Zásoby_Bonusový systém Materiál pro samostudium +1905 28.7.2016 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 29.7.2016
2 Zásoby_Bonusový systém Za soby_bonusovy syste m Obsah 1. Úvod... 3 2. Možnosti... 3 3. Prvotní nastavení... 3 3.1. Aplikace *3000_Klienti... 3 3.2. IQ_Deník RZ... 3 3.2.1. X02_Vznik bonusů... 3 3.2.2. X01_Čerpání bonusů... 4 3.3. IQ_Fakturační položky... 5 4. Aplikace *204_Algoritmy bonusů... 5 4.1.1. Význam tlačítek v aplikaci *204... 5 5. Aplikace *205_Bonusy... 6 6. Nastavení počátečních stavů... 8 6.1. Výmaz doposud zapsaných vět... 8 6.2. Nastavení datumu u algoritmů... 8 6.3. Nastavení PS pro dané klienty... 9 7. Přerozdělení bonusů příjmů - zprostředkovatelé... 10 7.1. Ukončení zprostředkovatele... 11 8. Obchodní zástupci... 11 8.1. Hromadné odeslání stavu bonusových kont mailem... 12 8.1.1. Nastavení... 12 8.1.2. Odeslání stavu kont... 13 8.1.3. Odeslání od určitého období a jen když nastala změna... 15
3 Zásoby_Bonusový systém 1. Úvod Dobré klienty můžete odměnit přidělením slevy o Nákupčí nakupují pro vaše klienty o Správně nastavený bonus se pak může stát pro nákupčího odměnou o Je třeba definovat pravidla bonusového systému o Je třeba sledovat nárůst i čerpání bonusového konta 2. Možnosti Více zdrojů vzniku bonusových bodů i způsobů jejich čerpání Omezení na podmnožinu klientů (i negace) Nastavitelnost doby platnosti přiděleného bonusu Možnost automatické aktualizace stavu (noční přepočet) 3. Prvotní nastavení 3.1. Aplikace *3000_Klienti V aplikaci *3000_Klienti nastavíme pro vybraného klienta o Procentuální slevu pro výpočet Bonusu Sjednaná sleva% o Koeficient č.2 pro úpravu ceny na dokladu Sleva% K záložce Parametry2 se postupně dostaneme přes tlačítko Uprav => Adresy => Parametry 3.2. IQ_Deník RZ Pro vznik a čerpání bonusů slouží dvě šablony 3.2.1. X02_Vznik bonusů Tato sestava slouží k výpočtu tvorby bonusových bodů a k zobrazení z čeho se bonus počítá
4 Zásoby_Bonusový systém V záložce Speciality nastaveno takto: 3.2.2. X01_Čerpání bonusů Pro čerpání bonusů bylo nastaveno v tomto případě konto B50 a podmnožina položek KATALOG_BONUSY pro vyplácení bonusů
5 Zásoby_Bonusový systém V záložce Speciality nastaveno takto: 3.3. IQ_Fakturační položky Výše uvedenou dvojici IQ šablon doplňuje v IQ_FP šablona BON_Bonus - hlavičková sleva, která je určena k čerpání bonusových bodů. 4. Aplikace *204_Algoritmy bonusů Aby systém mohl správně fungovat, jsou v aplikaci*204_algoritmy bonusů nadefinovány algoritmy pro výpočet vzniku a čerpání bonusů, které se počítají se slev zadaných u klienta 4.1.1. Význam tlačítek v aplikaci *204 Tlačítko Zprostřed-é Umožní zadat do systému tzv. zprostředkovatele, kde se stav bonusů přerozdělí na klienta a zprostředkovatele (viz kapitola 7) Tlačítko Podm. Klientů Umožní spouštět a modifikovat podmnožinu klientů
6 Zásoby_Bonusový systém Tlačítko Dopočet Tlačítka Dopočet spustí postupně výpočet tvorby a čerpání bonusových bodů z vystavených faktur pro vybrané odběratele Tlačítko Nastav akt. Zobrazí nastavení vybraného algoritmu Tlačítko vypočti akt. Spustí výpočet vybraného algoritmu Tlačítko IQ_Bonusy Spustí IQ_Bonusy, která zobrazí stav bonusového konta pro vybraného klienta Tlačítko IQ Algoritmy Sestava zobrazí složení algoritmů 5. Aplikace *205_Bonusy Do této aplikace se zapisují veškeré informace o bonusech Lze vybírat dle o Klientů
7 Zásoby_Bonusový systém o Algoritmů V této aplikaci lze přidat pro každý algoritmus ručně příjem či čerpání bonusových bodů. Příklad: Odběratel nám pošle závazkovou fakturu, kterou mu uhradíme a zároveň mu odečteme body v hodnotě závazkové faktury o Spustíme aplikaci *205_Bonusy o Stiskneme tlačítko Přidej o Vybereme typ Bonusu Ruční o Doplníme datum, číslo faktury a počet bodů, o který bude konto bonusových bodů sníženo Ihned po uložení můžeme pomocí tlačítka Přepočet spustit přepočítání bonusového systému a potom si pomocí tlačítka IQ Sestava zobrazit aktuální stav
8 Zásoby_Bonusový systém 6. Nastavení počátečních stavů 6.1. Výmaz doposud zapsaných vět Spustíme aplikaci *205_Bonusy Vlevo nahoře vybereme lištu Algoritmy bonusů Vybereme všechny věty pro vybraný algoritmus a stiskneme tlačítko Smaž Tento postup provedeme i pro ostatní algoritmy Upozornění Vymazaná data se již nedají vrátit zpět 6.2. Nastavení datumu u algoritmů Spustíme aplikaci 204_Algoritmy bonusů Vybereme algoritmus a stiskneme tlačítko Uprav Vyplníme datum, od kterého cheme, aby se algoritmus počítal (v našem případě od 1.9.2015) Uložíme stiskem tlačítka OK Takto to uděláme postupně pro všechny druhy algoritmů
