OHL ŽS, a.s. Strategický rozvoj společnosti

Transkript

1 OHL ŽS, a.s. Strategický rozvoj společnosti Říjen 2006

2 Historie společnosti vznik Železničního stavitelství Brno státní podnik specializovaný podnik pro stavbu, opravy a modernizaci ţeleznic Železniční stavitelství Brno začleněno do výrobně-hospodářské jednotky Železničné stavebníctvo Bratislava kapacity jednotky dokázaly pokrýt veškeré potřeby ţelezničních staveb v Československu Ţelezniční stavitelství Praha Ţelezniční stavitelství Brno Ţelezníčné stavebníctvo Bratislava Ţelezniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh Elektrizace ţeleznic Praha Ústav vývoje a racionalizace ţelezničního stavebnictví Brno Automatizace ţelezniční dopravy Praha zrušení jednotky Železničné stavebníctvo Bratislava a vznik samostatného státního podniku Železničního stavitelství Brno transformace státního podniku na a.s. a následná privatizace Snímek 2

3 Historie společnosti změna názvu společnosti na ŽS Brno, a.s. 10 divizí s vyhraněno skladbou prací 01 Pozemní stavitelství pozemní stavby, speciální a montáţní práce 02 divize TAPS komplexní stavby a rekonstrukce ţelezničního svršku a spodku 04 divize Inženýrské stavby rekonstrukce a opravy tunelu, sanace opěrných a zárubních zdí, mostních pilířů, klenutých mostů, chladících věţí, základů budov 05 divize Elektro a PSV elektro: komplexní slaboproudé elektromontáţní práce, veřejné osvětlení, měnírny pro MHD, zemní kabelová vedení, rozvodny, rozvaděče, montáţe EPS, EZS, MaR počítačových sítí a kabelové televize ostatní: zemní práce, stavba kanalizací a ČOV, vodovodů a plynovodů, kotelen, výměníkových stanic 06 divize Koridor organizace výstavby modernizace ţelezničního koridoru 13 divize Dílny a doprava přeprava těţkých a nadměrných nákladů, zdvihání břemen, servis a opravy strojů Snímek 3

4 Historie společnosti změna názvu společnosti na ŽS Brno, a.s. 10 divizí s vyhraněno skladbou prací 14 divize Stavitelství Olomouc pozemní stavby 15 divize AZ servis prodejce vozů Škoda, autoservis 16 divize MOSAN výstavba a rekonstrukce ŢB i ocelových konstrukcí mostů 17 Engineering zajištění výstavby rozsáhlých a organizačně sloţitých staveb rozhodnutí o modernizaci železničních koridorů ŢS Brno zaujímá významnou pozici na dodávkách koridorových staveb 2000 vznik 4 oborových závodů závod 20 ţelezniční stavitelství závod 30 silniční a inţenýrské stavitelství závod 40 pozemní stavitelství závod 50 energetické a ekologické stavitelství vstup strategického partnera, OHL, S.A. Snímek 4

5 Současnost společnosti OHL ŽS, a.s. velká, dynamická, moderní, multiprofesní stavební firma 5. největší stavební společnost v ČR 50 let tradice ve výstavbě ţeleznic významný dodavatel v rámci projektu modernizace ţelezničních koridorů ČR Současnost závody, které mají za úkol plný rozvoj svěřeného segmentu trhu tak plní funkci obchodní, výrobní a ekonomickou v těchto segmentech trhu: železniční stavitelství - závod 20 silniční a inženýrské stavitelství závod 30 pozemní stavitelství závod 40 Snímek 5

6 Mise Posláním OHL ŽS, a.s. je provádění staveb, jejich modernizace, rekonstrukce a údržba, včetně jejich technologického vybavení v oborech: Ţelezniční stavitelství Silniční a inţenýrské stavitelství Pozemní stavitelství Energetické a ekologické stavitelství působnost OHL ŽS, a.s. je jak na domácím trhu, tak na trzích zahraničních Společnost chce být univerzální stavební firma s pevným místem mezi největšími českými stavebními společnostmi realizovat stavby financované z fondů EU Snímek 6

