IBM TRIRIGA Verze Začínáme Uživatelská příručka

Transkript

1 IBM TRIRIGA Verze 10.2 Začínáme Uživatelská příručka

2 Poznámka Dříve než použijete tyto informace a produkt, který podporují, přečtěte si informace v Upozornění na straně 77. Toto vydání se vztahuje na verzi 10, vydání 2, úpravu 0 produktu IBM TRIRIGA a na všechna následná vydání a úpravy, pokud nebude jinak uvedeno v nových vydáních. Copyright International Business Machines Corporation Všechna práva vyhrazena. US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

3 Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE...1 Konvence...1 Podpora ZAČÍNÁME DOMOVSKÁ STRÁNKA A PORTÁLY APLIKACE IBM TRIRIGA...3 Komponenty aplikace...3 Sekce portálu...5 Sekce portálu Graf 6 Sekce portálu Formulář 7 Sekce portálu GIS 8 Sekce portálu Naposledy navštívené 8 Sekce portálu Metriky výkonu 9 Sekce portálu Související odkazy 9 Sekce portálu Připomenutí 10 Sekce portálu Hlášení 12 Sekce portálu Požadavek na službu 12 Ukázkové portály MŮJ PROFIL...14 Přístup k mému profilu...14 Správa mého profilu...14 Zadávání a přezkoumávání informací o mém profilu MOJE ZÁLOŽKY...18 Přidání do mých záložek...18 Přístup k mým záložkám...18 Správa mých záložek...19 Přidání, přejmenování a odstranění složek mých záložek 19 Úprava, přejmenování, odstranění a přesunutí mých záložek 19

4 5. MOJE HLÁŠENÍ...20 Přístup k mým hlášením...20 Správa mých hlášení...20 Kopírování společného hlášení jako mého hlášení 21 Vytvoření nového hlášení uvnitř mých hlášení PŘIZPŮSOBIT...22 Přístup k přizpůsobení...22 Správa přizpůsobení...22 Přizpůsobení sekcí portálu a rozvržení portálu OBCHODNÍ OBJEKTY A FORMULÁŘE...26 Komponenty formuláře...27 Karty formuláře...28 Obecné karty 29 Sekce formuláře...33 Obecné akce sekce 33 Typy obecných sekcí 33 Pole formuláře...36 Obecné typy polí 36 Pomocí funkce automatického dokončování 40 Akce formuláře...41 Obecné akce 41 Ikony formuláře...43 Obecné ikony 43 PŘÍLOHA A ROLE A PORTÁLY: PŘÍKLADY...45 I. Aplikační role a portály...46 Administrátor aplikace 46 Tvůrce aplikace 47 II. Podnikové role a portály...48 Vedení pracoviště 48 Vedení financí 49 Správce obchodní jednotky 50 III. Role a portály Centrály požadavků...51 Uživatel Centrály požadavků 51 IV. Role a portály environmentální ekologie realit...52 Environmentální správce/plánovač 52

5 V. Role a portály operací...54 Vedení operací 54 Správce posouzení zařízení 55 Správce kontaktního centra 56 Agent kontaktního centra 57 Správce smluv/nákupu 58 Správce zásob 59 Správce služeb 60 Technik služeb 61 Poskytovatel externích služeb 62 VI. Role a portály zařízení...63 Vedení zařízení 63 Správce aktiva 64 Správce/plánovač prostoru 65 Správce/plánovač přesunů 66 VII. Realitní role a portály...67 Realitní výkonný ředitel 67 Správce realitní smlouvy 69 Správce realitních transakcí 70 Člen týmu realitního projektu 71 Vedoucí účtárny nájmů 72 VIII. Role a portály projektu...73 Vedení projektu 73 Správce programů 74 Správce projektu 75 Člen týmu investičního projektu 76

6 O této příručce Tato sekce vysvětluje, jak vám tato příručka může pomoci s používáním správy údržeb a služeb v produktu IBM TRIRIGA Enterprise Workplace Management. Také obsahuje informace o dalších prostředcích společnosti IBM, které jsou vám k dispozici, jako např. dodatečná dokumentace a podpora. Tato příručka popisuje procedury pro zahájení práce s aplikací IBM TRIRIGA 10. Příručka obsahuje popisy různých formulářů, karet, sekcí a jejich funkcí. Konvence Tento dokument používá následující konvenci, aby se zajistilo, že bude snadno čitelný a srozumitelný: Poznámka Poznámka poskytuje důležité informace, které musíte, kromě standardních podrobností, také znát. Poznámky se často používají k tomu, aby vás upozornili na výsledky akcí. Rada Rada přidává informace, které vám mohou pomoci lépe používat systém. Upozornění Upozornění poukazuje na možnost poškození programu, zařízení, systému nebo dat. Podpora Softwarová podpora společnosti IBM poskytuje podporu pro defekty produktů, odpovídá na často kladené dotazy a provádí opětovná zjišťování. Web softwarové podpory společnosti IBM si můžete prohlédnout na adrese Copyright IBM Corporation

7 1. Začínáme Tato uživatelská příručka Začínáme s obsahuje informace, které potřebujete k zahájení práce s aplikacemi produktu IBM TRIRIGA. Tento dokument konkrétně obsahuje základy navigace v systému produktu IBM TRIRIGA a pokrývá většinu ze systémových základních funkcí, formulářů, polí, konvencí pojmenování a ikon uživatelského rozhraní. Aplikace IBM TRIRIGA je založena na webu, tudíž jediné co potřebujete k přístupu do systému je standardní internetový prohlížeč. Administrátor aplikací vaší společnosti vám musí poskytnout následující: Adresa URL: Musíte mít adresu URL, kterou zadáte v poli s adresou prohlížeče. Adresa URL vypadá nějak takto: kde adresa_vaší_aplikace je adresa použitá ve vašem prostředí pro přístup k aplikaci IBM TRIRIGA. Uživatelský účet aplikace IBM TRIRIGA: Musíte být uživatelem aplikace IBM TRIRIGA, abyste mohli přistoupit k funkčnosti aplikací produktu IBM TRIRIGA. Jste-li aktivní uživatel aplikace IBM TRIRIGA, musíte mít následující: Jméno uživatele a heslo: Použijte vaše jméno uživatele a heslo, abyste se přihlásili do aplikace IBM TRIRIGA. Záznam Můj profil: Váš záznam Můj profil je specifický pro vás. Záznam Můj profil můžete použít k tomu, abyste si přizpůsobili vzhled a chování různých aspektů systému aplikace IBM TRIRIGA, jako např. kontaktní informace, zobrazení polí, výchozí měnu a časové pásmo, předvolby barev grafů, předvolby oznámení a oblíbené zasedací místnosti a pracoviště. Poznámka Váš administrátor aplikace může nakonfigurovat přihlašovací stránku tak, aby obsahovala odkaz pro získání informací o hesle, pokud je zapomenete. Copyright IBM Corporation

