Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH Praha 24.9.2008 Petr Mašek
Období 1992-1993 Nerozvinutý trh v České republice Vznik mnoha malých prodejen Otevírání prvních nových stanic Přebírání zahraničních zkušeností Mnoho zahraničních firem vstupuje na trh Prodejny u čerpacích stanic jsou absolutní novinkou pro zákazníky Nesolidní dodavatelé Usilovné hledání dodavatelů Hledání správného sortimentu (zejména autodoplňky, oleje, cigarety) 2
Období 1994-1995 První supermarkety (Delvita, Meinl, Vít) Velké rozdíly v nabídce a kvalitě služeb Otevření první Shell stanice na Slovensku Úvahy o Category managementu První manuál na uspořádání prodejny První reklamní akce na zboží v prodejně Silná konkurence na trhu čerpacích stanic (vstup dalších světových hráčů) Rychlý rozvoj bílého sektoru Hodnocení významu jednotlivých kategorií zboží Podíl autopříslušenství na obratu klesá První dohody s velkými dodavateli (CocaCola, Unilever, Philip Morris) Význam lokálních velkoobchodů 3
Období 1996-1997 Stabilizacečeského obchodního trhu Rychlý rozvoj supermarketových řetězců Počet malých prodejen (corner shops) klesá Budování nových stanic se zpomaluje Otevřena první prodejna pod brandem Select s širší nabídkou zboží Food koncept v prodejnách (55% podíl na obratu) Výrazné omezení autopříslušenství na prodejnách Začátek vystavení zboží před prodejnou Začíná spolupráce s Lekkerlandem specializovaným velkoobchodem 4
Období 1998-1999 První hypermarkety a jejich rychlý rozvoj Zásadní změny ve spotřebitelském chování Rozvoj kategorie rychlého občerstvení (pekárny aj.) Zavádění nádvorní obsluhy Věrnostní program SMART Otevřena prvníčerpací stanice u hypermarketu První velký hráč opouštíčeský trh (17 stanic BP) Pokles podílu Food kategorií (s výjimkou Fast Foodu) Nové kategorie zboží (např. dobíjení mobilů, PB lahve, dálniční známky aj.) Stabilizace dodavatelského řetězce 5
Období 2000-2001 Tržní podíl hypermarketů stále roste Neomezená otevírací doba HM (např. Tesco otevřeno 24 hodin denně) Rychlý nástup diskontních řetězců Akvizice bílých stanic převládá nad výstavbou na zelené louce Převzetí 20 stanic DEA Nové planogramy pro všechny základní kategorie zboží Omezení základních potravin, drogerie a kosmetiky, potravy pro zvířata, drahého alkoholu (typické browse zboží) Stoupá význam impulsního a dárkového sortimentu Návrat k autopříslušenství Spolupráce s dodavateli na vyšší úrovni (společné plány a rozvoj kategorií) 6
Období 2002-2003 Rozvoj diskontních řetězců trvá Tržní podíl supermarketů poklesl Rychlý rozvoj budováníčerpacích stanic u hypermarketů Nové moderní formáty prodejen u čerpacích stanic (Aral Store, JET- Jiffy, OMV-Viva, ESSO On The Run) Nový pokladní systém na webové bázi - Radiant Převzetí sítě stanic TOTAL Optimalizace sortimentu, zejména počtu položek Spolupráce nejen s dodavateli ale především s výrobci a importéry (nealko nápoje, cukrovinky, cigarety) EDI (elektr. objednávky a fakturace s některými dodavateli) 7
Období 2004-2005 80% Food sortimentu prodáno ve třech formátech hypermarketech, supermarketech a diskontech (v roce 1996 to bylo jen 20%) Globální systém řízení Partnerské stanice (DO) novým typem stanic Změny v provozování Fast Foodu Fixní ceny u cigaret vliv na změnu výnosů z prodejen u čerpacích stanic Další firmy opouštějí petrol trh (Aral, Total) Další omezování počtu položek přísné sledování cash flow, projekty na snižování vyprodanosti atd. 8
Období 2006-2008. Centralizace ve všech formátech (HM, SM a diskonty) Rozvoj diskontů zastaven Velké změny na petrol trhu Benzina/PKN Orlen, OMV/Aral, Agip/ESSO, Lukoil/JET) Otevření prvních bezobslužných stanic Nový systém řízeníčerpacích stanic RBA (clusterizace) Rozvoj partnerských stanic DO projekt (franšízy) Změny v provozování Mycích linek Výrazné omezení počtu lokálních dodavatelů koncentrace na Lekkerland Význam globálních a evropských dohod 9
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vývoj podílu skupin zboží v prodejnách Shell (1996 x 2001 x 2007 bez DPH) - bez DZ 1996 2001 2007 PB 10 Bagety FastFood Prov.kap. Oleje Mapy Tel.karty Nealko Alkohol Snack
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Podíl kategorií zboží podle typu stanice - hlavní kategorie bez DPH (bez DZ) MĚSTO DÁLNICE Tel. karty Tisk Zdroj: Shell 2007 11 Cigarety Fast food Kavomat Mapy Nealko Oleje Provozni kapaliny Reklama Snack Bagety Alkohol Autoprislusenstvi
Klíčové otázky o zaměření CONVENIENCE prodejny u čerpací stanice - kategorie a oblasti zboží Co všechno požaduje zákazník v CONVENIENCE Shopu? Jak si vlastně představujete CONVENIENCE shop, v tomto případě většinou pro motoristy? Kategorizace zákazníkůčerpacích stanic Rozdíly mezi umístěním čerpacích stanic velké město, malé město, vjezdy a výjezdy z měst, dálnice, pohraničí atd. Jsou více CONVENIENCE městské stanice než dálniční? Které kategorie zboží jsou v případě CONVENIENCE zásadní? - nápoje, cukrovinky, základní potraviny, káva, pečivo, čerstvé zboží, tisk, cigarety Jaký je význam rychlého občerstvení (Fast Foodu)? V typickém CONVENIENCE shopu převládá impulsní nebo potřebné zboží? Jaký je rozdíl péče o zákazníka u čerpací stanice a v corner shopu? 12
Hlavní kategorie pro pojem CONVENIENCE: Nápoje Cukrovinky Základní potraviny Káva Rychlé občerstvení Oleje Autopříslušenství Provozní kapaliny Dálniční známky a el.mýto Květiny Alkohol Pečivo Čerstvé zboží Tisk Co je to pravé pro CONVENIENCE? Cigarety 13
Reklamní akce u čerpací stanice Očekává zákazník v CONVENIENCE shopu reklamní akce? Působí na něj stejně jako ve velkých řetězcích? 14
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.