KURZ EFA. EFA_brozura_2019_01.indd :30

Transkript

1 KURZ EFA EFA_brozura_2019_01.indd :30

2 ÚVOD Představujeme vám prestižní odborný certifikát evropské úrovně EFA, který je zkratkou pro European Financial Advisor, a zároveň přípravný vzdělávací kurz k získání tohoto certifikátu. Certifikát EFA umožňuje získat jasný důkaz o kvalitě své práce těm, kteří mají komplexní odborné znalosti a poskytují klientům finanční služby na vysoké úrovni. Přípravný kurz navíc prohlubuje znalosti finančního trhu, zasazuje je do souvislostí a zvyšuje odbornou úroveň absolventů kurzu i jejich připravenost na certifikační zkoušky. Přípravný kurz k EFA poprvé odstartoval v září roku 2010 a první absolventi získali evropský certifikát v roce Další ročník přípravného kurzu startuje již 21. června Kurz i certifikát je určen zaměstnancům i poradcům bank, pojišťoven a finančněporadenských institucí, které poskytují komplexní poradenství v oblasti finančních služeb. Ve Španělsku nebo Itálii, kde má certifikát již několikaletou tradici, jsou držiteli certifikátu prakticky všichni významní pracovníci finančních institucí, kteří radí klientům s jejich finančním portfoliem. V některých státech je certifikát dokonce možností, jak splnit zákonnou podmínku pro to, aby pracovník mohl službu finančního poradenství poskytovat. CHCETE-LI PATŘIT K ELITĚ VE FINANČNÍM PORADENSTVÍ NA ČESKÉM TRHU, POJĎTE DO TOHO S NÁMI. 2 EFA_brozura_2019_01.indd :30

3 KURZ K EFA JAKO ŘEŠENÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PORADCŮ VE FINANCÍCH 1. Komplexní zmapování finančního trhu Kurz ve dvanácti modulech mapuje celý finanční trh, od bankovnictví přes pojistné produkty až po investice. Důraz je kladen i na pravidla sestavování produktových portfolií klientů, legislativu ve finanční oblasti, daně i fungování finančního trhu a všech zúčastněných institucí. 2. Kurz veden TOP školiteli a odborníky Mezi lektory kurzu je možné se setkat se skutečnými osobnostmi a špičkami v daném oboru. Jedná se např. o Martina Tománka, investičního analytika, Pavla Krejčíka, odborníka na životní pojištění, Davida Kučeru, krotitele dluhů a odborníka na správu rodinných financí, Ondřeje Hatlapatku, Marcelu Mazákovou, ale i profesora Oldřicha Rejnuše z brněnské Masarykovy univerzity a další. 3. Úplná příprava na prestižní evropský certifikát EFA Kurz je akreditován EFPA Česká republika jako přípravný vzdělávací kurz pro certifikační zkoušku EFA. Náplň kurzu a jeho náročnost tak odpovídá náplni a náročnosti certifikační zkoušky EFA, která je naprosto srovnatelná s požadavky certifikačních zkoušek EFA v mnoha dalších evropských zemích, kde je tento certifikát rozšířen. Absolventi kurzu jsou tak plně připraveni složit zkoušky a získat certifikát. 4. Kurz učený pro zaměstnané manažery a poradce Výuka kurzu, který trvá přibližně 9 měsíců, je šita na míru zaměstnaným pracovníkům finančních institucí. Velký důraz je kladen na samostudium a využívání interaktivním webových materiálů. Jednodenní prezenční výuka probíhá, dle počtu účastníků, jednou za 14 dní v Praze, případně v Brně. 5. Moderní nástroje výuky Kurz využívá moderních nástrojů výuky, jako je specializovaný webový portál s materiály, prezentacemi, testy a příklady či webcasty. Vybrané moduly jsou doplněny video výukou. 3 EFA_brozura_2019_01.indd :30

4 ASOCIACE EFPA EUROPE EFPA Europe (European Financial Planning Association) byla založena v roce 2000 a je první nevládní organizací s vybudovanými profesními, vzdělávacími, zkušebními a etickými standardy v oblasti finančních služeb, působící v rámci evropských zemí. EFPA Europe je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, která se zabývá zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblasti finančního poradenství a finančního plánování. Nástrojem k dosahování těchto kvalit jsou certifikáty EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner). EFA představuje střední úroveň kompetencí v oblasti finančního poradenství a v praxi mu může ještě předcházet udělení národního certifikátu nižší úrovně. EFP představuje nejvyšší a vysoce výběrový stupeň v oblasti finančního plánování a podmínkou pro jeho získání je mimo jiné i předchozí získání certifikátu EFA. 4 EFA_brozura_2019_01.indd :30

