Stavebnictví a rozvoj regionů 80. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM

Stavebnictví a rozvoj regionů 80. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictvíčr Podklady ÚRS PRAHA, a.s. 1

Stavebnictví a rozvoj regionů 80. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM stavebnictví v ČR české stavebnictví v evropském kontextu rok 2007 stavebnictví a ostatní odvětví trendy ve střednědobém horizontu rizika dalšího vývoje přínos stavebnictví pro rozvoj regionů zdroje informací 2

Stavebnictví v ČR významné prorůstové odvětví ekonomiky, jeden z pilířů ekonomiky výrazný multiplikační efekt zaměstnanost, produkce v navazujících odvětvích na straně nabídky 280 tis. subjektů vytváří stabilně cca 6,5% HPH - srovnatelné s EU přes 9% podílu pracujících v civilním sektoru (450 tis.) odpovídá Německu, Rakousku, Švýcarsku 65 % zaměstnanci, 28,5 % živnostníci, 6,5% podnikatelé (zaměstnávající zaměstnance) v roce 2000 třetina firem se ztrátou, v současnosti méně než 10% Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s. 3

Stavebnictví v ČR Základní charakteristiky odvětví stavebnictví Ukazatel M.j. 2002 2003 2004 2005 2007 Stavební práce S mld.kč b.c 311,2 346,8 394,3 422,7 463,1 511 Index-předchozí rok=100 % s.c. r. 2000 102,6 108,9 109,7 104,2 106,6 106,7 Podíl stavebnictví na tvorbě HPH % 6,2 6,4 6,5 6,6 6,4 6,4 Zaměstnanost ve stavebnictví tis.osob 425,2 438,7 435,6 458,5 438,9 457,2 Podíl na celkovém počtu pracovníků NH % 9,1 9,3 9,2 9,6 9,1 9,2 Index cen stavebních prací % před.rok =100 102,7 102,2 103,7 103,0 102,9 104,1 Zahájené byty b.j. 33 606 36 496 39 037 40 381 43 747 43 796 Dokončené byty b.j. 27 292 27 127 32 268 32 863 30 167 41 650 Zdroj : ČSÚ, ÚRS PRAHA,a s. 4

Stavebnictví v ČR Stavební práce a HDP 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 Stav.práce mld.kč b.c. 171,7 200,8 214,5 217,4 237,6 259,7 295,7 311,2 346,8 394,3 422,7 463,1 511,0 HDP 1 466 1 683 1 811 1 996 2 081 2 189 2 352 2 464 2 577 2 781 2 988 3 232 3 558 mld.kč b.c. Stavební práce a HDP stavební práce ( b. c.) mld.kč 600 4000,0 HDP b.c mld.kč. Stavební práce 500 400 300 200 100 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 HDP 0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 Zdroj : ÚRS PRAHA,a.s. 5

Stavebnictví v ČR Vybrané ekonomické charakteristiky odvětví stavebnictví za 1. až 4. čtvrtletí 2007 a podle specializací Podniky s 250 a více zaměstnanci a výběrové zjišťování podle stavu aktiv Stejné podniky v obou letech Rok Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství Opravy a údržba Nespecial. podniky Stavebnictv í celkem Výnosy v mil. Kč 2007 5 148 4 249 37 085 28 302 2 389 1 795 64 530 54 798 109 151 89 144 HV v mil. Kč 2007 330,3 335,2 1 818,6 1 487,6 7,6 18,5 4 121,8 1 077,6 6 278,2 2 918,8 Zdroj : ÚRS PRAHA,a.s. 6

Stavebnictví v ČR Rentabilita podnikání ve stavebnictví Podniky se 100 a více pracovníky podle specializace rok Pozem. stavitel. Bytové budovy Nebyt. výrobní budovy Nebytové nevýrobní budovy Inženýr. stavitel. Opravy a údržba Nespec. podniky Hospodářský výsledek 9,0 9,9 11,0 8,1 10,8 7,3 7,2 +náklad.úroky / aktiva v % 2005 9,7 3,6 10,5 12,0 10,4 7,9 6,1 Hospodářský výsledek 4,8 4,4 6,5 4,5 6,3 5,3 4,3 +náklad.úroky / výnosy v % 2005 5,2 1,7 5,7 6,7 6,1 5,4 3,6 Zdroj : ÚRS PRAHA,a.s 7

