Městys Mladé Buky Průzkum podnikatelského prostředí Strategický plán rozvoje městyse Mladé Buky Zadavatel: Městys Mladé Buky Zpracovatel: Berman Group Datum verze: leden březen 2016
Obsah 1. Úvod a metodika... 4 2. Shrnutí závěrů z průzkumu... 5 3. Základní charakteristika... 6 4. Bariéry rozvoje firem... 6 5. Pracovní síla a zaměstnanost... 7 6. Obrat a export... 8 7. Ukotvení v regionu... 9 8. Náměty pro podporu podnikání... 10 9. Celkový dojem... 11 Seznam grafů Graf č. 1: Bariéry rozvoje firem (%)... 6 Graf č. 2: Počet zaměstnanců... 7 Graf č. 3: Spokojenost s kvalitou pracovní síly... 8 Graf č. 4: Trhy místních firem... 9 Graf č. 5: Kvalifikace, nemovitosti a investice... 10 Graf č. 6: Služby na podporu podnikání... 11 Graf č. 7: Známky pro Mladé Buky... 12 3
1. Úvod a metodika Průzkum podnikatelského prostředí (PPP) je součástí analytické fáze procesu strategického plánování rozvoje městyse Mladé Buky. Vedle PPP byl rovněž realizován dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel města, dále pak byla zpracována socioekonomická analýza Profil městyse Mladé Buky. Průzkumy podnikatelského prostředí podle použité metodiky provádí zpracovatel v českých městech a regionech od roku 1995. Jednotlivé otázky v průzkumu se nicméně mírně upravují v souladu s tím, jak se postupně mění ekonomika České republiky, zejména pak zdroje její mezinárodní konkurenceschopnosti. Výsledná zpráva je založena na odpovědích majitelů či vrcholových manažerů deseti mladobuckých firem, které byly tazateli navštíveny během měsíců únor a březen 2016. Vedle informací o podnicích, jejich prioritách, rozvojových záměrech, výzkumných a vývojových aktivitách, vnímaných problémech a názorech na rozvoj městyse bylo tématem rozhovorů také hodnocení kvality služeb místní (veřejné) správy i otázka aktivního zapojení firem do procesu tvorby strategického plánu. Všechny rozhovory provedli odborní tazatelé / konzultanti zpracovatele. Na tomto místě je nutné vyzdvihnout vstřícnost, s níž většina oslovených souhlasila s rozhovorem a poskytla informace o firmách, a také cenné postřehy a doporučení týkající se stavu místního podnikatelského prostředí. Tím větší je ovšem i zodpovědnost veřejné správy za to, že výsledky průzkumu nezapadnou a názory místních firem budou reflektovány při stanovení strategických cílů rozvoje městyse Mladé Buky. Závěrečná zpráva Průzkumu podnikatelského prostředí obsahuje pouze odpovědi poskytnuté zástupci firem v agregované formě. Individuální odpovědi nejsou zpracovatelem zveřejňovány a vyplněné formuláře průzkumu zůstávají v držení zpracovatele. 4
2. Shrnutí závěrů z průzkumu Za nejdůležitější zjištění průzkumu lze považovat následující: Místní ekonomika se stále vyrovnává se strukturálními změnami a propadem během finanční krize. V městysu převažuje textilní průmysl, stavebnictví a narůstá význam cestovního ruchu. Ve vzorku zahrnutém do průzkumu jsou mezinárodně konkurenceschopné podniky. Místní ekonomika má řadu silných vazeb na blízké město Trutnov, jehož ekonomika vykazuje solidní růstovou dynamiku. Tržby zkoumaných firem v roce 2015 dosáhly celkové výše 410,4 milionů Kč a pro letošní i pro příští rok je očekáván další nárůst. Příznivým faktorem je exportní výkonnost firem, kdy téměř 60% prodejů je realizováno na zahraničních trzích, z toho 51% na trzích EU. Za hlavní překážky dalšího růstu označily firmy legislativní bariéry a horšící se dostupnost specializované a vysoce kvalifikované pracovní síly. V Mladých Bukách je dostatek pracovní síly se základní kvalifikací. Spokojenost firem s jejich zaměstnanci je vysoce nadprůměrná. Průměrná měsíční mzda dosáhla v roce 2015 výši 21 650 Kč a má tendenci mírně růst i v dalších letech. Mladobucké firmy uvádějí jen velmi malý podíl vlastního výzkumu a vývoje (cca 4 pracovníci) Situace se může v budoucnu zlepšit s růstem úspěšných firem, ale i tak je malá angažovanost ve výzkumu a vývoji rizikem pro konkurenceschopnost místní ekonomiky. Většina firem disponuje vlastními nemovitostmi / prostory pro podnikání, včetně dostatečné rezervy pro další rozvoj. Žádná z dotazovaných firem neplánuje relokaci mimo