5 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A ETIKA V současné době jsou vzdělávací programy EFPA Europe akreditovány v rámci více než 35 evropských univerzit a bankovních a pojišťovacích institucí. EFPA Europe tak současně velmi intenzivně plní úlohu centra poskytování profesního vzdělávání zejména pro pracovníky bankovních a pojišťovacích institucí, jakož i finančně poradenských společností. EFPA Europe je uznávána jako nezávislá, objektivní a transparentní organizace v oblasti finančních služeb v Evropě, prověřující profesionalitu finančních poradců a finančních plánovačů. Všechny zkušební procesy, směřující k udělení některého z certifikátů EFPA Europe, byly nezávisle ověřeny a akreditovány buď speciálním vzdělávacím poradním výborem EFPA Europe, nebo prostřednictvím národních, nezávislých a odborných výborů, odpovědných za akreditaci v jednotlivých zemích. PARTNEŘI A ROZŠÍŘENÍ EFPA EUROPE EFPA Europe profesionálně spolupracuje s více než 40 národními, evropskými a globálními bankami a pojišťovnami a je uznána jako hlavní dodavatel vzdělávacích programů a zkoušek pro pracovníky v oblasti finančního poradenství a plánování. EFPA Europe má v současné době pobočky v mnoha evropských zemích, uveďme alespoň některé z nich: Nizozemí, Německo, Španělsko, Dánsko, Itálie, Velká Británie, Kypr, Irsko, Belgie, Polsko, Francie, Rakousko, Maďarsko a Česká republika. EFPA Europe rovněž spolupracuje s odbornými a vzdělávacími organizacemi v oblasti finančního poradenství a plánování v následujících zemích: Andora, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Portugalsko, Rusko a Slovinsko. EFPA Europe se také velmi angažuje v problematice ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb a klade velký důraz na etické chování svých členů, které je jasně definováno a deklarováno v etickém kodexu EFPA Europe. 5 EFA_brozura_2019_01.indd :30

6 CERTIFIKÁT EVROPSKÉHO FINANČNÍHO PORADCE EFA Certifikát EFA, který je zkratkou pro European Financial Advisor, představuje prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování. Získání certifikátu složením certifikačních zkoušek u EFPA Česká republika může být pro finančníka české bankovní, pojišťovací nebo finančně-poradenské instituce poměrně náročné, nicméně certifikát představuje záruku kompetencí v dané oblasti na výborné úrovni. Tento certifikát je rozšířen v mnoha evropských zemích a od roku 2011 je možné jej získat i v České republice. Pro zdejší segment finančního poradenství a plánování se tak stává neopakovatelnou příležitostí profesionalizace této oblasti na evropskou úroveň. Nároky v jednotlivých tematických oblastech certifikační zkoušky odpovídají minimálně nárokům u stejně zaměřených vysokoškolských předmětů. 6 Certifikát EFA je udělován organizací EFPA Europe prostřednictvím organizace EFPA Česká republika, která realizuje certifikační zkoušky EFA, administruje systém dalšího vzdělávání a vykonává řadu další důležitých úkolů. Seznam držitelů certifikátu EFA lze ověřit na webových stránkách Evropské asociace finančních poradců: certificate_holders EFA_brozura_2019_01.indd :30

