Vítejte u společnosti Paul Putz & Partner

Transkript

1 Profil Firmy

2 Vítejte u společnosti Paul Putz & Partner Jsme specializovaná poradenská firma a síť zaměřená na na trhy trhy střední střední a východní a východní Evropy Evropy a Rus- a Ruska. Našimi Našimi zákazníky zákazníky jsou jsou lokální lokální podniky, podniky, které které své obchodní své obchodní aktivity aktivity a finanční a finanční strukturu strukturu rozšiřují rozšiřují směrem k směrem EU, stejně k EU, jako stejně mezinárodní jako mezinárodní firmy, které v této rozvíjející se oblasti již působí nebo vstup na firmy, které v této rozvíjející se oblasti již působí její trh plánují. Analyzujeme (finanční) trhy, plánujeme profesionální strategie a podporujeme Vás při nebo vstup na její trh plánují. Analyzujeme jejich (finanční) realizaci. trhy, plánujeme profesionální strategie a podporujeme Vás při jejich realizaci. Zakladatel společnosti, pan Paul G. Putz, MBA, působí již více než patnáct let ve středo- a východoevropském regionu. Působil zde jako investiční bankéř, burzovní expert a podnikový poradce. V roce 2003 vstoupil jako partner do společnosti pan Ralf Preyer, který se zabývá oblastí Corporate Finance z finančního centra v Londýně. Tým našich spolupracovníků je sestavený z vysoce vzdělaných lidí z výbornými jazykovými znalostmi, specializujícími se na různé oblasti ekonomiky a obchodu. Působíme v Londýně, Praze, Vídni a Moskvě. Našim zákazníkům nabízíme jak znalost místního prostředí v jednotlivých zemích, tak mezinárodní know-how a kontakty. 1

3 Business Development Pojem Business Business Development Development zahrnuje široké zahrnuje spektrum široké činností. spektrum Ve společnosti činností. Paul Ve Putz společnosti & Partner tento Paul pojem Putz odráží & Partner různé podoby tento rozšiřování pojem odráží obchodních různé podoby aktivit. rozšiřování obchodních aktivit. Ať již je přáním našich zákazníků zeměpisné Ať již je přáním našich zákazníků zeměpisné rozšíření okruhu zákazníků, vstup výrobce na rozšíření okruhu zákazníků, vstup výrobce nový trh, výhradní právo prodeje na trhu, převzetí konkurence, na nový trh, vytváření výhradní aliancí či právo získávání prodeje informací na o trhu, trzích, převzetí které se konkurence, teprve rozvíjejí, vytváření před vlastní aliancí realizací či získávání záměru informací vždy zákazníkům o trzích, doporučujeme které se provést teprve podrobnou rozvíjejí, analýzu, před přizpůsobenou vlastní realizací konkrétním záměru podmínkám vždy plánovaného zákazníkům rozvoje. doporučujeme provést podrobnou analýzu, přizpůsobenou Studie konkrétním podmínek podmínkám pro vstup plánovaného na trh rozvoje. Zahájení Studie podmínek podnikatelské pro vstup činnosti na / trh prodej Zastoupení Zahájení podnikatelské činnosti / prodej Zastoupení 2

4 Corporate Finance Každý podnik se nachází v v určité fázi vývoje. svého rozvoje. Naše poradenské Naše poradenské služby se po služby podrobné se analýze po podrobné společnosti analýze zaměřují společnosti na aktuální zaměřují potřeby na Vašeho konkrétní podniku, potřeby našim cílem Vašeho je ukázat rozvoje, Vám našim možnosti, cílem které je se v daném okamžiku nabízejí. Na prvním místě ukázat Vám možnosti, které se v daném okamžiku našeho zájmu je optimalizace Vaší finanční struktury a růst hodnoty Vašeho podniku. Financování nabízejí. Na prvním místě našeho zájmu je optimalizace rozvoje je možné Vaší zajišťovat finanční prostřednictvím struktury a projektového financování, Vašeho podniku. bankovních Financování úvěrů, rozvoje leasingu, je růst hodnoty možné pomocí zajišťovat cenných papírů, prostřednictvím emisí obligací, projektového či financováním formou bankovních Seed-Finance, úvěrů, rizikového leasingu, kapitálu, pomocí financování, cenných soukromými papírů, investicemi emisí obligací, nebo vstupem či financováním burzu. formou Seed-Finance, rizikového kapitálu, soukromými Sestavujeme investicemi optimální nebo strukturu vstupem financování burzu. a zjišťujeme možnosti vedoucí k jejímu dosažení. Sestavujeme Tím ale rozsah optimální naší poradenské strukturu činnosti financování nekončí, a zjišťujeme neboť pouhé možnosti vytýčení koncepce vedoucí k a jejímu definice dosažení. možností Tím není ale postačující: rozsah naší Připravujeme poradenské podklady činnosti k nekončí, oslovení neboť cílových pouhé skupin vytýčení a zajišťujeme koncepce oslovení a a definice jednání možností s finančními není partnery. postačující: Pomůžeme Připravujeme Vám při jednáních podklady k s oslovení finančními cílových partnery skupin a budeme a zajišťujeme stát při Vás oslovení až do a úspěšného jednání konce. s finančními partnery. Pomůžeme Vám při jednáních s finančními partnery a budeme stát při Vás až do úspěšného konce. 3