městys. Firmy uvádějí velmi slušnou investiční aktivitu do nových technologií i výrobních prostor. Celkově lze v nejbližších letech očekávat investice ve výši přes 160 mil. Kč. Ve vazbě na tyto investice by však mělo vzniknout pouze 13 nových pracovních míst. Atraktivní (přírodní) prostředí a vysoká kvalita života jsou firmami viděny jako hlavní přednosti podnikání v Mladých Bukách. Za významný (a narůstající) problém je považována špatná dostupnost kvalifikované pracovní síly. Firmy nemají nerealistická očekávání, pokud jde o podporu podnikání ze strany města. Ocení především lepší informovanost a častější komunikaci. Zajímavým tématem se může stát spolupráce při (společné) propagaci městyse v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Potenciál spolupráce je také při zvyšování kvalifikace místní pracovní síly. 5
3. Základní charakteristika Průzkumu se zúčastnilo 10 firem lokalizovaných v Mladých Bukách jeden středně velký podnik (50-250 zaměstnanců) a 9 malých (méně než 50 zaměstnanců), z nichž 6 lze označit za mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Zkoumaný vzorek je příliš malý, aby umožnil analýzu podle oborů, do značné míry však reflektuje zaměření místní ekonomiky: textilní výroba, cestovní ruch a rekreace, stavebnictví a ostatní zpracovatelský průmysl a služby. Pokud jde o právní formu, mezi navštívenými byla 1 akciová společnost, 16 společností s ručením omezeným a 1 fyzická osoba. Průměrné stáří firem je 17 let, přičemž polovina (5) z nich byla založena začátkem 90. let, pouze jedna firma je mladší deseti let. Všechny navštívené firmy mají v Mladých Bukách sídlo. Žádná z firem není ovládána zahraničním vlastníkem. Všechny firmy jsou vlastněny fyzickými osobami, převážně obyvateli městyse Mladé Buky. 4. Bariéry rozvoje firem Další otázka průzkumu zjišťuje, co brání podnikům v dalším rozvoji a co jim přináší největší problémy (viz Graf 1). Nejčastěji zmiňovaným problémem je legislativa (legislativní a regulatorní rámec pro podnikání), na kterou si stěžuje 40% dotázaných firem. Dostupnost kvalifikovaných pracovníků je problémem pro 30% dotázaných firem. Graf 1 Bariéry rozvoje firem (%) Modré sloupce vyjadřují % odpovědí podle firem, červené podle firem a počtu zaměstnanců 6
Na třetím až osmém místě (shodně po 10%) firmy uvádějí konkurenci levného a méně kvalitního zboží, vysokou cenu vstupů (materiálu, komponentů, energie, apod.), náklady na mzdy zaměstnanců, problémy způsobené zastaralými výrobními technologiemi, současnou ekonomickou situaci v zemi a špatnou dostupnost finančních prostředků. Dotazované firmy měly možnost uvést další bariéry dle vlastního uvážení. Zde se objevili velmi specifické komentáře reflektující jejich praktické potřeby a zkušenosti: Politika velkých obchodních řetězců, která je často diskriminační k (menším) dodavatelům, absence funkční koncepce rozvoje cestovního ruchu na národní i na místní úrovni, nespolehlivé dodávky elektrické energie v Mladých Bukách, ale také špatný přístup místních obyvatel k potenciálu obce (závist, arogance). Graf č. 1 obsahuje hodnocení bariér rozvoje firem podle počtu firem uvádějících konkrétní bariéru (modré sloupce). Pro zajímavost (a vyjádření významu pro místní ekonomiku) jsme jednotlivým odpovědím přisoudili váhu podle počtu zaměstnanců firem. Nejvýznamnější překážkou růstu firem se pak stává (špatná) dostupnost kvalifikovaných pracovníků následovaná legislativním a regulatorním rámcem, který zvyšuje byrokratickou zátěž firem. Za zmínku stojí ještě vliv současné ekonomické situace v ČR, na kterou si stěžují především firmy podnikající ve stavebnictví. 5. Pracovní síla a zaměstnanost V navštívených podnicích pracovalo v době realizace průzkumu 278 zaměstnanců. Toto číslo je o 30 osob vyšší než v předešlém roce ale o 48 osob vyšší než před pěti lety. Jednotlivé podniky však prošly různým vývojem, lze však říct, že u většiny dotazovaných firem je počet pracovníků buď stabilní, nebo roste. Optimistický je ale výhled majitelů/manažerů na příští rok, který počítá s nárůstem o cca 10 zaměstnanců, a to především u tradičních tahounů místní ekonomiky. Průměrná mzda za rok 2015 dosáhla částky 22 058 Kč, v letošním roce naroste na 23 058 Kč a pro rok 2017 je očekáván další nárůst. Graf 2 Počet zaměstnanců 7
