Prezentace výzkumných projektů SPIR

1

Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za leden 2011 + inzertní odhady 2010/2011 2. března 2011, Klub cestovatelů 2

1. Odhad inzertních výkonů 2. Výsledky AdMonitoring 3. Výsledky NetMonitor 4. Kontinuální výzkum (SEKV) 5. Agenda SPIR Nebude ústně prezentováno, pouze ve verzi ke stažení na webu 3

1. Odhad inzertních výkonů internetové reklamy 4

Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Zhodnocuje celkový výkon internetové reklamy u nás Součástí je i výkon reklamy PPC Projekt SPIR za účasti většiny členů internetových médií, agentur a provozovatelů PPC systémů Realizace nezávislou výzkumnou agenturou Factum Invenio Nadstavba AdMonitoringu Roční periodicita 5

Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Za rok 2010 proinzerovali zadavatelé 7,7 mld. Kč Ceníkové (gross) ceny, u PPC reálné (net net) ceny 13% podíl na celkových investicích, 3. místo v rámci media splitu (za TV a tiskem) +24% odhad meziročního nárůstu investic v roce 2011 (9,58 mld. Kč) 6

Miliardy Kč Vývoj celkových investic do internetové inzerce v mld. Kč 12 10 8 6 6,40 7,72 9,58* 4 2 0 2009 2010 2011* * odhad Zdroj: SPIR, Factum Invenio, leden 2011 7

Miliardy Kč Výkon jednotlivých forem internetové inzerce v mld. Kč 6 5 5,19 2009 2010 2011* * odhad ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) 4 4,17 3 3,64 2,76 2 2,18 1 0 1,59 1,12 0,99 0,79 0,39 0,38 0,51 Standardní Nestandardní Katalog PPC** Zdroj: SPIR, Factum Invenio, leden 2011 8

6,1% 4,9% 5,3% 12,3% 12,8% 11,7% 24,8% 28,3% 28,8% 56,9% 54,1% 54,2% Podíl jednotlivých forem internetové inzerce (share %) 60% 50% 2009 2010 2011* * odhad ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) 40% 30% 20% 10% 0% Standardní Nestandardní Katalog PPC** Zdroj: SPIR, Factum Invenio, leden 2011 9

PPC: podíl search vs. kontext V obsahu (kontext) 0,59 mld. Kč* 27% Ve vyhledávání (search) 1,59 mld. Kč* 73% * reálné ceny (net net) Zdroj: SPIR, Factum Invenio, leden 2011 10

Podíl jednotlivých médiatypů v roce 2010* Tisk 18,39 mld. Kč 30,5% TV 26,24 mld. Kč 43,5% Internet 7,72 mld. Kč 12,8% Radio 4,26 mld. Kč 7,1% Kino 0,19 mld. Kč 0,3% Outdoor 3,17 mld. Kč 5,3% OOHTV 0,07 mld. Kč 0,1% Indoor-Instore 0,28 mld. Kč 0,5% * ceny bez nadační a vlastní inzerce Zdroj: SPIR, Factum Invenio, Kantar Media a.s., leden 2011 11

2. Výsledky AdMonitoring leden 2011 12

195 221 244 224 213 252 255 267 281 288 293 279 291 333 339 380 357 387 347 367 454 445 455 445 492 Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 600 2009 2010 2011 500 400 300 200 100 +10% 0 +13% +1% +25% +21% +58% +30% +24% +37% +8% +2% +11% +6% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 leden 2011 13

Miliony Kč 1 400 Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (2) 1 200 1 173 1 237 1 315 1 000 800 600 714 809 783 862 629 794 956 883 400 492 200 0 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 prosinec 2010 14

1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 1.11 Miliony Kč 250 Vývoj výdajů do internetové display reklamy skupiny médií 200 150 100 50 0 Seznam.cz Centrum Holdings MAFRA Nezapojená média Mladá fronta Ringier ČR Internet Info Sanoma Magazines Praha CET 21 Finance media Economia AliaWeb Business Media Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 leden 2011 15

