Tisková konference Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a GfK 20. 11. 2018
AGENDA Komentář SOCR ČR k vývoji trhu Vývoj spotřeby domácností na rychloobrátkovém trhu v České republice Reakce kupujících na rostoucí ceny potravin a nealkoholických nápojů Spotřeba a důvěra, nákupy v akci, vlastní značky řetězců, kvalita vs. cena: jak si stojí český kupující v těchto aspektech Jak postupující digitalizace ovlivňuje nákupní zvyklosti Čechů Trendy na trhu technického zboží Česko postupuje na evropském žebříčku kupní síly Tomáš Prouza - Prezident SOCR ČR Tomáš Drtina - Managing Director GfK CZ & SK Ladislav Csengeri - GfK Consumer Panel Director CZ & SK 2
ŽIJEME V DOBĚ PŘIROZENÉHO A ZDRAVÉHO FUNGOVÁNÍ TRHU EKONOMIKA dlouhodobý vysoký růst HDP zdravá míra inflace konstantní růst mezd nízká míra nezaměstnanosti OBCHOD obchod přizpůsobuje nabídku bio koutky, podpora lokálních dodavatelů apod. posilování privátních značek plná kontrola kvality SPOTŘEBITEL nadprůměrná spotřebitelská důvěra zvyšující se nároky na kvalitu zboží ochota více investovat, ale také myslet efektivně 3
ZVYŠOVÁNÍ CEN MÁ PŘIROZENÝ ZÁKLAD Obchod reaguje na zvýšenou poptávku spotřebitelů po: nabídce zboží od lokálních dodavatelů vyšší kvalitě potravin nabídce specializovaných potravin Rostou vstupy zemědělců a výrobců potravin mzdy a energie následky letošního extrémního sucha (až v miliardách korun) Česká republika má šesté nejlevnější potraviny v rámci zemí EU: ceny potravin dosahují 84,5 % průměru EU jsou nižší v porovnání např. i se Slovenskem ČR přitom funguje na tvrdě konkurenčním celoevropském trhu Zdroj: Eurostat 4
ČESKÝ E-COMMERCE ČEKÁ DALŠÍ RŮST Česká e-commerce patří ke světové špičce Pomohl jí vysoce náročný český klient Z 8 milionů českých uživatelů internetu nakupuje 6 milionů v e-shopech Odborníci se shodují, že nastává čas expanze do zahraničí Perspektivní je zejména střední a východní Evropa s vysokým potenciálem růstu, ale s nízkou konkurenci (český obrat je oproti maďarskému pětinásobný) Nejen e-commerce, ale technologie obecně se stávají hlavním tématem obchodu Objem on-line nákupů potravin roste v desítkách procent Obchodní řetězce dokáží udržet ceny zboží v on-line obchodech a nezapočítávat náklady (např.: náklady na dopravu, která je jedna z bariér českých spotřebitelů pro nákupy v on-line prostředí) Vedle on-line nákupů se standardem stávají čtečky EAN kódů, aplikace k orientaci v prodejnách či placení za nákupy apod. 5
BACK-UP: SOCR ČR V ROCE 2018 6
PÁTÝ PREZIDENT SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Ing. Tomáš Prouza, MBA Vystudovaný ekonom a diplomat Působil v byznysu i ve státní správě Zakládal či spoluzakládal tři firmy 2004 2007 náměstek ministra financí 2014 2017 státní tajemník pro evropské záležitosti 2016 2017 koordinátor digitální agendy vlády ČR Jako expert Světové banky na ochranu spotřebitele a finanční reformy má rozsáhlé znalosti také ze zahraničí 7
PRIORITY SOCR ČR PODMÍNKY K PODNIKÁNÍ (legislativa a regulace) nastavení smysluplné legislativy a podmínek k maximalizaci ekonomického užitku celého sektoru (výroba-zpracovánídistribuce) PODPORA EKON. ROZVOJE (rozvojové projekty) podpora české produkce potravin a vstupu lokálních dodavatelů do obchodních sítí členů SOCR ČR inovace, omezení plýtvání, boj se suchem, s odpady apod. SPOLUPRÁCE Chceme hledat a nacházet společná řešení s partnery na straně zemědělců, výrobců potravin i státem a jeho orgány. Diskuse musí být postavena na faktech a informacích z trhu. 8
