Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA CEE Akciový fond
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2015 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90077708 Měna: K Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 K ISIN: 0008472594 LEI: 31570010000000100975 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: Akciový Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: 1996 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. 2
Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské obor hospodářská politika Dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost portfolio manažera vykonává od 1. 5. 2015. Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. 3
Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBAPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 4 19. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCPP
Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30.6.2015 R001 Aktiva celkem 1 364 240 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 161 099 R004 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 161 099 R005 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 30 321 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 1 195 621 R013 Akcie 1 188 697 R014 Podílové listy 6 924 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek R024 Ostatní aktiva 7 521 R025 R026 Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 5
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30.6.2015 R001 Pasiva celkem 1 364 240 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky R008 Ostatní pasiva 6 808 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie R018 Emisní ážio -315 042 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 1 620 775 R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období -55 902 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 107 600 6
Výsledovka Údaje v tis. Kč *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 34 R002 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů R003 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 34 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podílů 24 279 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 24 279 R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize -14 084 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 98 257 R011 Ostatní provozní výnosy 91 R012 Ostatní provozní náklady R013 Správní náklady -166 R014 R015 R016 R017 Náklady na zaměstnance Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Ostatní náklady na zaměstnance R018 Ostatní správní náklady -166 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem R029 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním 108 411 R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním R033 Daň z příjmů -811 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 107 600 7
Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA CEE Akciový fond 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) 1 357 432 1 167 961 1 017 168 Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks) 1 620 774 947 1 522 815 656 1 267 093 249 Aktuální hodnota PL - NAV (Kč) 0,8375 0,7670 0,8028 Úplata depozitáři 1. pol. 2015 Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA CEE Akciový fond 0008472594 315 Úplata investiční společnosti 1. pol. 2015 Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA CEE Akciový fond 0008472594 13 042 Vývoj hodnoty NAV fondu Komentář k fondu Hodnota podílového listu fondu AXA CEE Akciový vzrostla ve sledovaném období (30/6/2014 30/6/2015) o 4,21%, čímž fond překonal benchmark, který dosáhl zhodnocení 1,07%. Pomineme-li prudký nárůst ne příliš likvidního slovenského trhu o 23,9%, vedlo se nejlépe maďarským akciím, které pozitivně reagovaly na postupný ústup vlády z opatření zavedených v krizi index HNLATR si připsal 17,72%. Záporného výsledku dosáhl polský index WIG20, který odepsal 3,78%. Výkonnost fondu brzdily také regionální měny, které oproti K za poslední rok oslabily. 8
Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Název cenného papíru ISIN Země (stát) Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem /FKI *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 ERSTE BANK DER O AT0000652011 AT 79 387 102 390 146 376 146 0,03 R002 IMMOFINANZ AG AT0000809058 AT 15 307 14 961 260 000 7 084 0,02 R003 Vienna Insurance Group AT0000908504 AT 123 483 116 205 138 339 138 0,11 R004 CEZ AS 0005112300 114 026 100 789 177 445 177 0,03 R005 KOMERCNI BANKA 0008019106 91 865 118 205 21 797 22 0,06 R006 UNIPETROL 0009091500 20 939 21 290 133 944 134 0,07 R007 OTP BANK NYRT HU0000061726 HU 74 811 86 762 179 092 15 0,06 R008 MOL HUNGARIAN HU0000068952 HU 74 661 64 671 51 627 4 0,05 R009 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 HU 34 430 28 437 832 200 72 0,08 R010 RICHTER GEDEON N HU0000123096 HU 50 649 57 540 156 500 14 0,08 R011 PEGAS NONWOVENS LU0275164910 LU 11 518 17 896 21 666 22 0,23 R012 AVG Technologies NV NL0010060661 NL 17 406 17 057 25 747 627 0,00 R013 ALIOR BANK SA PLALIOR00045 PL 16 317 17 076 29 400 191 0,00 R014 BZWBK PLBZ00000044 PL 14 591 15 532 7 000 46 0,01 R015 CIECH PLCIECH00018 PL 10 769 13 934 36 949 240 0,07 R016 EUROCASH SA PLEURCH00011 PL 19 047 16 686 68 709 447 0,05 R017 KGHM PLKGHM000017 PL 17 543 16 067 23 192 151 0,01 R018 PEKAO PLPEKAO00016 PL 34 143 41 061 35 094 228 0,01 R019 PGE PW PLPGER000010 PL 27 725 25 453 212 287 1 380 0,01 R020 PGNIG PLPGNIG00014 PL 12 658 19 063 444 218 2 888 0,01 R021 PKN ORLEN PLPKN0000018 PL 22 741 40 527 84 424 549 0,02 R022 PKOBP PLPKO0000016 PL 48 679 47 709 235 782 1 533 0,09 R023 PZU PW PLPZU0000011 PL 33 416 40 171 14 280 93 0,02 R024 TVN PLTVN0000017 PL 12 518 15 392 123 424 803 0,04 9
Skladba majetku standardního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** 30.6.2015 R001 R002 R003 R004 Cenné papíry podle 2/2a) Finanční deriváty podle 2/2b) Vklady podle 2/2c) Majetkové hodnoty podle 2/2d) R005 Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod 1 1 188 697 R006 Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod 2 R007 R008 R009 R010 Investiční cenné papíry podle 3/1b) Investiční cenné papíry podle 3/1c) Investiční cenné papíry podle 3/1d) Investiční cenné papíry podle 3/1e) R011 Nástroje peněžního trhu podle 5 R012 Nástroje peněžního trhu podle 6 R013 Jiné nástroje peněžního trhu podle 9 R014 Cenné papíry podle 10/1 6 924 R015 Cenné papíry podle 10/2 R016 Finanční deriváty podle 12 R017 Finanční deriváty podle 13 R018 Vklady podle 15 161 099 R019 Majetkové hodnoty podle 16 R020 Nástroje peněžního trhu podle 82/1 R021 R022 Cenné papíry podle 84/1a) Cenné papíry podle 84/1b) R023 Finanční deriváty podle 85 R024 Vklady podle 86 Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2015) AXA CEE Akciový fond 06/2014 06/2015 absolutní změna relativní změna Akcie 968 981 1 188 697 219 716 22,67% Běžné účty + termínované vklady (*) 135 754 161 099 25 345 18,67% Podílové listy 19 754 6 924-12 830-64,95% (*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k 30. 6. 2015: 10
Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 11