www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz e-commerce v Polsku
Charakteristika trhu 76,5% - přístup k internetu 9,4 mil. domácnosti s internetem 55% - uživatelé, kteří již nakupovali online (+9% y/y) 405 mld. EUR HDP Polska v r. 2014 6,43 mld. EUR hodnota trhu e-commerce v PL (ČR 2,6 mld EUR) 54% - uživatelé nakupující na PL e-shopech 13% - uživatelé nakupující na zahr. e-shopech Na zahraničních trzích se vyznáme
Očima zákazníka Roztříštěnost PL trhu vs. dominantní postavení Allegro.pl Menší přehlednost eshopů (často nejasný majitel stránek) Dobrý systém online plateb: Na zahraničních trzích se vyznáme
Největší hráči na trhu e-commerce Nejznámější zahraniční e-shopy: Ebay (25%), Amazon (11%) Móda: Allegro (38%), Zalando (25%), Bonprix (11%) Potraviny: Tesco a Alma (18%) Elektronika: Allegro (26%), Media Markt (18%), RTV Euro AGD (17%) Drogerie/Parfumerie: Rossmann (11%), Sephora (10%), Douglas (10%) Multimedia: Empik, Allegro Dům a zahrada: Allegro (20%), Castorama a Leroy Merlin (7%) Na zahraničních trzích se vyznáme
Profil průměrného zákazníka Demografie kupujících online: 47% 53% muži ženy Nejčastěji nakupují online: osoby ve věku 25-34let (64%) osoby s vyšším vzděláním (69%) domácnosti s příjmy více než 2000 PLN/měsíc Na zahraničních trzích se vyznáme
Kategorie produktů kupovaných online Výraznější rozdíly nákupů žen a mužů 80 70 60 50 40 30 20 10 0 66 67 48 38 59 RTV/AGD Počítačové vybavení Telefony, tablety Kosmetika/parfémy Farmaceutické produkty 43 39 56 20 38 40 18 Software 6 Váš obchodní partner v České republice
Motivace k nákupům online Motivace k častým nákupům: 67% nižší ceny za dopravu 61% nižší ceny produktů 55% sleva na nákup online Demotivující problémy: 41% vysoká cena dopravy 38% dlouhá doba dodání 20% nespokojenost s produktem 7 Váš obchodní partner v České republice
Motivace k nákupům online Lidí s nižším vzděláním se více než jiní respondenti také častěji potýkají s problémy při hledání konkrétních produktů 24%, dále je pak k nákupu výrazněji motivují například: bezpečné formy platby, lepší podmínky záruky, vyšší kvalita produktů, lepší dostupnost e-shopů přes mobilní telefony 27% respondentů deklaruje, že se nepotkali s žádným problémem při nákupu online Nízké ceny a především rychlé dodání jsou nejdůležitější pro věkovou skupinu 15-24 let Muže k častým nákupům motivuje v porovnání s ženami například: rychlé dodání a více informací o produktech, ženy se zase více soustředí na slevy na nákup online Na zahraničních trzích se vyznáme
Faktory ovlivňující nákup na určitém e-shopu Atraktivní ceny produktů Nízká cena za dopravu Předešlá pozitivní zkušenost Činitelé ovlivňující důvěryhodnost obchodu: Názory na daný obchod Možnost platby při převzetí Jasné informace o vrácení a reklamacích 9 Váš obchodní partner v České republice
Preferované způsoby dopravy Pošta Kurýr DHL 12 13 61 11 8 21 Siódemka DPD 9 10 10 11 UPS 3 10 Pošta Kurýr ŽENY MUŽI Pocztex 4 5 0 2 4 6 8 10 12 14 Ženy Muži 0 50 100 Na zahraničních trzích se vyznáme
Preferované způsoby platby Rychlý převod přes platební služby 60 Platba v hotovosti u kurýra 44 Platba v hotovosti při převzetí 42 Platba bankovním převodem 38 Platba v hotovosti při převzetí v obchodě 22 Platba kartou 17 0 10 20 30 40 50 60 70 Na zahraničních trzích se vyznáme
Zdroje informací a efekt ROPO 1. Stránky e-shopů 2. Strany servisů, na kterých byl produkt koupen 3. Internetové vyhledávače Research online, purchase offline Opačné ROPO 12 Váš obchodní partner v České republice
Výdaje za nákupy online Průměrný nákup: oblečení a doplňky: 460,- Kč/měsíc knihy, CD, filmy: 259,- Kč/měsíc lístky do kina/divadla: 240,- Kč/měsíc obuv: 510,- Kč/měsíc elektronika: 622,- Kč/6 měsíců mobilní zařízení: 604,- Kč/ 6 měsíců Asi polovina uživatelů internetu tvrdí, že jejich výdaje za nákupy bude přibližně stejná i v příštím roce, přičemž muži se oproti ženám přiklánějí spíše k tomu, že se jejich výdaje zvýší 13 Váš obchodní partner v České republice
Nákupy přes mobilní zařízení Přes počítač nakupují častěji muži než ženy Smartphony a tablety k nákupu užívají častěji muži, mladší osoby a osoby v dobré ekonomické situaci Komplikace při nákupech přes mobilní zařízení: 1. složité formuláře (61%) 2. nepřizpůsobení stránek pro mobilní nákupy (56%) 14 Váš obchodní partner v České republice
Nekupující přes internet Důvody k nevyužívání internetových obchodů: 48% - Potřeba vidět produkt před zakoupením 27% - Zvyk nákupu v klasických obchodech 27% - Obavy spojené s bezpečností platby 24% - Obavy z problémů se zárukou 22% - Obavy z problémů s doručením 15 Váš obchodní partner v České republice
České eshopy přítomné v Polsku Mall.cz Mall.pl (2014: cca 40M EUR) Parfums.cz iperfumy.pl Invia.cz Invia.pl; dříve akvizice PL konkurence Řada kamenných firem s eshopy v PL spíše B2B 16 Váš obchodní partner v České republice
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE Adam Suchanek, +48 502 222 800 adam.suchanek@czechtrade.cz www.czechtrade.pl CzechTrade/Velvyslanectví ČR ul. Koszykowa 18 00-555 Warszawa, Polsko www.czechtradeoffices.com 17 Váš obchodní partner v České republice