PRIORITY SOCR ČR: LEGISLATIVA A PODMÍNKY K PODNIKÁNÍ Zákon o významné tržní síle Smysluplné téma ochrany slabších Politická realita v době jeho vzniku omezila jeho přínos Úprava evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách přinese nutnost úpravy ZVTS Máme prostor kontroverzní normu společně upravit tak, aby plnila smysluplné cíle Problém dvojí kvality Obchod si s dvojí kvalitou umí poradit tam, kde má kontrolu U privátních značek je problém odstraněn U některých privátních značek se začíná uvádět i výrobce potravin Problém přetrvává u velkých zahraničních výrobců bez zásadní změny Regulace slev Slevy jsou vzácným českým fenoménem SOCR ČR vítá politickou vůli věc řešit Tato oblast vyžaduje citlivý přístup tak, aby se zabránilo nespravedlnostem, ale zároveň se neomezilo svobodné podnikání Jsme připraveni hledat kompromis s ohledem na existenci jednotného evropského trhu a pravidel hospodářské soutěže 9
PRIORITY SOCR ČR: PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJE Podpora dostupnosti české produkce Spotřebitel vyžaduje dostupnost produktů české výroby na pultech obchodů Řetězce mají přirozený zájem uspokojit spotřebitele (navíc mají ze spolupráce s lokálními dodavatel ekonom. prospěch) Poměr českých potravin v privátních značkách řetězců dlouhodobě roste Pomůže redefinice pojmu česká potravina, která mnohdy není česká Výše exportu českých potravin díky řetězcům rok od roku roste (v roce 2017 šlo o více než 17 mld. Kč) Podpora odpovědného podnikání Dlouhodobá role SOCR ČR podporovat rozvoj podnikání, s čímž souvisí další růst tuzemské ekonomiky Důraz budeme klást na: o o o o o o značku Klasa, cechovní normy a další podobné aktivity potravinové banky zamezení plýtvání s potravinami odpovědné nakládání s plasty boj se suchem a s klimatickou změnou spolupráci s neziskovým sektorem ve spotřebitelské a sociální oblasti 10
PRIORITY SOCR ČR: SPOLUPRÁCE Stojíme o to, aby naše spolupráce fungovala se státem, se zemědělci a s potravináři i s kolegy z jiných obchodních segmentů. Společných zájmů je pořád více než těch rozdílných. Jsem připraven se angažovat a hledat společná řešení. Těším se na naši spolupráci! 11
DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Tomáš Prouza, MBA prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 12
Trendy v nákupním chování českých domácností (rychloobrátkové zboží) Ladislav Csengeri GfK Consumer Panel Director CZ & SK 13
Spotřebitelská důvěra dosahuje historického maxima. Hodnoty pro Českou republiku jsou vyšší než je průměr EU a dokonce i Německa. Index spotřebitelské důvěry Consumer Confidence Indicator 50 30 10-10 -30-50 2013 2014 2015 2016 2017 HY2018 Česká republika Slovensko Německo EU Zdroj: Eurostat information as of end of July 2018 14
Vývoj trhu rychloobrátkového zboží MAT červen 2018 1. Pololetí 2018 +5,1% +4,0% pokles stabilní Do 1% 1-2% 2-5% Přes 5% Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, European comparison: 1-6 2016 vs. 1-6 2015 15