8 2. Domovská stránka a portály aplikace IBM TRIRIGA Po přihlášení bude domovská stránka aplikace IBM TRIRIGA vaším vstupem do aplikace IBM TRIRIGA. Z domovské stránky můžete přezkoumat domovský portál nebo můžete použít systém nabídek pro navigaci k portálům procesů, které jsou dostupné pro vaši roli. Veškerá funkčnost aplikace IBM TRIRIGA je přístupná skrz nabídky a portály. Administrátoři aplikace přizpůsobují tyto nabídky a portály, aby splnili požadavky různých skupin a jednotlivců. Pomocí standardního Tvůrce portálů, Správce stylů webu a Tvůrce navigace mohou administrátoři snadno přizpůsobovat zobrazení, včetně loga, obrazů, oznámení, plánů podlaží, odkazů atd. Nakonfigurováním aplikace bude produkt IBM TRIRIGA snáze pochopitelný a usnadní se práce osob se specifickými pracovními funkcemi, které vyžadují pouze část z celkové funkčnosti aplikace - jako např. správce zařízení, technici údržeb, správci údržeb, správci portfolií, správci realit, správci projektů, správci smluv a samoobslužní zaměstnanci. Nabídky a portály spolupracují s bezpečností, aby se zajistilo, že jednotliví uživatelé budou mít přístup pouze k funkcím, které potřebují. Tato kapitola obsahuje následující diskuse. Komponenty aplikace Sekce portálu Ukázkové portály Komponenty aplikace Když se přihlásíte do aplikace IBM TRIRIGA, budete přesměrováni na svůj domovský portál.ze svého domovského portálu máte přístup k aplikačním komponentám, jako je např. Uvítací panel, Pruh nabídky a Portál. Použijte pruh nabídky, abyste se přesunuli na jiné dostupné portály. Na základě vaší role se může vaše aplikace IBM TRIRIGA skládat z mnoha portálů. Na oplátku se každý portál skládá z několika sekcí. Aplikační komponenta Stránka Popis Váš domovský portál aplikace IBM TRIRIGA a každá další standardní stránka (ne vyskakovací) se skládá z následujících aplikačních komponent. Uvítací panel Logo společnosti, Přepínač společnosti projektu a Selektor projektu Pruh nabídky Pruh titulku stránky Portál a sekce portálu Copyright IBM Corporation

9 Aplikační komponenta Uvítací panel Popis Uvítací panel zobrazuje pozdrav a vaše jméno uživatele. Máte-li přístup, klepněte na akci Vítejte, <User Name> abyste otevřeli váš záznam Můj profil. Dodatečné odkazy vám umožňují přistoupit ke specifickým položkám nebo provést jisté akce. Tyto akce vám umožňují odhlásit se ze systému a přistoupit k vaší mapě webu, podpoře a nápovědě online. Další informace o záznamu Můj profil y Profile naleznete v kapitole Můj profil. Logo společnosti, Přepínač společnosti projektu a Selektor projektu Pruh nabídky Zcela vlevo, pod uvítacím panelem, můžete vidět logo společnosti. Klepněte na logo společnosti, chcete-li se vrátit na vaši domovskou stránku. Vlastníte-li licenci na projekt produktu IBM TRIRIGA a jste-li členem projektového týmu, můžete zcela vpravo vidět několik voleb, pod Uvítacím panelem. Můžete použít ikonu Selektor projektů (zcela vpravo), abyste vybrali nebo vymazali projekt. Jakmile vyberete projekt, můžete použít přepínač společností projektů, abyste přepnuli mezi pohledy na úrovni společnosti a na úrovni projektu. Poznámka Pruh nabídky se může změnit, nacházíte-li se v projektu, aby se tak odrazili volby dostupné pro projekty. Pruh nabídky se používá k navigaci do různých částí aplikace. Pruh nabídky se skládá z nabídky na první úrovni, nabídky na druhé úrovni a z velké nabídky na třetí úrovni. Ponecháním ukazatele na položce nabídky na první úrovni můžete odkrýt její položky nabídky na druhé úrovni (jsouli dostupné). Klepnutím na šipku dolů (je-li dostupná) u položky nabídky na druhé úrovni můžete odkrýt její položky nabídky na třetí úrovni. Všichni uživatelé mají položku domovské nabídky na první úrovni, která vás vrátí na váš domovský portál. Poznámka Administrátoři systému mohou nakonfigurovat položky nabídek a volby uvnitř každé nabídky tak, aby odráželi procesy vaší společnosti. Copyright IBM Corporation

10 Aplikační komponenta Pruh titulku stránky Popis Pruh titulku stránky zobrazuje titulek aktuální stránky. Jak se pohybujete stále hlouběji v aplikaci, pruh titulku stránky zobrazuje navigační cestu hierarchické lokality jako odkazy vlevo od titulku. Na pravé straně pruhu vám další odkazy umožňují přistoupit ke specifickým položkám nebo provést specifické akce. V závislosti na vašem uživatelském přístupu a specifickém portálu, stránce nebo formuláři se objeví jedna nebo více těchto akcí a umožní vám: Zobrazit hlášení, Tisknout, Přizpůsobit, Přidat do záložek, a/nebo přistoupit k volbě Moje záložky. Další informace o přizpůsobení naleznete v kapitole Přizpůsobit. Další informace o Mých záložkách naleznete v kapitole Moje záložky. Portál a sekce portálu Pod pruhem titulku stránky můžete vidět váš portál. Použijte pruh nabídky, abyste se přesunuli na jiné dostupné portály. Na základě vaší role se může vaše aplikace IBM TRIRIGA skládat z mnoha portálů. Na oplátku se každý portál skládá z sekcí. Každá sekce portálu provádí specifickou funkci a/nebo zobrazuje data, která přísluší k vaší obchodní roli. Sekce portálu jsou konfigurovány vaším administrátorem aplikace pro vaši roli v systému. Další informace o typických sekcích portálu naleznete v podkapitole Sekce portálu. Sekce portálu Každý portál aplikace IBM TRIRIGA se skládá ze sekcí portálu. Každá sekce portálu provádí specifickou funkci a/nebo zobrazuje data, která přísluší k vaší obchodní roli. Sekce portálu, které se nacházejí ve vašem portálu, nakonfiguroval váš administrátor aplikace pro vaši roli v systému. Poznámka V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a zabezpečení se vzhled vaší domovské stránky nebo jiných portálů může odlišovat. Avšak, budou obsahovat kombinaci komponent a typů sekcí, které jsou popsány v této diskusi. Copyright IBM Corporation

