Výsledky 1 k 30. září 2011

Transkript

1 Výsledky 1 k 30. září 2011 Výnosy: EBITDA: Čistý dluh: 65,4 mld. EUR (+8.9%) 12,1 mld. EUR (+10.2%) 41,7 mld. EUR (+ 1 mld. EUR ve srovnání s 6/30/11) Mezinárodní rozvoj skupiny Růst v oblasti výzkumu a produkce a LNG Pokračování investičního programu Silná finanční struktura a likvidita 2011 stabilní nebo rostoucí dividendy Výnosy k 30. září 2011 dosáhly 65,4 miliard s 8,9% hrubým zvýšením a 3,3% organickým růstem, který potvrzuje robustní výkon v první polovině roku, a to díky mezinárodnímu rozvoji skupiny, dobrým výsledkům v průzkumu, výrobě a činnostem LNG, přínosům zařízení uvedených do provozu v letech 2010 a 2011 a to i přes negativní vlivy směnných kurzů, zejména amerického dolaru, a navzdory hospodářskému prostředí, které zůstává obtížné. EBITDA za toto období dosáhla 12,1 mld. EUR s 10,2% hrubým zvýšením a -0,4% organickou změnou ve srovnání s 30. zářím 2010, která byla způsobena značným vlivem rozsahu. Tento trend také odráží: silný růst ve výsledcích divizí Global Gas & LNG, a to díky průzkumu a produkci a činnostem v oblasti LNG, zlepšení výsledků divizí Energy Europe a International Business, zejména v Severní a Latinské Americe, snížení výsledků Energy France a Infrastructures v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, trvalý růst výsledků Energy Service, pokračování dobré provozní výkonnosti SUEZ Environnement, a to i přes obtíže v Melbourne. K 30. září byl odhad dopadu nepříznivého počasí na naše domácí trhy odhadován na 480 milionů EUR. Ve Francii vedlo zmrazení maloobchodních tarifů za plyn stanovené vládou ve čtvrtém čtvrtletí k deficitu ve výši téměř 290 milionů EUR, a to navíc k 108 milionům EUR během prvních tří čtvrtletí roku Neauditované údaje k 30. září 2011, prodiskutováno představenstvem GDF dne 26. října 2011 SUEZ CORPORATE HEADQUARTERS Tour T1-1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'arche Paris La Défense cedex - France Tel: +33 (0) GDF SUEZ - SA WITH SHARE CAPITAL OF 2,251,167,292 EUROS - RCS NANTERRE GDF SUEZ