Ceny potravin a nealko nápojů rostou CZ Harmonized consumer prices in % - food and non-alcoholic beverages 2017 CZ +6,1% 2013 CZ +4,4% 2014 CZ +2,1% 2015 CZ -0,9% 2016 1HY 18 CZ +2,5% CZ -0,8% Zdroj: Statistical Office of Czech Republic & Slovakia 16
Kupující byli ochotni zaplatit o něco vyšší ceny než indikuje inflace Průměrná cena +4,7% Inflace Potraviny a nealko nápoje +4,3% UP Trading +0,4% Zdroj: GfK Spotřebitelský panel Eurostat: HICP MAT Jun 2017 vs. MAT Jun 2016, Food and Non Alcoholic Beverages 17
Index průměrných výdajů na kupujícího Vs. Populace celkem Z dlouhodobého pohledu vidíme více kupujících, kteří upřednostňují kvalitu. Ti také v průměru utrácejí více. CZ: Vnímání Ceny vs Kvality a výdaje kupujících 120 115 Kvalita 2013 110 105 100 Kvalita 2018 Cena 2018 95 Cena 2013 90 85 80 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Velikost bubliny = průměrná útrata na kupujícího Podíl kupujících% Zdroj: GfK Spotřebitelský panel 18
Nákupní frekvence zůstala stabilní Velikost nákupu roste 333 339 339 337 337 215 219 226 234 245 MAT J'14 MAT J'15 MAT J'16 Útrata na nákup MAT J'17 MAT J'18 Frekvence Zdroj: GfK Spotřebitelský panel 19
Struktura nákupního košíku: ve výdajích dominují čerstvé potraviny 8,6 9,4 3,7 3,7 9,2 9,0 8,0 8,4 46,9 47,7 Čerstvé a chlazené Nápoje Cukrovinky a snacky Polotovary 6,8 6,8 15,8 Základní potraviny Drogerie 16,0 Ostatní Vnitřní kruh = MAT 6 2017 Vnější kruh = MAT 6 2018 % výdajů Zdroj: GfK Spotřebitelský panel 20
Podíl akčních nákupů v České republice se drží na vysoké úrovni Akční výdaje 44,2 46,2 46,8 46,3 46,6 Akční nákupy 55,8 53,8 53,2 53,7 53,4 Standardní nákupy MAT J'14 MAT J'15 MAT J'16 MAT J'17 MAT J'18 Base: FMCG incl. Fresh European Comparison excl. Fresh Share of action purchases of total household expenditures, Value %, 1-6 2018 Zdroj: GfK Spotřebitelský panel 21
Privátní značky rostou rychleji než značkové zboží Privátní značky 20,5 20,3 20,4 20,8 22,0 Privátní značky 79,5 79,7 79,6 79,2 78,0 Značkové zboží MAT J'14 MAT J'15 MAT J'16 MAT J'17 MAT J'18 Base: FMCG excl. Fresh European Comparison: Share of action purchases of total household expenditures, Value %, 1-6 2018 Zdroj: GfK Spotřebitelský panel 22
Diskonty a supermarkety rostou nejrychleji Podíl na výdajích FMCG v % 33,0 32,5 31,6 16,5 16,4 17,0 18,6 19,7 21,5 11,3 11,2 10,9 6,6 6,3 5,9 3,9 3,8 3,6 10,2 10,0 9,5 Hypermarkety Supermarkety Diskonty Malé obchody Specializované obchody Drogerie Ostatní MAT 6 '16 MAT 6 '17 MAT 6 '18 Zdroj: GfK Spotřebitelský panel 23
Trh je velmi koncentrovaný, což vytváří dodatečný tlak na všechny obchodníky TOP10 řetězců v % výdajů Share of TOP 10 accounts of total household expenditure Base: FMCG Value % Period: H1 2018 Zdroj: GfK Spotřebitelský panel 24
Index průměrných výdajů na kupujícího Vs. Populace celkem Důvěra v obchodníky je také spojena s vyšší průměrnou útratou Do jaké míry důvěřuji obchodníkům? 120 115 110 Důvěřuji 105 100 95 90 85 Nedůvěřuji Neutrální 80 0 10 20 30 40 50 60 70 Velikost bubliny = podíl výdajů % Podíl kupujících% Zdroj: GfK Spotřebitelský panel 25
Proměna nákupních zvyklostí v digitální éře Tomáš Drtina Managing Director GfK CZ & SK 26
