Produkce vepřového masa v ČR a jeho ekonomika v porovnání se zeměmi EU Miluše Abrahamová, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Praha, ČZU 26. 1. 217 1 Obsah I. Trh s vepřovým masem v EU II. Trh s vepřovým masem v ČR III. Ekonomika výroby masa v ČR a v zemích EU (mezinárodní šetření InterPig IV. Výhled v odvětví vepřového masa v EU na rok 218 2 1
Hlavní hráči na globálním trhu Producenti: Čína, EU, USA, Brazílie, Rusko Spotřebitelé: Čína, EU, USA, Rusko, Brazílie, Vývozci: EU, USA, Kanada, Brazílie, Čína Dovozci: Japonsko, Čína, Mexiko, Již. Korea, USA, Hongkong Export Export EU a USA největší konkurenti na trhu Import - Rusko snižuje závislost na dovozech, Čína navyšuje spotřebu i dovoz Import 4 2
Vývoj trhu s vepřovým masem v EU 5 Vlivy působící na trh s vepřovým masem v EU Za posledních deset dvě výraznější krize: 1. Rok 27 Ekonomická - růst cen vstupů, pokles cen výstupů, výrazné zhoršení rentability (dopady Dánsko vs. Německo) 2. Rok 214 Politická - embargo Ruska na dovoz vepřového z EU = výrazný pokles výroby v NČZ, zesílení konkurenčního tlaku, dopad do cen, přeskupení pozic Německo vs. Španělsko 3
EUR/1 KG J. HM. Etapy vývoje CZV jatečných prasat v EU, roky 2-216 2 19 Období poklesu Období růstu Období poklesu 18 17 16 15 14 13 12 11 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 DE ES NL Prům. EU Pramen: Evropská komise, leden 217 Vývoj trhu v EU v roce 216 1. Nárůst porážek prasat o 1,7 mil. ks na 257,2 mil. ks. 2. Zvýšení produkce o 1,4% na rekordních 23,2 mil. t 3. Spotřeba mírně oslabila o 1,3 % na necelých 21 mil. t = tlak na export. 4. Rekordní vývoz ve výši 4,1 mil. t nárůst o 23% růst. 4
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Ceny jatečných prasat v EU od dubna 216 pozvolna rostly. 19. EUR/1 kg j. hm. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 214 215 216 217 CZ DE PL ES EU Pramen: Evropská komise 9 Opatření na řešení krizí v sektoru a) v rámci SOT (138/213) b) mimořádná opatření balíček I a II: 1. Podpora ke stabilizaci trhu soukromé skladování na 9, 12, 15 dní 2. Vyhlášení v prosinci 215, zahájeno v lednu a ukončeno 2. února 216. 3. Využilo 14 členských zemí z toho 4 největší podíl (75%), tj. naskladněno 9 tis. t. V DE (26 tis. t), ES (19tis. t), DK (12 tis. t), NL (11 tis. t). 5
TIS. T ČR 1.5 Rakousko 2.8 Maďarsko 2.9 V. Británie 4.5 Rumunsko 4.7 Belgie 6.2 Itálie 8.5 Polsko 11.1 Nizozemsko 11.9 Dánsko 12.3 Francie 12.8 Německo 27.4 Španělsko 29.2 EU nahradila ruský trh čínským 3. 2 5 2 Nárůst exportu do Číny 1 5 1 59 668 1 86 5 745 747.2 717 1 141 212 213 214 215 216 Rusko Čína Japonsko Jižní Korea Filipíny USA 11 Stavy prasat k prosinci 216 a jejich meziroční změna 35 3 25 V EU 28 klesly stavy prasat o 1 % 2 15 1 5-5 -1-4.9-1.9-7.6 2.7-4.2-2.9-2.3 4.6-4.6-3.3-3.9-1. 3. 216 prosinec v mil. ks Změna 216/15 v % 6
3. 2.8 2.7 2.7 4.9 5. 4.6 4.5 6.2 6. 8.7 8.8 13.3 13. 12.3 12.5 12.4 12.4 1.9 11.4 27.5 28.7 27.2 27.2 Očekávaný vývoj trhu v EU v roce 217 1. Nárůst stavů prasat (květen/červen) proti roku konci 216 o,9 % na 136 mil., prasnic o 1,2 % na 11,4 mil. 2. Pokles porážek o,8 % na 257 mil. ks, pokles produkce o 1,1 % 3. Spotřeba mírně oslabí 4. Pokles vývozu o 9 % (konkurence USA, Kanady, nižší vývoz do Číny cca o 3-4 %). Stavy prasat v květnu/červnu 217 a jejich meziroční změna (tis. ks) 35 Ve Španělsku a Polsku rostly stavy nejvýrazněji o 4,5 % 3 25 2 15 1 5 ES DE FR DK NL IT PL BE UK RU HU AT Pramen: Eurostat 216 217 7