Spokojenost s kvalitou pracovní síly je subjektivně vnímaná charakteristika, nicméně je pozitivní, že ve zkoumaných mladobuckých firmách dosahuje velmi vysokých hodnot. Nebude překvapením, že nejvíce spokojeny se svými zaměstnanci jsou firmy s nadprůměrnými platy a důležité je zjištění, že vysoká spokojenost převládá také u firem s největším počtem zaměstnanců. Téměř čtyři pětiny (72%) zaměstnanců jsou hodnoceny jako vynikající (nepostradatelné), 26% zaměstnanců je zaměstnavateli hodnoceno průměrně a pouhá 2% jsou považována za špatná, tedy zaměstnanci, které by firmy raději postrádaly. Graf 3 Spokojenost s kvalitou pracovní síly Spokojenost s kvalitou pracovní síly je jedna věc, její (ne)dostupnost pak věc druhá a ta v současné době představuje pouze dílčí problém a netýká se základních / dělnických profesí. 40% podniků pociťuje nedostatek zaměstnanců se specializovanými dovednostmi a kvalifikací již nyní a další toto očekávají v budoucnosti. Chybí hlavně specializované profese se zkušenostmi a vysokými pracovními standardy (např. ekonom) a kvalitní a spolehliví pracovníci pro služby v cestovním ruchu. Část firem u svých zaměstnanců rovněž postrádá technické a jazykové dovednosti. Celkem 30% firem uvedlo, že spolupracuje na získávání kvalifikované pracovní síly se školami nejčastěji formou praxí či stáží (jde obvykle o střední školy z regionu), ale byl uveden i příklad spolupráce s universitou, který se však týká především výzkumu a vývoje nových materiálů. Kvalifikaci a dovednosti provozních pracovníků řeší většina dotazovaných firem zaškolováním a to buď ve vlastní režii, nebo ve spolupráci s externími dodavateli či oborovými asociacemi. 6. Obrat a export Jednou z nejdůležitějších charakteristik popisujících úspěšnost firem je jejich obrat a schopnost prosadit se na domácích a zahraničních trzích. Celkový obrat těchto podniků činil v roce 2015 více než 410 milionů Kč a v roce 2016 se očekává ještě o 19 milionů Kč více. Třetina firem předpovídá pro letošní a příští rok nárůst, ostatní stagnaci jejich obratu. Pro místní ekonomiku jako celek je důležité, že další růst předpovídají firmy s větším počtem zaměstnanců. 8
Graf 4 Trhy místních firem Většina dotazovaný firem má svoje zákazníky v ČR a především v královéhradeckém regionu a pouze dvě firmy obsluhují také exportní trhy. Jedná se však o významné podniky, jejichž exportní výkonnost se pohybuje od 50% do 90% celkového obratu. Ve výsledku se pak místní ekonomika jeví jako nadprůměrně exportní, kdy více než polovina produkce je realizována na trzích mimo ČR. Klíčovými pro místní firmy jsou trhy Evropské Unie, zejména Německo, Francie, Rakousko, Polsko a Švýcarsko. 7. Ukotvení v regionu S ukotvením v regionu souvisí otázka nemovitostí pro podnikání. Vzhledem k zaměření průzkumu není překvapením vyšší podíl firem (80%), které vlastní své nemovitosti. Polovina firem současně uvádí, že potřebuje další podnikatelské nemovitosti pro rozvoj svých aktivit. Žádná z firem nehodlá skončit s podnikáním v Mladých Bukách, ani tuto alternativu nezvažuje. Sedm dotázaných podniků připravuje investice do nových prostor a technologií. Celková výše připravovaných investic přesahuje 160 miliónů korun a tyto investice by měly přinést asi 13 nových pracovních míst. Nejvyšší investiční aktivitu uvádějí poskytovatelé služeb v cestovním ruchu a firmy s dobrou exportní výkonností. S externím financováním ze strukturálních fondů EU nebo z domácích programů mají zkušenosti 4 firmy, další možnost využití dotačních programů zvažují. Nejčastěji se jednalo či jedná o projekty podpořené z Regionálního operačního programu Severovýchod, ale dotazované firmy se zajímaly také o využití další dotačních programů. Strategickou vizí naprosté většiny dotazovaných firem je zaměření na růst ziskovosti při zachování současného počtu zaměstnanců, případně jeho mírném růstu. Pouze jedna firma předpokládá trvalý růst výkonů i počtu zaměstnanců. 9
