Pioneer Investments Profil skupiny
OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? 1 Pioneer Investments Profil společnosti
Poslání a vize Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 27 zemích a pracuje pro ni více než 2 050 zaměstnanců, včetně 340 investičních profesionálů. Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu. Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 185,5 miliard EUR (k 30. 6. 2014). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. US Fixed Income US Equity Global EAFE Boston Euro Fixed Income Euro Equity Multi-Asset Dublin Emerging Markets Euro High Yield London Argentina Austrálie Bermudy Bulharsko Chile Česká republika Čína Francie Indie Itálie Irsko Japonsko Lucembursko Maďarsko Mexiko Německo Nizozemsko Polsko Rakousko Rumunsko Singapur Slovensko Španělsko Švýcarsko Tchaj-wan USA Velká Británie *Zdroj: Pioneer Investments. Údaje k 31. 12. 2013. Pioneer Investments Profil společnosti 2
Zkušenosti expertů v kombinaci se znalostmi potřeb investorů nám umožňují vytvářet zajímavé investiční příležitosti pro každého klienta. SANDRO PIERRI CEO Pioneer Investments 3 Pioneer Investments Profil společnosti
Pioneer Investments v letopočtech 2013 Pioneer Investments slaví 85. výročí od svého založení 2012 Skupina Pioneer Investments v ČR a UniCredit Bank nově sídlí společně v reprezentativní budově FILADELFIE 2011 Pioneer Fund nejstarší fond skupiny Pioneer Investments (a třetí nejstarší fond na světě) dosáhl od svého založení výnos překračující 1 000 000 % V Londýně vzniká nové investiční centrum pro rozvíjející se trhy 2010 Pro české investory jsou postupně otevírány měnově zajištěné korunové třídy předních zahraničních fondů skupiny 2009 Převod obhospodařování České rodiny fondů Pioneer do Vídně I v době krize potvrdila skupina Pioneer Investments svoji kvalitu a posbírala ocenění v Rakousku, Německu, Itálii, Polsku a Rusku 2008 Oslava 80. výročí globálního působení na finančních trzích Vstup na trhy Latinské Ameriky a severských států 2007 Nové ocenění M2 od Fitch Ratings Živnostenská banka, a.s., se slučuje s HVB Bank Czech Republic jejich spojením vzniká UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vstup na indický a ruský trh 2006 Sloučení bankovní skupiny UniCredito Italiano S.p.A. se skupinou HVB Group Expanze do Maďarska, Rumunska a Turecka 2004 První rating od agentury Fitch Ratings: AM2 (AA) 2003 Rozšíření nabídky služeb na trhy Bulharska a Chorvatska 2001 Rozšíření rodiny lucemburských Pioneer Funds o dalších 13 podfondů Zahájení distribuce podílových fondů na Slovensku 2000 Vznik divize Pioneer Alternative Investments Změna vlastníka: bankovní skupina UniCredito Italiano S.p.A. dokončila akvizici bostonské skupiny Pioneer Group Propojením bankovního domu a správce aktiv se otevřely možnosti rozšíření produktové nabídky v dalších regionech 1999 Registrace lucemburské rodiny Pioneer Funds pro globální distribuci Uvedení skupiny alternativních investičních produktů na trh (později pod správou divize Pioneer Alternative Investments) 1995 Vstup na český trh 1992 Distribuce podílových fondů v Polsku 1969 Distribuce podílových fondů v Německu První fond registrovaný v Lucembursku uveden v Itálii pod názvem Capital Italia 1967 Jako první vstupuje s podílovými fondy na italský trh 1951 Aktiva v Pioneer Fund přesáhla 1 milion USD a fond se pyšní pětistovkou investorů 1928 13. února založil v USA Philip L. Carret Pioneer Fund, třetí nejstarší podílový fond Pioneer Investments Profil společnosti 4
Ocenění skupiny Pioneer Investments 2013 Německo Rakousko / Indie Rakousko Slovensko Německo Rakousko / Německo / Švýcarsko Česká republika Ocenění dluhopisových fondů Pioneer Funds; Morningstar Awards Ocenění fondů Pioneer Investments v rámci ocenění Lipper; Lipper Fund Awards 2013 Ocenění pro fondy Pioneer Investments v kategorii Alternativní investice ; Geld Magazin Zlatá mince 2013 pro fond Pioneer Funds Euroland Eqity, navíc dvě stříbrné a jedna bronzová pro další fondy Pioneer Funds; Zlatá minca 2013 Ocenění pro fondy spravované Pioneer Investments na German Euro Fund Awards 2013; Euro Fund Awards 2013 Nominace lokálních fondů na Feri EuroRating Awards 2013, přední umístění v Rakousku; Feri EuroRating Awards 2013 Pioneer zajištěný fond 2 vyhlášen Zajištěným fondem roku 2012 Fincentrum a Pricewaterhouse Coopers Rakousko Přední umístění v osmi kategoriích Lipper Fund Awards 2012 Německo Přední umístění v sedmi kategoriích Lipper Fund Awards 2012 2012 2011 2010 Německo Španělsko Slovensko / Česká republika Rakousko Itálie Německo Slovinsko Itálie Německo