Nákup v PPas Březen, 2009

Nákup v PPas Březen, 2009

Supply Chain v PPAS - Cesta materiálu a informací Pěstitelé Dodavatelé surovin Výrobní závod Obchodně Distribuční Centrum Zákazník (obchod, restaurace) Dodavatel Výroba Primární distribuce Distribuční Centra Sekundární distribuce Zákazník Spotřebitel supply chain s malým s Tok materiálu Plánování nákupu Plánování výroby Plánování primární distribuce Plánování zásob Plánování sekundární distribuce Plánování poptávky Za tok informací je zodpovědný Supply Chain s velkým S, tedy útvar/oddělení Tok informací 2

Manažeři Supply Chainu Ředitel úseku Supply Chain 1+1 FTEs Total : 61 FTEs Manažer plánování exportní poptávky a aktivit Exportní poptávka Plánování výroby pro export Řízení aktivit Manažer plánování tuzemských operací Manažer rozvoje a podpory dodavatelského řetězce Manažer nákupu pro výrobní oblast Manažer nákupu pro nevýrobní oblast 4 FTEs 26 FTEs 10 FTEs 12 FTEs 7 FTEs Tuzemská poptávka Sekundární distribuce Primární distribuce Zásoby Vaření a stáčení Obaly MRP & výroba sladu Suroviny Obalový materiál Ostatní výrobní pol. (energie, náhr.díly, sanitace ) Logistika Výběrová řízení Monitoring nákupu POS Materiály Výčepní technika General spend (telefony, travel, security, služby ) Výběrová řízení Monitoring nákupu Výrobní kapacity Kapacity obalů Skladové kapacity Standardy zásob Hotových výrobků Materiálů Řízení kmenových dat Dodavatelé Materiály Reporting SC systémy, SOX Rozvoj procesů a nástrojů 3

Co se asi tak v Prazdroji nakupuje? Výrobní položky Výrobek Suroviny (ječmen, voda, chmel) Obalový materiál (korunky, etikety, lahve, kartony, přepravky) Výroba Výrobní technologie (varna, tanky, filtrace, stáčení, náhradní díly) Energie (elektřina, pára, plyn) Stavební práce Sanitace Údržba Skladové položky Neskladové položky Neskladové katalogové položky Nevýrobní položky Distribuce Primární distribuce Sekundární distribuce Sklady Marketingové a prodejní položky Reklama (TV, rádio, tisk, reklamní agentury) POS materiály Výčepní zařízení Merchandising Ostatní IT & Telekomunikace Služby, Poradenství Kancelářské zboží Cestování Režijní výdaje HR služby, školení Vozový park 4

Objem nákupu V mld. CZK 14.3 TOP 20 v ČR Spotřeba materiálů, nákup služeb, ostatní nákupy 8.5 Tržby Zisk Nákladová základna Daně Odpisy Osobní náklady Náklady Kapitálové výdaje* Celkový objem nákupu Výsledovka Základní čísla nákupu 8.5 mld. CZK objem nákupu ~4,000 aktivních dodavatelů ~50,000 objednávek 5 * mimo cash advances

Řízení nákupu monitorováno 20 Role nákupu omezena na schválení dodavatele a nastavení obecných pravidel řízeno prostřednictvím výběrových řízení centrálně řízeno PP AS 42 13 28 28 27 Všechny velké nákupy se řídí směrnicí VŘ (>0,5mil.CZK, > 3mil.CZK) zapojení nákupu technický schvalovatel reporting Komodity centralizovány na PP úrovni centrálně řízeno SABME 17 25 Komodity centralizovány na evropské úrovni F05 F09 Role oddělení nákupu se mění dle typu komodity 6

Objemy nákupu dle komodit a dodavatelé CAPEX OPEX Komodita 1. Suroviny 2. Obalový materiál 3. Výrobní technologie Celkový objem nákupu 100% 67% 33% 42% 27% 73% Počet dodavatelů 158 107 717 4. Energie a voda 5. Stavební práce 19% 100% 8 3% 30 326 6. Marketing a promo 97% 1189 7. Výčepní zařízení 100% 7% 138 8. Doprava, auta 9. Služby, kancelář, cestování 10. IT a telco 99% 48% 52% 93% 132 338 1862 Σ = 3921 7

Nákup dle útvarů Oddělení CZK mil Podíl Počet dodavatelů Výroba S&D Finance Supply Chain Marketing Import Corporate Affairs HR 45% 25% 1 7% 7% 3% 1409 1593 450 235 383 304 501 268 Σ = 3921 8

