T I S K O V Á K O N F E R E N C E SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU a GfK 28. března 2017 GfK, březen 28, 2017
Trendy v nákupním chování českých domácností Spotřebitelský Panel GfK Tisková konference SOCR, Praha, 28.3.2017 2
FMCG Trend v regionu CEE 2,1% pokles stabilní vývoj do 1% 1,2% 1-2% 2-5% přes 5% Vývoj výdajů domácností za potraviny a drogerii Báze: FMCG bez přeshraničních nákupů 2016 vs. 2015 3
Nákupní frekvence znovu v poklesu. Domácnosti realizovaly v roce 2016 o 2 nákupní akty méně a utratily o 6 korun na nákup více. Nákupní frekvence 340 nákupů za rok na domácnost v průměru Výdaj za nákup (CZK) 228 CZK utracených během jednoho nákupu v průměru 355 336 334 342 340 198 211 217 222 228 Báze: FMCG 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 4
Navzdory negativnímu vývoji cen potravin a nealko nápojů, byly domácnosti ochotné nakupovat tak, že za svou spotřebu zaplatily o něco vyšší ceny. Tento efekt byl nejvíce viditelný při nákupech privátních značek. Ochota nakupovat za vyšší ceny Změna v průměrné zaplacené ceně *potraviny a nealko nápoje -0,4% Inflace/Deflace Potraviny a nealko nápoje Trading Up -0,8% +0,4% Období: 2016 vs. 2015 Báze: Potraviny a nealkoholické nápoje 5
Po dlouhodobém růstu významu promočních nákupů se míra jejich nakupování stabilizovala na úrovni téměř 47 % Podíl nákupů v promocích ve výdajích domácností % 42,1 43,2 45,2 46,9 46,7 47% všech výdajů za potraviny a drogerii se utratily v promocích 2012 2013 2014 2015 2016 Báze: Potraviny a drogerie 6
Česká republika s nejvyšším podílem promočních nákupů v regionu, následovaná Chorvatskem a Slovenskem Podíl nákupů v promocích ve výdajích domácností % Poland 23% Czech R. 52% Slovakia 40% Russia 18% Hungary Ukraine 29% 5% Croatia Romania 44% 20% Austria 30% Turkey 8% Germany 16% Serbia 21% Bulgaria 23% Báze: FMCG bez čerstvých potravín Výdaje % Rok 2016 7
Vlastní značky řetězců zlehka posílily svou pozici a představují skoro 21 % výdajů domácností na rychloobrátkovém trhu. Podíl privátních značek ve výdajích domácností v hodnotě % 19,4 20,3 20,5 20,3 20,9 21% výdajů domácností reprezentují privátní značky řetězců 2012 2013 2014 2015 2016 Báze: FMCG kromě čerstvých potravin 8
Podíl privátních značek je vyšší v západní Evropě a závisí na rozvinutosti moderního maloobchodu v zemi. Podíl nákupů privátních značek řetězců ve výdajích domácností % Poland 18% Czech R. 21% Slovakia 27% Russia 7% Hungary Ukraine 27% 3% Croatia Romania 21% 14% Austria 32% Turkey 20% Germany 36% Serbia 5% Bulgaria 9% Báze: FMCG bez čerstvých potravin Výdaje % Rok 2016 9
Více než tři třetiny výdajů domácností jsou koncentrovány v TOP10 řetězcích v České republice. Koncentrace maloobchodu: Podíl TOP 10 řetězců v zemi Poland 54% Czech R. 76% Slovakia 82% Russia 38% Hungary Ukraine 73% 16% Croatia Romania 68% 47% Austria 78% Turkey 29% Germany 73% Serbia 30% Bulgaria 39%* Báze: FMCG Výdaje domácností % * data za 1-6 2016 10