11 Rada Pokud má graf mnoho podrobností, nebo pokud je seznam delší, než kolik je k dispozici místa, můžete takto rozbalit sekci portálu: Maximalizovat Sekci v aktuálním okně můžete maximalizovat klepnutím na ikonu, která se nachází na pruhu sekce. Otevřít v novém okně Sekci můžete otevřít v novém okně klepnutím na ikonu kontextové nabídky, která se nachází na pruhu sekce, a vybráním volby Otevřít v novém okně. Tato diskuse pokrývá typické sekce portálu. Sekce portálu Graf Sekce portálu Formulář Sekce portálu GIS Sekce portálu Naposledy navštívené Sekce portálu Metriky výkonu Sekce portálu Související odkazy Sekce portálu Připomenutí Sekce portálu Hlášení Sekce portálu Požadavek na službu Sekce portálu Graf V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA jednu nebo více sekcí portálu Graf. Sekce portálu Graf může zobrazovat klíčové ukazatele výkonu a jiné informace, které mají dynamický charakter. Rada Pokud má graf mnoho podrobností, můžete takto rozbalit sekci portálu. Maximalizovat Sekci v aktuálním okně můžete maximalizovat klepnutím na ikonu, která se nachází na pruhu sekce. Otevřít v novém okně Sekci můžete otevřít v novém okně klepnutím na ikonu kontextové nabídky, která se nachází na pruhu sekce, a vybráním volby Otevřít v novém okně. Poznámka Na portálech, které mají několik sekcí portálu, se legendy ke grafům neobjevují v sekcích portálu Graf. Chcete-li si zobrazit legendu, maximalizujte nebo otevřete sekci ve vlastním okně. Zobrazení grafů IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Graf Krok 1 Přezkoumejte sekci portálu Graf. Copyright IBM Corporation

12 Zobrazení grafů Krok 2 Chcete-li si zobrazit informace o sekci v grafu, ponechte ukazatel myši na dané sekci grafu. Krok 3 Chcete-li vytisknout graf, přesuňte kurzor na graf a poté klepněte pravým tlačítkem. Vyberte volbu Tisknout graf. Krok 4 Chcete-li uložit obraz grafu, přesuňte kurzor na graf a klepněte na něj pravým tlačítkem. Vyberte volbu Uložit jako obraz a zadejte umístění a název souboru. Sekce portálu Formulář V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Formulář. Sekce portálu Formulář představuje formulář aplikace IBM TRIRIGA v kontextu sekce portálu. Další informace o formulářích naleznete v kapitole Obchodní objekty a formuláře. Příklady sekcí portálu Formulář zahrnují Kontaktní centrum, Vyhledat/najít prostor, Plánovač přesunu, Můj čas a Správce pracovního výkazu. Sekce portálu Vyhledat/najít prostor V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Vyhledat/najít prostor. Můžete použít sekci portálu Vyhledat/najít prostor, abyste vyhledali: (1) Osoby, místnosti a vybavení v plánech podlaží a (2) budovy, struktury a lokality maloobchodů na mapě GIS. Vyhledat/najít prostory IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Vyhledat/najít prostor Krok 1 Přezkoumejte sekci portálu Vyhledat/najít prostor. Krok 2 Vyberte jednu z voleb: Osoba Chcete-li vyhledat osobu, vyberte volbu Osoba. Objeví se dodatečné pole. Zadejte nebo vyberte jméno osoby. Místnost Chcete-li vyhledat místnost, vyberte volbu Místnost. Objeví se dodatečná pole. Zadejte nebo vyberte místnost, budovu a/nebo typ místnosti. Vybavení Chcete-li vyhledat vybavení, vyberte volbu Vybavení. Objeví se dodatečná pole. Zadejte nebo vyberte vybavení, podlaží a/nebo typ vybavení. Budova Chcete-li vyhledat budovu, vyberte volbu Budova. Objeví se dodatečná pole. Zadejte nebo vyberte budovu a/nebo město. Krok 3 Klepněte na volbu Vyhledat. Copyright IBM Corporation

13 Sekce portálu GIS V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu GIS. Sekce portálu GIS zobrazuje mapu GIS. Přístup k součástem mapy GIS IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu GIS Krok 1 Přezkoumejte sekci portálu GIS. Mapa GIS reaguje reaguje na standardní ovládací prvky pro zvětšení a přiblížení typu ESRI, pomocí ukazatele myši a posuvného pruhu vlevo. Krok 2 Ponechte ukazatel myši nad ikonou Mapy, abyste změnili zobrazovanou mapu, nebo abyste ji vytiskli. Krok 3 Ponechte ukazatel myši nad ikonou Navigace, abyste uviděli související ovládací prvky. Krok 4 Ponechte ukazatel myši nad ikonou Nástrojů, abyste přistoupili k dotazům aplikace IBM TRIRIGA pro vyhledání adres, vyhledání, nakreslení služebních ploch, včetně funkčnosti doby jízdy, a pro zobrazení nastavení. Krok 5 Klepněte na volbu TRIRIGA (také dostupné pomocí ikony Nástroje), abyste přepnuli zobrazení mezi lokalitami a zeměpisnými oblastmi, nebo abyste spustili vybraný dotaz na metriku. Pokud jste nedefinovali dotazy na metriku, systém spustí výchozí dotaz. Krok 6 Vyberte dotaz z rozevíracího seznamu a klepněte na volbu Spustit dotaz. Výsledky se zobrazí na mapě jako barevné piny. Je-li barva pinu zelená, žlutá nebo červená, pak tato barva také identifikuje prahovou hodnotu dotazu na metriku v dané lokalitě. Je-li barva modrá, pak systém zobrazuje výsledek výchozího dotazu. Krok 7 Chcete-li zobrazit nebo skrýt tabulku v dolní části, klepněte na ikonu Výsledky. Krok 8 Klepněte na volbunastavení (také dostupné pomocí ikony Nástroje), abyste uložili nastavení, nebo abyste obnovili nastavení.uložit nastavení zapíše nastavení do vašeho záznamu Můj profil. Když se odhlásíte a znovu přihlásíte, systém se přiblíží na sadu úrovní. Sekce portálu Naposledy navštívené V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Naposledy navštívené. Sekce portálu Naposledy navštívené sleduje několik posledních záznamů, které jste si zobrazili v systému. Sekce také obsahuje odkazy na tyto záznamy, abyste se k nim mohli snadno vrátit. Poznámka V sekci portálu Naposledy navštívené jsou sledovány pouze primární záznamy. Záznam je primárním záznamem tehdy, když vám ho aplikace IBM TRIRIGA umožní přidat Copyright IBM Corporation

14 do záložek. Další informace o Mých záložkách naleznete v kapitole Moje záložky. Přístup k naposledy navštíveným záznamům IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Naposledy navštívené Krok 1 Chcete-li si zobrazit podrobnosti nedávno zobrazeného záznamu, klepněte na odkaz záznamu. Sekce portálu Metriky výkonu V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Metriky výkonu. Sekce portálu Metriky výkonu obsahuje rychlé odkazy na různé taktické metriky a metriky správy výkonu na pracovišti vaší role. Poznámka Prohlédněte si uživatelskou příručku produktu IBM TRIRIGA 10 Workplace Performance Management kde získáte úplný popis produktu Workplace Performance Management. Přístup k metrikám výkonu IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Metriky výkonu Krok 1 Chcete-li si zobrazit podrobnosti metriky výkonu, vyberte odkaz pro danou metriku. Krok 2 Přezkoumejte metriku. Je-li metrika metrikou Správy výkonu na pracovišti, objeví se vámi vybraná metrika v levém rámu karty hodnocení Správy výkonu na pracovišti, přičemž bude zvýrazněná žlutě, a graf pro vámi vybranou metriku se objeví v horním pravém rámu. Krok 3 Vraťte se do sekce portálu Metriky výkonu, chcete-li vybrat jinou metriku. Nebo vyberte jinou metriku z karty hodnocení Správy výkonu na pracovišti (v levém rámu). Tato metrika je zvýrazněna žlutě na vaší kartě hodnocení Správy výkonu na pracovišti. Krok 4 Přezkoumejte kartu hodnocení Správy výkonu na pracovišti (v levém rámu) kvůli dalším dostupným metrikám a jejich souvisejícím datům. Sekce portálu Související odkazy V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Související odkazy. Sekce portálu Související odkazy obsahuje rychlé odkazy na různé funkce, projekty, úlohy, požadavky a jiné záznamy vaší role. Copyright IBM Corporation

