Index očekávání firem: výhled na 1Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2014 a dál Představení výsledků výzkumu ČSOB Tiskové materiály Kulatý stůl s novináři restaurace La Republika 7. 1. 2014

Představení výzkumu Charakteristika a hlavní cíle výzkumu Kvantitativní výzkum telefonické dotazování (CATI) Smyslem výzkumu je pravidelně monitorovat sentiment firem a na základě detailní segmentace odhadnout jejich očekávání do budoucna. Pro srovnání vývoje sentimentu firem je stanoven Index očekávání, který má tři hlavní složky: očekávání vývoje poptávky očekávání vývoje investic plány rozšiřovat/omezovat podnikání V rámci šetření sledujeme také nejčastější bariéry podnikání a názory firem na aktuální ekonomická témata. Každá vlna je doplněna o samostatnou analýzu jednoho z indikativních odvětví. V rámci této vlny šetření jde o pekárenství. CATI je telefonický výzkum, jehož hlavními výhodami jsou rychlost sběru dat, nižší náklady na sběr dat a jednoduchá kontrola dotazování. Další výhody: spolehlivé a kompletní vkládání dat, automatická integrace odpovědí či značek z předchozích otázek, automatické filtrování, vyvarování se efektu způsobeného umístěním položek díky standardizované rotaci a náhodnosti položek, data jsou okamžitě k dispozici Délka dotazníku: 15 minut Počet respondentů: N = 500 Sběr dat: 18. 28. listopadu 2013 Respondenti se vyjadřují k výhledům Q1 2014 Rekrutační kritéria: ekonomické odvětví, obrat v posledním roce. 2

Hlavní zjištění

Shrnutí I INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Se současnou ekonomickou situací jsou stále nespokojeny přibližně 2/3 firem, přitom zhruba 28 % firem je výrazně nespokojeno. Přibližně polovina firem (51 %) zaznamenala v posledních třech letech pokles tržeb, 19 % firem uvedlo, že se jednalo o výrazný pokles. Výhledy firem na následující tři měsíce se oproti minulému kvartálu mírně zhoršily. Aktuální hodnota indexu očekávání firem je - 11,5, což představuje mírný pesimismus a zhoršení oproti poslednímu kvartálu o17,8 bodu. Hlavním důvodem je pokles podílu firem, které očekávají zvýšení poptávky. Zvýšení poptávky v následujících třech měsících očekává pouze 31 % firem, což je o 20 p.b. méně než v minulém kvartálu. Většina firem (59 %) naopak očekává snížení poptávky, tedy o 26 p.b. víc než v minulém kvartálu. Strategické postoje k budoucnosti firmy se však příliš nemění. Stejně jako v minulém kvartálu, přibližně 2/3 firem uvedly, že plánují podnikání zachovat ve stávajícím rozsahu, 19 % chce podnikání rozšířit a 10 % omezit či úplně ukončit. V delší perspektivě na budoucnost své firmy v následujícím roce většina firem (66 %) pohlíží stále optimisticky, což oproti poslednímu kvartálu představuje dokonce mírné zlepšení (+3 p.b.). Ke konci roku už sice mají firmy jasnější představu o objemu investic a meziročním srovnání, jejich odhady se však od třetího čtvrtletí příliš neliší. Zvýšení objemu investic plánuje pouze 38 % firem (nárůst o 1 p.b.), zatímco zhruba polovina firem (52 %) chce objem investic snížit (nárůst o 3 p.b.). 4