Domácnosti utratí nejvíce výdajů v hypermarketech, přičemž diskontní formáty dlouhodobě získávají na rozdíl od malých tradičních obchodů Podíl nákupních kanálů ve výdajích domácností % 33,5 33,2 33,2 33,1 32,8 15,9 15,4 15,8 16,5 16,4 Hypermarkety Supermarkety Diskonty 15,8 16,8 17,5 18,0 19,1 Malé obchody 20,8 20,5 19,3 18,3 17,7 5,1 5,1 5,3 5,1 5,0 8,9 9,0 8,9 9,0 9,1 Drogerie Ostatní 2012 2013 2014 2015 2016 Báze: FMCG 11
Struktura nákupního košíku Výdaje domácností (%) Čerstvé a chlazené 9% 8% Nápoje 4% 9% 47% Cukrovinky a pochutiny Polotovary 7% 16% Základní potraviny Osobní péče, hygiena a péče o domácnost Ostatní Rok 2016 12
ZÁKAZNÍK A CENY: KONEČNĚ NOVÝ TREND (?) GfK, březen 28, 2017 Zdeněk Skála GfK Czech
Akční slevy: změny pod vlivem chování zákazníků 40% zákazníků nakupovalo podle letáku v listopadu 2013 33% zákazníků nakupovalo podle letáku v listopadu 2016 Zdroj: GfK Leaflet Monitor + Shopping Monitor 2017 GfK, březen 28, 2017 50% zákazníků nakupuje podle letáku ve skupině 61 69 let 30% zákazníků nakupuje podle letáku ve skupině 30 45 let Již řadu měsíců klesá hloubka promočních slev v potravinách. Mezi lety 2015 a 2017 (leden-únor) klesly slevy o -0.9% (z 28,2% na 27,3%)
Akční leták je stále nejdůležitějším médiem obchodníků, ale jeho využití dlouhodobě klesá XI/97 XI/98 XI/99 XI/00 XI/01 XI/02 XI/03 XI/04 XI/05 XI/06 XI/07 XI/08 XI/09 XI/10 XI/11 XI/12 XI/13 XI/14 XI/15 XI/16 Necháte se ovlivnit letáky, které dostáváte do schránky? 10 12 18 22 58 52 5 4 4 5 6 8 6 16 16 18 14 16 16 18 52 47 53 59 54 50 48 9 14 42 13 11 11 14 12 17 43 45 42 2 14 46 2 1 3 4 4 4 5 7 12 13 15 38 35 29 11 32 13 31 14 28 Neví, bez odpovědi Nedostávám - k nám nezanáší Nedostávám - mám na schránce nevhazovat Nedostávám letáky Dostávám letáky, ale neprohlížím si je 14 13 26 21 24 30 28 26 31 35 30 31 29 30 36 37 40 37 34 33 Dostávám letáky a prohlížím si je Dostávám letáky, nakupuji podle nich Zdroj: GfK Shopping Monitor 2017 GfK, březen 28, 2017
Akčním letákem se při nákupu řídí zejména lidé ve vyšším věku a s nižším vzděláním TOTAL POHLAVÍ Muž Žena VĚK 15 29 let 30 45 let 46 60 let 61 69 let VZDĚLÁNÍ základní bez maturity s maturitou vysokoškolské Necháte se ovlivnit letáky, které dostáváte do schránky? 7 7 7 9 5 7 8 11 6 7 3 17 15 23 17 21 13 13 15 20 13 19 14 4 12 13 13 13 18 17 20 24 14 18 28 30 31 20 29 28 28 23 30 35 33 49 42 35 35 37 27 25 30 31 23 Ne, nedostávám letáky - k nám je nezanáší Ne, nedostávám letáky -mám totiž na schránce žádost o nevhazování letáků Dostávám letáky, ale neprohlížím si je Dostávám letáky a prohlížím si je Dostávám letáky, prohlížím si je a nakupuji podle nich Zdroj: GfK Shopping Monitor 2017 GfK, březen 28, 2017
Millenials si víc vybírají prodejnu podle sortimentu a kvality potravin, méně sledují ceny a akce Všichni nakupující potravin Millenials (narození 1981 1995) Blízkost /příhodná poloha 66% -2% Široký sortiment, velký výběr 55% 1% Akční ceny, slevy Příznivé ceny v prodejně celkově 43% 36% -4% -2% Millenials = sortiment a kvalita Kvalitní a čerstvé zboží 19% 2% Zdroj: GfK Shopping Monitor 2017 GfK, březen 28, 2017
GfK, březen 28, 2017