9 Zásoby_Bonusový systém Od této chvíle se přepočty budou počítat od nově zadaného data 6.3. Nastavení PS pro dané klienty Nyní můžeme přikročit k nastavení PS bonusů pro vybrané klienty Spustíme aplikaci *205_Bonusy Stiskneme tlačítko Přidej Vybereme typ Bonusu Ruční Vybereme klienta Doplníme o Datum od kterého chceme, aby se PS počítal o Číslo dokladu zvolíme tak, abychom věděli, že se jedná o PS o Do kolonky Příjem vyplníme počet bodů pro vybraného klienta pro PS Pro ukončení stiskneme tlačítko OK
10 Zásoby_Bonusový systém 7. Přerozdělení bonusů příjmů - zprostředkovatelé V aplikaci *204 je možné přerozdělit získané bonusy pro tzv. zprostředkovatele. Přiřazení zprostředkovatele k odběrateli lze provést pomocí tlačítka Po volbě Zprostředkovatelé pak postupně doplníme požadované údaje takto: o Zprostředkovatel Koumes pro firmu Ahold 50% z celkového bonusu o Klient Ahold 50% z celkového bonusu Upozornění Při definci je třeba nadefinovat procenta nejen pro zprostředkovatele (Koumes), ale také pro klienta (Ahold). Součet procent musí být dohromady 100%. Díky datumu na konci přepočet umožňuje zadávat průběžné změny, které potom výpočet respektuje. Volba Přehled zprostředkovatelů zobrazí seznam zprostředkovatelů Volba Zprostředkovatelé ke dni zobrazí seznam zprostředkovatelů k zadanému datu Při výpočtu bonusů příjmů se zjišťuje, zda pro daného klienta a datum vzniku nároku neexistují odpovídající zprostředkovatel. Pokud ano, ještě se přepočítá podíl tak, aby dohromady dal 100%. Celková částka se klientovi připíše na příjem mínusem (Doklad je doplněn čárkou a mínusem) a v odpovídajících podílech se připíše částka plusem (Doklad je doplněn čárkou a plusem).
11 Zásoby_Bonusový systém Zprostředkovateli se připíše plusem. 7.1. Ukončení zprostředkovatele Pokud potřebujeme ukončit činnost zprostředkovatele, potom je třeba zadat dvě nové věty s nulovou hodnotou a datem ukončení o Pro zprostředkovatele o Pro klienta Zprostředkovatel zapnut Zprostředkovatel vypnut 8. Obchodní zástupci Firma může mít několik obchodních zástupců, kteří zodpovídají za několik firem. IQ sestava Bonus umí zobrazit stav bonusů pro jednotlivé firmy dle obchodních zástupců K tomu je potřeba pomocí aplikace *8759_Dealeři a odběratelé přiřadit ke každému obchodnímu zástupci dané firmy
12 Zásoby_Bonusový systém Pak lze zobrazit stav konta pro jednotlivé zástupce a jejich firmy 8.1. Hromadné odeslání stavu bonusových kont mailem Program umožňuje hromadně odeslat všem obchodním zástupcům mailem stav bonusových kont firem, za které zodpovídají. 8.1.1. Nastavení Obchodní zástupce musí být zaměstnanec V aplikaci *205 spustíme IQ sestavu_ ZAS_maily zástupcům Stiskneme tlačítko Data Myší vybereme obchodního zástupce a pravým tlačítkem přes kontexty postupně spustíme Edituj kontakt Zde pak do políčka 1 doplníme obchodního zástupce (stejné jako příjmení) 1
13 Zásoby_Bonusový systém V dalším kroku, například pomocí aplikace *3000_Klienti, připíšeme k obchodnímu zástupci mailovou adresu 8.1.2. Odeslání stavu kont V aplikaci *205 spustíme IQ sestavu_ ZAS_maily zástupcům Stiskneme tlačítko Sestava Nyní současně stiskneme klávesu Ctrl+Shift ( ) a levým tlačítkem myší ťukneme na ikonku _Práce s adresami klientů Zobrazí se tato volba. Tuto volbu potvrdíme stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK Další dotaz opět potvrdíme stiskem klávesy Enter nebo tlačítka Ano Dále tuto obrazovku zrušíme poklepem myší na x
14 Zásoby_Bonusový systém Následně vybereme tuto volbu stiskneme tlačítko OK. Zobrazí se tato šablona, kde stiskneme tlačítko Odeslat Dále pak stiskneme tlačítko Ano A na další obrazovce tlačítko OK Nyní dojde k odeslání mailů, dle vybraných obchodních zástupců Po té se zobrazí tato hláška, kterou potvrdíme stiskem tlačítka Ano Následně se zobrazí protokol odeslaných mailů
15 Zásoby_Bonusový systém 8.1.3. Odeslání od určitého období a jen když nastala změna V praxi potřebujeme pravidelně, například jednou za měsíc, odeslat obchodnímu zástupci stav kont pro jednotlivé firmy a to jen v případě, že u dané firmy ve vybraném období došlo ke změně. K tomu je třeba nastavit IQ_Bonusy takto: o Max.datum zástupce OD o PS PS k 1.7. PS k 1.7.