2 Skupina potvrzuje cíl EBITDA na rok 2011 mezi 17 17,5 mld. EUR 2 před dopadem dvou výše uvedených faktorů. Skupina potvrzuje stejný nebo vyšší čistý výnos na akcii 3 v roce 2011, a to při uvážení kapitálových výnosů z ohlášených odprodejů. Skupina potvrzuje svou politiku poskytování udržitelné a konkurenceschopné návratnosti se stabilní nebo zvýšenou dividendou v roce 2011 oproti dividendě v roce Čistý dluh dosáhl na konci září 2011 výše 41,7 miliardy EUR, což je ve srovnání s koncem června 2011 nárůst o 1 miliardu EUR. To zahrnuje pozitivní dopad prodeje 25% GRTgaz, ale také i akvizici zařízení na skladování plynu v Německu, realizaci programu zpětného odkupu akcií ve výši 500 milionů EUR oznámeného 6.září ve výši 137 milionů EUR a negativní vliv kurzových změn a zúčtování tržní hodnoty ve výši 0,9 mld. EUR. Hrubé inv. náklady dosáhly k 31. září 2011 celkem 7,6 mld. EUR. K 30. září došlo k prodeji G6 Rete Gas a Bristol Water s celkovým dopadem na čistý dluh skupiny ve výši 1,1 miliardy EUR. K 30. září 2011 dosáhl gearing 53,3% a poměr čistého dluhu/ EBITDA dosáhl poměru 2,5. Průměrná splatnost čistého dluhu skupiny přesahuje deset let a její likvidita dosahuje 22,9 miliard EUR. Významné události od zveřejnění pololetních výsledků Elektřina GDF SUEZ a International Power oznámily rozšíření projektu Jirau hydroproject, který je v současné době ve výstavbě v Brazílii z 44 na 50 jednotek, což představuje zvýšení celkové kapacity z 3300 na 3750 MW a dokončení odklonění řeky Madeira, které představuje hlavní milník v časovém plánu projektu. V Brazílii byl uveden do provozu třetí blok vodní elektrárny Estreito /30. září/. Slavnostní otevření elektrárny provozované ze 100% na biomasu, 180 MW- elektrárna Rodenhuize a v Belgii. Jedná se o největší konverzi tohoto druhu na světě a mezi zařízeními na zpracování biomasy nabízí nejlepší environmentální výsledky V Belgii podnikl Electrabel právní kroky u soudu první instance jako ochranné opatření ve vztahu k obnovení daně z jaderné energie placené v letech 2008, 2009 a Plyn Ve Francii došlo 13. října k odvolání GDF SUEZ u Conseil dd'etat s žádostí o zrušení rozhodnutí vlády o zmrazení cen plynu od 1. října V Německu došlo dne 31. srpna 2011 k uzavření akvizice pěti plynárenských podzemních skladovacích zařízení, díky které se GDF SUEZ stane jedničkou v Evropě v prodeji skladovacích kapacit zemního plynu. V Itálii došlo 3. října 2011 k prodeji zařízení na distribuci zemního plynu, G6 Rete Gas, ve výši 772 milionů EUR. Podpis smlouvy ve výši 590 mil. EUR s ENI o prodeji 10,4% podílu na polích Elgin Franklin v Severním moři. Oznámení slibných výsledků Absheron licence, v Kaspickém moři v Ázerbájdžánu. 2 Za předpokladu průměrných povětrnostních podmínek a žádných velkých změn nařízení nebo ekonomického prostředí. Základní předpoklady pro rok 2011: průměrný Brent $92/bbl; průměrný tarif el. energie v Belgii 50/MWh; průměrná cena plynu Zeebrugge 23/MWh. 3 Za předpokladu průměrných povětrnostních podmínek a žádných velkých změn nařízení nebo ekonomického prostředí. Základní předpoklady pro rok 2011: průměrný Brent $92/bbl; průměrný tarif el. energie v Belgii 50/MWh; průměrná cena plynu Zeebrugge 23/MWh.

3 Služby 5 projektů COFELY - celkem 99 MW - bylo vybráno v poslední výzvě k podání nabídek vyhlášené francouzským ministerstvem ekologie a energie na výrobu energie z biomasy. SUEZ ENVIRONNEMENT obnovil smlouvu na poskytování podpory modernizace vodohospodářských služeb města Alžír na dalších 5 let. Řízení likvidity skupiny GDF SUEZ vydala dluhopisy ve výši 300 mil. CHF převedené na EuR s fixní sazbou 2,99%, s 6-letou splatností. SUEZ ENVIRONNEMENT vydala 250 mil. strop na splatné dluhopisy v roce září 30.září V mil. EUR Celková Výnosy Výnosy Energy France 9,127 9, % % Energy Europe & International 26,814 23, % % Global Gas & LNG* 7,322 6, % % Infrastructures* % % Energy Services 10,196 9, % % Environment 10,971 10, % % GDF SUEZ Group 65,414 60, % +3.3 % * Celkové výnosy včetně služeb v rámci skupiny dosáhly mil. EUR u Global Gas & LNG a EUR mil. u Infrastructure. VÝNOSY PODLE DIVIZE Výnosy dosáhly hrubého zvýšení ve výši milionů EUR s organickým růstem milionů EUR a dopady rozsahu ve výši v milionů EUR, z čehož EUR představuje pozitivní efekt, zejména z Energy Europe a International (3 639 milionů EUR) a 806 mil. EUR ve formě negativních dopadů Energy Europe & International ( -394 mil. EUR) a SUEZ Environnement ( milionů EUR). Výkyvy směnného kurzu činí -257 mil. EUR, především -341 mil. EUR u amerického dolaru, -35 mil. EUR u britské libry a + 47 mil. EUR u australského dolaru.