7 CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA EFA Zkouška pro získání certifikátu EFA je rozdělena do následujících dílčích tematických oblastí, kterým jsou přiřazeny váhy, zohledněné při přípravě těchto zkoušek: Analýza a vyhodnocení klientských potřeb (10 %) Pojištění (10 %) Penze a důchodové plánování (10 %) Investice a investiční rizika (20 %) Legislativa, regulace a etika (7,5 %) Nemovitosti, bankovní produkty (15 %) Kolektivní investování (10 %) Řízení portfolia (10 %) Zdanění (7,5 %) Uchazeč o certifikační zkoušku EFA musí splňovat tyto podmínky: Ukončené minimálně středoškolské vzdělání. Minimálně tři roky prokazatelné praxe v oblasti finančního poradenství a plánování, anebo jeden rok této praxe spolu s úspěšným absolvováním programu pro přípravu k certifikačním zkouškám EFA (dále jen kurz k EFA), akreditovaného organizací EFPA Česká republika. Čistý trestní rejstřík v oblasti hospodářské a násilné trestné činnosti. Podání přihlášky k vykonání certifikační zkoušky EFA společně s přílohami prokazujícími výše uvedené skutečnosti. Úhrada poplatku za vykonání certifikační zkoušky EFA a doložení dokladu o této úhradě společně s přihláškou. Poplatek se v případě neúčasti na zkoušce nevrací. Certifikační zkouška pro získání certifikátu EFA probíhá nejprve formou 90 minutového písemného testu. Následuje ústní část zkoušky před komisí, mezi jejíž členy patří významné osobnosti z oblasti finančního poradenství a osobnosti působící ve finančních a akademických institucích. Obsahem ústní části zkoušky je obhajoba komplexního finančního plánu před komisí, který uchazeč o certifikát připravuje po úspěšném vykonání písemného testu. 7 EFA_brozura_2019_01.indd :30

8 PRODLOUŽENÍ CERTIFIKÁTU Držitelé certifikátu EFA se musí každoročně pro prodloužení platnosti svého certifikátu účastnit i dalšího vzdělávání, a to v předem stanoveném rozsahu. Toto vzdělávání je realizováno formou odborných seminářů a konferencí či v rámci jiných vzdělávacích programů v oblasti finančního plánování a poradenství. Vzdělávací program v podobě odborných úzce specializovaných seminářů připravuje také Partners akademie, a to nejen pro prodloužení certifikátu, ale také pro vzdělávání poradenských kanceláří. Účastnit se mohou také necertifikovaní poradci společnosti Partners, kteří vyhledávají možnosti hlubšího odborného vzdělávání. Vzdělaný poradce lépe radí klientům. Nejde ani tak o titul, jako spíše o reálné znalosti. A nejen to. Vzdělaný poradce má větší sebedůvěru a lepší obchodní výsledky. Pavel Kohout, ekonom Myšlenka zavedení profesionálního finančního poradenství v ČR mě nadchla. Projekt certifikátu EFA mi ji pomohl realizovat. Mgr. Pavel Dohnal, EFA, držitel certifikátu Každá rozumná země certifikuje odborníky a i do České republiky konečně přišla celoevropská certifikace kvalitního finančního poradenství. Klient má u poradce s titulem EFA skutečnou záruku, že se mu o jeho peníze stará odborník, který se sám neustále vzdělává. Ing. Petr Borkovec, generální ředitel, Partners Jelikož je certifikát EFA uznávaný i v dalších státech EU, vnímám jeho získání jako vstupní bránu mezi profesionály na poli finančního plánování na území celé Evropy. Bc. Matúš Kuchálik, EFA, držitel certifikátu Vzdělávání finančních poradců pro finanční trh je nezbytnou podmínkou pro to, aby měli spokojené klienty. Spokojenost klientů je navíc přímo úměrná i vzdělanosti poradců. Ing. Petr Šimčák, CFA, ředitel pro banky a instituce, Pioneer Investments ČR,,Chceme-li profesionalizovat finanční poradenství jako obor, pak se musí tento obor stát výběrovým. Certifikát EFA, a jeho přípravný kurz, je dle mého názoru oním puncem odbornosti, výrazně odlišujícím od prodejců finančních produktů, udávajícím směr profesionálnímu poradenství JiNaK. Ing. et Ing. David Kučera, EFA, držitel certifikátu 8 EFA_brozura_2019_01.indd :30