export v tis. t j. hm. produkce, vývoz v mil. t j. hm. změna v % soběstačnost v %.. I přes pokles produkce v roce 216 rekordní vývoz masa a živých prasat z EU 4 5 4 3 5 1. 99.8 93.6 111. 122.9 4 14 89. 14. 12. 1. 8. 3 2 5 3 248 3 242 3 34 3 368 2 478 6. 4. 2. 2 212 213 214 215 216 217 I.-VIII. Export v tis. t j. hm. Meziroční změna v %. 15 V roce 217 se v EU očekává mírný pokles produkce i vývozu 25 2 22.5 22.4 22.5 23.4 23.6 113 -,8 % 114 113 15 111 112 112 111 1 11 11 5 2.2 2.2 1.9 2.2 2.7-9 % 19 212 213 214 215 před. 216 odhad 217 odhad 18 čistá produkce vývoz masa soběstačnost Pramen: Short Term Outlook for EU, Autumn 216 8
Vývoj trhu v ČR 17 Charakteristika trhu Velmi nízká konkurenceschopnost odvětví Trvalý pokles stavů, pokles produkce Stabilní spotřebitelská poptávka Nízká míra soběstačnosti, záporné saldo zahraničního obchodu 18 9
Počet podniků počet prasat v ks Rozhodující podíl prasat je chován v obchodních společnostech fyzické osoby 8.5% rok 213 akciové spol. 62.2% družstva 16.2% spol. s.r.o. 13.1% fyzické osoby 6.6% rok 216 družstva 15.8% spol. s.r.o. 13.4% akciové spol. 64.2% Pramen: ČSÚ - Strukturální šetření 213, 216 19 Struktura zemědělských podniků v ČR k 31.12. 216 2 5 2 Více než 84 % prasat je soustředěno u 149 velkých chovatelů 2 67 87 817 9 8 7 59 762 6 1 5 5 1 4 5 146 511 243 57 869 35 834 138 118 31 1-1 ks 11-5 ks 51-2 ks 21-1 ks Nad 1 ks 3 2 1 Počet podniků Počet prasat celkem v ks Pramen: MZe - ČMSCH 1
ČR má velmi málo specializovaných chovů prasat (jednokomoditních) Pramen: Výpočet ÚZEI dle EUROSTAT 21 Ve specializovaných chovech v ČR je chována méně než polovina zvířat 22 Pramen: Výpočet ÚZEI dle EUROSTAT 11
tis. t ž. hm. 6 Stabilní spotřeba, růst dovozů. 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Produkce Dovoz Vývoz Spotřeba 23 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Téměř 9 % poražených prasat pochází z tuzemských chovů 2 28.8 137.8 63.9 2 218.5 2 187.6 2 122.5 2 225.2 13.5 114.8 65.4 22.6 373.7 363.1 357.6 215.3 212 213 214 215 216 porážky prasat tuzemského původu porážky dovezených prasat porážky prasat od dovezených selat vykrmených v ČR 12
výroba, spotřeba; tis. t j. hm. tis ks tis. t. soběstačnost v % V zahraničním obchodě ČR dominuje dovoz vepřového masa 8 7 import export 6 5 4 3 2 1 Obchod s živými prasaty dovoz zejména v selatech (NL, DK, DE) vývoz jatečná prasata (SK, DE, HU, PL) 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Source: Statistical Office of the CZ Obchod s vepřovým masem dovoz ze zemí EU (DE, ES, PL, BE, AT) v hodnotě 14 mld. Kč Vývoz do sousedních zemí (SK, HU) v hodnotě 1,8 mld. Kč 28 24 2 16 12 8 4 import export 25 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Source: Statistical Office of the CZ Produkce letos klesne o 2-3 %, spotřeba bude stabilní 5 6 45 4 35 3 25 433 424 43 451 458 458 236 241 246 244 253 248 55 5 45 4 2 15 1 5 35 3 25 212 213 214 215 216 217 predikce Hrubá produkce Domácí spotřeba Míra soběstačnosti 2 26 13
Ekonomika chovu prasat v mezinárodním srovnání - InterPig 27 Mezinárodní srovnání nákladů výkrmu prasat ČR - člen InterPig od roku 21 mezinárodní síť pro porovnání nákladů chovu prasat ve vybraných zemích společný projekt NL, GB, DE: Za EU - 14 zemí: DE, AT, BE, NL, DK, UK, IR, IT, ES, SW, CZ, FR, HU, FI Členové za třetí země: USA, Brazílie, Kanada 28 14
ks Mezinárodní srovnání nákladů výkrmu prasat Cílem InterPIG - reprezentativní porovnání nákladů ve sledovaných zemích Data finanční a naturální povahy (tj. náklady, výnosy, produkce, užitkovost ) Data vycházejí ze šetření nákladů jednotlivých zemí a odpovídají průměrným nákladům a výkonnosti v uvedených zemích 29 Odchov selat na prasnici za rok 33 32.1 rok 214 rok 215 rok 216 31 29 27 25 27.67 27.48 29.8 29.8 24.9 23 21 19 17 15 ČR Dánsko Francie Belgie Nizozemsko Rakousko Pramen: InterPig 217 3 15