1. Raw materials 2. Pack materials 3. Production equipment and materials 4. Energies and water 5. Construction works 6. Marketing and promotions 7. Tap equipment 8. Transportation, logistics, and cars 9. Services, office suppliers, travel 10. IT and telecommunication Nákup dle útvarů Department Total spend Technical 45% 30% 38% 14% 9% 8% S&D 25% 3% 18% 6% 60% 9% Marketing 7% 98% 2% Finance & IT 1 16% 3% 33% 13% 6% 6% 22% Imports 3% 6 2 16% Corporate affairs 30% 55% 12% HR 97% Supply chain 7% 54% 5% 2% 22% 2% 13% Total 100% 19% 18% 7% 5% 5% 15% 3% 16% 9% 3% 9

Nákup podle počtu objednávek a objednávajících Commodity category (level 0) Number of orders Number of ordering employees 1. Raw materials 4020 0% 18 2. Pack materials 2763 8% 79 3. Production equip. and materials 7160 42% 119 4. Energies and water 135 100% 22 5. Construction works 1438 100% 56 6. Marketing and promotions 13108 86% 121 7. Tap equipment 2339 52% 32 8. Transportation, logistics and cars 6901 99% 112 9. Services, office suppliers, travel 18270 100% 156 10. IT and telecommunication 1970 100% 84 Σ = 58104 Σ = 258 10

Role nákupu Stupeň zapojení nákupu Vysoká Nízký Suroviny, obalový materiál, výčepní zařízení, auta, cestování Výrobní technologie, školení, marketing, promo materiály, média, IT vybavení Auditoři, sponzoring, konzultanti Nízká (Logika) Vysoká (Magie) Obtížnost definice specifikace 11

Strategie nákupu Mise / vize Mise nakupovat v souladu s 5 R principy (right product/info, right cost, right place, right time, right quality) Klíčové principy Holistické hledisko Diferencovaný přístup Spolehlivost Efektivní proces Stavební kameny Vize být uznávani jako nejlépe nakupující organizace v Evropě Transparentnost Standardizace Férové jednání vůči dodavatelům KPIs 12

Strategický přístup Všeobecný pohled sdílená témata Pohled komoditního manažera specifická témata Strategický přístup kombinuje témata aplikovatelná na všechny nákupy s tématy specifickými u individuálních komodit. Komodity / řízení nákupu Procesy Řízení dodavatelů Suroviny Obalový matriál Výrobní výdaje Marketing / trade výdaje Obecné výdaje Organizace / Nákupní tým 13

KPIs Klíčové principy Komodity / řízení nákupu Klíčové KPIs Náklady Závazky Zásoby Silné řízení procesu objednávání # aktivních dodavetelů # objednávek # objednávajících Řízení dodavatelů Úroveň servisu (OTIF) Dodržování plánu nákupu Kvalita Organizace a tým Kompetenční index Procurement way skóre % centralizace nákupu % nákupů pod smlouvou 14

Základních schéma nákupu v PPAS Skladové položky Nákupní požadavek Skladová položka? NE ANO Nákupní systémy Kontrakt/ Inforecord/ Nákup skladové Pořadač položky/přesun z konsignačního skladu v R/3 Neskladové položky Skladové položky Katalogová položka? ANO Položka = Nákup katalogové dodavatel položky v EBP 44% 56% Neskladové položky NE Katalog Supply Chain Preferovaný dodavatel? NE Katalog Supply Chain Schválený dodavatel? ANO ANO < 0,5 mil. CZK za FY ANO Nákup volné (textové) položky u preferovaného dodavatele v EBP EBP kontrakty EBP kontrakty Nákup volné (textové) položky u schváleného dodavatele v EBP 300 VŘ NE NE 3 400 smluv 4 000 aktivních dodavatelů 1 000 nových dodavatelů ročně < 0,5 mil. CZK za FY Registr VŘ ANO Výběrové řízení Uzavření smluvního vztahu Smlouva 50 000 objednávek 280 objednávajících Vítěz je nový dodavatel NE Řízení kontraktů CDMS 400 komodit 80 000 faktur NE ANO Založení nového dodavatele 15 Portál -> R/3 Vendor master

Komoditní kategorizace Komoditní kategorie Level 1 Level 2 Level 3 Marketingové výdaje POS materiály Dárky Džbány Sklenice Podtácky Ubrusy Tiskoviny atd. Správná komoditní kategorizace umožňuje efektivnější řízení nákupu Agenturní výdaje Billboardy Internet Televize Tisk Radio Atd. Identifikace příležitostí Procesy na míru Schvalování Celkový počet komodit: více než 400 16

Detail procesu nákupu 17

Vystavení objednávky v EBP 18

Technické schvalování 19

Hodnotové schvalování 20

Nastavení účtů 21

Technické schvalování na první úrovni 22

Kontrakty 23

Kontrakty 24

Údaje pro nákupní košík 25

Přiřazení nákladů 26

Povolení - přehled 27

Otázky & debata 28