Slovensko 8. místo v konkurenci 60 investičních společností Německý magazín Capital Přední umístění ve čtyřech kategoriích Lipper Fund Awards 2012 Pioneer Funds Global Aggragate Bond vyhlášen Investicí roku 2011 Fincentrum a Pricewaterhouse Coopers Umístění mezi top 5 investičními společnostmi dluhopisových fondů na EuroRating Awards 2011; Feri EuroRating Nejvyšší počet AAA ratingů v kategorii Fund Rating Excellence na Milano Finanza Global Awards 2011 Ocenění za německé dluhopisové fondy roku 2011 Německý magazín Fonds professionell Ocenění Pioneer Funds v soutěži Nejlepší podílové fondy 2011 Magazín Moje finance Nejlepší italská investiční společnost v rámci světových finančních institucí 2010; ESG Internal Service Awards 2010 HVB Service Awards 10 zlatých mincí pro Pioneer Funds a speciální zlatá mince pro Investiční bankovnictví roku 2010 ; Zlatá minca 2010 5 Pioneer Investments Profil společnosti
Produkty a služby Skupina Pioneer Investments v ČR poskytuje ucelenou nabídku prvotřídních produktů v oblasti správy majetku, včetně dlouhodobých investičních řešení. České fondy Pioneer Investments fondy denominované v české koruně nabízející investování od konzervativních až po dynamické strategie speciální fondy kvalifikovaných investorů zajištění měnového rizika Lucemburské fondy Pioneer několik desítek podfondů rodin Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F., s domicilem v Lucembursku investice v CZK i v cizích měnách, včetně možnosti využít měnově zajištěných tříd zaměření na rozličné geografické regiony s různou investiční strategií Rentier Invest inteligentní portfolio pro život vhodná investiční alternativa (nejen) na penzi řízená modelová portfolia životního cyklu investice do českých i lucemburských fondů Pioneer Investments portfolia vytvořena v závislosti na délce investičního horizontu Zlatá rybka investiční program pro děti produktové řešení pro snazší vstup vašich dětí do života tři řízená modelová portfolia životního cyklu složeno z českých i lucemburských fondů Pioneer Investments portfolia vytvořená v závislosti na délce investičního horizontu Péče o majetek nadací a nadačních fondů dva fondy určené pro nadace Obhospodařování individuálních portfolií participace na rostoucích trzích a současně ochrana portfolia na klesajících trzích pod dohledem odborníků kvalitní reporting a otevřená komunikace s klientem Pioneer Investments Profil společnosti 6
Neexistuje nic lepšího než nakoupit kvalitní aktiva a nechat je, aby se v dlouhodobém horizontu zhodnotila. Trpělivost dokáže přinášet mimořádné zisky. PHILIP L. CARRET zakladatel skupiny Pioneer Investments 7 Pioneer Investments Profil společnosti
Přístup založený na znalostech Náš investiční přístup je založen na znalostech a závazku investičních profesionálů vyhledávat a nacházet na trhu hodnotná aktiva, která následně dokážou převést v atraktivní investiční řešení. V průběhu let jsme náš investiční proces postupně zdokonalovali s cílem pružně reagovat na příležitosti a výzvy trhu v různých fázích ekonomického cyklu. Zároveň však zůstala zachována naše investiční filozofie založená na hlavních pilířích investičního procesu hledání hodnoty a aktivním řízení rizik. Hledání hodnotných aktiv 82 analytiků specializace podle tříd aktiv Výzkum Náš analytický tým se zaměřuje na zkoumání vnitřní hodnoty aktiv. Tvoří jej zkušení investoři, kteří jsou specializováni dle odvětví a třídy aktiv a zaměřují se na vyhledávání zajímavých investičních myšlenek. Jsme přesvědčeni, že vysoká kvalita výzkumu přináší ovoce zejména v dlouhodobém horizontu. Aktivní řízení rizika aktivní přístup racionální pohled Portfolio manažeři Znalost trhů v kombinaci s naším výzkumem portfolio manažerům utváří jasný pohled na to, kam a na jak dlouho nejlépe investovat. Jsme přesvědčeni, že aktivní manažerský přístup nám umožňuje přinášet dlouhodobě stabilní výsledky pro naše investory. Hodnocení rizika konstrukce portfolia rozložení rizika Řízení rizika Řízení rizik je jádrem investičního procesu. Abychom mohli dodávat produkty odpovídající rizikovému profilu našich klientů, neustále analyzujeme a zdokonalujeme proces řízení rizika, a to nejen šířkou portfolia, ale i jeho samotným složením. Sledování rizik spojených s jednotlivými strategiemi je klíčem k rozhodování o tom, která rizika stojí za to v nejlepším zájmu klientů podstoupit. Pioneer Investments Profil společnosti 8
Pioneer Investments Investiční řešení již od roku 1928... Jsme globální investiční skupina, která nabízí prvotřídní produkty a dlouhodobá řešení s cílem ochrany a zhodnocení investic svých klientů. 9 Pioneer Investments Profil společnosti