Stavebnictví v ČR Rentabilita podnikání ve stavebnictví Podniky se 100 a více pracovníky podle specializace rentabilita ve stavebnictví ROA= EBIT/ Aktiva rentabilita ve stavebnictví EBIT/ Výnosy 14 12 10 8 6 4 2 0 2005 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 2005 Pozemní stavitelství Bytové budovy Nebytové nevýrobní budovy Nebytové výrobní budovy Inženýrské stavitelství Opravy a údržba Nespeciali-zované podniky Staveb- nictví celkem Pozemní stavitelství Bytové budovy Nebytové nevýrobní budovy Nebytové výrobní budovy Inženýrské stavitelství Opravy a údržba Nespeciali-zované podniky Staveb- nictví celkem Zdroj ÚRS PRAHA,a.s

Stavebnictví v ČR Rentabilita podnikání ve stavebnictví Podniky se 100 a více pracovníky podle počtu pracovníků Velikostní kategorie rok 100-199 200-299 300-399 400-499 500-999 1000 a více Celkem Hospodářský výsledek +náklad.úroky/ aktiva v % 2005 9,5 8,5 12,8 9,6 5,4 3,9 17,9 6,8 4,8 7,2 7,7 8,3 8,4 7,9 Hospodářský výsledek +náklad.úroky / výnosy v % 2005 5,1 4,8 7,8 5,6 3,7 2,7 10,2 3,9 2,7 4,6 4,8 4,7 5,2 4,7 Zdroj : ÚRS PRAHA,a.s 9

Stavebnictví v ČR Rentabilita podnikání ve stavebnictví Podniky se 100 a více pracovníky podle počtu pracovníků rentabilita ve stavebnictví ROA= EBIT/ Aktiva rentabilita ve stavebnictví EBIT/ Výnosy 20 18 12 16 10 14 12 10 8 2005 8 6 2005 6 4 4 2 2 0 100-199 200-299 300-399 400-499 500-999 1000 a více Celkem 0 100-199 200-299 300-399 400-499 500-999 1000 a více Celkem Zdroj ÚRS PRAHA,a.s 10

České stavebnictví v evropském kontextu objem stavebních prací 19 členských zemí Euroconstructu v roce 2007 byl 1,52 mld. Euro podíl ČR tvoří v (paritě kupní síly) cca 2,3 % evropského trhu v růstu produkce za období 2000-2007 na 1. místě v podíul stavební produkce na HDP na 3. místě ( za Španělskem a Portugalskem) v produktivitě práce 70% starých zemí EU v intenzitě stavění ( stavební práce/obyvatele) 8. místo z 19 členských zemí Euroconstructu (96% úrovně vyspělých zemí EU) inženýrská výstavba o 48% vyšší než západoevropský průměr nebytová produkce o 39% vyšší než západoevropský průměr bytová výstavba - intenzita stavění pouze poloviční v kvalitě a rychlosti - srovnatelná úroveň know-how, technologie na evropské úrovni české stavebnictví je plně konkurenceschopné Zdroj : 65. konference Euroconstructu 13.-14. června 2008 11

České stavebnictví v evropském kontextu Podíl stavební produkce na HDP Pro porovnání velikosti objemu stavební produkce, je vhodné použít relaci k HDP v % v paritě kupní síly. ČR 3. nejvyšší podíl 19 zemí Euroconstructu 1. místo ze zemí Visegrádské čtyřky Podíl stavební produkce z HDP r. 2007 v % 25,0 20,0 15,0 10,0 20,7 16,2 15,5 15,3 14,6 13,5 13,2 13,0 13,0 12,3 12,3 11,8 11,8 11,4 11,2 10,9 10,7 10,6 10,4 9,3 8,4 7,6 5,0 0,0 ŠPA POR ČR FIN IRS DÁN RAK NIZ ITA Záp.E. Euroc. Vých.E. NOR POL FRA ŠVÝ SP.K. SRN MAĎ BEL SLK ŠVÉ Zdroj : 65. konference Euroconstructu 13.-14. června 2008 12

