Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Realitní fond
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2015 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90081152 Měna: K Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 K ISIN: 0008472776 LEI: 31570010000000101169 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: Akciový fond Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: 1996 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. 2
Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) Dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské obor hospodářská politika Dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost portfolio manažera vykonává od 1. 5. 2015. Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. 3
Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBAPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 19. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCPP 4
Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30.6.2015 R001 Aktiva celkem 862 910 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 115 241 R004 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 115 241 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 746 268 R013 Akcie 692 041 R014 Podílové listy 54 226 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek R024 Ostatní aktiva 1 401 R025 R026 Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 5
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30.6.2015 R001 Pasiva celkem 862 910 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky R008 Ostatní pasiva 27 133 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie R018 Emisní ážio -320 164 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 1 000 052 R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 114 096 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 41 793 6
Výsledovka Údaje v tis. Kč *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 15 R002 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů R003 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 15 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podílů 9 990 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 9 990 R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize -6 944 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 40 593 R011 Ostatní provozní výnosy 71 R012 Ostatní provozní náklady R013 Správní náklady -110 R014 R015 R016 R017 Náklady na zaměstnance Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Ostatní náklady na zaměstnance R018 Ostatní správní náklady -110 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem R029 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním 43 615 R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním R033 Daň z příjmů -1 822 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 41 793 7
Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA Realitní fond 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) 835 777 790 759 653 963 Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks) 1 000 052 064 997 095 431 904 655 411 Aktuální hodnota PL - NAV (Kč) 0,8357 0,7931 0,7229 Úplata depozitáři 1. pol. 2015 Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA Realitní fond 0008472776 206 Úplata investiční společnosti 1. pol. 2015 Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA Realitní fond 0008472776 6 413 Vývoj hodnoty NAV fondu 8
Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Název cenného papíru ISIN Země (stát) Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nomi-nální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 SPI AV AT0000652250 AT 8 800 12 179 60 000 1 635 0,09 R003 IMMOFINANZ AG AT0000809058 AT 30 103 21 290 370 000 10 081 0,03 R004 BUWOG AG ORD BR AT00BUWOG001 AT 7 075 8 785 18 500 504 0,00 R005 BROOKFIELD AM CA1125851040 CA 16 451 45 924 54 000 1 315 0,01 R006 Heidelbergcement AG DE0006047004 DE 7 807 13 566 7 000 191 0,00 R007 HOCHTIEF AG DE0006070006 DE 21 632 28 109 14 845 404 0,02 R008 DETSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 DE 4 959 9 858 9 186 250 0,02 R009 ALSTRIA OFFICE DE000A0LD2U1 DE 18 900 22 037 70 000 1 907 0,09 R010 DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 DE 17 112 16 470 75 565 2 059 0,00 R011 LEG IMMOBILIEN EQUITY DE000LEG1110 DE 6 600 10 258 6 000 163 0,01 R012 BOUYGUES FR0000120503 FR 14 678 14 575 15 952 435 0,00 R013 KLEPIERRE FR0000121964 FR 14 000 20 963 19 501 531 0,01 R014 UNIBAIL-RODAMCO FR0000124711 FR 11 836 15 441 2 500 68 0,00 R015 SAINT GOBAIN FR0000125007 FR 27 655 33 649 30 669 836 0,01 R016 VINCI SA FR0000125486 FR 34 251 50 072 35 425 965 0,01 R017 ATRIUM EUROPE R.E.AC JE00B3DCF752 JE 27 868 31 514 280 000 7 629 0,07 R018 GTC PLGTC0000037 PL 29 900 12 619 323 474 2 103 0,10 R019 SKANSKA AB-B SE0000113250 SE 10 557 14 903 30 000 89 0,01 R020 AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 US 44 084 60 190 26 500 645 0,01 R021 Boston Properties INC US1011211018 US 5 837 11 788 4 000 97 0,00 R022 CBRE GROUP INC US12504L1098 US 6 722 32 430 36 000 876 0,01 R023 FLUOR Corp US3434121022 US 39 399 45 172 35 000 852 0,02 R024 OWENS CORNING US6907421019 US 11 602 22 095 22 000 536 0,02 R025 PROLOGIS NEW US74340W1036 US 22 657 20 484 22 678 552 0,00 R026 Rayonier INC US7549071030 US 14 050 12 441 20 000 487 0,02 R027 SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 US 3 250 26 784 4 000 97 0,00 R028 SIMON PROPERTY GRP US8288061091 US 7 810 25 380 6 025 147 0,00 R029 SPDR DOW JONES REIT ETF US78464A6073 US 14 697 27 221 13 250 323 0,04 R030 VANGUARD GLBL EX-US REAL EST US9220426764 US 22 748 27 006 20 000 487 0,08 9
Skladba majetku standardního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** 30.6.2015 R001 R002 R003 R004 Cenné papíry podle 2/2a) Finanční deriváty podle 2/2b) Vklady podle 2/2c) Majetkové hodnoty podle 2/2d) R005 Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod 1 415 461 R006 Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod 2 276 580 R007 R008 R009 R010 Investiční cenné papíry podle 3/1b) Investiční cenné papíry podle 3/1c) Investiční cenné papíry podle 3/1d) Investiční cenné papíry podle 3/1e) R011 Nástroje peněžního trhu podle 5 R012 Nástroje peněžního trhu podle 6 R013 Jiné nástroje peněžního trhu podle 9 R014 Cenné papíry podle 10/1 R015 Cenné papíry podle 10/2 54 227 R016 Finanční deriváty podle 12 R017 Finanční deriváty podle 13 R018 Vklady podle 15 115 241 R019 Majetkové hodnoty podle 16 R020 Nástroje peněžního trhu podle 82/1 R021 R022 Cenné papíry podle 84/1a) Cenné papíry podle 84/1b) R023 Finanční deriváty podle 85 R024 Vklady podle 86 Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Realitní fond 06/2014 06/2015 absolutní změna relativní změna Akcie 617 780 692 041 74 261 12,02% Běžné účty + termínované vklady (*) 111 391 115 241 3 850 3,46% Podílové listy 33 773 54 226 20 453 60,56% (*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k 30. 6. 2015: 10
Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 11