YOU YOUR PATIENTS PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU PETR DVOŘÁK PHOENIX LÉKÁRENSKÝ VELKOOBCHOD, A.S., 02/2016
AGENDA 1. PHOENIX GROUP CZ - ABOUT US 2. PARALELNÍ OBCHOD 3. DTP/DTH - PRINCIP 4. OBJEMY, ZKUŠENOSTI, REFERENCE 5. ALL-IN-ONE BY PHOENIX 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 2
1. PHOENIX GROUP CZ about us Plně GDP certifikovaný velkoobchod, leader na distribučním trhu v České republice s tržním podílem 40% (IMS, 2015) 6 obchodních center, 700 zaměstnanců, roční obrat obrat 23 mld. Kč (2014/15) No. 1 i v provozování modelů přímé distribuce DTP, DTH BENU, evropská lékárenská síť, No.2 v ČR, více než 180 vlastních a franšízových lékáren. Moderní a inovativní koncept založený na moderní oficíně a optimalizované prezentaci produktů s vysokým podílem volného prodeje. V současné době prochází v ČR dynamickým rozvojem. Pre-wholesalingové modely konsignační sklady a skladové servisy pro 150+ výrobců. NEW! OD 2015 projekt evropské logistiky CEE BRIDGE, t.č. pro TAKEDA, SERVIER, XANTIS PHARMA. V současné době pravidelné zásobování distributorů v CZ, SK, HU, CRO, SLO, AT*, DE*, RU a CIS státy 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 3
2. PARALELNÍ OBCHOD CZ RÁMEC CZ je převážně zdrojovou zemí Zlomovými roky 2011 (růst počtu D licencí) a 2013 (změna legislativy novela ZoL) 54 000 52 000 50 000 48 000 46 000 44 000 45 685 3,80% Market and Market Growth 2008-2019 9,66% 51 378 50 662 50 886 51 242 50 098 50 432 49 908 49 983 5,17% 47 938 47 526 2,95% 0,90% 0,90% 0,70% -0,38% -1,39% -0,86% 51 600 0,70% 12,00% 9,00% 6,00% 3,00% 0,00% -3,00% 42 000-5,38% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Market in FP, mczk Market growth in % -6,00% 2014: objem PO cca 4,6 mld Kč, 10% IMS trhu, 2015 pokles cca o 18% na 3,8 mld. Kč 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 4
2. PARALELNÍ OBCHOD MOŽNÁ OMEZENÍ DYNAMIKY ROZVOJE PARALELNÍHO OBCHODU Sbližování evropských cen zejména u nově uváděných produktů Modely přímé distribuce DTP, DTH Obecný nedostatek produkce Nová účinná legislativa k zajištění plynulého zásobování pacientů léčivy Změny kursu CzK ESM 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 5
2. PARALELNÍ OBCHOD AKTUÁLNĚ NENÍ REEXPORT SOUČÁSTÍ OBCHODNÍ STRATEGIE PHOENIX CZ Současné objemy zanedbatelné ( 0,2% obratu, klesající tendence o 60% vs. 2013) PHOENIX nemá zvláštní oddělení zabývající se PO, případné obchody spíše spontánní PHOENIX nechce ani vylepšovat výsledky hospodaření PO ani na něm být hospodářsky závislý PHOENIX - SNAHA O MAXIMÁLNÍ TRANSPARENCI Podpora aktivit výrobních společností k zachování plynulého a transparentního zásobování trhu např. DTP, DTH modely Hlášení o dodávkách dat SUKL = IMS Ochota kdykoli podrobit tato data porovnání či auditu 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 6
3. PODSTATA DTP/DTH modelů DTP je takový model přímé distribuce, kdy výrobce přebírá úlohu distributora, přičemž (nikoli povinně) využívá m.j. ustanovení 77, čl.2 ZoL, kdy distributor je oprávněn smluvně sjednat část distribuce léčivých přípravků u jiné osoby, přičemž jeho odpovědnost za škodu v takovém případě zůstává nedotčena. Distributor si ve smlouvě sjedná právo kontrolovat u této osoby dodržování správné distribuční praxe. Smlouva: - komisionářská distributor činí vlastním jménem na cizí účet - příkazní (mandátní) distributor činí cizím jménem na cizí účet Smlouva kromě toho obsahuje další prvky obchodní ustanovení, aspekty hospodářské soutěže, smlouvu o kvalitě a farmakovigilanci, mlčenlivost, KPI s, sankce, compliance, anti-briberry ustanovení atd. Pro oba modely je charakteristické, že zboží je majetkem výrobce-distributora a že veškeré obchodní a logistické aktivity jsou smluvním distributorem prováděny na základě instrukcí výrobce-distributora, který za ně nese plnou zodpovědnost. 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 7