Proč právě Pioneer Investments? Spojení silné tradice s trvalými hodnotami Máme více než 85 let investičních zkušeností a naše vlajková loď, Pioneer Fund, je třetím nejstarším podílovým fondem v USA. Působíme ve 27 zemích a můžeme se pochlubit silným zázemím mateřské skupiny UniCredit a diverzifikovanou klientskou základnou institucionálních, privátních a retailových investorů po celém světě. Prvotřídní investiční partner Zaměřujeme se na řízení rizik a poskytování atraktivního výnosu pro naše investory. Díky podrobným analýzám a disciplinovanému investičnímu procesu vytváříme vysoce kvalitní produkty. Naše globální investiční střediska v Dublinu, Bostonu a Londýně dohlížejí na konzistentnost přístupu a kvalitu investičního procesu po celém světě. Investiční přístup založený na znalostech Znalosti jsou základem všeho, co děláme. Naši zkušení investiční odborníci již zažili jak dobré, tak špatné tržní cykly, a lépe tak nyní rozumí globálním finančním trendům. Postřehy expertů z trhu v kombinaci s důkladnou znalostí potřeb investorů nám umožňují poskytovat našim klientům optimální řešení s cílem dosáhnout finančního úspěchu. Přínos expertů Náš tým analytiků se spojil se zkušenými portfolio manažery, aby společně identifikovali nejlepší investiční příležitosti. Současně kladou důraz na řízení rizika klientům zajišťují takovou míru rizika, která je v souladu s jejich profilem. Díky spolupráci s předními experty a nositeli Nobelovy ceny přinášíme jasné a spolehlivé názory na situaci na trzích i v těchto měnících se časech. Komplexní nabídka produktů Poskytování vhodných investičních řešení, která obstojí ve zkoušce času, je hlavní hnací silou naší strategie pro vývoj produktů. Nabízíme řešení na míru, abychom mohli splnit specifické požadavky našich retailových, institucionálních a privátních klientů po celém světě. Aktivní hráč na poli Corporate Social Responsibility Jsme sociálně odpovědná společnost. Na globální i lokální úrovni systematicky podporujeme obecně prospěšné aktivity, ať už jde o kulturu, finanční vzdělávání, či zdraví. www.pioneer.cz Investiční know-how Pioneer Investments Profil společnosti 10
Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NEPŘEDSTAVUJE PROSPEKT NEBO STATUT, NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. Veškeré informace v tomto dokumentu mají pouze informativní povahu, představují názory společnosti v době, kdy byl materiál vypracován, a mohou být i bez předchozího upozornění kdykoli měněny na základě tržních a dalších podmínek a neobsahují žádnou záruku, že se země, trhy a sektory budou vyvíjet tak, jak je v dokumentu naznačeno. Názory zde obsažené se mohou lišit od názorů vyjádřených jinými autory a společnostmi skupiny Pioneer Investments. Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byla získána ze zdrojů, které skupina Pioneer Investments pokládá za spolehlivé, autor ani žádná ze společností skupiny Pioneer Investments ani s ní spřízněná osoba nečiní žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu a na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého úsudku. Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku podle 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), ani veřejnou nabídku podle 1780 občanského zákoníku, osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. V případě zájmu o poskytnutí služby investičního poradenství či doporučení nebo pro poradenství v otázkách daňových a právních se obraťte na profesionálního poradce. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému, investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Návratnost investovaných prostředků není v žádném případě zaručena. Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_ rizicich.pdf. Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu. Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prospektem, který lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844. Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s právními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty je možno si vyžádat na výše uvedených telefonních číslech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku. Tento dokument, ani jeho obsah, není určen osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut amerického subjektu, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je vlastnictvím společnosti Pioneer Asset Management, a.s., člena bankovní skupiny UniCredit. Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., jediného akcionáře Společnosti, a skupiny jejích dceřiných společností. www.pioneerinvestments.cz