15 Přístup k souvisejícím odkazům IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Související odkazy Krok 1 Chcete-li otevřít související odkaz, vyberte ikonu Rozbalit nebo ikonu Sbalit, abyste zobrazili nebo skryli větve v hierarchii. Krok 2 Klepněte na související odkaz, který chcete otevřít. Sekce portálu Připomenutí V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Připomenutí. Sekce portálu Připomenutí obsahuje počet a rychlý odkaz na každé z různých upozornění (včetně položek akcí a oznámení) a hlášení (včetně aktivních požadavků, nevyřízených požadavků, úloh s termínem tento týden a dalších) vaší role. Přístup k připomenutím IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Připomínky Krok 1 Chcete-li si zobrazit podrobnosti připomenutí, vyberte ikonu Rozbalit Sbalit, abyste zobrazili nebo skryli větve v hierarchii. nebo ikonu Krok 2 Klepněte na připomenutí, které chcete otevřít. Pokud jste vybrali dotaz: Krok 3 Chcete-li exportovat obsah dotazu do aplikace Microsoft Excel, vyberte volbu Exportovat v levém horním nebo pravém horním rohu a postupujte podle pokynů. Pokud jste vybrali položky akcí nebo oznámení: Krok 4 Prohlédněte si téma Položky akcí nebo Oznámení. Položky akcí Odkaz Položky akcí vašeho portálu aplikace IBM TRIRIGA otevře vaše naposledy obdržené položky akcí. V sekci Položky akcí můžete přijmout a přímo přistoupit k položkám akcí. Akce je nutné přijmout pouze tehdy, když jsou paralelně zaslány vám a jiné osobě. Pokud je položka akce zaslána pouze vám, systém automaticky aktualizuje stav položky akce na Přijato. Pro položky, které jsou zaslány vám a jiné osobě, použijte akci Přijmout, abyste označili, že začínáte pracovat na položce akce. Tímto se aktualizuje stav položky akce z Přiřazeno na Přijato a položka se odebere ze sekce Položky akcí druhého uživatele dokud se nedokončí vámi požadovaná akce. Když dokončíte požadovanou akci, v závislosti na procesu definovaném pro položku akce může být záznam buď vrácen do sekce Položky akcí druhého uživatele, nebo ne. Příkladem položky akce, kterou je nutné přijmout, je když systém odešle položku akce pro záznam, přičemž schvalovací pravidla definovaná pro daný záznam vyžadují současně odeslat Copyright IBM Corporation

16 požadavek na schválení mnoha uživatelům. Když se takový scénář vyskytne, musíte schválení přijmout, zatímco budete pracovat na schválení. Když schválíte nebo vrátíte záznam, systém jej přesune do dalšího kroku v procesu schválení. Vyžaduje-li se ke schválení záznamu pouze jedna osoba, systém přijme položku akce, aniž by uživatel musel klepnout na akci Přijmout. Rada Pokud otevřete položku a nevidíte žádné akce pro daný záznam, označuje to, že musíte Přijmout akci, abyste mohli pokračovat. Zavřete záznam a postupujte podle instrukcí položek akcí. Oznámení Odpověď na položky akcí IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Položky akcí Krok 1 Chcete-li odpovědět na položku akce a je-li stav záznamu Přiřazeno, označte zaškrtávací políčko vedle záznamu a klepněte na akci Přijmout v pravém horním rohu. Systém aktualizuje stav záznamu na Přijato a odebere položku akce ze sekce Položky akcí všech dalších uživatelů dokud nedokončíte akci. Krok 2 Klepněte na položku akce, kterou chcete otevřít. Krok 3 Proveďte požadovanou akci na formuláři. Tato konkrétní akce se obměňuje v závislosti na typu položky akce. Záznam se uzavře a položka akce se odebere z vaší sekce Položky akcí. Poznámka Položky akcí vydané systémem IBM TRIRIGA vám lze také zaslat pomocí u. Chcete-li získat položky akcí pomocí u, ujistěte se, že je vaše ová adresa uvedena ve vašem záznamu Můj profil a že váš administrátor aplikace společnosti nakonfiguroval aplikaci IBM TRIRIGA, aby spolupracovala s podnikovým ovým systémem. Odkaz Oznámení ve vašem portálu aplikace IBM TRIRIGA otevře vaše oznámení ze systému aplikace IBM TRIRIGA. Interní systém zasílání zpráv aplikací IBM TRIRIGA vám oznámí určité aktivity, dokončení a jiné události. Oznámení mohou být připomenutí, výstrahy nebo zprávy a jsou vázána na procesy sledu prací. Přístup k oznámením IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Oznámení Krok 1 Chcete-li si zobrazit podrobnosti oznámení, klepněte na oznámení, které chcete otevřít. Poznámka Oznámení vydaná systémem IBM TRIRIGA vám lze také zaslat pomocí u. Chcete-li získat oznámení pomocí u, ujistěte se, že je vaše ová adresa uvedena ve vašem záznamu Můj profil a že váš administrátor aplikace společnosti nakonfiguroval aplikaci IBM TRIRIGA, aby spolupracovala s podnikovým ovým systémem. Krok 2 Chcete-li odstranit oznámení, označte zaškrtávací políčko vedle oznámení, které chcete odstranit. Klepněte na akci Odstranit v pravém horním rohu. Copyright IBM Corporation