České stavebnictví v evropském kontextu Růst stavební produkce zemí západní a východní Evropy a České republiky v letech 2000-2007 v % země % země % Vývoj stavební produkce 2000-2007 % Česká republika Slovensko Východní Evropa Norsko Španělsko Maďarsko Polsko Dánsko Finsko Spojené Království Irsko 59,3 59,2 41,1 40 37,2 36,3 32 30,1 20,8 20,6 20,5 Švédsko Francie Belgie Západní Evropa Rakousko Itálie Švýcarsko Nizozemí Německo Portugalsko 18,4 15,6 11,6 11,5 11,1 9,9 8,3 7,9-12,2-20,5-20,5-12,2 POR SRN NIZ ŠVÝ ITÁ RAK Záp.E. BEL FRA ŠVÉ IRS SP.KR FIN DÁN POL MAĎ ŠPA NOR Vých.E. SLK ČR 8,3 7,9 9,9 11,6 11,5 11,1 15,6 18,4 20,8 20,6 20,5 30,1 32 36,3 37,2 40 41,1 59,3 59,2-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 % Zdroj : 65. konference Euroconstructu 13.-14. června 2008 13

Rok 2007 další úspěšný rok, za 7 let více jak zdvojnásobení objemu stavební produkce příznivý vliv na ekonomiku i z hlediska konkurenceschopnosti meziroční nárůst 6,7 % ve s.c.; 10,3% v b.c.; 511,0 mld.kč meziroční růst produktivity práce o 7,5% vzrůst průměrné mzdy o 7,9% na 21 914 Kč počet zahajovaných bytů proti roku vzrostl o 0,1 % počet dokončených bytů ve srovnání s rokem vzrostl o 38% rozhodujícíčást produkce je realizována v tuzemsku, vývoz se zvýšil na 12,3 mld. Kč, t.j. 2,4% Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s. 14

Rok 2007 Stavební práce celkem za rok 2007 (mld.kč) měsíce 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 (b.c.) 23,2 28,0 38,9 40,6 44,1 45,5 44,0 47,9 47,8 53,1 56,6 41,1 od pč. roku 23,2 51,2 90,2 130,8 175,0 220,5 264,5 312,4 360,2 413,3 469,9 511,0 2007 (s.c.) 19,1 23,0 31,8 33,2 35,9 36,8 35,5 38,6 38,3 42,3 45,0 32,9 od pč. roku 19,1 42,1 74,0 107,1 143 179,8 215,2 253,8 292,1 334,1 379,0 411,9 (b.c.) 17,4 20,6 29,8 33,5 42,3 46,2 43,4 45,1 47,0 49,3 50,9 37,6 od pč. roku 17,4 38,0 67,8 101,4 143,7 189,8 233,2 278,3 325,2 374,6 425,5 463,1 (s.c.) 14,8 17,4 25,2 28,2 35,4 38,5 36,1 37,4 38,9 40,8 42,0 31,1 od pč. roku 14,8 32,2 57,4 85,6 112 159,6 195,7 233,1 272,1 312,9 354,9 386,1 Zdroj : ČSÚ, ÚRS PRAHA,a.s 15

Rok 2007 Stavební práce v roce 2007 ( s.c.2000=100) měsíční (mld. Kč) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 od pčátku roku (mld. Kč) 06 měs. 07 měs. 06od poč. roku 07od poč. roku Zdroj : ČSÚ, ÚRS PRAHA,a.s 16

Rok 2007 stavební podniky Velikostní kategorie do 19 zaměstnanců 20 až 100 zaměstnanců 100 a více zaměstnanců Celkem Rok 2007 Index 2007 Index 2007 Index 2007 Index Hodnota "S" běžné ceny mld. Kč 160,1 142,2 112,6 124,2 110,0 112,9 226,7 210,9 107,5 511,0 463,1 110,3 30,7% 24,3% 23,8% 44,4% 45,5% 100,0% 100,0% 275,8 106,4 100,9 453,1 437,9 103,5 18,1% 100,0% 100,0% * počet pracovníků z výběrového šetření pracovních sil (ČSU) jedná se o zaměstnance i podnikatele (vč. živností) % 31,3% počet zaměstnanců tis osob* 293,4 79,9 83,0 96,3 79,8 79,1 % 64,8% 63,0% 17,6% 19,0% 17,6% Zdroj : ČSÚ, propočty ÚRS PRAHA,a.s 17