9 O KURZU K CERTIFIKACI EFA Cílem devítiměsíčního přípravného vzdělávacího kurzu k certifikaci EFA, organizovaného společností Partners, je poskytnout účastníkům kurzu teoretické a praktické odborné znalosti potřebné pro výkon profese v oblasti finančního poradenství a finančního plánování. Náplň vzdělávacího kurzu vychází ze standardních požadavků kladených v evropských zemích na finanční poradce bank a finančněporadenských společností, a to jak v rovině jejich odbornosti, tak v rovině přístupu ke klientům, přičemž velký důraz je kladen také na etické otázky finančního poradenství a plánování. Kurz je akreditován organizací EFPA Česká republika jako přípravný vzdělávací kurz pro certifikační zkoušku European Financial Advisor (EFA), organizovanou právě institucí EFPA Česká republika. Náplň kurzu a jeho náročnost odpovídá náplni a náročnosti certifikační zkoušky EFA, která je naprosto srovnatelná s požadavky certifikačních zkoušek EFA v mnohých dalších evropských zemích, kde je tento certifikát rozšířen. Náročnost kurzu v jeho jednotlivých částech odpovídá nárokům kladeným v odpovídajících odborných předmětech na vysokých školách ekonomického zaměření. Tomu je ovšem přizpůsobeno i lektorské obsazení, výukové metody, studijní materiály a celková organizace studia v rámci kurzu. Kurz a certifikát EFA mně pomohl získat opravdu pevnou půdu pod nohama při obchodních jednáních, celkový přehled o všech aspektech naší branže a větší respekt v očích mých spolupracovníků. Mgr. et Mgr. Alena Středová, EFA, držitelka certifikátu Získání certifikátu EFA byla pro mě velká výzva. Chci se podílet na zvyšování úrovně finančního poradenství v České republice, a odborné znalosti k tomu patří! Romana Vášová, EFA, držitelka certifikátu 9 EFA_brozura_2019_01.indd :30

10 VÝUKOVÉ NÁSTROJE KURZU K EFA Speciální web Komunikace účastníků kurzu a lektorů probíhá přes speciálně vytvořený informační systém (EFA-IS), který je k dispozici na adrese: Do tohoto systému mají přístup pouze účastníci kurzu a lektoři. V rámci tohoto systému jsou rovněž předávány studijní materiály, podklady pro přímou výuku a webcasty, jsou zde rovněž k dispozici odkazy na záznamy z webcastů, doplňkové soubory, testy, diskuze, nástěnky atd. Přístup do systému obdrží závazně přihlášení účastníci v předstihu před zahájením kurzu. On-line materiály Studijní materiály ve formě knih či v elektronické podobě jsou zahrnuty v ceně kurzu a účastníci kurzu je v příslušné podobě obdrží vždy před zahájením výuky daného modulu společně s časovým plánem studia, kde bude mimo jiné uvedeno nutné samostudium pro jednotlivá soustředění modulu a příslušné zdroje pro toto samostudium. Studijní materiály k vybraným modulům jsou k dispozici i formou video výuky. Webcasty Přímá výuka je doplněna o video výuku či webcasty, které je možné sledovat kdykoliv a odkudkoliv, stačí pouze internetové připojení. Ukázkový náhled webcastu Aleše Tůmy s Janem Hájkem, manažerem fondu ISČS Topsktocks, na téma Analýza podílových fondů, odvysílaný v rámci modulu Kolektivní investování je na následujícím obrázku. Koncepci kurzu EFA, která je systémově postavena na finančním trhu chápaném nikoliv pouze produktově, ale především v jeho širších souvislostech, považuji za mimořádně zdařilou. prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., vysokoškolský profesor 10 EFA_brozura_2019_01.indd :30

11 EFA_brozura_2019_01.indd :30 11

12 MODULY 1: Principy finančního poradenství a plánování Tento modul zasazuje finanční poradenství do celkového obrazu finančního trhu. Věnuje se i trendům, které můžeme v distribuci finančních produktů obecně ve finančním poradenství v posledních letech sledovat, a tomu, jaká jsou očekávání pro následující dekádu. 2: Finanční matematika a statistika První oblast modulu se věnuje finanční matematice zaměřené na časovou hodnotu peněz. Praktické příklady řeší základy investičního rozhodování, principy úročení nebo finanční matematiku úvěrů. Druhá oblast se zaměřuje na základní poznatky z oblasti statistiky, zejména na statistické charakteristiky úrovně, variability a závislosti, a na problematiku časových řad. Součástí modulu je i aplikace softwaru MS Excel. 3: Finanční trhy Modul se zabývá základy teorie finančních trhů, jeho jednotlivými částmi, vztahy a souvislostmi. Obsahuje základy o fungování jednotlivých finančních institucí a produktů finančního trhu, jejich analýzu, a také dopady na rozhodování jednotlivých subjektů v celém ekonomickém systému. Modul se věnuje i finanční matematice cenných papírů a měnových kurzů. 12 EFA_brozura_2019_01.indd :30