7 Strategické cíle společnosti Finanční perspektiva dodrţování předepsaných ekonomických parametrů společnosti Zákaznická perspektiva definovaná míra odpovědnosti při plnění závazků k zainteresovaným stranám udrţení postavení a rozvoj podnikání na českém a zahraničních trzích Provozní perspektiva zajištění předepsané efektivity výrobního a řídícího procesu dosaţení produktivit srovnatelných s konkurencí v ČR i v Evropě Perspektiva učení se a růstu průběţně zkvalitňovat a zefektivňovat vnitřní procesy společnosti Snímek 7

8 Vedení společnosti Představenstvo Ing. Michal Štefl předseda představenstva a generální ředitel OHL ŢS, a.s. Ing. František Ledabyl 1.místopředseda představenstva a personální a správní ředitel Ing. Ladislav Patlich 2.místopředseda představenstva a finanční ředitel Ing. Josef Martinovský člen představenstva a výkonný ředitel pro pozemní stavby Václav Bartoněk člen představenstva a výkonný ředitel pro ţelezniční stavby Manuel Viciana Pedrosa člen představenstva Paolo Bee člen představenstva Snímek 8

9 Organizační a oborová struktura Dozorčí rada Představenstvo Generální ředitel Public relations kancelář GŘ Audit, inspekce a kontrola úsek Personální a Správní Výkonný ředitel pro dopravní stavby závod Železniční stavitelství úsek Finanční a ekonomický závod MOSAN úsek Marketing a obchod Výkonný ředitel pro pozemní stavby závod Pozemní stavitelství úsek Koordinace obchodu a výroby Snímek 9

10 Certifikáty Získávání certifikátů kvality je důkazem vysokého důrazu na kvalitu provedených prací Certifikáty společnost OHL ŽS, a.s. získala od firem STAVCERT Praha, CERTICOM, TSÚS, DOM-ZO 13, CQS Praha, IQ Net ČSN EN ISO 9001:2001 Systém jakosti ČSN EN ISO 14001:1997 Environmentální systém OHSAH 18001:1999 Systém bezpečnosti práce BS Systém managementu bezpečnosti informací ČSN EN 729-2:1996 Systém řízení jakosti ve svařování Certifikát technické způsobilosti dodavatele č.470 vydaný ČD, a.s. Velký průkaz způsobilosti pro svařování ocelových konstrukcí ČSN Z2 čl.203 EFQM č. R4E Uznání za excelenci v Evropě EMAS Eco-Management and Audit Scheme Snímek 10

11 Oborová struktura výkonů % 2.7% Rok % Rok % 1.6% 12.6% 25.4% 67.0% 2.8% 3.1% Rok % 58.4% 25.7% Železniční Pozemní IS a silnice Energetické 11.3% 57.1% Nestavební Snímek 11

12 Zákaznická struktura výroby 2005 zahraničí, veřejné 13.9% ČR, soukromé 1.9% nestavební 1.6% ČR, veřejné 82.5% Snímek 12

13 Vybrané ukazatele z výkazu zisku a ztrát za data v mil. Kč k k k k k TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 1, 98 0,83 0,75 0,25 0,84 + obchodní marţe 1,2 0,3 0,2 0,08 0,6 Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospod.za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření ,3 0-5 Výsledek hospodaření za ÚO Snímek 13

14 mil. Kč Vývoj výnosů OHL ŽS za Snímek 14

15 Provozní výsledek hospodaření OHL ŽS za mil.kč Snímek 15

16 Rozvaha OHL ŽS za data v mil. Kč k k k k k Stálá aktiva Oběţná aktiva AKTIVA celkem Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky a rezervy PASIVA celkem Snímek 16