1-09 2-09 3-09 4-09 5-09 6-09 7-09 8-09 9-09 10-09 11-09 12-09 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-10 9-10 10-10 11-10 12-10 1-11 195 224 213 221 252 267 255 244 281 288 293 279 291 357 347 333 339 380 387 367 445 445 454 455 492 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) Celkové výdaje v mil. Kč (gross) Y2Y (meziroční tempo růstu) 70% 60% 63% 60% 58% 600 500 50% 44% 400 40% 41% 37% 30% 20% 10% 0% 24% 15% 6% 29% 22% 25% 10% 35% 25% 13% 1% 20% 30% 24% 8% 2% 11% 6% 10% 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 leden 2011 16

Skupiny médií podle celkových reklamních výkonů leden 2011 0 20 40 60 80 100 Miliony Kč 120 Seznam.cz 113,4 Centrum Holdings MAFRA 35,8 34,7 Mladá fronta Ringier ČR Internet Info Sanoma Magazines Praha CET 21 Finance media Economia AliaWeb Business Media 8,3 4,9 4,0 3,9 3,9 2,6 1,7 0,4 0,3 Nezapojená média 12,8 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2011 17

TOP 10 zadavatelů (výrobci, vlastníci značky) leden 2011 0 1 2 3 4 5 Miliony Kč 6 Google Czech Republic 5,11 Fio banka 3,52 Škoda Auto Ford Motor Company Import Volkswagen Group Telefónica O2 Czech Republic 2,81 2,61 2,53 2,53 Tourismusverband Saalbach Hinterglemm ASUS computer Czech Republic Český statistický úřad UniCredit Bank Czech Republic 2,02 1,95 1,81 1,77 * pouze výrobci a vlastníci značky Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2011 18

TOP 10 produktových segmentů leden 2011 Široký sortiment Motorová vozidla a jejich motory Peněžní zprostředkování Ostatní finanční zprostředkování Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Cestovní agentury, kanceláře Pojištění Software Činnosti související s telekomunikační sítí Komunikační zařízení 0 10 20 30 40 50 60 Miliony Kč 48,1 25,2 16,4 13,6 13,6 11,4 9,8 8,7 7,8 7,1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2011 19

3. Výsledky NetMonitor leden 2011 20

1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 Letní prázdniny 2008 Letní prázdniny 2009 Letní prázdniny 2010 Miliony RU 4,64 4,71 4,88 4,82 4,85 4,50 4,39 4,38 4,69 4,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,18 5,48 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,19 5,68 5,74 6,07 6,03 5,98 6,01 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 Maximum říjen 2010 6,07 mil. RU 6 5 4 3 2 internetová populace ČR 1 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Leden 2011 21

1.07 3.07 5.07 7.07 9.07 11.07 1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj ukazatelů návštěvnosti českého internetu 9 000 35:00:00 8 000 30:00:00 7 000 6 000 25:00:00 5 000 20:00:00 4 000 PV ČR 15:00:00 3 000 2 000 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka RU ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 ATS ČR 10:00:00 1 000 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 22

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 5% 11% 14% 16% 15% 14% 20% 18% 16% 20% 21% 19% 18% 23% 24% 32% 33% 37% 38% 53% 49% 47% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% 40% internetová populace 10+ běžná populace 10+ Stále malá penetrace internetu mezi staršími lidmi 30% 20% 10% 0% pohlaví věk vzdělání Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2011; ČSÚ 2008 23

TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) leden seznam.cz novinky.cz idnes.cz centrum.cz firmy.cz stream.cz super.cz mapy.cz zbozi.cz blog.cz 0 1 2 3 4 5 Miliony RU 6 5,03 5,40 3,40 3,65 3,19 3,69 2,96 3,38 2,49 2,61 2,45 RU ČR 2,64 RU total 2,37 2,49 2,32 2,45 1,89 1,94 1,77 2,35 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2011 24

TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) leden seznam.cz lide.cz centrum.cz aukro.cz idnes.cz novinky.cz sauto.cz zbozi.cz bazos.cz super.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Miliony PV 3 189 3 282 570 595 473 501 434 450 354 392 259 PV ČR 272 PV total 122 127 120 122 116 123 114 118 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 25

TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 seznam.cz weblogy.cz geewa.com hry.cz lide.cz rande.cz centrum.cz vseborec.cz xteen.cz seznamit.cz 6:20:59 4:18:56 5:34:25 7:38:04 4:11:03 4:09:20 4:07:29 4:04:36 3:49:30 3:46:50 3:02:26 2:48:29 2:47:29 2:47:04 2:47:06 2:47:56 2:41:52 2:37:42 19:46:58 18:56:25 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 26

TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) leden Seznam.cz Mediální skupina Mafra ImpressionMedia Centrum Holdings CET 21 ARBOinteractive AdActive AdMarket.cz Sanoma Magazines Visibility 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,28 5,96 3,25 3,78 3,10 3,76 3,01 3,44 2,40 3,07 2,28 RU ČR 2,98 RU total 2,25 2,72 1,97 2,20 1,85 2,30 1,74 2,26 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 27

TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Centrum Holdings Aukro Mediální skupina Mafra ImpressionMedia AdActive Visibility Ringier Axel Springer CZ a.s. Radim Smicka CET 21 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Miliony PV 4 983 5 145 484 512 439 456 376 418 209 228 180 215 140 181 131 155 116 123 114 135 Z toho : 64% na seznam.cz 11% na lide.cz 5% na novinky.cz PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 28

TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) leden HP rozcestníků Komunikační služby Databáze a katalogy Zpravodajství E-commerce Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví Tv, rádia Komunitní a teens servery, fotogalerie 0 1 2 3 4 5 Miliony RU 6 4,53 4,78 4,30 3,86 4,28 3,33 3,74 3,26 3,23 3,16 IT servery, mobilní a digitální technologie 2,95 3,57 Bulvární magazíny 2,90 3,19 3,69 3,63 3,99 5,30 5,70 5,16 RU ČR RU total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 29

TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) - leden Komunikační služby HP rozcestníků E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Databáze a katalogy Zpravodajství Zábava a hry Bulvární magazíny Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví Auto-moto 0 400 800 1 200 1 600 1 517 1 568 1 283 1 323 871 905 858 920 423 473 315 337 274 344 202 216 190 202 184 199 Miliony PV PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 30

TOP 10 kategorií podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 2:00:00 4:00:00 6:00:00 8:00:00 10:00:00 HP rozcestníků Komunikační služby Komunitní a teens servery, fotogalerie E-commerce Zábava a hry Zpravodajství Databáze a katalogy Sport Auto-moto Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví 2:56:30 2:29:59 2:38:11 2:26:16 2:18:32 2:19:12 1:42:28 1:39:15 1:27:31 1:20:56 1:14:51 1:12:59 1:00:52 0:59:06 0:58:12 0:54:49 5:56:19 5:50:24 9:49:23 9:23:33 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 31

1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 1.11 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz centrum.cz stream.cz firmy.cz super.cz mapy.cz blog.cz estranky.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2009 Leden 2011 32

1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 1.11 Miliony PV 3500 Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz lide.cz centrum.cz aukro.cz idnes.cz novinky.cz csfd.cz sauto.cz bazos.cz zbozi.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2009 & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 33

Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU leden 2011 4,5 4 Maximum 31. ledna 3,96 mil. RU 3,5 3 2,5 2 1,5 1 RU total RU ČR 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2011 34

Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a den (ČR+zahr.) 9 8 7 6 6,34 7,05 7,68 5,77 6,20 RU total leden 2009 RU total leden 2010 RU total leden 2011 5 4,96 4 3 2,90 3,30 3,58 3,12 3,55 3,86 2,36 2,78 2,98 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2009, & Gemius, 2010, 2011 Únor 2009 35

4. Kontinuální výzkum (SEKV) Vlna říjen listopad 2010 (8. fáze) Najdete ve podrobné verzi prezentace ke stažení na webu SPIR 36