4 ENERGY FRANCE V mil. EUR 30. září září 2010 Celková Výnosy 9,127 9, % % Na konci září 2011 poklesly výnosy Energy France o 625 mil. EUR. Pokles objemu prodávaného plynu byl částečně kompenzován zvýšením cen a objemů prodeje elektřiny a zvýšením tarifů za plyn, které nicméně neodráží celkový nárůst nákladů na dodávky. Prodej zemního plynu činil 146 TWh, což je pokles o -23% v průběhu roku 2010, a to hlavně díky různým povětrnostním podmínkám mezi těmito dvěma obdobími. GDF SUEZ udržuje 88% podíl na trhu domácností a 69% na obchodním trhu. Prodej elektřiny vzrostl o +9% na 29 TWh v důsledku nárůstu prodejů přímým zákazníkům. Výroba elektřiny (22 TWh) poklesla o + 7% v důsledku špatných podmínek pro vodní elektrárny na jaře roku 2011, což bylo částečně kompenzováno uvedením dvou tepelných elektráren do provozu (Combigolfe a Montoir-de-Bretagne) v roce 2010 a vývojem instalované základny větrných elektráren. ENERGY EUROPE & INTERNATINAL BUSINESS LINE Výnosy- v mil. EUR 30.září 30.září Celková Energy Europe & International 26,814 23, % + 3.2% Benelux a Německo 10,003 10, % - 2.4% Evropa* 5,043 4, % +2.8% International Power* 11,768 8, % + 11% Latinská Amerika 2,789 2, % +17% Severní Amerika 3,809 3, % +3,1% UK & zbytek Evropy* 2,369 1, % +9,5% Střední východ, Turecko a Afrika* % + 28% Asie 1, 306 1, % + 11% Austrálie n.a. n.a. * Po fúzi s International Power byly výnosy ve výši 1,162 mld. EUR v září převedeny z divize Europe na International Power s 1,093 mill EUR v UK a zbytku Evropy a 69 mil. EUR v Turecku. Page 4 sur 11

5 Divize BENELUX a Německo Objemy prodeje elektřiny v této oblasti poklesly o 11,1% na 86,1 TWh, zatímco výnosy klesly o EUR milionů EUR oproti roku 2010 s velkými rozdíly podle jednotlivých zemí: nápadný pokles objemů prodaných v Belgii a Lucembursku, stabilní prodej v Nizozemsku a mírný růst v Německou V Belgii a Lucembursku došlo k poklesu objemů, především u firemních zákazníků, který byl kompenzován zvýšením prodejních cen jako přímý důsledek zvyšování tarifů za přepravu a distribuční sítě. V Nizozemsku klesly výnosy o výši -136 milionů, nebo o -12,5%, a to zejména v důsledku poklesu průměrné prodejní ceny ve všech zákaznických segmentech. V Německu došlo ke zvýšení tržeb o + EUR 63 mil. EUR (+6,8%), což je z větší části výsledkem poměrné integraci Gera Stadtwerke. Prodej mimo Benelux a Německo dosáhl jen 392 milionů EUR, což je pokles o -5,3 TWh. Výnosy z prodeje plynu vzrostly o +1,8% se snížením objemů o -6,7% nebo o 4,2 TWh. Pokles objemů je tedy více než kompenzován zvýšením prodejních cen, které odrážejí vývoj na trhu, zejména v Belgii. Snížení prodaných objemů o -6,4 TWh bylo způsobeno vyššími teplotami v roce Divize EUROPE Dopady rozsahu činily mil. EUR, což je způsobeno hlavně restrukturalizací aktivit skupiny ve spolupráci s ACEA v Itálii. Růst o 2,8%, nebo 122 milionů EUR, nárůst organických výnosů ve srovnání se zářím 2010 lze vysvětlit především níže uvedeným mi: Jižní Evropa (+134 mil. EUR) těžila z rozvojových plánů s uvedením elektrárny Heron 2 v Řecku do provozu v srpnu 2010 a z navýšení počtu zákazníků v marketingových aktivitách v Itálii. V obtížné situaci na trhu byly výnosy také posíleny účinkem většího objemu nákupů virtuálních kapacit v Itálii a pozitivními vlivy cen u regulovaných tarifů elektrické energie. Pyrenejský poloostrov (-140 mil. EUR) zažil pokles výroby elektřiny (-3 TWh) v důsledku nepříznivých tržních cen. Střední a Západní Evropa dosáhla výnosů ve výši mil. EUR díky zvýšení tarifů za plyn, které pouze částečně odrážejí náklady v některých zemích, a v důsledku zvýšení objemů prodaných a distribuovaných v Rumunsku a na Slovensku, respektive 1,3 TWh a 0,4 TWh. Str. 5 z 11