Spotřeba krmiva (kg) CENA PRÁCE EUR/H; POČET HODIN PRÁCE NA 1T JUT 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 ČR vykazuje nejvyšší spotřebu krmiva 4 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 ČR DK FR BE NL AT DE ES 3.1 3. 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 Spotřeba krmiva na 1 kg ž. hm. (kg) Spotřeba krmiva ve fázi výkrmu jatečných prasat (kg) Spotřeba krmiva v předvýkrmu prasat (kg) 31 Spotřeba krmiva na prasnici (kg) Pramen: InterPig 217 Spotřeba krmiva na 1 kg ž. hm. (pravá osa) Pracovní náklady ve vybraných zemích EU za 213-215 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 ČR Dánsko Belgie Nizozemsko Rakousko Německo Španělsko Maďarsko Počet hodin práce na 1 t JUT za tepla 32 Pramen: InterPig 217 16
EUR/kg JUT za tepla 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 Produkce masa na prasnici za rok 28 Produkce jatečného masa na prasnici kg/rok - 215 Produkce jatečného masa na prasnici kg/rok - 216 Produkce libového masa na prasnici kg/rok - 215 Produkce libového masa na prasnici kg/rok - 216 26 24 22 2 18 16 14 12 1 ČR Dánsko Francie Belgie Nizozemsko Rakousko 33 Pramen: InterPig 216 Vývoj nákladů ve vybraných zemích EU podle InterPig 1.8 Náklady na krmiva Veterinární náklady a léčiva Náklady na obnovu stáda Energie Opravy a udržování Pracovní náklady Odpisy Finanční náklady Ostatní náklady Realizační cena prasat 1.6 1.4 1.2 1..8.6.4.2. ČR Dánsko Belgie Nizozemsko Rakousko Německo Španělsko Maďarsko 17
EUR/kg JUT za tepla 214 -.79 215 -.24 216 -.14 214 -.3 215 -.1 216.1 214 -.5 215 -.12 216 -.3 214 -.17 215 -.33 216 -.16 214.1 215 -.7 216 -.4 214 -.1 215 -.2 216 -.6 214.12 215 -.3 216.5 214.15 215. 216..15.1 Většina zemí vykazovala v letech 213-215 ztrátu.5. -.5 -.1 -.15 -.2 -.25 -.3 -.35 ČR Dánsko Belgie Nizozemsko Rakousko Německo Španělsko Maďarsko 35 Pramen: InterPig 217 Výhled trhu EU na rok 218 36 18
Očekávaný vývoj v EU Obavy z rozšíření AMP po Evropě Slabé euro vliv na konkurenci EU na světovém trhu Vysoká nabídka USA (vysoké stavy prasat) Mírný pokles nabídky jatečných prasat na vnitřním trhu EU Pokles cen jatečných prasat 37 Africký mor prasat v Evropě stav k 24.1.217 Země Domácí prasata Divoká prasata Estonsko 3 534 Lotyšsko 8 734 Litva 3 762 Polsko 8 387 Ukrajina 18 16 ČR 113 Rumunsko Celkem 2 231 2 546 Pramen: Friedrich Löffler Institut, ADNS 19
Očekávaný vývoj v EU Porážky jatečných prasat v EU v tis. ks Ukazatel 216 I. čtvrtletí II. čtvrtletí II. čtvrtletí IV.čtvrtletí EU 28 217 předb. 218 predikce 66 129 65 749 64 779 64 413 62 914 63 185 63 843 63 878 63 885 66 764 66 492 66 412 261 149 259 32 258 261 Změna 218/17 v % -,6-2,3,1 -,4 -,8 39 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Očekávaný vývoj na v EU změna 218/217 v % 2.6 Ceny jatečných prasat výrazně klesnou -4.4.1-8.6 3.5-7.2 3.1-5 produkce -3.2-3.9 CZV jat. prasat Španělsko Německo Dánsko Polsko Rakousko EU 28 -.3-7.5 4 2
Očekávaný vývoj v ČR Situace v AFM otázka zabránění šíření na území ČR Pokles CZV v důsledku prognózy vývoje na trhu EU Zhoršení ekonomiky produkce Další růst dovozů masa, zvýšení vývozů zejména živých prasat Mírný pokles porážek jatečných prasat 41 Závěr Další rizika do budoucnosti Vývoj kurzu eur/kč??? Zpřísňování standardů (systémy kvality, životní prostředí aj.) Tlak na welfare zvířat (kastrace kanečků, aj.)??? 42 21
Děkuji za pozornost Miluše Abrahamová, Tel.: 222 312 abrahamova.miluse@uzei.cz 22