Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Objednatel: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Sídlo objednatele: Praha 1, Václavské náměstí 21 Vytvořil: Zhotovitel: Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, Praha 1, Těšnov 5 Autoři textu: kolektiv ATOKu ve složení: Ing. Josef Novák, Ing. Libuše Fouňová, Ing. Miloš Beran, Mgr. Jiří Česal, Jiří Simín a Ing. Jiří Kohoutek
Odborná studie vypracovaná v rámci operačního programu MPSV ČR Lidské zdroje a zaměstnanost projekt Posilování bipartitního dialogu v odvětvích pod číslem projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013. Téma ROZPOZNÁNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN V ODVĚTVÍ TOP VE STŘEDNĚDOBÉ PERSPEKTIVĚ (ZMĚNY PROPORCÍ MEZI VLASTNÍ VÝROBOU A OSTATNÍMI PROCESY JAKO DESIGN, VÝVOJ, MARKETING, PRODEJ, EV. KOOPERACE). Textilní a oděvní průmysl evropský i český prochází velmi složitým transformačním procesem vyvolaným globalizací. Globalizační vlivy se dotýkají tohoto odvětví významněji než ostatních odvětví české ekonomiky. Průvodními jevy tohoto procesu je stěhování výrobních kapacit do zemí s levnější pracovní silou s dopadem na zaměstnanost odvětví i státu. Odvětví TOP prochází tímto procesem intenzívně cca posledních 10 let, za tu dobu se snížila zaměstnanost v odvětví o 50 % (ze 120 tis. v roce 2000 na 60 tis. v roce 2010). Tento proces vyvolává velmi silné tlaky na změnu většiny firemních procesů a zcela je mění. Na tyto změny je potřeba reagovat celkovou změnou strategie podniků i odvětí. Cílem je nalézt (definovat) strategii odvětví na období 2011-2020, tím pomoci firmám orientovat se v nových podmínkách (tím zvýšit jejich konkurenceschopnost), zvýšit konkurenceschopnost odvětví v mezinárodním měřítku a z hlediska celospolečenského v max. možné míře udržet zaměstnanost. V této strategii vyváženě posuzovat hlediska podnikatelská i zaměstnanecká, to je důvod proč přenášíme tvorbu strategie na společnou platformu zaměstnavatelů i zaměstnanců (bipartitní platformu). Zadání Cílem studie je popsání hlavních globalizačních tendencí v odvětví TOP a jejich dopad na mezinárodní obchod. Studie musí obsahovat: popsání a prokázání specifik odvětví TOP na pozadí globalizačních změn hlavní vývojové tendence s perspektivou příštích 10 let, jejich popis a předpokládané dopady do vnitřních procesů firem definovat klíčové aktivity rozhodné pro udržení konkurenceschopnosti odvětví TOP alternativní návrhy jak je možné/nutné na tyto změny reagovat s cílem maximalizovat podnikatelský efekt a minimalizovat ztráty na zaměstnanosti popis praxe jiných zemí EU, které již dříve prošly procesem restrukturalizace vyvolané globalizací (Německo, Dánsko) 2
Obsah 1 CELKOVÉ SHRNUTÍ- RESUME 8 2 Úvod do studie 11 2.1 Definice odvětví 11 2.2 Metodická poznámka 11 3 Popsání hlavních globalizačních tendencí evropského a světového textilního a oděvního průmyslu a jejich dopad na mezinárodní obchod. 13 3.1 Definice globalizace 13 3.2 Vytvoření podmínek pro expanzi asijských zemí - historie pravidel pro obchodování s textilním a oděvním zbožím 14 3.2.1 Vznik systému množstevních omezení mezi členy GATT (WTO) MFA systém 14 3.2.2 ATC - Agreement on Textile and Clothing postupné zrušení kvót 14 3.2.3 Zlom v procesu liberalizace TOP trhu - Vstup Číny do WTO 15 3.3 Souvislosti, které umožnily rozvíjejícím se zemím využít globalizace (nových podmínek daných dohodami WTO) 15 3.3.1 Hodinové osobní náklady 16 3.3.2 Tarifní překážky obchodu (celní bariéry) 17 3.3.3 Netarifní (jiné než celní) překážky obchodu 18 Zkušenosti ČR s úplnou liberalizací textilního a oděvního průmyslu 20 3.4 20 4 Popsání a prokázání specifik odvětví českého TOP na pozadí globalizačních změn (SWOT analýza), právní prostředí, problémy legislativy 25 4.1 SWOT analýza, silné a slabé stránky českého textilního a oděvního průmyslu 25 4.2 Politický a právní rámec pro český TOP 29 4.3 Specifická legislativa pro textilní a oděvní průmysl v ČR 31 4.3.1 Zákon na ochranu spotřebitele 31 4.3.2 Textilní hračky a výrobky pro děti do 3 let 32 4.3.3 Osobní ochranné pomůcky 32 4.3.4 Materiály pro stavebnictví 32 4.3.5 Výrobky určené pro zdravotnictví 33 4.4 Legislativa upravující mezinárodní obchod 34 4.5 Pravidla původu zboží 35 4.6 Inovační potenciál TOP 36 4.6.1 Metodická poznámka 36 4.6.2 Popis současného stavu českého textilního a oděvního odvětví z hlediska výzkumu a inovací _ 37 4.6.3 Spolupráce výrobců s VVZ pracovišti a vysokými školami 44 5 Definování krátkodobých problémů ekonomického charakteru podniků odvětví a krátkodobých problémů zaměstnanců odvětví (sociologie, psychologie) 47 5.1 Vysoké přidané náklady na korunu mezd 47 5.2 Nepružný pracovní trh 48 5.3 Vysoký a ekonomicky neodůvodněný růst některých významných nákladů 49 3
5.4 Struktura a úroveň vzdělávacího odvětvového systému. 50 5.5 Investiční aktivita 51 5.6 Image (pověst) odvětví 51 6 Hlavní vývojové tendence českého TOP s perspektivou příštích 10 let, jejich popis a předpokládané dopady do vnitřních procesů firem 53 6.1 Scénář č. 1 Limitovaná globalizace 53 6.2 Scénář č. 2, Asijská dominance Evropská excelence 54 6.3 Scénář č. 3 Rozvinuté nové členské státy 55 6.4 Aplikace scénářů na TOP ČR 55 6.4.1 Scénář č. 4 55 7 Zkracování hodnototvorné vertikály opouštěním výrobních stupňů, které nezajišťují dostatečnou přidanou hodnotu 57 7.1 Procesy, které měly základní vliv na zkracování hodnotové vertikály 57 7.2 Blízkost trhů s materiály 58 7.3 Orientace na "core business" 60 7.4 Orientace na výrobky s vyšší PH 64 7.5 Ztráta (nákladové) konkurenceschopnosti 65 7.6 Předpokládaný vývoj 66 8 Dopady vstupu zahraničního kapitálu do českých TO firem: očekávání versus realita 68 8.1 Vývoj po roce 1989, rozpad existujících obchodních vztahů 68 8.2 Pasivní a aktivní zušlechťovací styk - přechodná řešení 68 8.3 Vstup zahraničního kapitálu do českého TOP 70 8.4 Zahraniční investor je přínosem, když 71 8.5 Vývoj zahraničních investic do TOP ČR 71 8.6 Příklady úspěšného a neúspěšného vstupu zahraničního kapitálu do českých TO firem 76 8.6.1 Úspěšný vstup 76 8.6.2 Neúspěšný vstup 77 9 Růst podílu výkonů uvnitř TOP generovaných netradičním zaměřením, zejména technickým textilem. Prognóza budoucí vazby TOP na výrobní spotřebu odběratelských oborů (autoprůmysl, stavebnictví, zemědělství, aj.) a vývoj 79 9.1 Definice technických textilií (TT) 79 9.2 Přednosti a zápory TT, v čem jsou zajímavé obecně a pro CZ 79 9.3 Tržní možnosti TT 80 9.4 Tržní možnosti TT v ČR 83 9.5 Předpokládáný vývoj spotřeby TT 84 9.6 Potenciál TT 85 4
10 Budoucí potenciály trhů, zejména těch, které jsou dnes považovány za levné. Vývoj budoucí spotřeby na těchto trzích. 89 10.1 Čína 89 10.2 Indie 90 10.3 Pákistán 91 10.4 Latinská Amerika 91 10.5 Afrika 91 10.6 Rusko 92 10.7 Ukrajina 93 10.8 USA 93 10.9 Kanada 95 10.10 Prognóza vývoje střední třídy ve světě do roku 2020 95 11 Definování klíčových aktivit rozhodných pro udržení konkurenceschopnosti českého TOP 98 11.1 Provozní převaha 98 11.2 Blízkost zákazníkům 99 11.3 Produktové vůdcovství 100 12 Alternativní návrhy, jak je možné/nutné na změny reagovat s cílem maximalizovat podnikatelský efekt a minimalizovat ztráty na zaměstnanosti. Definice klíčových aktivit pro udržení, existenci a rozvoj TOP. 102 12.1 Snižování váhy tradičního textilu a růst váhy technického textilu 102 12.2 Vytváření příznivých podmínek pro relokaci textilních výrob 103 12.3 Orientace na strategie Produktové vůdcovství a Blízkost zákazníkům 104 13 Popis praxe jiných zemí EU, které již dříve prošly procesem restrukturalizace vyvolané globalizací (Německo, Dánsko, benchmark-západní Evropa), doporučení 106 13.1 Portugalsko, které čerpalo podporu EU v letech 1995-1999 106 13.1.1 Důvody pomoci 106 13.1.2 Cíle pomoci 107 13.1.3 Podmínky pomoci 107 13.1.4 Struktura a technika pomoci 107 13.1.5 Financování 108 13.1.6 Alokace zdrojů podle programů 108 13.1.7 Podrobnější význam položek programu s největší podporou 108 13.1.8 Zhodnocení vývoje portugalského textilního průmyslu 109 13.2 Belgie 110 13.3 Německo, Dánsko 111 13.4 Česká republika 113 13.4.1 Produktivita práce 113 13.4.2 Segmentace trhu 114 5