V posledních třech letech vzrostl podíl exportérů, jejichž objem vývozu v posledním období stagnoval, na 46%. Podíl těch, kteří deklarují, že jejich export v posledním roce vzrostl, naopak proti loňsku poklesl na 32%. Polovina exportních firem se domnívá, že objem jejich exportu zůstane v příštím roce stejný, nárůst předpovídá necelých 40%, což je méně než v letech minulých. Podmínky pro export z ČR Více než tři čtvtiny exportérů považují současné podmínky pro export za stejné jako v předešlých letech, v průběhu posledních tří let firem sdílejících tento názor přibývá. Stabilní podmínky v této oblasti očekává v nejbližší budoucnosti 66% exportních firem. Podíl exportérů věřících ve zlepšení exportních podmínek klesl v tomto roce až na 7%. K oživení exportu pomohl polovině firem nový obchodní partner, jeho role v této oblasti je dnes významnější než v minulých letech. Na druhém místě byla uváděna nová technologie výroby. Největší riziko pro export představují dle názoru exportérů vývoj kurzu české koruny spolu s rostoucími náklady a silnou zahraniční i domácí konkurencí. Klíčové trhy Pro naprostou většinu exportérů jsou klíčovými trhy země EU, obdobně jako v předešlých sledovaných obdobích. Oproti minulosti přibylo firem vyvážejících do zemí mimo EU, zejména do Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu. Dvě třetiny exportérů se nechystají měnit v nejbližším období počet zemí s nimiž obchodují (stejný podíl jako v minulém roce). Největší exportní příležitosti vidí vývozci opět v Rusku, a tam (nebo do dalších zemí bývalého Sovětského svazu) také nejčas těji směřují v případě, že se chystají rozšířit počet zemí, do nichž vyvážejí. Velká část exportérů směřuje svá očekávání také na Čínu a Jihovýchodní Asii. Vládní politika Dle názoru většiny exportérů (87%) zvyšování daní ovlivňuje export alespoň částečně. Lepší podmínky pro český export si od reformy veřejných financí slibuje jen čtvrtina exportérů. GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 52

SHRNUTÍ - 2 Hospodářská recese Ve srovnání s loňskem přibylo exportérů domnívajících se, že nová vlna recese bude trvat déle než rok. Chystají se na ni reagovat v první řadě snížením počtu zaměstnanců, stejně, jak to udělali v případě vlny minulé. Evropská unie V udržení eura ve všech zemích současné Eurozóny věří pouhých 11% exportérů. Dalších 69 % sice v udržení věří, ale předpokládá snížení počtu zemí, které měnu sdílejí. Tři čtvrtiny vývozních firem vnímají členství v EU jako výhodu a 91% ho vidí jako výhodu pro export. 40 % exportérů se domnívá, že by se ČR mohla dostat do stejných problémů jako např. Řecko, Portugalsko, Španělsko nebo Irsko. Poskytování finanční pomoci zemím Evropské sedmadvacítky, které se dostaly do hospodářské recese, odmítá 65% zástupců exportních firem. Vliv měny S oslabením koruny vůči euru v nejbližším období počítá 27% exportérů, pokles vůči dolaru předpokládá 39%. Vliv výkyvu kurzu koruny na obchod se zahraničím deklaruje 92% zástupců exportních firem. Platební morálka Téměř polovina exportérů považuje platební morálku v ČR za špatnou, jen 12% se domnívá, že je lepší, než v jiných zemích. Nejvíce negativních zkušeností s platební morálkou mají České firmy v zemích EU, což je pochopitelně ovlivněno faktem, že do nich směřuje největší objem exportu. Situace ve firmě Ekonomická situace se během posledních 12 měsíců vyvinula k lepšímu pouze u třetiny exportních firem (34%), zatímco v předcházejících letech deklarovalo lepší výsledky ve srovnání s minulostí přes 40% z nich. Podíl firem, které v tomto směru pociťují stagnaci, se naopak zvýšil na 44%. GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 53

DĚKUJEME ZA POZORNOST! GfK Czech, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 GfK 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 54