13 5: Kolektivní investování Modul se zabývá legislativním vymezením jednotlivých typů fondů kolektivního investování a jejich regulací v ČR a EU. Dále jsou popsány základní principy fungování jednotlivých typů fondů, vztahy mezi investiční společností, fondem a podílníky. Nechybí ani výběr a analýza instrumentů kolektivního investování v praxi, srovnání výkonnosti, rizikovosti a nákladovosti. 6: Pojištění Modul se věnuje principům řízení rizik i rizikům souvisejícím se ztrátou příjmu, vlastnictvím majetku a právní odpovědností. Cílem je naučit se vyhodnotit různé druhy pojištění, jichž se používá ke snižování možnosti ztráty. Modul poskytuje i informace pro dostatečnou orientaci v systému sociálního pojištění a pro schopnost analyzovat základní parametry pojistných smluv. Součástí modulu jsou také základní principy pojistného práva. 4: Derivátové instrumenty První část modulu se věnuje standardním derivátovým instrumentům, a to jak pevným (forward, futures, swap), tak podmíněným opčním kontraktům. Součástí je vysvětlení principů jejich využití, obchodování a oceňování. Druhá část je zaměřena na strukturované produkty. Pokud budete pravidelně navštěvovat výuku přípravného kurzu, získáte za necelý rok jeho trvání více praktických a užitečných informací než za 5 let studia na vysoké škole. Mgr. Pavel Dohnal, EFA, držitel certifikátu 13 EFA_brozura_2019_01.indd :30

14 7: Důchodové plánování Zabývá se poznatky o důchodovém systému v ČR i zahraničí, základními pojmy i trendy důchodových systémů. Seznamuje s prvním pilířem důchodového systému, variantami druhého pilíře a možnostmi třetího, dobrovolného pilíře. Důraz je kladen na vlastnosti běžných i alternativních produktů z pohledu příspěvků, možností participace zaměstnavatele, státní podpory, daní i předčasného ukončení. 8: Bankovní produkty a nemovitosti Jsou probírány bankovní produkty, jako například spořicí a úvěrové produkty, a také produkty zabezpečující realizaci platebního styku nebo oblast provozního či investičního financování (např. leasing, faktoring, forfaiting). Do oblasti financování nemovitostí je zahrnuta související legislativa a rovněž celý proces koupě či pronájmu nemovitosti, včetně základních principů oceňování nemovitostí. 9: Zdaňování Modul se věnuje principům zdaňování příjmů, spotřeby a majetku. V rámci zdaňování příjmů se soustředí i na daňové aspekty související s finančními produkty a investicemi. Rovněž se věnuje principům výpočtu pojistného na zdravotní a sociální pojištění a daňovému plánování.,,přípravný kurz ke zkoušce EFA mě posunul o hodně kupředu oproti vysoké škole, kde jsem se častokrát učila jenom kvůli splněným kreditům, bez dalšího využití v praxi. Doporučuji všem! Bc. Irena Pilská, EFA, držitel certifikátu 14 EFA_brozura_2019_01.indd :30

15 10: Portfolio management Modul je zaměřen na problematiku optimálního rozložení zdrojů z pohledu teorie portfolia včetně oceňování kapitálových aktiv. Jednotlivé přístupy a modely sestavování, analýzy a hodnocení portfolia jsou prezentovány na konkrétních početních příkladech. Nedílnou součástí je i měření výkonnosti portfolia a jeho komparace se zvoleným benchmarkem. 11: Legislativa, regulace a etika Obsahuje základy právního systému ČR, oblast veřejného a soukromého práva. Rovněž se podrobnějším způsobem věnuje otázkám regulace finančního trhu v ČR a národním i evropským etickým standardům v oblasti podnikání na finančním trhu, zejména v oblasti finančního poradenství a plánování. 12: Finanční plánování Tento modul je syntetizujícím modulem celého kurzu, v němž se využívá poznatků ze všech předchozích modulů k řešení a obhajobě komplexních případových studií z různých životních situací a z oblasti osobního finančního plánování. Díky přípravnému kurzu jsem si výrazně prohloubil znalosti potřebné pro práci finančního poradce. Mile mě překvapil důraz na propojení praxe s teorií a podrobnost jednotlivých modulů. Také jsem zjistil, že se mám stále co učit. Získané znalosti používám prakticky každý den, a to jak při práci s klientem, tak při jednání s lidmi v týmu. Určitě to stojí za to! Ing. Lukáš Urbánek, EFA, držitel certifikátu Hlavní přínos certifikátu EFA spatřuji v možnosti fundovaně radit jak svým klientům (a tím zlepšovat renomé finančního poradenství), tak učit správnému finančnímu poradenství i mé kolegy a můj tým. Přípravný kurz rozhodně doporučuji! Bez jeho absolvování by bylo opravdu velmi náročné složit certifikační zkoušku EFA. Lenka Jiráčková, EFA, držitelka certifikátu Před zahájením přípravného kurzu jsem byl sebejistý, že se svou praxí a znalostmi jsem schopný uspět u certifikační zkoušky EFA i bez tohoto přípravného kurzu. Bylo mi líto těch peněz, které jsem za něj vydal. Nicméně dnes vím, že bez kurzu bych byl u zkoušky naprosto zbytečný a má ješitnost by dostala na frak. Kurz mi tedy dal vše, co jsem k získání certifikátu EFA potřeboval. Václav Valášek, EFA, držitel certifikátu Znalosti nabyté v rámci přípravného kurzu umožní uspokojit i ty nejnáročnější klienty. Ing. Luděk Švarc, EFA, držitel certifikátu 15 EFA_brozura_2019_01.indd :30

