INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1
AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen SIMAR Citování výsledků studie je přípustné pouze s uvedením jména institutu INCOMA GfK jako autora a s uvedením plného názvu studie "SHOPPING MONITOR 2015". Rozšiřování výsledků studie mimo firmu klienta je možné pouze se souhlasem autora. Využití této studie je možné jen v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami INCOMA GfK, s.r.o. INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 2
OBSAH CÍL A METODIKA PROJEKTU, HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PREFEROVANÉ TYPY PRODEJEN Hlavní nákupní místo potravin * Kritéria pro výběr hlavního nákupního místa * Výběr hlavního nákupního místa jednotlivých sortimentních skupin * Podíl formátu na hlavním nákupním místě kategorie PREFEROVANÉ ŘETĚZCE Název hlavního nákupního místa potravin * Kritéria pro výběr hlavního nákupního místa potravin * Podíl řetězce na hlavním nákupním místě sortimentní kategorie ZNALOST ŘETĚZCŮ Spontánní a podpořená znalost obchodních řetězců * Návštěvnost řetězců * Výkonnost řetězce SPOTŘEBITELSKÉ HODNOCENÍ ŘETĚZCŮ Cenová úroveň * Šíře sortimentu * Kvalita nákupního prostředí * Kvalita a čerstvost zboží * Kvalita personálu * Značení cen * Orientace v prodejně * Rychlost odbavení * Vývoj hodnocení jednotlivých řetězců * Poziční mapy řetězců * Vliv hodnocení věrných zákazníků na pozici řetězce IMAGE ZNAČEK ŘETĚZCŮ Index věrnosti * Index důvěry * Incoma Power Brand Index INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 3
OBSAH VYBRANÉ ASPEKTY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Použití automobilu k nákupům * Vztah respondentů k letákovým kampaním * Vztah respondentů k elektronickým internetovým letákům * Vztah respondentů k emailovým nabídkám řetězců * Využití internetu * Privátní značky * Vliv krize NÁKUPY NEPOTRAVINÁŘSKÉHO SORTIMENTU Podíl respondentů nakupujících daný sortiment * Penetrace a frekvence nákupu nepotravinářského sortimentu * Hlavní nákupní místo typ prodejny PROFILY ZÁKAZNÍKŮ ŘETĚZCŮ Věk * Vzdělání * Pohlaví * Počet dětí * Velikost místa bydliště * Příjem MEDIÁLNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ Rozhlas * Televize * Časopisy * Noviny * Internetové zpravodajství INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 4
CHARAKTERISTIKA STUDIE TÉMA Nákupní chování a spotřebitelské preference domácností v České republice TERMÍN DOTAZOVÁNÍ Říjen / listopad 2014 ZÁKLADNÍ SOUBOR Osoby ve věku od 15 do 69 let OBLAST DOTAZOVÁNÍ Území České republiky ZPŮSOB DOTAZOVÁNÍ Osobní rozhovory v domácnosti METODA VÝBĚRU VZORKU Kvótní výběr CÍLOVÁ OSOBA Osoba, která v domácnosti realizuje největší část nákupů potravin a základního nepotr. zboží CELKEM DOSAŽENO ROZHOVORŮ 1027 osob VEDENÍ PROJEKTU Pavel Cabal, INCOMA GfK INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 5
Seznam grafů a tabulek
PREFEROVANÉ TYPY PRODEJEN V jakém typu prodejny celkově utratíte největší část vašich měsíčních výdajů za potraviny? Proč nakupujete nejvíce právě v této prodejně? (možné tři odpovědi) (podle typu prodejny) Podíl dotázaných, kteří daný sortiment nakupují (celkem 30 sortimentních skupin): o Čokoládové tyčinky o Čokoláda tabulková o Sušenky a oplatky o Bonbony a žvýkačky o Slané pochutiny o Káva o Čaj o Konzervované a suché potraviny o Balené sýry o Jogurty o Mléko o Máslo živočišné o Máslo rostlinné / margaríny o Mražené potraviny a zmrzlina o Nealko nápoje o Džusy a nektary o Pivo o Víno o Alkoholické nápoje o Čerstvé pečivo o Čerstvé maso o Čerstvé uzeniny o Čerstvé sýry a lahůdky o Čerstvé ovoce a zelenina o Zdravá výživa a biopotraviny o Cigarety a tabákové výrobky o Prací a úklidové prostředky o Prostředky osobní hygieny o Kosmetika o Krmivo a potřeby pro zvířata INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 7
PREFEROVANÉ TYPY PRODEJEN Hlavní nákupní místo sortimentů podle typu prodejny (z těch, kteří daný sortiment nakupují) (celkem 30 sortimentních skupin) (podle typu prodejny) V jakém typu prodejny nejvíce utrácíte za...? (celkem 30 sortimentních skupin) PREFEROVANÉ ŘETĚZCE Jak se jmenuje prodejna, ve které utratíte největší část vašich výdajů za potraviny? (vývoj) Průměrné charakteristiky kmenových zákazníků: věk vs. vzdělání, věk vs. příjem Proč nejvíce nakupujete právě v této prodejně? (podle typu prodejny) V jakém řetězci nejvíce utrácíte za...? (celkem 30 sortimentních skupin) Nadprůměrně a podprůměrně silné kategorie zboží (podle jednotlivých řetězců) o Albert HM o Globus o Kaufland o Interspar o Tesco HM o Tesco SM o Albert SM o Billa o Lidl o Penny Market o Coop o Hruška INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 8
