FIREMNÍ FINANCE Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: corpfin@patria.cz, http://www.patria.cz
PATRIA PŘEDNÍ ČESKÁ INVESTIČNÍ BANKA FIREMNÍ FINANCE AKCIOVÉ TRHY PATRIA DIRECT PATRIA ONLINE ROZVOJOVÝ KAPITÁL A MEZANINOVÉ FINANCOVÁNÍ Nejlepší poradce v oblasti akvizic a prodejů společností Více než 170 transakcí v hodnotě přes 62 mld. Kč Největší obchodník s akciemi na českém trhu Market Maker na hlavní obchodované tituly Největší online broker pro individuální investory Nejznámější ekonomický a finanční portál Poskytovatel rozvojového kapitálu v zemích Beneluxu a CEE Akvizice a prodeje společností Finanční restrukturalizace Oceňování Primární emise akcií Obchodování s akciemi pro přední institucionální klienty Veřejné odkupy a nabídky převzetí Akciové analýzy Obchodování s cennými papíry na kapitálových trzích v ČR, Polsku, Maďarsku, USA a západní Evropě Online zpravodajství z finančních trhů a ekonomiky Patria Plus analýzy, prognózy, online data, mobilní služby, databáze Investice do vlastního kapitálu Mezaninové financování Akviziční financování a rozvojový kapitál Tomáš Klápště výkonný ředitel klapste@patria.cz Jan Klenor generální ředitel klenor@patria.cz Oldřich Pavlovský ředitel pavlovsky@patria.cz Martin Kodýdek ředitel kodydek@patria.cz Petr Nechvátal Executive Director petr.nechvatal@kbcpe.cz -2-
Organizační schéma firemních financí Tomáš Klápště Managing Director Petr Kováč Executive Director Petr Formánek Executive Director, ECM Ondřej Palát Director Petr Studnička Associate Director Lucie Illová Associate Zuzana Drlíková Analyst Jitka Pinkasová Assistant Josef Diblík Associate Jakub Burda Analyst Zora Branžovská Assistant -3-
Přehled služeb DIVESTICE AKVIZICE VALUACE VŠEOBECNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ TRANSAKCE NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH Poradenství při prodeji podniků je klíčovou službou oddělení firemních financí Patria obvykle řídí celý transakční proces, který zahrnuje následujícíčinnosti: analýza ocenění ; vypracování informačního memoranda; identifikaci potenciálních investorů a vyhodnocení jejich zájmu; strukturaci transakce a výběr správného načasování transakčního procesu; jednání s potenciálními zájemci; podporu prezentace a návštěv investorů ve ; koordinaci a řízení právních či jiných poradců klienta; asistenci při vypořádání transakce. Poradenství českým i zahraničním společnostem při akvizicích v zemích EU a střední Evropy vedení celého procesu od prvotní analýzy možných potenciálních cílů po zajištění vypořádání transakce Tržní valuace společností umožňují klientům identifikovat rozhodující aspekty tvorby hodnoty ve valuace představují jak integrální součást procesu divestice / akvizice tak samostatný produkt Patria pracuje i na nejkomplexnějších valuačních modelech včetně ocenění pro IPO, rozdělení či sloučení společností. Široká paleta produktů, které pokrývají různé potřeby firemní klientely analýza investičních, akvizičních, divestičních příležitostí; získání financování, přefinancování; restrukturalizace dluhu, analýza zadluženosti. IPO resp. SPO (zatím méně využívaný produkt) získání nového kapitálu (obvykle pro další expanzi ); vytváření hodnoty pro vlastníka a její dlouhodobý růst; realizace hodnoty pro akcionáře při jeho částečném či úplném exitu; restrukturace bilance ; posílení PR ; motivace zaměstnanců. -4-
Vybrané tombstony DIVESTICE 2007 2007 75% 75% podílu podílu ve ve VOKD, VOKD, a.s. a.s. 100% 100% podílu podílu ČERVA ČERVA EXPORT IMPORT a.s. a.s. 100% 100% podílu podílu Grall, Grall, a.s. a.s. BM BM Kladno Kladno a.s., a.s., mateřské Strojíren Poldi Poldi AKVIZICE Poradenství při při nákupu nákupu 30% 30% ve ve Akviziční poradenství Poradenství v oblasti oblasti M&A M&A Tradisa Tradisa Poradenství při při akvizici akvizici Stigler Stigler Transport GmbH GmbH Poradenství SUZOP, SUZOP, a.s. a.s. při při zvažované akvizici akvizici 69% 69% podílu podílu ve ve ABA, ABA, a.s. a.s. HPFO HPFO Poradenství při při nákupu nákupu VŠEOBECNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ Všeobecné finanční finanční poradenství CORE CORE COMPUTER Joint JointVenture TRANSAKCE NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH IPO IPO Distribuční agent agent IPO IPO Prodejní Prodejníagent Výkup Výkup akcií akcií Vypořádací agent agent Výkup Výkup akcií akcií Vypořádací agent agent UNIPETROL, a.s. a.s. Výkup Výkup akcií akciípro pro PKN PKN ORLEN ORLEN Manager SPOLANA a.s. a.s. Výkup Výkup akcií akciípro pro PKN PKN ORLEN ORLEN Manager -5-