Základní údaje Co je SPIR SEKV Strukturální exkluzivní kontinuální výzkum Kvantitativní výzkum metodou osobního dotazování se standardizovaným dotazníkem. Hlavní cíle Popsat strukturu a chování internet. uživatelů na internetu. Poskytnout data pro kontrolu reprezentativity panelu internetových jednotlivců Metoda - popis Zadavatel - realizátor Reprezentativní vzorek internetových domácností ČR. Velikost vzorku 8. fáze 875 domácností tj. 2 058 internetových uživatelů 10+ (říjen-listopad 2010) Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) Realizátor - společnost Mediaresearch Internetovou domácností rozumíme domácnost, ve které se alespoň 1 člen starší 10let (dále 10+) připojuje alespoň jednou měsíčně odkudkoli k internetu 37

SEKV: Hlavní trendy v šesté fázi (říjen-listopad 2010), shrnutí Třetí fáze roku 2010 poukazuje na nárůst používání PC a pokles u jednotlivých činností (oslovení respondenti jsou méně zkušení) Zastavil se rostoucí trend v zastoupení domácností využívajících k připojení na internet jeden počítač 83 % respondentů z internetových domácností přistupuje alespoň 1x měsíčně k internetu (v květnu 78%). Tito respondenti představují 6 070 598 internetových uživatelů starších 10 let v ČR (reach 64 % populace 10+). Poprvé od konce roku 2008 se zastavil pokles procenta uživatelů s ADSL připojením, také připojení pomocí kabelové TV zaznamenalo v poslední fázi nárůst. SEKV i KV ATO potvrzují, že nejčastěji je využíváno WiFi připojení. Zpomalil se nárůst procenta soukromých počítačů využívaných doma k připojení na internet, přibližujeme se k úrovni nasycení. Díky novému systému Windows 7 klesá procento uživatelů systému Windows 9x, XP a Vista. Posílení pozice Windows 7 je převážně nárůstem jeho uživatelů ve věku 15-24, kteří jím nahradili Windows XP. Respondenti deklarují, že průměrně věnují internetu 481 minut týdně, což odpovídá 69 minutám denně (pokles proti minulé fázi o 100 minut). Zastavil se růst podílu uživatelů, kteří deklarují účast v komunitních sítích 38

SEKV: Počítače v domácnosti Počet počítačů používaných v domácnosti k připojení na internet ZÁKLAD: Všechny domácnosti, n=866 (únor 09), n=891 (květen 09), n=889 (říjen 09), n=892 (únor 10), n=883 (květen 10), n= 875 (říjen 10) Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 6% 4% 5% 4% 2% Domácnost nevyužívá počítač k připojení z domu 70% 67% 65% 60% 77% 72% 24% 22% 19% 18% 18% 14% 8% 6% 4% 2% 2% Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení domácností využívajících k připojení na internet jeden počítač (60 % 65 % 67 % 70 % 77 %). 1 počítač 2 počítače 3 počítače 4 a více počítačů Neuvedeno Tento nárůst je způsoben poklesem počtu počítačů přinesených z práce. 4% 4% 2% Fáze výzkumu z října 2010 naznačuje zastavení rostoucího trendu v zastoupení domácností využívajících k připojení na internet jeden počítač (60 % 65 % 67 % 70 % 77 % 72 %). Tento nárůst je pravděpodobně způsoben poklesem počtu počítačů přinesených z práce. 0% 0% 0% 39 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009

SEKV: Znalosti práce s počítačem Používání PC v 8. fázi vzrostlo na 83%, nepotvrdil se tak mírný pokles z minulé fáze. Ve třetí fázi roku 2010 obecně pozorujeme oproti druhé fázi roku 2010 mírný pokles konkrétních činností práce s PC. Znalosti práce s počítačem I. ZÁKLAD: Respondenti používající počítač, n=2184 (únor 09), n=2278 (květen 09), n=2066 (říjen 09), n=2200 (únor 10),n=2019 (květen 10), n=2088 (říjen 10) Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 100% 90% 80% 95 9493 94 91 93 90 89 88 85 85 87 83 79 80 79 80 80 81 77 77 77 70% 60% 50% 40% 58 58 56 56 56 53 4948 47 49 46 46 44 45 45 44 38 39 43 41 38 37 38 37 30% 20% 10% 0% Přijmu a odešlu e-mail Vyhledám informace na www Pracuji s textem Vytvářím a ukládám soubory Pracuji s tabulkami Upravuji obrázky, video, hudbu Nastavuji v tabulkách Vytvářím prezentace 40 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009

