Pracovní setkání s dodavateli Praha, 9.října 2013 Osnova Výsledky Dr.Max v roce 2013 Pilíře úspěchu Dr.Max Případové studie Volně prodejné přípravky Léky vázané na recept CRM Možnosti marketingové podpory 2014 Marketingové nástroje Principy obchodní spolupráce 2014 1
Výsledky Dr.Max v roce 2013 Vývoj trhu PHARMACY MARKET CZ 25,0% 20,0% 15,0% 12,1% Vývoj trhu 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 2,7% 3,4% 3,0% 2,4% 1,5% 1,2% 0,7% 0,5% -4,2% -3,9% -4,2% -6,2% 3,8% 5,7% 3,0% 0,6% 1,2% -1,2% -1,0% -2,3% 3,9% -1,4% -3,1% 2,6% -3,2% -5,0% -10,0% -15,0% September 2012 October 2012 November 2012 December 2012 1,1% 1,0% 1,1% -4,8% -4,4% -5,2% -6,5% -6,0% -7,1% January 2013 February 2013 March 2013 April 2013 May 2013 June 2013 July 2013 August 2013 YTD TOTAL vývoj trhu 0,5% 1,5% 1,2% 0,7% 3,8% 0,6% -1,0% -1,4% -3,2% -4,8% -4,4% -5,2% YTD OTC -6,2% -4,2% -3,9% -4,2% 12,1% 5,7% 3,0% 3,9% 2,6% 1,1% 1,0% 1,1% YTD Rx 2,7% 3,4% 3,0% 2,4% 1,2% -1,2% -2,3% -3,1% -5,0% -6,5% -6,0% -7,1% 2
6% Moving average (3M) MS - RX August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 30,4% 26,7% 29,0% 25,7% 26,9% 26,7% 23,6% 24,1% 22,8% 24,1% 20,0% 18,8% 25,0% November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 20,7% 22,2% 21,0% 19,6% 20,4% 18,5% 18,5% 17,6% 23,1% 19,1% 19,3% 16,6% 18,8% 50,0% 40,00% 45,0% 35,00% 27,12% 27,20% 26,44% 25,73% 24,81% 23,49% 25,79% 25,79% 24,88% 20,99% 19,84% 20,56% 21,32% 20,96% 20,36% 19,52% 19,15% 18,20% 19,74% 19,94% 20,51% 18,34% 18,24% 18,72% 19,10% 18,70% 17,83% 17,59% 17,49% 17,04% 18,05% 17,53% 40,0% July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 20,7% 17,8% 17,6% 18,1% 17,1% 17,3% 20,0% July 2011 June 11 May 2011 April 2011 10,0% March 2011 15,0% 16,8% 30,0% January 2011 35,0% February 2011 Market share Dr.Max Market share 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Market share Rx a OTC 46% Market share: Rx a OTC 41% 36% 31% 26% 21% 16% 11% Moving average (3M) MS - OTC 3
Pilíře úspěchu Dr.Max Vize společnosti 4
Vize společnosti Vize společnosti 5
Vize společnosti Vize společnosti 6
Vize společnosti Případové studie 7
Ibuprofen Produktový spot Dr.Max TagOn na konci v rámci vlastního spotu výrobce Ibuprofen TagOn na konci v rámci vlastního spotu výrobce Nárust denní prodej + 235% Duben 2013 8
Ibuprofen Produktový spot Dr.Max Nárust denní prodej + 159% Květen 2013 Podpora sezónního produktu Produktový spot Dr.Max Leták 04/2013 TV REKLAMA 05-06/2013 Duben leták, květen, červen TV reklama 9
Podpora sezónního produktu Prodej DAYLONG v lékárnách Dr.Max Nárust 2012/2013 + 91% Akční leták Dr.Max 2013/04 Výběr produktů Nárust denních prodejů + 126% Nárust denních prodejů B-komplex + 260% Condrosulf + 276% Gingio + 227% 10
Akční leták Dr.Max 2013/05 Výběr produktů Nárust denních prodejů + 69% Nárust denních prodejů Voltaren + 103% Biogaia kapky + 924% Driclor + 105% Akční leták Dr.Max 2013/06 Nárust denních prodejů + 89% Výběr produktů Nárust denních prodejů Dettol + 220% Nalgesin + 290% Prostenal Forte + 209% 11
Akční leták Dermokosmetika 2013/05 Exkluzivně v lékárně Dr.Max Zubní pasta Lacalut Trh YTD 95% Dr.Max YTD 119% 12
Speciální výživa 1.-8.2011 9.-12.2011 2012 2013 Akční stojan v lékárně 2013/09 novinka v rámci marketingu lékáren Dr.Max 13
