Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health
Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR Prognóza vývoje OTC trhu 2 26.9.2012
Rx-bound / Semi-ethical OTC & Self-Medication Rx-Bound Non Rx-Bound (Total OTC) Semi ethical Self- Medication Bought with Rx Bought without Rx registered registered not registered Self-Medication includes registered & unregistered products 3 26.9.2012
Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR Prognóza vývoje OTC trhu 4 26.9.2012
Na rozdíl od preskripčních léků je OTC sektor podporován řadou prorůstových faktorů Klesá příspěvek vedoucích korporací k růstu trhu Produktivita R&D klesá Generické léky dominují velkým ATC skupinám Poptávka regulovaná plátci PHARMA OTC Rozvíjející se trhy získávají kritickou velikost k ovlivnění růstu Firmy hledají příležitosti pro OTC switching Klíčoví hráči budují silné značky Rostoucí přístup k OTC novými distribučními cestami Plátci podporují a propagují samoléčbu 5 26.9.2012
Value Growth (%) OTC trh dosáhl velikosti 84 mld. a roste rychleji než celkový farmaceutický trh 14.0% 12.0% 10.0% 12.1% Year on Year Value Growth & OTC Share of Total Pharma Data for to Q1 2012 13.3% 12.6% 12.0% 11.7% 11.6% 11.4% 11.5% 9.7% 11.7% 11.9% 12.0% 12.2% 16% 14% 12% 8.0% 6.0% 7.5% 4.8% 7.5% Total Pharma = 686bn Total OTC = 84bn 4.4% 7.1% 6.9% 5.9% 6.6% 5.5% 5.3% 5.1% 7.7% 7.7% 6.5% 4.3% 5.4% 4.5% 6.6% 10% 8% 6% 4.0% 4% 2.5% 2.2% 2.0% 2% 0.0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pharma Growth (%) OTC Growth (%) OTC Share of Total Pharma (%) 0% Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 6 26.9.2012
Malé kroky stejným směrem: Snazšímu přístup k OTC lékům NL: 1921 OTC products in drugstores (supervised by a druggist) Germany: From 1999 Some Herbals /Supplements can be sold in drugstores, supermarkets /discounters Denmark: 2001 NRT, Pain, CCR & GI included in GSL nonpharmacy outlets Portugal: August 2005 All OTC products can be sold in nonpharmacy outlets Hungary: February 2007 Many OTC products can be sold in nonpharmacy outlets France: Self selection 2010 Selected OTC Products Available for Self-selection in pharmacies 1900s 1990s 2000 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2012 UK: 1991 First pharmacy opens in a supermarket Poland: From 2000 limited OTC products can be sold in nonpharmacy outlets Source: IMS Consumer Health Consulting, Q1 2012 Norway: From 2003 33 actives GSL including some NRT, Pain and CCR. GSL expanded in 2009. Italy: September 2006 All OTC Products can be sold in Supermarket Corners supervised by a pharmacist Sweden: 2009 Selected OTC products can be sold outside pharmacy channel July 2009 Denmark 2011 2 year default GSL status for Rx/OTC switches 7 26.9.2012
s využitím nových distribučních kanálů Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 8 26.9.2012
Latest Year Growth (%) Sales Value OTC trh v některých evropských zemích zpomaluje růst, zejména v regionu CEE 15 Europe 3 Year Average Growth 4.2% 10 ROMANIA BULGARIA RUSSIA ITALY 5 POLAND Europe Latest Year Growth 2.9% LITHUANIA 0 SLOVAK REPUBLIC -10-5 0 5 10 15 20 GERMANY CZECH REPUBLIC HUNGARY LATVIA -5 SLOVENIA -10 Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 3 Years Average Growth (%) Sales Value 9 26.9.2012
Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR Prognóza vývoje OTC trhu 10 26.9.2012
Prodeje léků a doplňků stravy do lékáren Česká republika, 2011 12% Balení Obrat v Kč ex-mnf 7% 11% 30% 58% 82% léky vázané na předpis léky volně prodejné doplňky stravy léky vázané na předpis léky volně prodejné doplňky stravy Zdroj: IMS 2012 11 26.9.2012
Balení (mil.) Český OTC trh: léky a doplňky stravy Objem 160 140 120 100 80 60 40 20 0 35 36 36 119 118 111 37 38 37 101 95 88 2007 2008 2009 2010 2011 8/2012 Léky Doplňky stravy Zdroj: IMS 2012 12 26.9.2012
Kč ex-mnf (mld.) Český OTC trh: léky a doplňky stravy Obrat 10 8 6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,7 3,7 4 2 0 5,6 5,9 6,1 5,9 5,9 5,7 2007 2008 2009 2010 2011 8/2012 Léky Doplňky stravy Zdroj: IMS 2012 13 26.9.2012
Miliony OTC trh v České republice 06/2012, Kč (ceny výrobce) Podíl kategorií na OTC trhu Příspěvek k růstu OTC trhu 19% 22% 200 100 6% 0 8% 12% 15% 18% -100-200 -300-161 Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others Pain Relilef Digestive Circulatory Prods Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others Pain Relilef Digestive Circulatory Prods 14 26.9.2012
Léky a doplňky stravy v klíčových OTC kategoriích Prodeje 06/2012 (mld Kč) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Cough & Cold Pain relief Vitamins Digestives Skin treatment Circulatory prods Urology Others Léky Doplňky stravy 15 26.9.2012
Growth (CZK ex-mnf) Growth (CZK ex-mnf) Složky růstu OTC trhu 2011 06/2012 15% 15% 10% 6,7% 10% 5% 3,1% 1,0% 5% 3,9% 0% 0% -5% -5% -1,7% -10% OTC Léky DS -10% -5,0% OTC Léky DS Mix and volume New products New packs Price Mix and volume New products New packs Price 16 26.9.2012
Český OTC trh: Prodeje s předpisem / bez předpisu (sell out) Obrat (mld. Kč) Objem (mil. balení) 16 160 14 140 12 120 10 100 8 80 6 60 4 40 2 20 0 6/2010 6/2011 6/2012 0 6/2010 6/2011 6/2012 Sales OTC Sales Rx Sales OTC Sales Rx Zdroj: IMS Pharmatrend, Q2 2012 17 26.9.2012
Český OTC trh: Prodeje s předpisem / bez předpisu Podrobnější pohled Obrat (mld. Kč) Objem (mil. balení) 12,0 1,8 140 18 11,5 1,7 135 130 17 16 11,0 1,6 125 15 10,5 1,5 120 115 14 13 10,0 6/2010 6/2011 6/2012 1,4 110 6/2010 6/2011 6/2012 12 Sales OTC Sales Rx Sales OTC Sales Rx Zdroj: IMS Pharmatrend, Q2 2012 18 26.9.2012
Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR Prognóza vývoje OTC trhu 19 26.9.2012
CAGR 2011-2015 Prognóza vývoje OTC trhu 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 Global Japonsko Evropa Severní Amerika Latinská Amerika Jihovýchodní Asie 20 26.9.2012
Děkuji za pozornost Hynek Valerián IMS Health hvalerian@cz.imshealth.com 21 26.9.2012