Shrnutí II POPTÁVKA A SEGMENTACE FIREM Nárůst poptávky očekávají častěji firmy: z oblasti informačních a komunikačních činností, profesních, vědeckých a technických činností a firmy působící v oblasti nemovitostí, založené před méně než 5 lety, orientované především na export, plánující zvýšení mezd ve své firmě vnímající oslabení koruny pozitivně, jejichž tržby měly v uplynulých třech letech rostoucí trend. Pokles poptávky očekávají častěji firmy: z oblasti stavebnictví, očekávající snížení mezd ve své firmě, vnímající oslabení koruny negativně, působící na trhu více než 15 let, jejichž tržby v posledních třech letech výrazně klesaly. Z hlediska sledovaných charakteristik můžeme při segmentaci firem rozlišovat mezi následujícími segmenty: Propadáme se 45 % celkových SME, střední firmy v recesi, IOF = - 25,3 ( Q3; - 4,6) Specializujeme se 10 % celkových SME, specializované firmy, IOF = - 11,1 (Q3; 12,3) Přežíváme 11 % celkových SME, stagnující firmy, IOF = - 9,7 (Q3; -1,8) Vyvíjíme se 21 % celkových SME, menší firmy na vzestupu, IOF = 9,7 (Q3; 24,5) Konsolidujeme 13 % celkových SME, importéři s finančními problémy, IOF = - 6,8 (Q3; 22,6) 5

Shrnutí III INTERVENCE ČNB A ČERPÁNÍ EU DOTACÍ Většina firem (57 %) se domnívá, že oslabení koruny poškodí jejich podnikání. Naopak názor, že oslabení koruny podnikání pomůže, zastává pouze desetina firem. Téměř třetina firem předpokládá, že zásah ČNB nebude mít na jejich podnikání žádný vliv. Exportní firmy hodnotí intervenci většinou pozitivně (55 %). Naopak negativně hodnotí intervenci importéři (71 %) a firmy orientované na domácí trh (58 %). Naprostá většina firem (87 %) nečerpala v posledních třech letech státní ani evropské dotace. Na státní dotace dosáhlo 10 % a na EU dotace 7 % firem. Čerpání EU dotací v příštím roce zvažuje 18 % firem. Téměř polovina firem (48 %) chce usilovat o dotace na rozvoj lidských zdrojů a to přesto, že problémy se zaměstnanci uvádí jako bariéru podnikání jen nepatrné část firem (14 %). Jejich záměr tedy nemusí vycházet řešit aktuální problémy, ale z vysoké dostupnosti dotací v této oblasti. Mezi dalšími dotačními oblastmi byly uváděny podpora výrobních technologií (33 %), podpora inovací/průmyslový výzkum (26 %), podpora úspory energií a ochrana životního prostředí (25 %). Nejméně často zvažují firmy získávat dotace určené začínajícím podnikatelům (15 %). Většina firem se shoduje v názorech na impulsy pro oživení ekonomiky: Nepřiznané příjmy představují závažný problém pro českou ekonomiku (76 %). Přesidlování firem do daňových rájů by mělo být výrazněji omezeno (72 %). 6

Shrnutí IV BARIÉRY V PODNIKÁNÍ Nejčastěji uváděnou bariérou podnikání je stále nadbytečná administrativní zátěž ze strany státu (70 %), i když tuto možnost oproti poslednímu kvartálu vybralo méně firem (posun o - 5 %). Za problém to označovaly častěji firmy s více než 10 zaměstnanci (81 %). Naopak méně často tuto možnost uváděly firmy bez zaměstnanců (60 %) a s obratem do 3 mil. Kč (61 %). Problémy s poptávkou má zhruba 45 % firem, což ve srovnání s poslední vlnou znamená mírný nárůst (posun o + 6 %). Problémy s poptávkou uváděly častěji firmy s obratem do 3 mil. Kč (53 %) a menší firmy do 10 zaměstnanců (51 %). Výrazně méně často se s problémy s poptávkou setkávají firmy nad 50 zaměstnanců (31 %). Zhruba dvě z pěti firem (42 %) pociťují také finanční problémy (posun o - 4 %), jde především o druhotnou platební neschopnost a nedostatek provozního kapitálu. Častěji se to týká firem bez zaměstnanců (52 %) a firem orientovaných na domácí trh (49 %). Naopak méně často se s finančními problémy potýkají firmy s obratem nad 40 mil. Kč (37 %) a firmy orientující se na export (33 %). 7

Očekávání firem - vývoj mezd a zaměstnanosti - intervence ČNB - dotace EU - změny podnikání - budoucnost firmy