16 VYUČUJÍCÍ Koncepce přípravného vzdělávacího kurzu je založena na exkluzivním propojení akademických a praktických přístupů k oblasti finančního poradenství a plánování, a tomu odpovídá i lektorské zastoupení, které je zajištěno významnými odborníky z obou oblastí. Které významné osobnosti se také staly lektory přípravného kurzu? 16 Ondřej HATLAPATKA Lektor modulu Bankovní produkty a nemovitosti Vybudoval si svůj tým a vedl pobočky ve třech městech. Rozhodl se ale více se zaměřit na práci s klienty a specializovat se na finanční produtky, proto si otevřel VIP profesionální poradenskou kancelář v Brně. V současnosti působí jako profesionál se zaměřením na hypoteční trh a kromě zastupování klientů působí také jako poradní orgán metodických oddělení jednotlivých bank v ČR. Je držitelem titulu FA a členem VIP Hypo Clubu Partners (zařazen mezi 40 nejlepších hypotečních specialistů). Pavel KREJČÍK Lektor modulu Pojištění Pavel je pojistný analytik, který se věnuje analýzám pojistných produktů, komunikaci s pojišťovnami a vyjednání podmínek pro klienty Partners. Zároveň jedná s poradci, školí je a pomáhá s řešením nestandardních situací. Je rovněž členem týmu autorského týmu a oponentem otázek pro certifikační zkoušku dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Lektor modulu Finanční trhy Hlavním lektorem modulu Finanční trhy je Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., působící na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně. Problematice finančních trhů zasvětil prakticky celý svůj profesní život a je autorem mnoha úspěšných publikací a vysokoškolských učebnic na toto téma. Pro svůj vysoký odborný kredit a schopnost vysvětlovat problematiku finančních trhů velmi poutavým způsobem působí na vysokých školách, a také jako školitel v MBA kurzech a jako lektor pro finanční instituce. EFA_brozura_2019_01.indd :30

17 Martin TOMÁNEK Lektor modulů Finanční trhy, Kolektivní investování a Portfolio management Martin vystudoval politologii na Univerzitě Hradec Králové. Během studií se zaměřoval na politickou ekonomii a mezinárodní obchod. Následně působil jako externí vyučující, na Katedře politologie Univerzity Hradec Králové vedl kurz Mezinárodní politická ekonomie. Na finančním trhu se pohybuje od roku V Partners se věnuje sestavování investičních portfolií pro afluentní klientelu a působí jako portfolio manager v Partners investiční společnosti. Aktivně se věnuje školení investičních poradců, pořádá semináře zaměřené na investice a vývoj světové ekonomiky. David KUČERA Lektor modulu Bankovní produkty a nemovitosti David působí v Partners jako finanční poradce a konzultant od roku V roce 2011 se stal, jako jeden z prvních v České republice, držitelem prestižního evropského certifikátu European Financial Advisor v oblasti finančního poradenství a plánování. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a následně i Fakulty podnikatelské, obor řízení a ekonomika podniku. V rámci svého doktorského studia téže vysoké školy, obor podnikové finance, se věnuje detailně finančním investičním instrumentům. V letech 2009 a 2010 se podílel na natáčení tří sérií pořadu Krotitelé dluhů, vysílaného Českou televizí. Martin ŠIRŮČEK Lektor modulů Finanční matematika a statistika, Finanční trhy Martin je absolventem Provozně ekonomické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně, kde získal v roce 2013 doktorát z financí. Je členem Standard and Qualification Cometee EFPA Europe (SQC EFPA), kde zastupuje EFPA ČR. Je odborným garantem zkoušek dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a garantem zkoušek dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Je spoluautorem knihy Finanční matematika v praxi. Dále se věnuje investičním a makroekonomickým tématům. 17 EFA_brozura_2019_01.indd :30