5 Corporate Finance Cizí kapitál Na základě základě konkrétních konkrétních výsledků výsledků analýzy společnosti analýzy podporujeme společnosti podporujeme naše zákazníky naše v zákazníky oblasti získávání v oblasti cizího získávání kapitálu. cizího Již pouhé kapitálu. jednání Již s pouhé několika jednání poskytovateli s několika kapitálu poskytovateli a správná kapitálu příprava podkladů a správná na jednaní příprava s podkladů nimi často na vede jednaní k viditelnému s nimi často zlepšení vede nabízených k viditelnému podmínek. zlepšení Vyčerpá-li nabízených podnik podmínek. veškeré své vlastní zdroje, je další rozvoj možno financovat prostřednictvím Zaměřujeme projektového se zejména financování. Podnikům možnosti pomáháme zapojení národních ve vyhledávání i mezinárodních vhodných partnerů, institucí národních nabízejích i mezinárodních podpory. V oblasti institucí. nemovitostí V oblasti nemovitostí kupř. je možno kupř. možno výrazně výrazně snížit snížit náklady náklady na na kapitál kapi- je tál a a zlepšit likviditu podniku využitím využitím leasingu. leasingu. Rostoucího významu v poslední době nabývají podnikové dluhopisy, které mohou u vybraných firem představovat racionální řešení řešení jejich finan- jejich financování. Ať již Ať se jedná již se o jedná soukromou o soukromou či veřejnou či emisi veřejnou obligací, emisi je obligací, nutné ji strategicky je nutné ji naplánovat. strategicky Pomůžeme naplánovat. Vám Pomůžeme při přípravě Vám při emise, přípravě její vhodné emise, struktuře její vhodné a při struktuře výběru investiční a při výběru banky. investiční Jsme při tom banky. na Jsme Vaší straně při tom a provázíme na Vaší straně Vás jako a provázíme poradce po celou dobu realizace. Vás jako poradce po celou dobu realizace. 4

6 Corporate Finance Vlastní kapitál Vedle klasické strategie vstupu na burzu nabývá stále větší význam poskytování vlastního kapitálu formou Seed-Finance, rizikového kapitálu a a Private Equity fondů. Použití těchto finančních nástrojů je je vhodné v podnicích, které jsou zakládány a nebo se nacházejí v počáteční/střední fázi fázi svého svého rozvoje. rozvoje. V Často mnoha jsou firmy případech velmi úspěšné jsou firmy v hlavní velmi podnikatelské hlavní činnosti, podnikatelské dokumentace činnosti, o činnostech dokumentace a finanční o úspěšné v jejich situaci činnostech však není však pro externí není pro finanční externí partnery finanční partnery dostačující. dostačující Firmy se a tak setkávají zbytečně se s setkávají nepochopením. s nepochopením u při všech jednání projektů s nimi. této Můžeme oblasti Vám můžeme pomoci Téměř pomoci upravit a při doplnit úpravách veškerou a doplnění firemní dokumentaci profilu firmy tak, aby odpovídala skutečnosti a nabídla investorům hodnotné a pro relevantní rozhodování informace relevantní k rozhodování informace. o kapitálovém vstupu. Konečným cílem našeho vztahu se zákazníkem je poskytnutí Konečným cílem kapitálu našeho třetí stranou, vztahu se proto zákazníkem naše práce je nekončí poskytnutí dokumentací, kapitálu třetí nýbrž stranou, pokračuje naše práce oslovením tedy poskytovatelů nekončí dokumentací, kapitálu. nýbrž pokračuje V případě oslovením zájmu doprovázíme poskytovatelů kapitálu. klienta při V případě jednáních zájmu a podporujeme doprovázíme klienta při jednáních a podporujeme jej při stanovování struktury a podmínek jej při stanovování struktury a podmínek transakce. transakce. 5