Pouze dvě firmy uvádějí vlastní aktivity na poli výzkumu a vývoje (celkem cca 4 pracovníci), což může v budoucnu negativně ovlivnit konkurenceschopnost firem (které výzkum a vývoj zanedbávají) a celé místní ekonomiky. Graf 5 Kvalifikace, nemovitosti a investice 8. Náměty pro podporu podnikání V další části rozhovoru byly firmy dotázány, které nástroje na podporu podnikání by od městyse / veřejné správy přivítaly. Na prvním místě se objevila otázka komunikace úřadů s podniky podaná ve zjednodušené formě poskytování informací o rozvojových záměrech městyse. Firmy si přejí být informovány jak o strategických záměrech (územní plán, strategie rozvoje), tak o konkrétních investičních akcích ať už proto, že se na nich hodlají podílet, tak proto, že jich mohou využít pro vlastní rozvoj. S nedostupností kvalifikované pracovní síly souvisí podpora praxí studentů ve firmách, která může mít podobu informační, organizační či finanční. Účast podniků na tvorbě a realizaci rozvojových plánů souvisí už s prvním nástrojem. Většina firem by zvážila společnou propagaci s městysem na různých akcích, což souvisí se silným zastoupením služeb v cestovním ruchu. Na druhé straně otázky asistenční služby při jednání s úřady, podpory budování průmyslových zón či vzdělávacích kurzů pro firmy nalezly mezi dotazovanými podnikateli jen slabou odezvu a v jejich odpovědích převažuje odstup od těchto témat. 10
Intervence v podobě zvýhodněných pronájmů nemovitostí, zvýhodněných půjček a garancí za úvěry považovala většina respondentů za nevhodné, zejména měla-li být jejich nositelem obec. Podobné hodnocení získala i myšlenka inkubátoru pro začínající podnikatele. Graf 6 Služby na podporu podnikání Opět uvádíme některé komentáře a názory na další možnost podpory podnikání, které zazněli během rozhovorů s firmami: Radnice by měla trvale projevovat zájem o problémy podnikatelů, především malých a středních. Zájem o pomoc při získávání dotací z fondů EU. Jak zjistit, zda se to týká konkrétních firem / podnikatelských záměrů. Budování průmyslových zón je sice v kompetenci obcí, ale v Mladých Bukách není prostor pro vybudování takové zóny. Zlepšení technické infrastruktury, především dodávky elektrické energie. Obec by mohla zvážit službu napojení důchodců na pult centralizované ochrany. 9. Celkový dojem Na závěr byli dotazovaní požádáni, aby ohodnotili městys Mladé Buky v osmi kategoriích, o kterých se částečně již hovořilo v předchozích odstavcích. Jak plyne z grafu č. 7, podnikatelé nejlépe hodnotí kvalitu života v městysu, vlastní dodavatele v regionu a dopravní dostupnost. V těchto kategoriích přidělovali dotazovaní většinou jedničky a dvojky, výjimečně trojky (známkování jako ve škole). Kvalita podnikatelské infrastruktury (2,11) a image obce jako místa pro investice a podnikání (2,22) jsou stále hodnoceny vcelku dobře, byť zde již zazněla řada výhrad. 11
Dostupnost (2,8), kvalita / dovednosti (2,4) a náklady (2,3) na pracovní sílu jsou firmami hodnoceny podprůměrně a vybízejí k úvaze o možných akcích pro zlepšení situace. Celková průměrná známka činí 2,02, což představuje v kontextu ČR spíše pozitivní hodnocení. Graf 7 Známky pro Mladé Buky Jako nejčastější pozitivní aspekty místního podnikatelského prostředí (seřazeno dle četností) firmy uvedly: Atraktivní prostředí v podhůří Krkonoš s vysokou kvalitou života Blízkost Trutnova a dobrá dostupnost (dopravní spojení, silniční i železniční) Poloha, nádherná příroda, národní park Dobře pracující úřad městyse, kvalitní veřejné služby (CzechPoint) Nejčastěji zmiňované negativní aspekty jsou následující: Absence sdílených vizí / společných zájmů obyvatel městyse Nedostatek kvalifikované pracovní síly Špatná dopravní dostupnost (nedostavěná dálnice D11) Nedostatečná koordinace aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu Nespolehlivé dodávky elektrické energie Malý místní trh Na úplný závěr bychom chtěli poděkovat všem podnikatelům, kteří byli ochotni věnovat svůj čas tomuto průzkumu a poskytnout cenné informace, hodnocení a nápady. Tyto budou cenným vstupem do procesu strategického plánování rozvoje městyse, jehož ambicí nepochybně bude také zlepšení podmínek pro podnikání v Mladých Bukách. 12