ZNALOST ŘETĚZCŮ Spontánní znalost (podle jednotlivých řetězců)(vývoj) Podpořená znalost (podle jednotlivých řetězců) (vývoj) Návštěvnost potravinářských řetězců v posledních 6 měsících (podle jednotlivých řetězců) (vývoj) Frekvence návštěvnosti (podle jednotlivých řetězců) Průměrný počet návštěv za měsíc (podle jednotlivých formátů) Srovnání návštěvnosti řetězců a spontánní znalosti jejich letáků Schopnost řetězce získat zákazníky (podle jednotlivých formátů) Průměrná útrata při jednom nákupu rychloobrátkového zboží v řetězci (podle jednotlivých formátů) Průměrná útrata vs. Frekvence návštěv vs. Penetrace řetězce INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 9
SPOTŘEBITELSKÉ HODNOCENÍ ŘETĚZCŮ Hodnocení řetězců podle sledovaných faktorů o Cenová úroveň o Šíře sortimentu o Kvalita nákupního prostředí o Kvalita a čerstvost zboží o Dostupnost, kvalifikovanost a chování personálu o Kvalita personálu o Spolehlivé a čitelné značení cen o Orientace v prodejně, přehlednost regálů o Rychlé odbavení, fronty u pokladen Odchylka známky řetězce v daném roce od vážené průměrné známky celého formátu v daném roce Poziční mapa řetězců: o Cena vs. Čerstvost a kvalita o Cena vs. Index kvality (sortiment + prostředí) o Cena vs. Personál o Sortiment vs. Nákupní prostředí Vliv hodnocení věrných zákazníků na pozici řetězce - posun pozice řetězce při hodnocení jen věrnými zákazníky: o Cena vs. Čerstvost a kvalita o Cena vs. Index kvality (sortiment + prostředí) o Cena vs. Personál o Sortiment vs. Nákupní prostředí INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 10
IMAGE ZNAČEK ŘETĚZCŮ Podíl (%) z celkových výdajů za rychloobrátkový sortiment, které konkrétní nakupující utratil v daném řetězci Index věrnosti Psychická vazba spotřebitele na prodejnu o Prodejnu bych doporučil/a svým přátelům o Do prodejny jsem ochotný/á si zajít, i kdyby byla dál než jiné o Prodejna často zklame mé očekávání o Do prodejny chodím často jen z nutnosti Index důvěry Spontánní znalost - top of mind první jmenovaná Power brand index VYBRANÉ ASPEKTY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Používáte při nákupu potravin auto? (vývoj, podle sociodemografií) Necháte se ovlivnit letáky, které dostáváte do schránky? (vývoj, podle sociodemografií) Od jakých obchodních firem se objevují letáky ve vaší schránce? (vývoj) Necháte se ovlivnit elektronickými letáky řetězců na internetu? Elektronické letáky jakých řetězců si prohlížíte na internetu? Necháte se ovlivnit emailovými nabídkami řetězců? Nabídky jakých řetězců dostáváte do své emailové schránky? Přeposíláte tyto emailové nabídky prodejen dále? Jak často navštěvujete internet? Nakupujete privátní značky? Ovlivňuje současná ekonomická situace vaše chování při nákupu potravin a základního nepotravinářského zboží? INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 11
NÁKUPY NEPOTRAVINÁŘSKÉHO SORTIMENTU Podíl dotázaných, kteří nepotravinářský sortiment nakupují (10 sortimentních kategorií) o Obuv o Osobní textil a oděvy o Spotřební elektronika o Domácí elektropřístroje o Papírenské zboží o Hračky a zboží pro děti o Nábytek o Sportovní zboží o Potřeby pro kutily, hobby sortiment o Domácí potřeby Frekvence nákupu nepotravinářského sortimentu (10 sortimentních kategorií) Hlavní nákupní místo nepotravinářského zboží podle typu prodejny (z těch, kteří daný sortiment nakupují) (10 sortimentních kategorií) V jakém typu prodejny nakupujete nejvíce...? (10 sortimentních kategorií) PROFILY ZÁKAZNÍKŮ ŘETĚZCŮ Profil zákazníků řetězců - zákazník v daném řetězci nakupuje minimálně 1 x za měsíc o Věk o Vzdělání o Pohlaví o Počet dětí do 18 let v domácnosti o Velikost místa bydliště o Příjem na osobu (čistý, měsíční) o Příjem na domácnost (čistý, měsíční) o Formát hlavního nákupního místa INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 12
MEDIÁLNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ Jakou rozhlasovou stanici posloucháte nejčastěji? Jakou televizní stanici sledujete nejčastěji? Jaký magazín, časopis čtete nejčastěji? Jaké tištěné noviny čtete nejčastěji? Jaké internetové noviny / zpravodajství čtete nejčastěji? INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 13