Rok 2007 Ekonomika větších stavebních firem ( nad 100 zaměstnanců) ekonomické výsledky odrážejí nárůst stavební produkce v roce 2007 tržby za rok 2007 dosáhly hodnoty 242,1 mld. Kč, což představuje nárůst o 7,1 %. výkonová spotřeba se zvýšila o 4,1 %. přidaná hodnota vzrostla o 4,1 %. bankovní úvěry a přijaté půjčky činily ke konci 4. čtvrtletí 2007 8,2 mld. Kč, oproti stejnému období minulého roku vzrostly o 56,6 %. z pohledu velikostních kategorií nadprůměrně vysokých hodnot produktivity z přidané hodnoty dosahují zejména podniky s 250 až 299, dále podniky s 400 až 499 zaměstnanci z pohledu specializace došlo k nejvyššímu nárůstu tržeb u podniků zaměřených na pozemní stavitelství. naznačený ekonomický vývoj v roce 2007 a očekávaný vývoj stavební aktivity bude znamenat mírné zlepšení pozice stavebních podniků v dalších obdobích Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s. 18

Stavebnictví a ostatní odvětví Rentabilita podnikání ve stavebnictví a dalších odvětvích OKEČ C D E F G H Název Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Průmysl CELKEM Stavebnictví Obchod, opravy motor. vozidel Ubytování a stravování ROA=EBIT/Aktiva v % za roky 2005 11,60 10,70 8,78 9,50 7,92 8,18 8,67 9,16 7,94 8,42 5,82 7,17 6,70 6,34 K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnik.čin. 8,66 10,90 C E L K E M 8,26 8,89 ROA - Return on Assets - návratnost jměn EBIT - Earnings before Interest and Taxes zisk před odečtením úroků a daní Zdroj : MPO, ÚRS PRAHA,a.s 19

Stavebnictví a ostatní odvětví Rentabilita podnikání ve stavebnictví a dalších odvětvích Rentabilita ve vybraných odvětvích ROA= EBIT / Aktiva 2005 14 12 10 8 6 4 2 0 Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektr., plynu a vody Průmysl CELKEM Stavebnictví Obchod, opravy motor. vozidel Ubytování a stravování Činnosti v obl.nemov. a pronájmu, podn.čin. C E L K E M Zdroj : MPO, ÚRS PRAHA,a.s 20

Stavebnictví a ostatní odvětví Rentabilita podnikání ve stavebnictví a dalších odvětvích OKEČ C D E F G H Název Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Průmysl CELKEM Stavebnictví Obchod, opravy motor. vozidel Ubytování a stravování EBIT/Výnosy v % za roky 2005 17,01 16,78 5,66 6,06 12,83 13,30 7,05 7,48 4,56 5,06 2,38 2,92 10,04 10,51 K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podn.čin. 7,39 8,27 C E L K E M 5,91 6,40 EBIT - Earnings before Interest and Taxes zisk před odečtením úroků a daní Zdroj : MPO, ÚRS PRAHA,a.s 21

Stavebnictví a ostatní odvětví Rentabilita podnikání ve stavebnictví a dalších odvětvích Rentabilita ve vybraných odvětvích EBIT / Výnosy (%) 2005 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektr., plynu a vody Průmysl CELKEM Stavebnictví Obchod, opravy motor. vozidel Ubytování a stravování Činnosti v obl.nemov. a pronájmu, podn.čin. Zdroj : ÚRS PRAHA,a.s 22

Trendy ve střednědobém horizontu Makroekonomický rámec nejpravděpodobnější varianta mírného růstu s předpokládanými cyklickými poklesy základní požadavek udržení potřebného růstu znamená zajištění přiměřených finančních zdrojů Prostor z hlediska poptávky je dostatečný, nejvýznamnější oblasti: rozvoj dopravní infrastruktury, bytová výstavba, stavby ekologického zaměření, opravy a rekonstrukce (nejen bytového fondu) Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s. 23

Trendy ve střednědobém horizontu pro postavení ČR je determinující členství v EU a postupující globalizace skončí přechodné období pro volný pohyb pracovní síly připravujeme se na vstup do eurozóny cílem je zvýšit konkurenceschopnost a produktivitu odvětví na otevřeném evropském trhu stojíme na prahu ekonomických reforem čerpání fondů EU realizace PPP projektů umět reagovat na nové vlivy: vývoj cen vstupů vyrovnání s evropskou úrovní zpřísnění technických norem změny v legislativě omezení spotřeby neobnovitelných surovin a materiálů snížení přepravních vzdálenosti Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s. 24