17 Sekce portálu Hlášení V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Hlášení. Sekce portálu Hlášení zobrazují výsledky hlášení. Tato hlášení jsou na oplátku vytvářena ve Správci hlášení aplikace IBM TRIRIGA. Sekce portálu Hlášení je možné využít k mnoha účelům, včetně zobrazení následujícího: Obecné informace, jako např. adresáře budov a zaměstnanců, systémové výstrahy nebo diskuse společnosti. Informace specifické pro uživatele, jako např. aktivní požadavky, přiřazené pracovní úlohy, vámi spravované smlouvy nebo úlohy preventivních údržeb s termínem tento měsíc. Rada Pokud je hlášení delší, než kolik je k dispozici místa, můžete takto rozbalit sekci portálu. Maximalizovat Sekci v aktuálním okně můžete maximalizovat klepnutím na ikonu, která se nachází na pruhu sekce. Otevřít v novém okně Sekci můžete otevřít v novém okně klepnutím na ikonu kontextové nabídky, která se nachází na pruhu sekce, a vybráním volby Otevřít v novém okně. Rada Pokud je hlášení delší, než kolik je k dispozici místa, v pravém dolní rohu sekce portálu se také objeví volba Více>. Klepněte na volbu Více>, chcete-li maximalizovat sekci. Přístup k výsledkům hlášení IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Hlášení Krok 1 Chcete-li si zobrazit podrobnosti hlášení, vyberte odkaz pro dané hlášení, které chcete otevřít. Krok 2 Jsou-li k dispozici jakékoliv akce (například, Přidat, Schválit, Odeslat komentář), přezkoumejte je v pravém horním rohu. Krok 3 Chcete-li exportovat obsah hlášení do aplikace Microsoft Excel, klepněte na ikonu Maximalizovat,, která se nachází na pruhu sekce. Kdž se sekce portálu rozbalí, vyberte volbu Exportovat v levém horním rohu a postupujte podle instrukcí. Sekce portálu Požadavek na službu V závislosti na vaší roli uživatele v systému může mít váš portál aplikace IBM TRIRIGA sekci portálu Centrála požadavků. Sekce portálu Centrála požadavků obsahuje jednoduchou hierarchii k procházení a poskytuje vám schopnost vytvářet on-line požadavky na služby, opravy nebo produkty. Copyright IBM Corporation

18 Vytváření požadavků na službu IBM TRIRIGA Portál > Sekce portálu Centrála požadavků Krok 1 Chcete-li vytvořit požadavek na službu, vyberte ikonu Rozbalit, abyste zobrazili nebo skryli větve v hierarchii. nebo ikonu Sbalit Krok 2 Klepněte na specifický požadavek. Když vyberete volbu, která má formulář Požadavek (nejnižší úroveň hierarchie voleb), otevře se vybraný formulář Požadavek. Krok 3 Přezkoumejte formulář Požadavek. Poznámka Prohlédněte si uživatelskou příručku Centrály požadavků produktu IBM TRIRIGA, kde naleznete další informace o formuláři a procesu požadavku na službu. Krok 4 Vyplňte formulář a poté klepněte na volbu Vytvořit šablonu nebo Odeslat. Ukázkové portály Příklady různých portálů založených na rolích naleznete Příloha A Role a portály později v této uživatelské příručce. Copyright IBM Corporation

19 3. Můj profil V systému IBM TRIRIGA mají všichni aktivní uživatelé aplikace IBM TRIRIGA záznam Můj profil. Záznam Můj profil přizpůsobuje aspekty systému, jako např. formátování dat a polí pro čas, výchozí časovou zónu a měnu, barvy zobrazení pro grafy, předvolby oznámení, předvolby rezervací a další. Poznámka Systém synchronizuje změny polí, které jsou běžné pro váš záznam Můj profil a záznam Zaměstnance, Konzultanta nebo Externího kontaktu. Poznámka V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a zabezpečení můžete, nebo nemusíte mít přístup k vašemu záznamu Můj profil z Uvítacího panelu. Kromě toho můžete vidět všechny karty a sekce, nebo pouze část. Tato kapitola obsahuje následující diskuse. Přístup k mému profilu Správa mého profilu Přístup k mému profilu Chcete-li přistoupit k záznamu Můj profil, použijte následující proceduru. Přístup k mému profilu Domovská stránka > Uvítací panel Krok 1 Přejděte na Uvítací panel, klepněte na akci Vítejte, <User Name>. Správa mého profilu Chcete-li spravovat záznam Můj profil, použijte následující proceduru, která obsahuje zadání a přezkoumání vašich informací v různých kartách. Zadávání a přezkoumávání informací o mém profilu Zadání a přezkoumání informací o mém profilu Můj profil > Karta Obecné Krok 1 Přezkoumejte kartu Obecné. Karta Obecné obsahuje obecné informace o vašem profilu uživatele v systému. Zadejte nebo upravte jakékoliv další informace. Krok 2 Klepněte na kartu Můj profil. Copyright IBM Corporation

20 Zadání a přezkoumání informací o mém profilu Můj profil > Karta Můj profil Krok 3 Přezkoumejte sekci portálu aplikace IBM TRIRIGA Účet. V sekci Účet aplikace IBM TRIRIGA můžete změnit vaše přihlašovací heslo. Krok 4 Přezkoumejte sekci Výchozí portál. Sekce Výchozí portál definuje volby domovské stránky a nabídek. Poznámka Sekce Výchozí portál není obvykle viditelná pro koncové uživatele. Řídí ji administrátor aplikace. Krok 5 Přezkoumejte sekci Předvolby. Sekce Předvolby se používá ke správě vašich specifických předvoleb systému. Vyberte odpovídající hodnoty. Krok 6 Přezkoumejte sekci Předvolby barev graf. Použijte sekci Předvolby barev grafu, abyste definovali vaše předvolby barev grafu. Krok 7 Chcete-li přidat barvu, klepněte na volbu Rychlé přidání, poté použijte ikonu Vybrat, abyste vybrali barvu. Krok 8 Klepněte na kartu Uživatelský přístup. Můj profil > Karta Uživatelský přístup Krok 9 Přezkoumejte podrobnosti skupiny a sekce Podrobnosti licence. Sekce Podrobnosti skupiny a Podrobnosti licence zobrazují skupiny zabezpečení, jimiž jste členem, a typy licencí, které máte pro produkt IBM TRIRIGA. Poznámka Karta Uživatelský přístup není obvykle viditelná pro koncové uživatele. Řídí ji administrátor aplikace. Krok 10 Klepněte na kartu Moje lokalita. Můj profil > Karta Moje lokalita Krok 11 Přezkoumejte sekci Grafika. Sekce Grafika zobrazuje plán podlaží, který je přidružený k vaší primární lokalitě. Vaše primární lokalita (prostor) je zvýrazněna na plánu podlaží. Krok 12 Klepněte na kartu Moje oznámení. Copyright IBM Corporation