6 INTERNATIONAL POWER Výnosy International Power dosáhly milionů EUR, což je v hrubém vyjádření o 44% a organicky o 11%. Kromě integrace nabytého majetku IPR, které mělo dopady rozsah ve výši 2,9 miliard EUR, došlo k růstu tržeb v Latinské Americe, Asii a na Středním východě. Vývoj výnosů v září 2011 je uveden ve zprávě International Power ze dne 26. října LATINSKÁ AMERIKA n Tržby v tomto regionu dosáhly 106 milionů EUR /dopad rozsahu/, a to zejména ve vztahu k převzetí el. aktivit v Chile v lednu 2010 (E.Cl). Došlo zde k negativnímuvlivu směnného kurzu ve výši - 42 milionů EUR. Organický růst výnosů se vysvětluje zvýšením průměrné prodejní ceny, a to zejména v Brazílii. Prodej elektřiny byl v září 2011 stabilní na úrovni 36,9 TWh. Prodej plynu vzrostl o 4,2 TWh na 13,8 TWh, a to především poté, co byl v druhé polovině roku 2010 uveden do provozu terminál Mejillones LNG. SEVERNÍ AMERIKA Účinky směnných kurzů měly na výnosy negativní dopad (-196 mil. EUR), a to v důsledku oslabení amerického dolaru. Účinky rozsahu představovaly mil. EUR a byly způsobeny integrací aktiv International Power. Prodej elektřiny dosáhl 64,1 TWh, což představuje organický růst o 3 +TWh, a to díky dobrým výsledkům v oblasti maloobchodu. Výroba elektřiny dosáhla organicky nižších výnosů, a to na základě dopadu různých cenových vlivů v závislosti na segmentech a nižších objemech prodejů - 1 TWh na 20,8 TWh. Prodej zemního plynu mimo skupinu 4 dosáhl 49,2 TWh, což představuje organický růst o 0,4 TWh. Kromě dopadu objemů výnosy těžily i z nárůstu průměrné ceny po zajištění činností LNG. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A ZBYTEK EVROPY Kurzové vlivy během tohoto období byly negativní ( -170 mil. EUR) a dopad rozsahu činil milionů EUR. Tyto účinky sestávaly převážně z evropských aktiv International Power integrovaných do GDF SUEZ v únoru Výnosy, které organicky vzrostly o 9,5% ve srovnání s rokem 2010, byly v podstatě řízeny marketingovými aktivitami, zejména v oblasti plynu, a to na základě růstu objemu o 2,7 TWh v kombinaci s pozitivním cenovým vlivem. 4 Je třeba poznamenat, že prodej zemního plynu, včetně prodeje v rámci skupiny, dosáhl 63,5 TWh organickým růstem o 12,9 TWh.