17 Ukazatele aktivity Ukazatele zadlužení Ukazatele likvidity Ukazatele rentability Finanční ukazatele viz Spider graf Finanční ukazatele pro grafickou analýzu A1 Rentabilita vl. kapitálu ROE A2 Rentabilita provoz.zisku k výkonům A3 Rentabilita aktiv ROA A4 Rentabilita tržeb ROS B1 Pohotová likvidita B2 Běžná likvidita B3 Celková likvidita B4 Pracovní kapitál C1 Podíl vl.kapitálu C2 Podíl dl.cizího kapitálu C3 Míra zadluženosti C4 Krytí stálých aktiv D1 Doba obratu závazků D2 Obrátka stálých aktiv D3 Doba obratu pohledávek D4 Doba obratu zásob Požadavek /03 Odv % 1.98% 4.54% 9.63% 7.47% 7.55% 8.05% % 6.53% růst 3.27% 1.94% 2.79% 2.19% 2.00% 2.59% % 1.73% 6.00% 5.81% 3.90% 4.59% 3.58% 3.94% 3.76% 95.53% 2.66% 3.00% 0.27% 0.56% 1.31% 0.93% 0.80% 1.01% % 0.82% 0,1-0, % ,5-1, % ,5-2, % > % %(>30%) 25.12% 23.91% 23.01% 21.72% 23.60% 23.72% % 33.38% k VKa DM 15.73% 14.19% 10.96% 12.50% 5.50% 5.36% 97.47% % % % % % % % 99.30% % % 83.42% 74.51% 77.31% 71.55% 63.83% 84.27% % % k pohled % 77 růst % 5 k závazkům % 62 pokles % 8 Snímek 17

18 Porovnání změny finančních ukazatelů OHL ŽS v roce 2004 a mediánem odvětví v roce 2004 (100%) A1 D4 200% A2 175% D3 150% A3 125% 100% D2 75% A4 50% 25% D1 0% B1 C4 B2 C3 B3 C2 B4 C1 Snímek 18

19 Porovnání změny finančních ukazatelů OHL ŽS v roce 2004 s rokem 2003 (100%) A1 D4 200% A2 175% D3 150% A3 125% 100% D2 75% A4 50% 25% D1 0% B1 C4 B2 C3 B3 C2 B4 C1 Snímek 19

20 Finanční ukazatele Absolutní hodnoty data in mil. CZK ROE Rentabilita vlastního kapitálu 1.98% 4.54% 9.63% 7.47% 7.55% 8.05% Rentabilita aktiv 5.81% 3.90% 4.59% 3.58% 3.94% 3.76% Vlastní kapitál Aktiv a ROA Rentabilita aktiv 5.81% 3.90% 4.59% 3.58% 3.94% 3.76% EBIT Tržby Aktiv a Index 99/98 00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 ROE Rentabilita vlastního kapitálu % % % % 1.16% 6.57% Rentabilita aktiv % % 17.59% % 9.81% -4.47% Vlastní kapitál 1.22% 7.54% 10.84% 2.80% 7.84% 8.95% Aktiv a 7.82% 13.08% 22.38% 4.59% 0.03% 16.10% ROA Rentabilita aktiv % % 17.59% % 9.81% -4.47% EBIT % % 43.91% % 9.84% 10.90% Tržby 8.94% 22.73% 15.00% -1.89% 31.22% -3.66% Aktiv a 7.82% 13.08% 22.38% 4.59% 0.03% 16.10% Snímek 20

21 mil. Kč Finanční ukazatele % 12.0% 10.8% 9.6% 8.4% % 7.2% 6.0% Vlastní kapitál Aktiva ROE % Rentabilita aktiv % 3.94% 3.6% 2.4% % % Snímek 21

22 mil. Kč Finanční ukazatele % % % % 7.8% 6.5% EBIT Trţby % 5.2% 3.9% Aktiva ROA % % % Snímek 22

23 Finanční ukazatele - rozklad ROE 7.55% 8.05% % ROA Finanční páka 3.94% 3.76% % % -0.36% 0.50% Rentabilita tržeb Obrat aktiv 1.79% 2.06% % % 0.54% -0.72% Snímek 23

24 TOP - STAV 10 CZ rok 2004 Trh ČR 7,7% skupina Skanska 4,5% Metrostav a.s. 4,2% STRABAG a.s. 72,6% 27,4% 3,9% 2,1% Stavby silnic a železnic, a.s. OHL ŽS 1,4% IMOS Brno, a.s. 1,3% 1,0% HOCHTIEF VSB a.s. Subterra a.s. 0,8% VCES a.s. 0,6% TCHAS, spol. s r.o. Snímek 24