Očekávaný vývoj mezd Polovina firem neočekává v příštím roce žádnou změnu ve výši mezd. Firmy se častěji chystají mzdy zvyšovat než snižovat. Zvýšení mezd očekává 25 % firem, snížení pak předpokládá pouze 17 % firem. Zvyšovat mzdy nad predikovanou míru inflace plánuje 15 % firem. Očekáváte v příštím roce zvýšení nebo snížení průměrné mzdy ve své firmě? (s ohledem na skutečnost, že očekávaná míra inflace je 1 %) 51 % N = 503 7 % 7 % Průměrná mzda ve firmě se sníží o více než 3 % 5 % 5 % Průměrná mzda ve firmě se sníží v rozmezí 1-3 % Průměrná mzda ve firmě se sníží do 1% 10 % Průměrná mzda ve firmě se zvýší do 1% 6 % 9 % Průměrná mzda ve firmě se zvýší v rozmezí 1-3 % Průměrná mzda ve firmě se zvýší o více než 3 % Neočekávám ani navýšení ani snížení mezd ve své firmě Nevím/nedokážu posoudit Zvyšování mezd: firmy s obratem nad 3 mil. Kč firmy, kterým rostou tržby firmy orientující se na export firmy působící ve více oborech firmy s více než 10 zaměstnanci 9

Očekávaný vývoj zaměstnanosti Více než 2/3 firem se nechystají v příštím roce propouštět ani nabírat zaměstnance. Propouštět zaměstnance se chystá 7 % firem. Naopak zvyšovat počet zaměstnanců plánuje 14 % firem. V naprosté většině se jedná o mírné zvyšování počtu zaměstnanců. Nabírat zaměstnance se chystá dvakrát více firem než propouštět. Chystáte se v příštím roce nabírat nebo propouštět zaměstnance? 2 % 79 % 5 % 13 % 1 % Chystám se výrazně snížit počet zaměstnanců Chystám se mírně snížit počet zaměstnanců Chystám se mírně zvýšit počet zaměstnanců Chystám se výrazně zvýšit počet zaměstnanců Nechystám se ani snižovat ani navyšovat počet zaměstnanců N = 503 10

Oslabení koruny Nadpoloviční většina firem (57 %) se domnívá, že oslabení koruny poškodí jejich podnikání. Naopak názor, že oslabení koruny podnikání pomůže, zastává pouze desetina firem. Téměř třetina firem předpokládá, že zásah ČNB nebude mít na jejich podnikání žádný vliv. Zásadně rozdílný pohled na dopad oslabení koruny mají exportéři a importéři. Firmy, které se orientují na export se častěji domnívají (v 55 % případů), že jim oslabení koruny v podnikání pomůže. Naopak mezi importéry se poškození podnikání v důsledku oslabení koruny obává 71 % firem. Pomůže nebo uškodí Vašemu podnikání to, že Česká národní banka oslabila korunu vůči euru a ostatním měnám? 31 % 2 % 5 % 5 % Všechny firmy 31 % 26 % Rozhodně pomůže Spíše pomůže Spíše uškodí Rozhodně uškodí Nebude to mít žádný vliv Nevím/nedokážu posoudit Domácí trh Import Export 6 % 10 % 55 % 58 % 71 % 29 % 34 % 2 % 19 % 16 % N = 503 Pomůže Uškodí Nebude to mít žádný vliv Nevím/nedokážu posoudit 11

Využívání dotací Naprostá většina firem (87 %) nečerpala v posledních třech letech státní ani evropské dotace. Na státní dotace dosáhlo 10 % a na EU dotace 7 % firem. V příštím roce zvažuje, že se bude o EU dotace ucházet, 18 % firem. Nejčastěji chtějí firmy žádat o dotace na rozvoj lidských zdrojů (např. na vytváření pracovních míst, zvyšování kvalifikace zaměstnanců apod.) Získala vaše firma v posledních třech letech nějaké dotace? Zvažujete, že by se Vaše firma v příštím roce ucházela o získání EU dotací? Ne, žádné dotace Ano, státní dotace Ano, EU dotace 10 % 7 % 87 % 57 % 2 % 7 % 11 % 23 % Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím/nedokážu posoudit N = 503 N = 503 Za jakým účelem (na jaký typ projektu) by chtěla vaše firma EU dotace získat? Rozvoj lidských zdrojů Podpora nových výrobních technologií Podpora inovací (průmyslový výzkum) Podpora úspory energií, ochrana ŽP Podpora poradenských služeb Podpora začínajícím podnikatelům 33 % 26 % 25 % 19 % 15 % 48 % Mezi jinými odpověďmi se objevily např. dotace na rozšíření výroby, revitalizaci památkově chráněné budovy, práci s mládeží nebo vybudování bezbariérového přístupu do firmy. N = 95 Jiné 25 % 12

Plánované změny podnikání Zhruba 2/3 firem plánují zachovat své podnikání ve stávajícím rozsahu. Až 19 % firem uvažuje o rozšíření podnikání. Zhruba 10 % firem uvažuje o omezení, přerušení nebo ukončení podnikání. Prodej nebo předání firmy zvažuje jen minimum oslovených (1 %). Předpokládané snížení poptávky v nadcházejícím období nemělo na plány týkající se rozšíření či omezení podnikání vliv. Podíly firem, které chtějí podnikání zachovat ve stávajícím rozsahu, rozšířit, či omezit, se od minulého šetření nezměnily. Plánujete na příští rok nějaké změny vašeho podnikání? Podnikání zachovat ve stávajícím rozsahu 67 % Podnikání rozšířit 19 % N = 503 Podnikání asi omezíte Podnikání asi ukončíte Podnikání asi přerušíte Firmu prodáte Firmu předáte nástupci v rodině Nevíte, až jak se ukáže 6 % 3 % 1 % 1 % 0 % 3 % 13

Budoucnost firmy v následujícím roce Většina firem (66 %) vidí svou budoucnost v následujícím roce optimisticky. Nejčastějším důvodem optimismu je důvěra ve vlastní schopnosti a dovednosti (78 %). Mezi pesimisty je zase nejčastěji uváděným důvodem očekávané zhoršení ekonomické situace (84 %). Optimismus v pohledu na budoucnost firmy v příštím roce není nutně podmíněn očekávaným zvýšením poptávky, přes pokles podílu firem, které očekávají nárůst poptávky, jsme zaznamenali mírný nárůst podílu firem, které vidí budoucnost své firmy optimisticky (+3 p.b.). Jak optimisticky nebo pesimisticky se díváte na budoucnost své současné firmy v následujícím roce? Celkové oživení ekonomické situace očekává celkem zhruba 26 % firem. Celkové zhoršení očekává přibližně 29 % firem. Dokážu zhodnotit své osobní schopnosti a zkušenosti. Firma se rozvíjí a dokáže se stále lépe vyrovnávat s konkurencí. Pracuji v perspektivním oboru podnikání. N = 503 57 % 9 % 8 % 26 % Jsem velmi optimistický Jsem spíše optimistický Jsem spíše pesimistický Jsem velmi pesimistický Očekávám stagnaci nebo celkové zhoršení ekonomická situace. Můj oboru podnikání je obecně na sestupu. Obávám se rostoucího konkurenčního tlaku. Chtěl bych se začít věnovat něčemu jinému. Očekávám celkové oživení ekonomické situace. 39 % Obávám se, že nemám dostatečné zkušenosti a schopnosti. Jiné N = 335 17 % N = 168 Jiné 60 % 56 % 78 % Optimismus v příštím roce Q3 Q4 : + 3 p.b. Z jakého důvodu se díváte na budoucnost své firmy optimisticky? Z jakého důvodu se díváte na budoucnost své firmy pesimisticky? 2 % 14 % 16 % 36 % 45 % 84 % 14

Děkujeme za pozornost Pavla Hávová Mluvčí ČSOB pahavova@csob.cz +420 733 590 214