<Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje

Transkript

1

2 <Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje Martin Grof Senior Konzultant, Oracle Czech

3 Agenda Enterprise Performance management Představení funkčních oblastí realizace úspor Priority řízení z pohledu centrály a dceřinných společností Oracle Hyperion Q&A

4 Enterprise Performance Management <Insert Picture Here>

5 Enterprise Performance Management

6 Performance Management Strategie Dlouhodobý plán Výkonostní ukazatele Balanced Scorecard Plánování Finančně provozní Costing Forecasting Reporting Statutární výkazy Manažerské přehledy Operativní výkazy Konsolidace Sběr dat Konsolidace Úpravy Profitabilita Přiřazení nákladů Profitabilita výrobků a služeb

7 Obvyklé priority společností holdingového charatkeru Finanční konsolidace Reporting Plánování Profitabilita

8 Obvyklé priority dceřinných společností v holdingovém úspořádání Plánování tvorba finančně provozního plánu Modelace srovnání plánu skutečnosti, scénáře, Reporting příprava dat pro vykazování centrále Reporting realizace vlastních výstupů v definovaném standardu Reporting provozní/manažerské výstupy Profitabilita zákaznická, produktová,...

9 Gartner 2011 Hodnocení platforem EPM

10 Strategie Hyperion EPM IR-Essbase integration Oracle Branding Oracle integration Hyperion EPM x SmartSpace SmartView Office 2007 EPM System Fusion Edition Major release Oracle integration Calc Manager Essbase Studio Profitability Mgmt EPM System Fusion Edition Localization Release OBI EE OBI EE x Essbase integration OBI EE Discoverer Migration to OBIEE Workspace Integration SmartView Integration SmartSpace Integration OBI EE 11g Major release Answers Plus EPM integration Action Framework Advanced Visualization

11 Architektura systému Ad-hoc Analysis Interactive Dashboards Reporting & Publishing Detect & Alert Disconnected Analytics Office Integration PERVASIVE INFORMATION ACCESS STRATEGY MANAGEMENT FINANCIAL CLOSE PLANNING & BUDGETING PROFITABILITY MANAGEMENT ERP ANALYTICS CRM ANALYTICS INDUSTRY ANALYTICS COMMON ANALYTIC FOUNDATION Forward-Looking Analytic Engine Multi-user Write-back Financial Intelligence Enterprise Dimension Management Single Enterprise Information Model Conformed Dimensions Federated Query Intelligent Caching OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP Oracle, Siebel, PeopleSoft JD Edwards, SAP, Custom Excel XML Business Process

12 Plánovací proces Predictive Modeling & Simulation Functional Plans Long-Term Financial Planning Workforce Planning Capital Assets Planning Project Planning Marketing Planning Operational Revenue & Cost Modeling Planning, Budgeting & Forecasting Financial Detail Operational Detail

13 Plánování Hyperion Planning Centralizovaný systém plánování Plánování Top-down, Bottom-up Metodika plánovacího procesu Alokace + Profitabilita Costing stanovení plánové kalkulace a její porovnání se skutečnou Robustní workflow a řízení celého procesu přípravy plánu Verzování Vyhodnocení Skutečnost vs. Plán vs. Rozpočet Možnost modelování různých scénářů Integrace s prostředím MS Office (Outlook, Excel,...)

14 Konsolidační proces CFO Dashboard Governance, Risk & Compliance Financial Close Workflow ERP: Oracle, SAP, Legacy, Other Data Assurance Financial Consolidation Tax Calculations Financial and Mgmt. Reporting Tax Filing Document Management & Filing Transactions Reporting

15 Konsolidace Hyperion Financial Management Nástroj pracující s přednastavenými metodami konsolidace Definovatelný konsolidační balíček Možnost M-Q-R konsolidace Konsolidace dle statutárních požadavků Konsolidace dle standardů (IFRS, GAAP,...) Měnová translace Vylučování Intercompany Opravné konsolidační zápisy Adjustment Reporting

16 Profitabilita Hyperion Profitability & Cost Management Metodika Activity Based Costing (ABC) Metodika Activity Based Budgeting (ABB) Alokace Nákladů, Výnosů Definice Driverů představené skripty alokačních výpočtů Stages definice úrovní při alokaci Vícenásobné přiřazení driverů Vizualizace alokace

17 XBRL reporting Reporting nad OLAP daty Verzování Workflow a schvalování MS Office integrace XBRL

18 Další novinky v produktovém portfolio Enterprise Performance Management systém v Cloudu Plánování Finanční konsolidace Nový licenční model SMB pricing Rozšíření portace EPM nástrojů pro externí reportovací nástroje Business Object, Cognos, MicroStrategy

19 Přínosy <Insert Picture Here>

20 Přínosy Automatizace a zprůhlednění tvorby finančně provozního plánu Metodika, kontrolní mechanismy, centralizovaná platforma, chybovost Zkrácení času na jeho sestavení Zjednodušení porovnání plánu a skutečnosti, tvorba scénářů, verzování Vyšší kvalita reportovaných dat Připravení datové základny pro zrychlení procesů výkaznictví

21

22 Kontakty Martin GROF Senior Presales Consultant EPM E martin.grof@oracle.com T Děkuji!

23