7 STŘEDNÍ VÝCHOD, TURECKO A AFRIKA Výnosy na Blízkém východě, v Turecku a Africe vzrostly v hrubém vyjádření o 75% a k 30. září 2011 dosáhly 871 mil. EUR, včetně integrace majetku společnosti International Power a plné konsolidace závodu Al Hidd v Bahrajnu. Pod vlivem směnného kurzu ( -36 mil. EUR hlavně vůči zeslabování amerického dolaru), výnosy organicky vzrostly na 130 milionů EUR, nebo o + 28,2%. Tento růst byl způsoben zejména prodejem elektřiny v Turecku a provozem / servisní činností v Ománu. Prodej elektřiny v tomto regionu činil 16,6 TWh, což je o nárůst o + 4 TWh, a to především z důvodu dopadu rozsahu vztahujícím se k majetku společnosti International Power, včetně plné konsolidace Al Hidd. Prodej zemního plynu dosáhl 2,6 TWh, což je nárůst o 0,6 TWh. ASIE Vzhledem k posilování singapurského dolaru a znehodnocení thajského bahtu (+ 1 mil. EUR), dopadům rozsahu po integraci společnosti International Power a poměrné konsolidaci zařízení na distribuci zemního plynu v Thajsku činil organický růst 108 milionů EUR, nebo + 10,6%. Tento růst byl způsoben zejména Thajskem- po uvedení uhelné elektrárny CFB 3 do provozu a na základě lepší výkonnosti činností v Singapuru. AUSTRÁLIE Tržby dosáhly 624 milionů EUR, což představuje příspěvek aktiv International Power. Prodej elektřiny činil 16 TWh, což je oproti roku 2010 pokles, a to především vlivem nepříznivých klimatických podmínek. GLOBAL GAS & LNG V mil. EUR 30. září září 2010 Celková Výnosy 7,322 6, % % Výnosy včetně výnosů v 15,120 14, % n.a. rámci skupiny Výnosy dosažené touto divizí k 30. září 2011 byly zvýšeny celkovým zvýšením tržeb v oblasti průzkumu a výroby, činnostmi LNG a prodejem oddělení dodávek, což vykompenzovalo nižší tržby od hlavních evropských zákazníků. Str. 7 z 11

8 Vývoj výnosů lze vysvětlit těmito vlivy: zvýšení krátkodobých tržeb v situaci rychle rostoucích cen na trhu s objemem na úrovni 82,8 TWh 5 na konci září 2011 ve srovnání s 67,2 TWh na konci září ,8 TWh nárůst externích prodejů LNG o 31 TWh (34 nákladů, z toho 16 do Asie) v září 2011 oproti 23,2 TWh (25,5 nákladů, z nichž 9 do Asie) na konci září 2010 a dopad vyšší ceny komodit. 15,7 TWh pokles prodeje zemního plynu klíčový, evropským zákazníkům (tržby klesly z 119,1 TWh na konci září 2010 na 103,4 TWh na konci září 2011) ve velmi konkurenčním prostředí. růst výnosů z průzkumu / výroby týkající se zejména kombinovaného zvýšení průměrné ceny Brent, průměrné ceny NPB a zvýšení úrovně produkce uhlovodíků zejména díky zprovoznění polí Gjoa a Vega v Norsku. Celková výroba uhlovodíků na konci září činila 44,8 milionů barelů ropného ekvivalentu (Mboe) (podíl skupiny 29,4 Mboe). INFRASTRUCTURE V mil. EUR 30. září 2O září 2O1O Hrubá Výnosy % % Výnosy včetně výnosů v 4,O54 4,192 - S.S% n.a. rámci skupiny Pokles výnosů včetně výnosů v rámci skupiny je způsoben snížením objemů distribuovaných GrDFl o -38 TWh kvůli mírnějším teplotám než v roce 2010 a nižší komercializaci skladovacích kapacit ve Francii, což je částečně kompenzováno následujícím: zahájení provozu Fos Cavaou na 20% její kapacity k 1. dubna 2010 a při plné kapacitě od ; u dopravních činnosti došlo k úpravě tarifů ve Francii ke dni 1. dubna 2010 (3,9% nárůst) a ke dni 1. dubna 2011 (2,9% nárůst); úprava tarifů za přístup do distribuční infrastruktury (0,8% nárůst ke dni a - 1,85% pokles ke dni 1. července 2011). Při stejných povětrnostních podmínkách a právním rámci dosáhly výnosy 984 mil. EUR, což je ve srovnání se zářím 2010 růst o +16.6%. Tento růst je způsoben následujícím : rozvoj aktivit v oblasti dopravy, skladování a terminálů jménem třetích osob vzhledem k otevírání trhů; zahájení komerčního provozu Fos Cavaou. 5 včetně tržeb ostatních operátorů. Page 8 sur 11

9 ENERGY SERVICES v mil. EUR Výnosy 30. září září 2010 Hrubá 10,197 9, % +3.0% Ve Francii zažila úroveň aktivity ve službách (COFELY Francie) organický pokles o -1% pokles s účinky dřívějšího obchodního rozvoje a zlepšením cen energií, což částečně kompenzuje nepříznivé klimatické podmínky. Výstavba a údržba vzrostly organicky o +8,7%. V Belgii a Nizozemsku vzrostly aktivity organicky o + 5,4% resp. 14%. V Belgii tento trend vysvětlují instalační činností spolu s trvalým komerčním rozvojem služeb. V Nizozemsku se tržby pohybují dynamicky spolu se získáním velkých zakázek, které se rychle zrealizovaly a které udržují úroveň aktivit. Činnosti Tractebel Engineering zůstala stabilní /organicky/. Mimo Francii a Benelux činnosti této divize klesly o -3,6% v severní Evropě. V zemích jižní Evropy aktivita klesla o -7,3%. Tento pokles byl ovlivněn především Itálií a Španělskem. Výnosy z regionu International Overseas dosáhly organického růstu o + 4,1%. ENVIRONMENT v mil. Eur Výnosy 30. září září 2010 Hrubá 10,971 10, % +6.2% Trend výnosů a provozní výkonnost na konci září 2011 jsou uvedeny ve zprávě SUEZ ENVIRONNEMEN ze dne 26. října Page 9 sur 11

10 NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI 15.listopadu 2011 výplata prozatímní dividendy ve výši 0,83 na akcii za fiskální rok Rozhodným datem bylo 10. listopadu Celková výše dividendy za rok 2011 musí být navržena představenstvem a rozhodnuta na valné hromadě akcionářů dne 23. dubna února Zveřejnění výsledků za rok dubna valná hromada GDF SUEZ - Zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2012 DODATEČNÉ ANALÝZY VÝNOSY PODLE GEOGRAF. OBLASTI VÝNOSY V mil. EUR 30. září září % 2010 % Změna září 2011/2010 Francie Belgie Mezisoučet Francie & 22,088 8, % 13.2% 21,625 8, % 14.5% +2.1% - 0.5% Belgie 30, % 30, % + 1.4% Ostatní země EU 19, % 18, % +6.8% Ostatní evropské země 1, % % +50.9% Mezisoučet Evropa 51, % 49, % +4.2% Severní Amerika 4, % 3, % % Mezisoučet Evropa a Severní Amerika 56, % 53, % +5.1% Asie Střední východ - Oceánie Jižní Amerika Afrika 5,123 3, % 5.4% 1.0% 3,287 2, % 4.6% 1.1% +55.9% +27.4% +7.1% Celkové výnosy 65, % 60, % +8.9% Page 10 sur 11

11 POROVNATELNÝ ZÁKLAD ANALÝZY ORGANICKÉHO RŮSTU V mil. EUR 30. září září 2010 Výnosy 65,414 60,070 Dopad rozsahu - 4, Vliv směnného kurzu 257 Porovnatelný základ 60,979 59, % V mil. EUR 30. září září 2010 EBITDA 12,081 10,964 Dopad rozsahu - 1, Vliv směnného kurzu - 40 Porovnatelný základ 10,819 10, % Str. 11 z 11