7 Corporate Finance Vstup na burzu IPO, veřejná nabídka akcií na burze cenných papírů, může být být pro pro řadu řadu podniků podniků cílem, cílem, o který o usilují. který usilují. Výhody Výhody jsou nepopíratelné: jsou nepopíratelné: větší publicita větší u zákazníků, publicita u bank zákazníků, a zaměstnanců, bank nepřetržité a zaměstnanců, aktuální ohodnocení nepřetržité aktuální podniku, ohodnocení snížení kapitálových podniku, nákladů, snížení transparentnost kapitálových nákladů, řízení podniku, transparentnost vlastní akcie řízení jako akviziční podniku, platidlo vlastní atd. akcie jako akviziční platidlo atd. Vstup na burzu cenných papírů však vyžaduje mimořádně detailní plán a a klade klade vysoké nároky nároky na propracování na jednotlivých jednotlivých kroků. kroků. Proto je Proto firmám, je které firmám, chtějí které vstoupit chtějí vstoupit na burzu na cenných burzu cenných papírů, doporučováno, papírů, doporučováno, aby procesu aby IPO do zapojily procesu nezávislého zapojily odborníka. nezávislého odborníka. Naše firma IPO se zabývá řízením projektu IPO a zajišťuje Naše úspěšné firma naplnění se zabývá jednotlivých řízením fází projektu procesu, IPO a včetně zajišťuje koordinace úspěšné naplnění všech zúčastněných jednotlivých fází stran. procesu, včetně koordinace všech zúčastněných stran. Naše spolupráce při vytváření při vytváření úvodních úvodních podkladů pro podkladů prezentaci pro Vaší prezentaci společnosti Vaší u investičních společnosti bank, u právních investičních poradců, bank, právních PR agentur poradců, aj. Vám PR agentur pomůže výrazně aj. Vám snížit pomůže náklady. výrazně Jsme, snížit na náklady. rozdíl od Jsme, jiných poradců, na rozdíl zcela od jiných nezávislí, poradců, zainteresováni zcela nezávislí, pouze na vašem úspěchu. zainteresováni pouze na vašem úspěchu. 6

8 Corporate Finance Vztahy s investorem s investory Bez ohledu na to, jaká forma financování je zvolena a realizována: trvalý styk s externími poskytovateli finančních prostředků musí být profesionální. To platí pro všechny způsoby financování, které jsou zde popsány. I po úspěšném získání finančních prostředků Vám budeme aktivně aktivně nápomocni, nápomocni, aby aby společně společně nabyté poznatky nabyté týkající poznatky se podniku týkající a jeho se podniku nových partnerů a jeho byly nových efektivně partnerů předány byly a usnadnily efektivně předány tak Vaši další a usnadnily činnost. tak Vaši další činnost. Součástí našich našich služeb služeb je poskytování je poskytování rychlých, obsáhlých a seriózních obsáhlých informací a seriózních všem zúčastněným informací rychlých, všem stranám, v zú-častněným případě úpisu cenných stranám, papírů i veřejnosti. v případě úpisu cenných papírů i veřejnosti. Vstup na burzu cenných papírů, ať již v podobě Vstup obligací na či burzu akcií, cenných v žádném papírů, případě ať nepředstavuje již v podobě obligací konec, naopak, či akcií, spíše v začátek žádném neutrvávajícího případě nepředstavuje komunikačního konec, procesu. naopak, Jen tak spíše je totiž začátek možno neutrvávajícího udržet zájem stávajících, komunikačního resp. nových procesu. investorů. Jen tak V tomto je totiž ohledu možno je třeba udržet chovat zájem se proaktivně, stávajících, za resp. pomocí nových nejmodernějších investorů. komunikačních V tomto nástrojů. ohledu Boj o investory je tvrdý - s naší podporou jste však je třeba chovat se pro-aktivně, za stále na špičce vývoje. pomocí nejmodernějších komunikačních nástrojů. Boj o investory je tvrdý - s naší podporou jste však stále na špičce vývoje. 7