GfK FutureBuy 2018 overview GfK FutureBuy is your invaluable resource to win with shoppers all over the world. Winning shoppers starts with seeing the world through their eyes- profiling their rapidly evolving behaviours and attitudes. GfK FutureBuy provides one of the most robust perspectives in the shopper space with an in-depth look at 18 product categories in 35 diverse countries. There simply is no more efficient way for you to know before you go! 35 Countries 18 Categories Argentina China Indonesia Philippines Sweden Austria Colombia Italy Portugal Switzerland Australia Dominican Republic Japan Romania Thailand Belgium France Malaysia Russia Turkey Brazil Greece Mexico Singapore USA Canada Germany Netherlands South Africa UK Chile India Peru South Korea Vietnam 20 minute Online Survey N = 1,000 per country (18+) 35,000 shoppers! FMCG Beauty and Personal Care Packaged Food & Beverages Household Washing and Cleaning Products OTC Healthcare Baby Care Shaving Pet Food and Accessories Consumer Durables TV & Video Devices Audio devices Wearables Computing Smartphones / cell phones Major Home Appliances Small Domestic Appliances Other Financial Services Replacement car & truck tires Toys Apparel 27
Málokdo nakupuje online tolik jako Češi (v technickém zboží jsme v Evropě s odstupem v čele!) 47% 53% 42% 38% 40% 58% 51% Excl online Both Excl in a store/location 33% 33% 20% 15% 35% 23% 23% 39% 32% 28% 31% 34% 11% 16% World APAC Europe Czech Republic Latin America META North America Zdroj: GfK, studie FutureBuy 2018 28
Omnichannel je na vzestupu napříč kategoriemi. Zákazníci do svého nákupního rozhodování stále více zapojují online platformy. Propojovat bricks and clicks dává smysl. % nakupujících, u kterých nákupní proces daného zboží probíhá výhradně v prodejně, výhradně offline či kombinují oba prodejní a informační kanály 1 4 8 17 4 10 6 5 7 17 14 22 17 26 30 33 44 39 36 44 41 48 43 24 49 30 48 57 91 79 74 70 65 62 60 11 48 45 44 38 38 23 32 25 32 32 31 27 23 21 17 29 36 26 Potraviny a nápoje Prací a čistící prostředky Holení Péče o dítě OTC léky a léčivé přípravky Krása a osobní hygiena Krmivo a doplňky pro zvířata Finanční služby Náhradní pneumatiky Oděvy / móda Hračky Velké domácí spotřebiče Malé domácí spotřebiče Smartphony TV & Video zboží Počítače Audio zboží Wearables (nositelná elektronika) 1 Nakupováním máme na mysli proces prohlížení si zboží, porovnávání možností, sbírání informací nebo samotný nákup výrobku. Nakupoval/a jste níže uvedené zboží na internetu, v kamenném obchodě nebo obojím způsobem? Báze: Ti, kteří nakupovali danou kategorii n=116-777 Zdroj: GfK, studie FutureBuy 2018 Výhradně online Obojím způsobem: online & offline Výhradně offline 29
Motivace k výběru prodejny: kamenná prodejna vs. online prodejna KAMENNÁ PRODEJNA ONLINE PRODEJNA 1 2 3 4 Zboží si můžu lépe prohlédnout a osahat (68%) Vrácení zboží/reklamace je jednodušší (36%) Zboží dostanu rychleji (35%) Nakupuji tak běžně, jsem tak zvyklý/á (24%) Úspora peněz (ceny, slevy) (61%) Lepší výběr (39%) Nakupovat takto je jednodušší (33%) Nakupovat takto je rychlejší (27%) Zamyslete se nad tím, kdy jste naposledy zvažoval/a, zda zboží koupíte na internetu nebo v kamenném obchodě, a rozhodl/a jste se pro kamenný obchod. Jaké faktory hrály ve Vašem rozhodnutí nakoupit v kamenném obchodě největší roli? Největší bariérou pro více nákupů online jsou náklady na doručení. I proto je v Česku click & collect oblíbenější než jinde. Zdroj: GfK, studie FutureBuy 2018 30
Dvě pětiny Čechů využívají při nákupu smartphone, a to v různých fázích nákupního procesu. Nejčastěji porovnávají ceny. % zmíněných činností u těch, co používají k nákupům mobilní telefon Porovnání cen Zavolání rodinnému příslušníkovi / Vyfocení zboží 46% kamarádovi pro radu 3% 3% Vyfocení zboží a poslání fotky pro potvrzení, že kupuji správný výrobek Skenování QR nebo čárového Zakoupení výrobku/služby Provední mobilní platby online kódu prostřednictvím aplikace 7% 2% 21% 16% Nyní se prosím zaměřte na Váš poslední nákup pomocí smatphonu, když jste nakupoval/a [kategorie zboží]. Jakým způsobem jste smartphone při nákupu používal/a? Báze: Ti, kteří nakupovali s použitím smartphonu n=383 Zdroj: GfK, studie FutureBuy 2018 31
Necelá pětina spotřebitelů je otevřena proaktivnímu přístupu ze strany prodejců. Necelá třetina spotřebitelů by byla značce/prodejci věrnější, pokud by mohli nabídku zboží či služeb spoluutvářet. % spotřebitelů vyjadřujících míru souhlasu s následujícími výroky S klesajícím věkem vesměs roste míra pozitivních odpovědí Líbí se mi, když webové stránky sledují moje aktivity, a pak mi doporučují pro mě vhodné zboží. 3 16 29 24 28 Líbí se mi, když mě prodejce kontaktuje přes můj smartphone a nabízí mi např. různé slevy a akce. 3 12 24 25 35 Byl/a bych věrnější značce/ prodejci, který by mi umožnil spoluutvářet nabídku zboží či služeb, které nakupuji. 6 24 47 16 6 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlasím, ani nesouhlásím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Prosím, označte, do jaké míry souhlasíte s každým výrokem. Uvažujte o vašich nákupních zkušenostech obecně v rámci mnoha odlišných druhů výrobků, které nakupujete. Báze: Celý soubor N=1.000 Zdroj: GfK, studie FutureBuy 2018 32
Češi intenzivně využívají mobilní zařízení v rámci nákupního procesu. 29 % přes ně také platí za nákup zboží. % zákazníků, kteří v posledních 6 měsících použili mobilní zařízení k platbě V posledních 6 měsících jsem použil/a své mobilní zařízení k platbě za nákup zboží či služeb na internetu nebo v kamenné prodejně. 29% Bariérou většího využívání jsou v Česku zatím obavy ze zneužití osobních dat. 48% Použil/a jste v posledních 6 měsících některé z mobilních zařízení k platbě za nákup zboží či služeb? Báze: Česko n=1 000 / Evropa n=15 260 Zdroj: GfK, studie FutureBuy 2018 Generace Z 42% Generace Y 35% Generace X 27% Boomers 22% 33
Trendy na trhu technického zboží 34
Vývoj malobchodních kanálů Zvýšená poptávka zákazníků po omni-channel nakupování Tradiční kamenné prodejny musí posílit zážitek zákazníka Příležitost pro růst obchodů kombinujících tradiční a online prodej: dobře zpracované, profesionální online obchody Internetový a tradiční prodej v TCG Růst hodnoty % Západní Evropa Východní Evropa Čína -4% -2% Tradiční prodej +3% +7% Internetový prodej +15% +23% Mobilní telefon se rychle stává mým nejdůležitějším nástrojem pro nakupování. 34 % Mobilní maloobchod GfK FutureBuy Study 45 % 2015 2017 Opravdu potřebuji, aby obchody a služby, které používám, byly neustále dostupné. 34 % 38 % 2016 2018 Zdroj: GfK Point-of-Sales Tracking, leden-červen 2018 Zdroj: GfK, studie FutureBuy 2018 35
Neustále rostoucí podíl internetového prodeje B2C za TCG** v Evropské16* 25.4% 24.1% 23.1% 21.1% Zdroj: GfK Retail Panel 19.4% 17.4% 15.2% *AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, NL, PL, PT, RU, SK, UA **CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA Údaje o prodeji chytrých telefonů jsou vypočítávány s nepodloženými odhadovanými cenami. 13.7% 12.1% leden - červen 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 36
Rostoucí kupní síla v Česku nahrává spotřebě - prodeje zboží dlouhodobé spotřeby dále rostou Trh s technickým spotřebním zbožím zaznamenal podle pravidelného monitoringu GfK ve třetím čtvrtletí roku 2018 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku nárůst o téměř 6 %. Na pozitivním vývoji se podílely všechny sektory s výjimkou fototechniky. Nejvíce rostoucími sektory byly telekomunikační technika a spotřební elektronika, u nichž přírůstek přesáhl 9 %. Zdroj: GfK TEMAX 37
Česko postupuje na evropském žebříčku kupní síly 38
Česko si letos v rámci evropského porovnání průměrné kupní síly na obyvatele polepšilo o 3 příčky Podle aktuální výroční studie GfK Kupní síla 2018, která mapuje kupní sílu 42 evropských zemí, si Česko v pořadí zemí podle úrovně disponibilního příjmu v přepočtu na obyvatele polepšilo o tři pozice a je aktuálně na 23. místě, 33,6 % pod celoevropským průměrem. V roce 2018 měli podle mezinárodního srovnání, realizovaného každoročně společností GfK, Evropané pro spotřebu, případně pro úspory k dispozici celkem 9,7 trilionů EUR. Průměrný Evropan tedy disponuje v právě vrcholícím roce v průměru disponibilním příjmem ve výši 14.292 EUR na osobu a rok. Na naše poměry vysoký evropský průměr si však sáhnou pouze obyvatelé 17 evropských zemí. Jedná se vesměs o státy západní a severní Evropy, z bývalých zemí východního bloku není v této skupině ani jedna země. Nejvyšší kupní silou v průměru disponují obyvatelé Lichtenštejnska s 458 % evropského průměru, následuje Švýcarsko a Island. Na opačném pólu figurují východoevropské země Moldávie s necelými 13 % a Ukrajina (9,2 %). Průměrný index kupní síly obyvatel České republiky se v roce 2018 pohyboval přibližně třetinu pod celoevropským průměrem. Z bývalých zemí východního bloku Česko zaznamenalo třetí nejlepší výsledek po Slovinsku (82 % evropského průměru) a Estonsku (srovnatelné s průměrem ČR). Česko patřilo v roce 2018 v rámci Evropy mezi země s nejrychleji rostoucí kupní silou. Naše země díky tomu letos z hlediska průměrné kupní síly na obyvatele postoupila z 26. místa na 23. příčku. Předstihla Slovensko, Lotyšsko a Řecko, které v předchozím roce figurovaly v tomto ukazateli před námi. 39
Pořadí vybraných evropských zemí z hlediska indexu kupní síly na obyvatele Pořadí 2017 Pořadí 2018 země index kupní síly na obyvatele v EUR 2018 (Evropa=100) 1. 1. Lichtenštejnsko 457,9 2. 2. Švýcarsko 283,1 3. 3. Island 230,6.. 22. 23. Estonsko 66,5 23. 26. Česká republika 66,4 24. 22. Řecko 66,1 25. 24. Litva 63,0 26. 25. Slovensko 61,2 40. 40. Bělorusko 18,7 41. 41. Moldávie 12,9 42. 42. Ukrajina 9,2 Zdroj: GfK 40
41