21 Zadání a přezkoumání informací o mém profilu Můj profil > Karta Moje oznámení Krok 13 Přezkoumejte sekci Předvolby schválení. Počet schválení: Zobrazí váš aktuální limit schválení Delegovat na: Je-li vybráno jméno osoby, všechna nová schválení, která se přiřadí k vám, budou přesměrována na vašeho delegáta. Rada Použijte volbu Delegovat na, když jste mimo kancelář, nebo pokud po určitou dobu nejste schopni odpovědět na příchozí schválení. Pokud již máte schválení ve vašem Položky akcí, ujistěte se, že na ně odpovíte nebo je znovu přiřadíte, dříve než opustíte kancelář. Krok 14 Přezkoumejte sekci Předvolby oznámení. V závislosti na vaší roli ve společnosti můžete obdržet oznámení ze systému IBM TRIRIGA jako stav změn záznamů. Označte zaškrtávací políčko Žádná oznámení, chcete-li pozastavit oznámení. Krok 15 Přezkoumejte sekci Vyloučení z oznámení a sekce Odběr oznámení. Použijte sekce Odběr oznámení a Vyloučení z oznámení, abyste se přihlásili k odběru a zrušili odběr různých oznámení v systému. Krok 16 Klepněte na kartu Předvolby. Můj profil > Karta Předvolby Krok 17 Přezkoumejte kartu Předvolby. Většina z předvoleb na kartě Předvolby se týká produktu IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager. Umožňují vám definovat oblíbené položky. Na oplátku produkt IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager nabídne vaše oblíbené položky jako první, když vytváříte rezervace. Poznámka Prohlédněte si uživatelskou příručku produktu IBM TRIRIGA 10 Reservation Management, kde získáte úplný popis produktu IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager a použití informací zadaných na kartě Předvolby. Krok 18 Přezkoumejte karty Upřednostňované budovy, Upřednostňovaná vozidla, Upřednostňované konferenční prostory a Upřednostňované pracovní prostory a jejich sekce. Použijte tyto sekce ke klepnutí na volbu Najít a k určení vašich oblíbených položek. Poznámka Když klepnete na volbu Najít, otevře se dialogové okno. Použití inteligentního filtru, klepněte do textového pole, v němž je uvedeno Obsahuje, zadejte kritéria filtru a stiskněte klávesu [Enter] nebo klepněte na volbu Použít filtry. Systém zobrazí volby, které odpovídají kritériím filtru. Klepněte na volbu Vymazat filtry, abyste odebrali jakékoliv informace zadané v textových polí Inteligentních filtrů. Copyright IBM Corporation

22 Zadání a přezkoumání informací o mém profilu Krok 19 Přezkoumejte kartu Delegáti rezervace a její sekci. Použijte sekci Delegáti rezervace, abyste klepli na volbu Najít a určili, které osoby mohou vaším jménem provádět rezervace. Krok 20 Přezkoumejte kartu Informace o kreditní kartě a její sekci. Zadejte výchozí informace o kreditní kartě. Krok 21 Přezkoumejte kartu Výchozí účtovací kódy a její sekci. Zadejte výchozí účtovací kódy pro vypsané služby. Krok 22 Jakmile budete připraveni, klepněte na volbu Uložit a Zavřít v pravém horním rohu. Copyright IBM Corporation

23 4. Moje záložky V systému IBM TRIRIGA vám Moje záložky poskytují schopnost přistoupit k vašim oblíbeným nebo často používaným stránkám pomocí jednoho klepnutí. Když přidáte novou záložku pro stránku, umístí se do vašeho vybraného adresáře Moje záložky nová položka záložky. Vyberte danou složku a klepněte na záložku, abyste se přesunuli na odpovídající stránku označenou záložkou. Poznámka V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a k zabezpečení můžete, nebo nemusíte mít přístup k volbě Přidat do záložek nebo Moje záložky. V závislosti na portálu, stránce nebo formuláři se tyto volby záložek také objeví na pravé straně pruhu titulku aktuální stránky. Tato kapitola obsahuje následující diskuse. Přidání do mých záložek Přístup k mým záložkám Správa mých záložek Přidání do mých záložek Chcete-li přidat záložku (pro aktuální stránku) do Mých záložek, použijte následující proceduru. Přidání záložky do Mých záložek Krok 1 Chcete-li přidat položku záložky pro aktuální stránku, klepněte na volbu Přidat do záložek. Objeví se dialogové okno Přidat záložku, v němž je zobrazeno textové pole a seznam dostupných složek záložek (např. Moje oblíbené). Krok 2 V textovém poli zadejte nebo upravte název záložky (např. Prostor). Krok 3 Klepněte na ikonu Zobrazit složky nebo ikonu Skrýt složky, abyste zobrazili nebo skryli vaše složky záložek. Chcete-li, klepněte na ikonu Přidat novou složku, abyste vytvořili složku. Vyberte složku záložek (např. Moje oblíbené). Krok 4 Klepněte na tlačítko Přidat, chcete-li přidat novou položku záložky pro aktuální stránku. Přístup k mým záložkám Chcete-li přistoupit k Mým záložkám, použijte následující proceduru. Přístup k mým záložkám Krok 1 Chcete-li přistoupit k záložkám, klepněte na Moje záložky. Panel Moje záložky se objeví na pravé straně se zobrazeným seznamem dostupných složek záložek (např. Osoby) s jejich odpovídajícími záložkami (např. Konzultanti, Zaměstnanci). Copyright IBM Corporation

24 Správa mých záložek Použijte následující procedury, abyste spravovali Moje záložky, přičemž správa zahrnuje schopnosti přidávat, přejmenovávat a odstraňovat složky záložek, jakož i schopnost upravovat, přejmenovávat, odstraňovat a přesouvat jednotlivé položky záložek. Přidání, přejmenování a odstranění složek mých záložek Úprava, přejmenování, odstranění a přesunutí mých záložek Přidání, přejmenování a odstranění složek mých záložek Přidání, přejmenování a odstranění složek mých záložek Krok 1 Na panelu Moje záložky klepněte na ikonu Rozevírací nabídka složek záložek, abyste zobrazili rozevírací nabídku. Krok 2 Přezkoumejte volby nabídky, které se objeví: Přidat novou složku: Klepnutím na tuto volbu zobrazíte textové pole, kde zadejte název vaší nové složky. Zadejte název nové složky. Přejmenovat složku: Klepněte na tuto volbu, chcete-li upravit a přejmenovat vybranou složku. Odstranit složku: Klepněte na tuto volbu, chcete-li odstranit vybranou složku. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte odstranění. Úprava, přejmenování, odstranění a přesunutí mých záložek Úprava, přejmenování, odstranění a přesun mých záložek Krok 1 Na panelu Moje záložky vyberte složku záložek a vyberte specifickou záložku, kterou chcete upravit. Klepněte na ikonu Rozevírací nabídka záložek, abyste zobrazili rozevírací nabídku. Krok 2 Přezkoumejte volby nabídky, které se objeví: Upravit záložku: Klepněte na tuto volbu, abyste přepnuli seznam do režimu Úpravy, v němž můžete přejmenovat nebo odstranit záložku. Přejmenovat záložku: V režimu Úpravy klepněte na tuto volbu, abyste přejmenovali vybranou záložku. Odstranit záložku: V režimu Úpravy klepněte na tuto volbu, abyste odstranili vybranou záložku. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte odstranění. Přesunout záložku: V režimu Úpravy klepněte na tuto volbu, abyste přesunuli vybranou záložku. V dialogovém okně Přesunout záložku klepněte na ikonu Zobrazit složky nebo na ikonu Skrýt složky, abyste zobrazili nebo skryli vaše složky záložek. Chcete-li, klepněte na ikonu Přidat novou složku, abyste vytvořili složku. Vyberte cílovou složku záložek (např. Moje oblíbené, Osoby). Klepněte na tlačítko Přesunout. Copyright IBM Corporation