Trendy ve střednědobém horizontu nezbytnost snížení vlivu stavebnictví na životní prostředí hledání nových vhodných technologií nutnost omezit spotřebu energií budovy spotřebují 40% vyrobené energie tlak na výstavbu energeticky soběstačných komplexů a inteligentních budov nezbytnost snížit rozsah emisí CO 2 zvýšit rozsah recyklace stavebních materiálů inovace technické, technologické a organizační se zaměřením na : nízké pořizovací náklady rychlost výstavby nízkou energetickou a materiálovou náročnost kvalitu, spolehlivost, trvanlivost snížení vlivu na životní prostředí nutnost přeměny stavebnictví z hmotně náročného na intelektuálně náročné znalostní odvětví Zdroj : SPS, ÚRS PRAHA, a.s. 25

Rizika dalšího vývoje podstatná je znalost rizik a jejich časová posloupnost krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá ekonomicko politické vlivy nenaplnění zdrojů pro veřejné zakázky státní fondy ( doprava, bydlení) státní rozpočet (snižování deficitu) vzrůst cen základních materiálů v důsledku vývoje na světových trzích ( ropa, ocel) prohlubující se nerovnováha na trhu energií zvýšení konkurence na tuzemském trhu ( vstup asijských ekonomik) možný odliv vybraných profesí a manažerů po uplynutí přechodného období úplná privatizace v oblasti stavebnictví problém nedostatku kvalifikované pracovní síly Zdroj : SPS 26

Rizika dalšího vývoje nedostatečná funkce státní správy ve vztahu ke stavebnictví zajišťování koncepčního řízení absence koncepčních prací vytváření střednědobé strategie koordinační činnost mezi rezorty spolupráce s podnikatelskými svazy, profesními komorami, sdruženími statistika, informační systém, normalizace komplexnost, provázanost a vyvážení legislativy věda výzkum inovační strategie, Česká stavební technologická platforma vazba na Evropskou komisi implementace evropských předpisů, harmonizace technických norem, koordinace legislativy zrcadlový odraz k uspořádání EK v členských zemích EU na vyšší úrovni role státní správa je nezastupitelná Zdroj : SPS 27

Přínos stavebnictví pro rozvoj regionů pohled na rozvoj stavebnictví poskytují všechny regiony výstavba rodinných domů, bytových domů přestavba objektů s jiným uplatněním na byty rekonstrukce a modernizace panelových domů občanská vybavenost pro změněné zájmy a potřeby: univerzitní areály lázeňská centra nemocnice sportovní a rekreační objekty kulturní centra novým fenoménem jsou průmyslové zóny na zelené louce nebo brown-fields rozvoj regionů podmiňující dopravní stavby z hlediska ekonomiky, turistiky, dopravy osob obchvaty měst a obcí životní prostředí bezpečnost každoročně celostátní soutěž Stavba roku i krajské soutěže Zdroj : SPS 28

Zdroje informací České stavebnictví v kostce 2008, publikace březen 2008 Strategie, vize českého stavebnictví do roku 2015 září 2007 EUROCONSTRUCT, 63. konference v Praze červen 2007 SUMMARY REPORT, COUNTRY REPORT EUROCONSTRUCT, 65. konference v Římě 12.-.13. červen 2008 SUMMARY REPORT, COUNTRY REPORT Stavební zpravodaj prosinec 2007 Stavební zpravodaj 1/2008 duben 2008 Analýza vývoje stavebnictví 2007 březen 2008 Evropské stavebnictví v číslech duben 2008 Stavebnictví 2007 ČSÚ Bytová výstavba 2007, informace květen 2008 Stavebnictví v regionech 1998-, studie červen 2007 Investice 2007, analýza květen 2008 Zakázky stavebních podniků 2007, informace březen 2008 Ekonomický vývoj stavebních podniků v letech 1992-, studie květen 2008 Bližší informace o zdrojích Ing. Zdeněk Kunc. CSc. kunc@urspraha.cz 29

Stavebnictví a rozvoj regionů 80. Žofínské fórum Rozšířený text prezentace naleznete na www.sps.cz www.urspraha.cz Děkuji za pozornost Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR 30