18 PRAKTICKÉ INFORMACE Výuka Výuka trvá 9-10 měsíců a probíhá v prostorách pražské centrály Partners. Koná se vždy v pátek v intervalu 1x za 14 dní, ve výjimečných případech každý týden, a to vždy od 9.00 do h a od do h. Zahájení Slavnostní zahájení kurzu a výuka prvního modulu se koná 21. června 2019 v Praze. Na tomto se tkání se představí i klíčové osoby sdružení EFPA Česká republika, které budou podrobně informovat o certifikaci EFA (European Financial Advisor) v České republice. Následující výuka bude probíhat dle stanoveného harmonogramu. Cena Základní cena kurzu činí Kč včetně DPH a je možno ji uhradit jednorázově nebo v pěti splátkách. V případě závazného přihlášení minimálně 10 zájemců v rámci stejného termínu zahájení kurzu ze stejné společnosti, činí cena kurzu pro každého z těchto zájemců Kč včetně DPH. V případě včasného závazného přihlášení do kurzu do a následné jednorázové platby získá každý účastník slevu first line ve výši Kč z ceny kurzovného. Přihlašování Přihlásit do kurzu se lze na adrese Přihláška je závazně potvrzena až po zaplacení první splátky na účet Partners akademie, s.r.o. Místa v kurzu se obsazují dle pořadí úhrad prvních splátek od jednotlivých zájemců, nikoliv pouhou registrací. Uzávěrka přihlášek je 30. května Více informací o kurzu lze také průběžně získávat na zmíněné adrese Kontakt Manažerem vzdělávacího kurzu je Ing. Martin Širůček, Ph.D. s kontakty: efa@partners.cz nebo sirucek@gmail.com, a s telefonickým kontaktem EFA_brozura_2019_01.indd :30

19 ŘEKLI O CERTIFIKÁTU A KURZU K EFA Mgr. Marta GELLOVÁ Předsedkyně Rady EFPA Česká republika Certifikát EFA není pro každého. Držitel EFA je z mého pohledu poradcem profesionálem se zaměřením na celý finanční trh, kterému záleží na vysoké kvalitě poskytovaných služeb, který přirozeně dodržuje etické principy a má potřebu na sobě stále pracovat. Prostě poradce, který půjde příkladem a pomůže tak vytvářet uznávanou a váženou profesi finančního poradenství, která dnes vlastně neexistuje. TĚŠÍME SE NA VÁS. Prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Univerzitní profesor a lektor kurzu Přínos tohoto kurzu spatřuji především v tom, že zde přednášejí akademičtí odborníci i lektoři s mnohaletou praxí v oboru. Absolventům to umožňuje začlenit praktické zkušenosti do teoretického rámce. Mé osobní zkušenosti s kurzem a jeho absolventy jsou veskrze pozitivní. Absolvováním kurzu a získáním certifikátu se zařadíte mezi poradenskou elitu v České republice. A to stojí za to. Ing. Martin ŠIRŮČEK, Ph.D. Manažer kurzu a lektor Přípravný kurz není pouze o přípravě pro získání certifikátu, ale o celé filozofii profesního vzdělávání. Získáním certifikátu to totiž nekončí. Jeho držitel musí každý rok prokázat získání potřebného počtu kreditů v rámci dalšího vzdělávání, pro prodloužení jeho platnosti. Výuka je navíc nastavena tak, aby umožňovala i velmi zaměstnaným osobám kombinovat studium s jejich prací v pojišťovně, bance nebo finančněporadenské společnosti. Základní cena kurzu může být navíc snížena o třetinu, pokud se přihlásí alespoň 10 účastníků z jedné společnosti. Další slevu je potom možné získat za first line přihlášení. 19 EFA_brozura_2019_01.indd :30

20 EFA_brozura_2019_01.indd :30