Akční stojan v lékárně 2013/09 novinka v rámci marketingu lékáren Dr.Max Neděle 1.9.2013 Prodej realizován na 99 lékárnách + 898 % Stojany umístěny na lékárny Akční stojan v lékárně 2013/09 novinka v rámci marketingu lékáren Dr.Max Začátek platnosti letáku Start TV kampaně Stojany umístěny na lékárny 14
Akční stojan v lékárně 2013/10 prezentace akční nabídky na Vibovit Akční stojan v lékárně 2013/10 prezentace akční nabídky na Vibovit Prvních 5 dní prodeje Začátek platnosti letáku Stojany umístěny na lékárny + 374 % Průměrné denní prodeje 15
Akční tárové stojánky 2013/09 novinka v rámci marketingu lékáren Dr.Max Akční tárové stojánky 2013/09 novinka v rámci marketingu lékáren Dr.Max 16
Akční strana v letáku 2013/05 Hami 2013-09 - Sunar Rádiová kampaň 17
Rádiová kampaň Klientský mailing 1. České Budějovice mailing se slevový kupónem 2. Liberec, Jablonec mailing s informací o slevě 3. Olomouc mailing s informací o novince, bez cenové pobídky 18
Podpora prodeje Rx přípravků dle životního cyklu přípravku Růst/zralost Launch Numerická distr. Motivace Vzdělávání DATA Vážená distribuce -TO Generická substituce Motivace Vzdělávání Regulace zásob Cena/doplatek DATA Pokles Cena/doplatek Vážená distribuce Motivace Regulace zásob DATA Pre-launch Studie Vzdělávání Faktory ovlivňující úspěšnost GS + aktivní řízení skladového portfolia + úspora pacienta (YTD 2013 57,3 mio Kč) + personál - zlepšení komunikace (kontinuální proškolování) 19
Podpora prodeje Rx přípravků dle životního cyklu přípravku Růst/zralost Launch Numerická distr. Motivace Vzdělávání DATA Vážená distribuce -TO Generická substituce Motivace Vzdělávání Regulace zásob Cena/doplatek Pokles Cena/doplatek Vážená distribuce Motivace Regulace zásob DATA DATA Pre-launch Studie Vzdělávání Analýza klientů lékáren Aktivita klientů v rámci návštěv lékáren Počet aktivních karet 1 797 814 20
Analýza klientů lékáren Analýza podílu na obratu podle věkových skupin - CELKEM muži / ženy 36% / 64% 65% Analýza produktu XY Počet klientů + měsíční prodej podle pohlaví klienta Počet klientů 54 227 21
Analýza produktu XY Analýza podílu na obratu podle věkových skupin - CELKEM muži / ženy 34% / 66% 65% Analýza produktu XY Analýza produktu podle prodejů v jednotlivých městech 22
Analýza produktu XY Analýza prodejů věkové skupiny 0-50 + produkt XY (kampaně) Vánoce Novinka TV Kampaň Marketing Dr.Max 2014 Akční leták Měsíční, 27 produktů, tématická první strana podpořená vystavením ve stojánku na táře Možnost vkladu do letáku 1/1 nebo 2/3 strany Inzerce Kvartální tématická inzerce v nejprodávanějších magazínech, velikost A4, 12 produktů TV reklama 4 týdenní kampaně, větší prostor pro komunikaci = 30sec spot Akční stojan v lékárně Měsíční kampaň, exkluzivní nabídka výrobce pro lékárny Dr.Max 23
Marketing Dr.Max 2014 Dr.Max TV Plánované umístění obrazovek v lékárnách Dr.Max a možností inzerce v rámci sítě (2.polovina roku 2014) Direct marketing Oslovení klientů z databáze lékáren Dr.Max ve spolupráci se CRM Reklamní plochy Pronájem reklamních ploch v rámci sítě lékáren Dr.Max Internet Pronájem reklamních ploch (banerů) v rámci webu www.drmax.cz 80.000 unikátních návštěv měsíčně 24