25 5. Moje hlášení V systému IBM TRIRIGA vám Moje hlášení poskytují schopnost vytvářet hlášení pro vaše vlastní účely nebo přistupovat k hlášením, které s vámi byly sdíleny. S odpovídajícími zabezpečeními oprávněními můžete sdílet hlášení v Mých hlášeních se skupinami uživatelů. Hlášení se objeví v Mých hlášeních, pokud jste ho vytvořili, nebo pokud bylo sdíleno se skupinou, jejíž jste členem. Poznámka V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a k zabezpečení můžete, nebo nemusíte mít přístup k Mým hlášením. V závislosti na vašem portálu se vzhled Mých hlášení může také lišit. Tato kapitola obsahuje následující diskuse. Přístup k mým hlášením Správa mých hlášení Přístup k mým hlášením Chcete-li přistoupit k Mým hlášením, použijte následující proceduru. Přístup k mým hlášením Domovská stránka > Pruh nabídky Krok 1 Na pruhu nabídky klepněte na Moje hlášení. Poznámka Pokud byla vaše aplikace IBM TRIRIGA nakonfigurována odlišně, obraťte se na vašeho administrátora kvůli přesnému umístění Mých hlášení. Správa mých hlášení Poznámka Chcete-li získat úplnější diskusi o Mých hlášeních, prohlédněte si uživatelskou příručku produktu IBM TRIRIGA Application Platform 3 Reporting. Poznámka Pouze grafická hlášení definovaná v systémových hlášeních mohou lze použít na sekce Grafika. Moje hlášení nejsou zamýšlena pro použití v sekcích Grafika. Chcete-li získat úplnější diskusi o grafických hlášeních, prohlédněte si uživatelskou příručku produktu IBM TRIRIGA Application Platform 3 Graphics. Použijte následující procedury ke správě součásti Moje hlášení, přičemž správa zahrnuje kopírování existujících obecních hlášení do Mých hlášení, jakož i vytváření zcela nových hlášení uvnitř Mých hlášení. Kopírování společného hlášení jako mého hlášení Vytvoření nového hlášení uvnitř mých hlášení Copyright IBM Corporation

26 Kopírování společného hlášení jako mého hlášení Kopírování společného hlášení jako mého hlášení Krok 1 Na stránce Moje hlášení klepněte na kartu Komunita. Krok 2 Vyhledejte a vyberte obecní hlášení, která chcete zkopírovat. Krok 3 Na kartě Komunita klepněte na volbu Kopírovat jako moje hlášení. Krok 4 Vraťte se na kartu Moje hlášení. Nyní uvidíte vaše zkopírovaná hlášení. Všimněte si, že Název má předponu Kopie (koho). zatímco Titulek zůstává stejný. Vytvoření nového hlášení uvnitř mých hlášení Vytvoření nového hlášení uvnitř mých hlášení Krok 1 Na stránce Moje hlášení na na kartě Moje hlášení klepněte na volbu Nový. Krok 2 Přezkoumejte formulář Hlášení, který se objeví. Poskytněte nezbytné informace. Copyright IBM Corporation

27 6. Přizpůsobit V systému IBM TRIRIGA, zatímco váš záznam Můj profil vám umožňuje použít předvolby na určité aspekty systému týkající se dat, váš panel Přizpůsobit vám poskytuje schopnost upravit dostupný obsah sekce portálu a rozvržení sloupců portálu pro každý individuální portál, který zobrazuje akci Přizpůsobit. Poznámka V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a k zabezpečení můžete, nebo nemusíte mít přístup k akci Přizpůsobit. V závislosti na portálu, stránce nebo formuláři se tato volba také objeví na pravé straně pruhu titulku aktuální stránky. Tato kapitola obsahuje následující diskuse. Přístup k přizpůsobení Správa přizpůsobení Přístup k přizpůsobení Chcete-li přistoupit k akci Přizpůsobit, použijte následující proceduru. Přístup k přizpůsobení Krok 1 Chcete-li přistoupit k vašim volbám přizpůsobení portálu, klepněte na akci Přizpůsobit. Objeví se překryvný panel Přizpůsobit a v něm bude zobrazen seznam dostupných sekcí portálu a aktuální rozvržení aktivních sekcí portálu. Krok 2 Přezkoumejte překryvný panel Přizpůsobit. Správa přizpůsobení Poznámka V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašem přístupu k licencím a k zabezpečení možná uvidíte buď všechny dostupné sekce portálu, nebo pouze část. Použijte následující procedury, abyste spravovali Přizpůsobení, přičemž správa zahrnuje schopnosti filtrovat obsah sekcí portálu podle typu a klíčových slov, přidávat, přerovnávat a odebírat sekce portálu, jakož i schopnost měnit rozvržení sloupců portálu. Copyright IBM Corporation

28 Přizpůsobení sekcí portálu a rozvržení portálu Přizpůsobení sekcí portálu a rozvržení portálu Filtrování sekcí portálu podle typu a klíčového slova Krok 1 Na překryvném panelu Přizpůsobit přezkoumejte volby filtrování pro přidání obsahu. Poznámka Je-li tento portál Domovským portálem, objeví se třetí filtr, který vám umožní vybrat ze sekcí Domovského portálu nebo ze všech sekcí portálu. O tomto filtru se diskutuje na následujících stránkách. Chcete-li filtrovat podle typu, vyberte jednu z následujících možností: Vše Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny dostupné sekce portálu. Tabulkový Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit dostupné sekce portálu typu tabulka (např. Moje aktivní požadavky, Moje programy a Projekty). Adresa URL Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit sekce portálu typu lokalita GIS (například GIS, Moje lokality projektu). Graf Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit sekce portálu typu graf (např. Příležitosti podle typu). Odkazy Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit sekce portálu typu rychlý odkaz (např. Metriky výkonu, Související odkazy a Připomenutí). Formulář Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit sekce portálu typu formulář zpracování (např. Kontaktní centrum, Najít prostor, Vyhledat, Plánovač přesunu, Můj čas a Správce pracovního výkazu). Filtrované výsledky se objeví v sloupci Dostupné sekce. Krok 2 Chcete-li filtrovat podle klíčového slova, zadejte textovou hodnotu, abyste vyhledali jakékoliv dostupné sekce portálu s danou hodnotu kdekoliv v titulku. Klepněte na volbu Filtrovat. Filtrované výsledky se objeví v sloupci Dostupné sekce. Rada Oba filtry, podle typu a klíčového slova, můžete použít najednou. Krok 3 Chcete-li filtrovat podle portálu, vyberte jednu z následujících možností: Sekce domovského portálu Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny dostupné sekce portálu z Domovského portálu. Všechny sekce portálu Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny dostupné sekce portálu ze všech portálů. Poznámka Tento třetí filtr se neobjeví mimo Domovský portál. Rada Najedno můžete použít dva nebo všechny tři typy filtrů, podle typu, podle klíčového slova a podle portálu. Copyright IBM Corporation