SEKV: Znalosti práce s počítačem 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 30 30 30 29 28 28 26 26 25 25 25 24 Starám se sám o bezpečnost PC Měním sám software 21 Znalosti práce s počítačem II. ZÁKLAD: Respondenti používající počítač, n=2184 (únor 09), n=2278 (květen 09), n=2066 (říjen 09), n=2200 (únor 10),n=2019 (květen 10), n=2088 (říjen 10) Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 27 27 26 25 24 Mám pod kontrolou chod PC 23 23 22 21 20 21 19 Měním sám hardware 13 17 15 16 14 Mám nainstalovaný plug in pro přehrávání animací 15 14 15 14 13 13 13 14 13 12 12 11 9 10 Hodnota kontrolního znaku starám se sám o bezpečnost PC zůstala na vyšší úrovni než v první vlně 2010. Vývoj této proměnné vykazuje vliv sezónnosti. Zůstává vyšší procento uživatelů, kteří si sami mění software a hardware a software. Potvrdil se tak nárůst minulé fáze. Opět kleslo o 3% zastoupení uživatelů, kteří si propojují PC do bezdrátové sítě nebo sítě LAN. Upravuji Vytvářím Na svém nastavení OS, webové stránky počítači si sám jej instaluji konfiguruji a aktualizuji firewall (od Zdroj: NetMonitor - SPIR února - Mediaresearch 2009) & Gemius, Únor 2009 41

SEKV: Přístup na internet (1) Kde všude využíváte internet? ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2153 (únor 09), n=2237 (květen 09), n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10) 120% Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 100% 96 95 95 96 94 94 80% 60% 40% 20% 0% Doma na soukr. PC 34 33 30 30 29 20 20 18 V průběhu času roste podíl zastoupení přístupu na internet doma (92% 96 %). 9 109 7 108 7 5 4 5 4 4 3 4 3 4 2 1 3 5 3 2 4 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 3 1 V práci Ve škole U známých Doma na prac. PC V Kdekoli Doma na Jinde internetové pomocí jiném PC kavárně prohlížeče Zdroj: NetMonitor v - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 42 mobilu

SEKV: Přístup na internet (2) 70% Frekvence používání internetu ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2153 (únor 09), n=2237 (květen 09), n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10) Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 60% 50% 40% 63% 59% 59% 58% 56% Podle SEKV poklesl podíl zastoupení každodenních uživatelů (63% 59 %), a narostl podíl pracovnědenních uživatelů (18% 21 %). 30% 20% 23% 22% 21% 21% 19% 18% 16% 14% 14% 15% 10% 0% 4% 4% 5% 4% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 6-7x týdně 3-5x týdně 1-2x týdně 2-3x měsíčně 1x měsíčně Míň než jednou měsíčně 43

SEKV: Přístup na internet (3) 45% 40% 35% 30% 41% 39% 38% 38% 37% 37% Nejčastěji používané připojení na internet doma ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2153 (únor 09), n=2237 (květen 09), n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10) Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 Zastavil se pokles procenta uživatelů používajících připojení pomocí ADSL, klesalo od roku 2008 (26 % 25 % 23 % 21 % 20 % 22 %). Pokračuje rostoucí trend roku 2010 připojení pomocí kabelové TV, nárůst poslední fáze 2 % (19 % 22 % 24 %). 25% 20% 15% 10% 5% 0% WiFi bezdrátové 25% 24% 24% 22% 23% 22% 22% 20% 21% 20% 19% Kabelová TV ADSL - vysokorychl. připojení 7% 10% 8% 9% 5% Vytáčené připojení pomocí pevné linky 6% 5% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 2% 2% Připojení pomocí mobilního telefonu Nevím Nepoužívám doma žádné SROVNÁNÍ: SEKV i KV ATO potvrzují, že nejčastěji je využíváno WiFi připojení (39% vs. 31%; KV ATO roste v čase a přibližuje se hodnotám SEKV).

SEKV: Vlastnosti počítače (1) Odkud je počítač v domácnosti využívaný k připojení na internet? Základ: Počítače v domácnosti s připojením na internet, n=1286 (únor 09), n=1214 (květen 09), n=1159 (říjen 09), n=1129 (únor 10), n=1118 (květen 10), n=1113 (říjen 10) Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 79% 85% 89% 91% 93% 94% Od začátku roku 2009 významněji roste procento soukromých počítačů využívaných doma k připojení na internet (79 % 85 % 89 % 91 % 93 % 94 %). Zastavil se pokles v zastoupení počítačů z práce (17 % 13 % 9 % 8 % 5 % 6 %). 40% 30% 20% 10% 0% 17% 13% 9% 8% 5% 6% 4% 2% 2% 1% 2% 1% Soukromý Z práce Odjinud Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 45

SEKV: Vlastnosti počítače (2) Pod jakým operačním systémem pracuje počítač, který využíváte nejčastěji pro připojení na internet? ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2153 (únor 09), n=2237 (květen 09), n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 1 80% Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% 66% 61% 52% 58% 53% 23% 21% 22% 19% 19% 19% 14% 11% 9% Od února 2010 sledujeme zastoupení uživatelů, kteří využívají operační systém Windows 7 nejčastěji k připojení na internet. Dle výsledků poslední fáze tento systém využívá 14 % internetových uživatelů. Díky novému systému Windows 7 klesá procento uživatelů systému Windows 9x, XP a Vista. 11% 11% 10% 7% 6% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 2% 1% 2% 2% 1% Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 9x Nevím Linux, MacOS, Solaris a Jiné Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 46

SEKV: Vlastnosti počítače (3) 70% 60% 50% Operační software - říjen 2010 procento z cookies procento z pageview SEKV Říjen 2010 63% 61% 54% Zastoupení deklarovaného použití prohlížečů ve srovnání s měřenými daty NetMonitoru ukazuje vyšší zastoupení WindowsXP a Windows7 podle měřených hodnot. V měřených datech jsou méně zastoupena Windows Vista 40% 30% 20% 10% 0% * zdroj Gemius SA 20% 18% 15% 19% 16% 14% 10% 6% 2% 3% Windows XP Windows 7 Windows Vista Jiné Windows (2000, 98 ) 1% 1% Linux, MacOS, Solaris a Jiné Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 47

SEKV: Vlastnosti počítače (4) Nejčastěji používaný webový prohlížeč doma ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet doma, n=2086 (únor 09), 2169 (květen 09), n=1976 (říjen 09), n=2077 (únor 10), n=1983 (květen 10), n=2014 (říjen 10) Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 70% Webové prohlížeče - říjen 2010 60% 61% 60% 58% 56% 55% 52% 60% 50% 51% 48% procento z cookies procento z pageview SEKV Říjen 2010 53% 50% 40% 34% 36% 37% 40% 33% 36% 30% 30% 28% 30% 29% 20% 20% 10% 0% 8% 8% 6% 6% 5% 3% MS Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Chrome (od února 2009) 10% 0% MS Internet Explorer 5% 7% 6% 6% 5% 0% * zdroj Gemius SA Mozilla Firefox Opera Chrome (od února 2009) 4% 4% 3% 2% 3% 1% 3% 3% 2% 2% 2% 1% Jiný (Netscape, Nevím Safari,...) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 48

SEKV: Čas věnovaný internetu Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2153 (únor 09), n=2237 (květen 09), n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10) 700 600 500 400 300 200 100 0 619 609 Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 579 563 557 481 69 Počet deklarovaných minut poklesl proti minulé fázi o 100 minut a více se přiblížil tvrdým datům. Týdenní konzumace internetu podle výzkumu SEKV je o 16% nižší než v předchozí fázi, podle výsledků NetMonitoru o 8%. 434 439 420 421 391 357 51 363 351 351 337 308 280 143 107 113 101 SROVNÁNÍ : měřená data projektu NetMonitor červen 2009: průměrně 475 minut týdně. říjen 2009: průměrně 446 minut týdně. únor 2010: průměrně 476 minut týdně květen 2010: průměrně 443 minut týdně. říjen 2010: průměrně 406 minut týdně. Celkem Doma V práci / ve škole Jinde Červeně: průměrný čas v minutách denně Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 49 POZNÁMKA: Průměrný čas v minutách 40 98 87 12