3. PODSTATA DTP/DTH modelů Rozdíly komisionářská vs. příkazní (mandátní) nejsou kromě právněúčetních odlišností zásadní, v denní praxi se liší pouze administrativní náročností na straně výrobce (fakturace, účtování ) Soutěžní aspekty: investice do zavedení modelu, zákaz vzájemného financování, mlčenlivost, smluvní i praktické oddělení činností, nezávislost businessů, atd. Komplex SDP dokumentace vč. distribuční licence: klíčová role tzv. odpovědné (kvalifikované) osoby Naprosto zásadní vliv přípravy IT systémů; různá úroveň propojení ERP systémů výrobce a distributora až po on-line přenosy; flexibilita PHOENIX konkurenční výhodou Jedná se o administrativně i technicky náročný proces spolupráce obou smluvních stran s plným uvědoměním nákladů i zodpovědnosti. 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 8
4. DTP/DTH - vývoj objemu a počtu balení DTP/DTH vývoj objemu v Kč 5 000 000 47% 47% 50,00% 36% 40,00% 30,00% 2 500 000 20,00% 10,00% 0 0 2011 2012 2013 2014 2015 tis. Kč % nárůst 2 Procento klouzavého průměru (% nárůst) 0,00% V posledních 2 letech nárůst spíše hospital products Dynamika růstu bude záviset na účinnosti přijaté legislativy a schopnosti SUKL postihovat jednání v rozporu s legislativou 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 9
4. DTP/DTH - vývoj objemu a počtu balení 6 000 000 DTP/DTH vývoj počtu balení 50,00% 39% 40,00% 30% 30,00% 3 000 000 20,00% 13% 10,00% 0 0 2011 2012 2013 2014 2015 Počet ks % nárůst 2 Procento klouzavého průměru (% nárůst) 0,00% Vývoj počtu balení není tak strmý, potvrzuje to trend nárůstu spíše dražších SKU s 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 10
4. OBJEMY, ZKUŠENOSTI, REFERENCE DTP/DTH - jediný model, který úspěšně zabezpečuje dostatek produktů pro lékárny a pacienty a zjevně tak redukuje objem exportu, vývoz produktu je možný pouze porušením zákona na straně lékárny Aktuálně PHOENIX operuje DTP/DTH pro následující výrobní společnosti: AstraZeneca Výrobce DTP - lékárny DTH - nemocnice Boehringer Ingelheim Astellas Pharma GSK Pfizer, Pfizer PFE Servier Ferring Aspen Sanofi 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 11
4. Perspektivy dalšího vývoje přímých modelů DTP modely jsou v ČR organizačně i právně průchozí a zvládnuté I v dalších letech lze očekávat další rozvoj DTP a DTH modelů Spíše vybrané ohrožené produkty než komplexní portfolia Primárně dražší nemocniční produkty a launche s potenciálem cenového rozdílu 25% vs. západní Evropa Směřování ke komplexním distributorům se schopností IT implementace a celoplošného zásobování lékáren a nemocnic Z pohledu PHOENIX představují DTP a DTH standartní produkt s dobou implementace 2-6 měsíců, dle náročnosti a komplexnosti příprav --------- DTP je pouze jednou ze služeb, které PHOENIX začíná prostřednictvím divize Pharma Services nabízet farmaceutickým výrobním společnostem: 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 12
PHARMA SERVICES
Pharma Services Spolupracujeme s více než 200 mezinárodními výrobními společnostmi? Víte, že? Našim zákazníkům ve 25 zemích nabízíme přes 110 různých druhů splužeb? Máme evropskou pre-wholesalingovou kapacitu přesahující 180.000 palet? Všechny služby nabízíme pod značkou: 24/02/16 PHOENIX group We deliver health across Europe 14
Naše full-service nabídka umožňuje farmaceutickému průmyslu se koncentrovat na své původní poslání Jako integrovaný poskytovatel služeb ve zdravotnictví zkracujeme vzdálenost mezi výrobci a pacienty. Naše služby s přidanou hodnotou výrobcům pomáhají se zaměřit na rozvoj a výrobu důležitých a významných farmaceutických produktů a zdravotnického materiálu. 24/02/16 PHOENIX group We deliver health across Europe 15
Posun od transakčních vztahů ke strategickému partnerství pomáhá vytvářet win-win situace Lepší pochopení tržního vývoje S NAŠIMI 8 ZÁKLADNÍMI SLUŽBAMI Nové, vzájemně výhodné obchodní modely Zvýšení dostupnosti léčiv pro pacienty Růst kvality Synergie v oblasti nákladů Růst produktivity napříč celým dodavatelským řetězcem 24/02/16 PHOENIX group We deliver health across Europe 16
DĚKUJI ZA POZORNOST. V případě dotazů jsem Vám k dispozici. 24.02.2016 PHOENIX All-in-One 17