29 Přizpůsobení sekcí portálu a rozvržení portálu Krok 4 Přezkoumejte filtrované výsledky ve sloupci Dostupné sekce. Přidání, přerovnání a odebrání sekcí portálu Krok 5 Na překryvném panelu Přizpůsobit filtrujte a najděte vaše upřednostňované sekce portálu, jak je popsáno v předchozí proceduře. Krok 6 Ve sloupci Dostupné sekce klepněte na tlačítko Přidat u každé sekce portálu, kterou chcete přidat. Vybraný obsah zmizí ze sloupce Dostupné sekce a objeví se v rozvržení na pravé straně. Krok 7 Přezkoumejte přidaný obsah na konci pravého sloupce. Krok 8 Chcete-li přerovnat obsah v rozvržení, ponechte ukazatel myši na pruhu titulku, abyste sekci portálu přetáhli pomocí myši na jiné umístění v jiném sloupci. Krok 9 K tomu, abyste odebrali obsah, klepněte na X v pravém horním rohu u každé sekce portálu, kterou chcete odebrat. Vybraný obsah zmizí z rozvržení a vrátí se do sloupce Dostupné sekce, když zrušíte filtraci. Krok 10 Přezkoumejte revidovaný obsah. Jakmile bude obsah nastaven tak, jak vy chcete, klepněte na volbu Uložit v pravém horním rohu. Překryvný panel Přizpůsobit se zavře a přizpůsobený obsah sekce portálu se objeví na aktuální stránce. Změna rozvržení sloupců portálu Krok 11 Na překryvném panelu Přizpůsobit klepněte na kartu Změnit rozvržení sloupce. Přezkoumejte volby karty Změnit rozvržení sloupce. Vyberte jednu z následujících možností: Jedna Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit jeden sloupec se 100% šířkou. Dva stejné Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit dva stejné sloupce s 50% šířkou. Dva 30/70 Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit dva nestejné sloupce s 30% šířkou a s 70% šířkou. Tři stejné Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit tři stejné sloupce s 33.3% šířkou. Tři 20/60/20 Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit tři nestejné sloupce s 20%, 60% a 20% šířkou. Krok 12 Přezkoumejte nové rozvržení sloupec. Je-li to nezbytné, přerovnejte obsah, jak je popsáno v předchozí proceduře. Krok 13 Jakmile bude obsah nastaven tak, jak vy chcete, klepněte na volbu Uložit v pravém horním rohu. Překryvný panel Přizpůsobit se zavře a přizpůsobené rozvržení sloupce portálu se objeví na aktuální stránce. Copyright IBM Corporation

30 Přizpůsobení sekcí portálu a rozvržení portálu Obnovení sekcí portálu a rozvržení na výchozí nastavení Krok 14 Na překryvném panelu Přizpůsobit klepněte na volbu Obnovit do výchozího nastavení v dolním pravém rohu. Krok 15 Klepněte na tlačítko OK. Poznámka Obsah portálu a výběr rozvržení se vrátí na původní výchozí nastavení, než byly použity změny nebo uložení. Pokud jste uložili jakékoliv změny od doby původního nastavení portálu, tyto změny jsou ztraceny. Copyright IBM Corporation

31 7. Obchodní objekty a formuláře Aplikace IBM TRIRIGA jsou jedinečné svou schopností vytvářet, definovat a spravovat data, relace a procesy založené na typu objektu, které produkt IBM TRIRIGA nazývá jako Obchodní objekty. Každý obchodní objekt může mít jeden nebo více formulářů. Formulář definuje, jak se data prezentují uživateli. Aplikace IBM TRIRIGA se dodávají spolu s definovanou sadou obchodních objektů a formulářů, jenž jsou založeny na doporučených postupech pro průmysl. Formuláře obsahují záznamy, jež obsahují karty, sekce a pole k zachycení důležitých informací, dále akce, které provádějí přechod záznamu skrz jeho životní cyklus a spouštějí obchodní procesy. Obchodní objekty a formuláře mohou představovat obecné objekty, které jsou používány všemi procesy, jako např.: Osoby (např. Zaměstnanci, Konzultanti a Externí kontakty), Aktiva (např. Vybavení, Technologie a Nábytek) a Lokality (např. Majetek, Pozemky, Budovy, Struktury, Podlaží a Prostory). Obchodní objekty a formuláře mohou také představovat objekty používané v samotných procesech, jako např.: Projekty, Smlouvy, Požadavky a Úlohy. Formuláře obsahují: Datová pole, která jsou jedinečná pro potřeby objektu, s uspořádanými kartami a sekcemi. Akce, které mění záznam během jeho životního cyklu a provádějí obchodní procesy. Přidružení k jiným objektům (např. zaměstnance je možné přidružit k prostorám a k aktivům). Jedinečné obchodní procesy definované a spravované sledy prací IBM TRIRIGA. Jedinečná hlášení pro jediný záznam nebo napříč několika záznamy. Bezpečnost a uživatelský přístup definovaný formulářem. Poznámka Aplikace IBM TRIRIGA umožňuje vašemu administrátorovi systému upravovat obchodní objekty a formuláře tak, aby lépe vyhovovaly obchodním potřebám vaší společnosti. Formuláře a procesy popsané v této příručce se tudíž mohou lišit v závislosti na vaší implementaci. Poznámka V závislosti na vaší roli ve společnosti a vašemu přístupu k zabezpečení a k licencím můžete mít přístup ke všem, nebo pouze k části různých formulářů v produktu IBM TRIRIGA. Tato kapitola obsahuje následující diskuse. Komponenty formuláře Karty formuláře Sekce formuláře Pole formuláře Akce formuláře Ikony formuláře Copyright IBM Corporation

32 Komponenty formuláře Když vyberete volbu nabídky (nebo volbu mapy webu), která má formulář (nejnižší úroveň v hierarchii voleb), tak se daný formulář otevře. Přezkoumejte daný formulář. Všechny formuláře mají stejné základní rozvržení a součásti. Komponenta formuláře Pruh titulku formuláře Popis Pruh titulku stránky zobrazuje titulek aktuálního formuláře. Na pravé straně pruhu vám další odkazy umožňují přistoupit ke specifickým položkám nebo provést specifické akce. V závislosti na vašem uživatelském přístupu a specifickém portálu nebo formuláři se objeví jedna nebo více těchto akcí a umožní vám přístup k: Přidat do záložek, Tisk, a Nápověda. Další informace o Mých záložkách naleznete v kapitole Moje záložky. Karty Karty se používají k navigaci mezi stránkami záznamu. Karty formuláře jsou umístěny přímo pod pruhem titulku formuláře v horní části okna. Považujte karty za stránky ve formuláři. Každá karta představuje jinou stránku se specifickými sekcemi a poli. Pokud formulář obsahuje více karet, než kolik je možné zobrazit v horní části stránky, další karty si můžete zobrazit následovně: Posouvatelné karty Mezi kartami se můžete posouvat klepnutím na šipku zpět a vpřed, které se nacházejí na obou koncích karty. Rozevírací nabídka Můžete si zobrazit rozevírací nabídku všech karet klepnutím na šipku dolů, která se nachází na pravém konci karet. Rada Pokud není rozevírací nabídka dostatečně dlouhá, aby zobrazila všechny dostupné karty, můžete použít šipku nahoru a šipku dolů na vaší klávesnici, abyste se přesunuli nahoru a dolu na dostupné karty. Další informace o typech karet naleznete v podkapitole Karty formuláře. Pokyny Horní část každé karty formuláře obsahuje oblast pro stručné pokyny nebo popis karty. Copyright IBM Corporation