SEKV: Čas věnovaný internetu 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu (říjen 2010) ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2058 (říjen 10) Celkem Doma V práci / ve škole 647 578 517 530 481 441 447 439 391 405 373 375 378 357 340 316 321 280 282 272273 239 174 104 Muži tráví na internetu pouze o 10 minut denně více času než ženy. Děti do 14 let tráví ve škole na internetu v průměru 20 minut denně a doma dalších 45 minut, což je o 5 minut denně méně než podle minulé fáze. Uživatelům ve věku 25-34 poklesl deklarovaný čas z domu o hodinu týdně, čas v práci/škole pak poklesl oproti minulé fázi o 3 hodiny týdně. 284 230 239 0 Říjen 2010 Muž Žena do 14 let 15-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55 let a více Total Pohlaví Věk Zdroj: POZNÁMKA: NetMonitor Průměrný - SPIR čas - v Mediaresearch minutách & Gemius, Únor 2009 50

SEKV: Aktivity na internetu (1) 100% 90% 91 85 85 90 90 89 88 86 85 86 Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2153 (únor 09), n=2237 (květen 09), n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10) Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 Rostoucí trend vykazují účast na sledování videí čí ukázek, nákupy online, instant messaging, zábavná videa, stahování/ hraní her. Zastavil se růst podílu uživatelů, kteří deklarují účast v komunitních sítích 80% 70% 60% 50% 40% 68 68 72 71 70 67 62 63 59 60 52 53 51 51 48 47 44 44 4645 43 44 44 43 41 41 42 39 34 Potvrdil se nárůst podílu činnosti získávání informací o produktech a službách. 30% 28 20% 10% 0% Využívání služeb vyhledávačů E-mailovani na domovskem webu Sledování zpravodajství, novin a časopisů Získávání informací o produktech a službách Sledování videí či ukázek na internetu Nákupy online Účast v komunitních sítích (od května 2009) Zábavná videa 51

SEKV: Aktivity na internetu (2) 60% Pravidelné aktivity na internetu II. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2153 (únor 09), n=2237 (květen 09), n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10) Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 50% 40% 46 45 45 45 43 44 42 42 42 43 43 40 39 37 48 4849 44 42 43 41 42 42 41 41 36 41 40 37 38 3837 38 37 37 34 35 33 33 32 32 30% 20% 10% 0% Instant messaging (ICQ, AOL,...) Hlasová komunikace typu Skype, telefonování přes internet Bankovní služby Zasílání fotografií, videí E-mailovani Stahování Stahování/hraní Sledování mimo web hudby, filmů, her bulváru Zdroj: NetMonitor videí nebo - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 52 animací

SEKV: Aktivity na internetu (3) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 40 38 38 39 37 38 37 36 35 35 35 34 33 33 33 Pravidelné aktivity na internetu III. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2153 (únor 09), n=2237 (květen 09), n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10) Únor 2009 Květen 2009 Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 23 23 22 28 32 18 21 33 31 30 28 27 27 26 24 24 25 15 15 Pokračuje rostoucí trend online sledování TV (nárůst o 3%), ale hodnot první fáze 2010 ještě nedosahuje. Klesá poslechovost rádia online o 2% i poslech hudby o 2%. Pozorujeme rostoucí účast na aukcích 19 19 17 22 10% 5% 0% Vzdělávání se přes net Poslech hudby Získávání odborných informací Stahování software Online sledování Online poslech Účast na aukcích TVZdroj: NetMonitor rádia - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 53

5. Agenda SPIR 54

Agenda SPIR Výběrové řízení na další vlnu NetMonitoru probíhá jednání s 2 uchazeči (comscore, Gemius) Výběrové řízení na nové www stránky projektů SPIR finišuje realizace Marketingová konference IAC 2011 duben Spuštění druhé vlny AdMonitoringu 55

Děkujeme Vám za pozornost 56