9 Corporate Finance Cílové skupiny Především lokálním podnikům, které dosud nemají přístup k mezinárodním k nástrojům nástrojům finan- financování, nabízíme nabízíme služby v oblasti služby corporate v oblasti finance. U většiny finance. projektů U začíná většiny proces projektů spolupráce začíná corporate proces analýzou spolupráce dokumentace analýzou podniku a doporučením, dokumentace podniku které cílové a doporučením, skupiny je vhodné které oslovit. cílové Na skupiny základě je vhodné vzájemné oslovit. diskuse Na a základě rozhodnutí vzájemné připravíme diskuse ve a spolupráci učiněném s Vámi rozhodnutí řádnou dokumentaci, je připravena která řádná je dokumentace, požadována mezinárodními která je mezinárodními finančními finančními institucemi. Následně oslovíme potenciální partnery, komunikujeme se zájemci, koordinujeme jednotlivé institucemi požadována, následně jsou osloveni potenciální partneři. Komunikace se zájemci kroky. Hlavním aspektem naší činnosti je přitom je zájem z naší zákazníka strany koordinována toť podstatná a přednost podporována. zcela Hlavním nezávislé poradenské aspektem společnosti. naší činnosti je přitom zájem zákazníka toť podstatná přednost zcela Formy financování nezávislé podniku poradenské je nutné společnosti. přizpůsobit fázi jeho vývoje. Ve spolupráci s odborníky z řad V souladu se stupněm tohoto rozvoje je klienta definujeme vhodné možnosti financování nutné a zajišťujeme volit a jejich hledat následnou formy jeho realizaci. financování. Paleta Ve finančních spolupráci instrumentů s odborníky je přitom široká z řad od klienta klasického bankovního vhodné a projektového možnosti financování, a přes zajišťujeme leasing až po jejich např. následnou asset back securities. realizaci. definujeme V oblasti vlastního kapitálu podporuje klienty při vstupu fondů Private Equity, strategického investora nebo na burzu. 8

10 Interim Management Real Estate 9 Zakládající Základem naší společník nabídky je naší zprostředkování společnosti, nemovitostí Putz, v zemích MBA, střední získal a východní během své Evropy, patnáctileté v Rusku Paul G. profesní a na Ukrajině. praxe Kvalitně zkušenosti, budovaná které síť našich mohou kontaktů být cíleně v těchto použity zemích ve nám prospěch umožňuje našich nabídnout zákazníků. našim zákazníkům přístup jak k právě dokončeným, plně V rámci této vznikající podnikatelské pronajatým, nemovitostem, tak k novým developerským projektům. Jedná se zejména o kancelářské oblasti Vám nabízíme možnost časově omezeného budovy, komerční řízení prostory individuálních a rekreační projektů. a bytové V celky. tomto Klientům případě nabízíme se nejedná i projektové o poradenskou řízení vlastní činnost, realizace nýbrž koupě o operativní (due diligence), činnost včetně přímo koordinace ve Vašem všech zúčastněných poradců jako jsou advokátní podniku či ve Vašich dceřinných společnostech. kanceláře či auditorské firmy. Naši zákazníci tak Mezi naše přednosti patří specifické zkušenosti profitují z dlouholeté spolupráce naší firmy se všemi v těmito oblasti subjekty vstupu v regionu. na trhy střední a východní Evropy, řízení mezinárodních projektů a přípravy a Naším realizace dalším vstupu produktem na v burzu oblasti nemovitostí cenných papírů. je podpora developerských firem, a to jak v přípravné fázi, Kontaktujte nás rychle a nezávazně Vám v oblasti tržní strukturalizace projektu, tak při jeho představíme služby, které Vám můžeme realizaci, v rámci koordinace prodeje. Spolupracuje poskytnout! přitom s mezinárodními makléřskými společnostmi v mnoha evropských zemích. Investorům, kteří mají za cíl investovat do větších celků nemovitostí, nabízíme podporu v oblasti analýzy vybraného trhu, vyhledávání vhodných objektů a strukturování investic. Klienti tak bezprostředně profitují z našeho know-how a sítě našich kontaktů v rostoucích evropských regionech.

11 Kontakt Paul Putz & Partner Management Unternehmensberatung Consultants GmbH Zedlitzgasse Stubenring 18/4 5/4 A-1010 Wien 10 Tel.: Tel.: +43/1/ /1/ Fax: Fax: +43/1/ /1/ : Web: