ČESKÉ DRÁHY
Osobní doprava SEGMENTY OSOBNÍ DOPRAVY REGIONÁLNÍ V závazku veřejné služby (ZVS) DÁLKOVÁ DOPRAVA V závazku veřejné služby (ZVS) KOMERČNÍ DOPRAVA Linka Praha - Ostrava a takřka celý segment noční dopravy Dopravní výkon 67,7 % 28,1 % 4,2 % Tržby od cestujících 32,6 % 55,1 % 12,3 % * Úhrady 67,2 % 32,8 % 0 % * 18 % z tržeb v dálkové dopravě 2
ČD ZA POSLEDNÍ 4 ROKY VÝRAZNĚ ZVÝŠILY STANDARD KVALITY V OBLASTI ŽKV, ODBAVENÍ A KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKY Služby na palubě Noviny a voda v 1.třídě zdarma, jídelní vozy, ČD minibar, kino 500 + vozů Nové a modernizované vozy Wi-Fi, palubní portál Bezplatné připojení 160 km/h Zvyšující se počet vlaků s rychlostí 160 km/h Můj vlak aplikace Kompletní odbavení a cestovní informace 700,000 uživatelů Nový e-shop Růst prodejů o 22 % Revenue management Dynamická cenotvorba Facebook 40.000+ fanoušků Youtube Instagram 17 cest na obyvatele za rok Přeprava imobilních Jediný dopravce s objednávkovým systémem Online marketing Efektivní online kampaně Virtuální In karta Možnost integrace všech karetních systémů Online & webové portály ČD Body Věrnostní program ČD Komunikátor Provozní a krizová online komunikace 3
KLÍČOVÉ UKAZATELE MEZIROČNĚ TRVALE ROSTOU 174,7 7 778 POČET CESTUJÍCÍCH (mil.) PŘEPRAVNÍ VÝKON (mil. oskm) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 45,0 6 959 PRŮMĚRNÁ PŘEPRAVNÍ VZDÁLENOST (km) TRŽBY OD CESTUJÍCÍCH (mil. CZK) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 4
ZLEPŠUJEME I UKAZATELE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5 080 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 DENNÍ POČET VLAKŮ PRO VOZÍČKÁŘE POČET VOZŮ S KLIMATIZACÍ 1200 1000 800 600 400 200 0 1 138 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 600 500 400 300 458 POČET VOZŮ S WiFi POČET OSOBNÍCH VOZŮ 4 000 3 500 3 000 2 861 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 500 2 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5
REGIONÁLNÍ DOPRAVA AKTUÁLNÍ STAV A 2019+ Aktuální stav Objemy regionální dopravy činily cca. 2,7 miliardy oskm = cca 35 % celkového přepravního výkonu (oskm), Dalšími poskytovateli regionální dopravy jsou: GW Train Regio, Vogtlandbahn, Länderbahn, KZC, JHMD. Dochází k postupnému otevírání trhu Liberalizace trhu regionální dopravy ČD jednají s kraji o ZVS 2019+ ČD mají zájem udržet silnou pozici v regionální dopravě ČD nabízejí komplexní, úplnou a udržitelnou cenu založenu na realizovatelnosti předložené nabídky (tj. vše, co ČD nabízí, je doložitelné a předem zajištěné) Aktuální tržní pozice Regionální doprava stav vyjednávání 2019+ 6
DÁLKOVÁ DOPRAVA AKTUÁLNÍ STAV A 2019+ Aktuální stav Výkon osobní dálkové dopravy činí cca 4,1 miliardy oskm = cca 52% z celkového přepravního výkonu (oskm), Konkurenční společnosti ČD: RegioJet ("RGJ"), Leo Express ("LEO"), Arriva, GW Train ("GWTR"), Mezinárodní spojení jsou založena na dlouhodobých smlouvách s DB, ÖBB a ZSSK, jež určují přesný objem a kvalitativní a technické parametry vlakových souprav. Podíl na trhu (ve vlkm) Liberalizace dálkové dopravy ČD získaly na další 2 roky linku R14 Pardubice - Liberec Do konce roku 2021 má proběhnout výběrové řízení na zajištění ZVS u 5 linek (R27, R14 + 15, R9, R23, R10). ČD poskytlo MD podrobnou a závaznou nabídku na zajištění spojů ZVS po roce 2019 Existují alternativní nabídky jiných dopravců, MD prověřuje jejich výhodnost tzv. rozstřelem (přímé zadání nebo kvazi nabídkové řízení?) Harmonogram otevírání trhu RGJ 12,4% LEO 5,4% Arriva 1,0% GWTR 0,1% ČD 81,2% 7
MEZINÁRODNÍ DOPRAVA GENERUJE TŘETINU TRŽEB ČD Praha Vídeň Graz Dohoda na 5 + 5 let V provozu od prosince 2014 Konkurence na lince: Regiojet Dlouhodobý pozitivní efekt co do počtu cestujících Praha Drážďany Berlín/Hamburk Dohoda na 5 + 5 let V provozu od prosince 2015 V roce 2018 pokračuje významný růst počtu cestujících Praha Plzeň Mnichov Dohoda na 5 let V provozu od prosince 2017 Stabilizace kvality vozového parku, pozitivní růsty Linz Budapest Praha Linz Projekt zahájen v prosinci 2016 4 hodinová jízdní doba na trase Praha-Linz Přeshraniční služba kombinovaná s regionální dopravou Praha Brno Bratislava Budapest Dohoda na 4 + 5 let v přípravě V provozu od prosince 2015 Konkurence na lince: Regiojet 8
KOMERČNÍ DOPRAVA ČD SE TRVALE ZLEPŠUJE 2 segmenty ČD komerční dopravy Open Access komerční doprava Open Access Aktuálně se jedná o relaci Praha Ostrava + segment noční dopravy, Komerční osobní doprava tvoří 18% příjmů v segmentu dálkové dopravy, Objem komerční dopravy činil cca. 0,9 miliardy oskm = 11,5 % z celkového přepravního výkonu osobní dopravy, Kontinuální zlepšování všech klíčových ukazatelů vlaky Pendolino renovováno všech sedm souprav do nového standardu (vizuální informační systém, nová sedadla, obklady stěn, podlahy, nosiče zavazadel, toalety, osvětlení apod.). Mezinárodní noční doprava V současnosti je veden v ZVS (= spolufinancován MD) jediný noční vlak, ostatní jsou provozovány na komerční riziko ČD, Přímé noční spojení z České republiky na Slovensko, do Rakouska, Maďarska, Polska, Švýcarska, v kooperaci s RŽD do Ruska, Itálie i Francie, Přehodnocování ekonomického modelu zaměření se na poptávkově silné destinace a hledání dalších nových obchodních příležitostí Noční vlaky +8% +1% +2% +1% +5% +4% +12% +9% +12% 9
VÝZVY ČD A REALIZOVANÁ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ Klíčové výzvy Vypršení platnosti dlouhodobých smluv s kraji a státem v roce 2019 Liberalizace osobní dopravy, Cíl: udržet co největší podíl na trhu. Garantovaný standard a kvalita Každá linka je monitorována, nastavené parametry kvality vs. realita, Kontinuální úsilí na zajištění udržení standardu a spokojenosti zákazníků. Nastavení podmínek pro bezproblémové otevření trhu Dlouhodobě probíhá diskuze ohledně podmínek a cílového stavu liberalizace osobní železniční dopravy v ČR Řešena otázka ceny dopravního výkonu za vlkm - některá zákonná opatření ukládají ČD povinnosti, které jsou v soutěžích nákladovou nevýhodu (např. prodej jízdenek na nádražích, povinnost sociálního fondu, nostalgie a depozitář historických vlaků atd.). Diskutována otázka zajištění tzv.síťových služeb na budoucím otevřeném trhu Obchodní příležitosti v zahraničí Jsou analyzovány nové koncepty formou spolupráce, ale i potenciální možnosti expanze v zahraničí. a způsob, jak se s nimi úspěšně vypořádat Kontinuální modernizace vozového parku Během posledních 3 let ČD investovaly více než 12 mld. Kč do obnovy kolejových vozidel, V příštích 5 letech se očekává investice za dalších více než 30 mld. Kč Průměrné stáří parku ŽKV dosahuje 21,24 let, do roku 2022, očekáváme snížení na úroveň 20,88 let, ČD zákaznicky orientovaný a kvalitou motivovaný dopravce Přilákání více cestujících prostřednictvím lepších palubních a doplňkových služeb: rozšíření služeb ČD Minibaru", ČD Parking, ČD wifi" bezplatné připojení na klíčových dálkových linkách v roce 2019, Další zjednodušení procesu prodeje lístků: e-ticketing, zavedení virtuální In Karty, aktuální upgrade odbavovacího systému (MISOP), API Další vývoj mobilní aplikace "Můj vlak": kompletní informace o odbavování a informace o vlaku v reálném čase. Sociální média facebook, Instagram, youtube Posílení konkurenceschopnosti a ziskovosti na klíčových relacích Mezinárodní trasy jsou obchodní prioritou ČD, Optimalizace rozsahu vozového parku, Optimalizace opravárenství 10