SEKTOR SDÍLENÝCH PODNIKOVÝCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE 2016

SEKTOR SDÍLENÝCH PODNIKOVÝCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE 2016

Zprávu připravila Association of Business Service Leaders (ABSL) ve spolupráci se společnostmi: Grafton Recruitment, Jones Lang LaSalle, PwC, CzechInvest Koordinátor projektu: Darie Zmátlíková, Operations Manager, ABSL e-mail: darie.zmatlikova@absl.cz Autoři: Ota Kulhánek, Accenture Services & Jonathan Appleton, ABSL Kapitola 1 Kevin Turpin & Jana Krajčíková, Jones Lang LaSalle Kapitola 2 Martin Ježek, Grafton Recruitment Kapitola 3, 4 Karel Kučera & Lucie Polášková, CzechInvest Kapitola 5 Mike Jennings & Adam Jamiol, PwC Kapitola 6 Šéfredaktor a korektura: Jonathan Appleton, ABSL Grafická úprava a sazba: www.copygeneral.cz ABSL 2016 Všechna autorská práva v této publikaci jsou vlastnictvím ABSL. Pokud není relevantním ustanovením práva stanoveno jinak, veškeré použití, reprodukce, duplikování, úprava, přizpůsobení nebo další využití této práce jako celku nebo jejích částí, ať už jakýmkoliv způsobem, bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv je porušením autorského práva.

Obsah Úvod 5 1. Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 9 O reportu 10 Struktura sektoru sdílených podnikových služeb v ČR 15 Rozsah služeb v sektoru sdílených podnikových služeb v ČR 20 Vývoj sektoru sdílených podnikových služeb v ČR 24 Lidský kapitál v sektoru sdílených podnikových služeb v ČR 30 2. Trh s kancelářskými prostory 37 3. Pracovní trh 47 4. Mzdy v segmentu sdílených podnikových služeb 57 5. Investiční pobídky 61 6. Přehled trhu sdílených podnikových služeb globálně a v regionu CEE 67

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR 5 Úvod Úvod S radostí vám představuji již třetí ročník reportu ABSL, který ukazuje vývoj sektoru sdílených podnikových služeb v České republice. Jsem přesvědčen, že ilustruje velký úspěch tohoto odvětví, které se díky svému rozvoji a růstu stalo jedním z klíčových oborů v ČR. Celkově odhadujeme, že sdílené podnikové služby vytvářejí obrat 3 miliardy dolarů, tedy 75 miliard korun, což představuje přibližně 1,5 % HDP České republiky. Sektor zaměstnává 65 tisíc lidí ve více než 180 centrech. Jakkoliv je to úctyhodná statistika, ještě důležitější než samotná velikost odvětví je jeho růst. Během posledních let vykazujeme růst o 15 % ročně a dá se očekávat, že rostoucí tendence bude pokračovat. Jsme svědky velkého zájmu investorů o Českou republiku a současně registrujeme, že valná většina stávajících center plánuje další expanzi, a to nejen co do šíře své působnosti, ale i co do počtu zaměstnanců. Dalším klíčovým trendem, který můžeme pozorovat, je změna rozsahu služeb. Zatímco dříve se jednotlivá centra soustředila na centralizaci jednotlivých procesů, dnes se z většiny z nich stala centra inovací, soustřeďující se na zlepšování a optimalizaci procesů. S vývojem nových IT technologií můžeme například v mnoha oblastech našeho fungování zaznamenat široké uplatnění automatizace a robotiky. Zaměstnanci center tak již nemusejí vykonávat rutinní činnosti a namísto toho se soustředí na řešení úkolů s vyšší přidanou hodnotou. Právě v této oblasti spatřuji obrovský potenciál a příležitosti k rozvoji do budoucích let. Následující kapitoly vás seznámí s aktuálním profilem a stavem, stejně jako s nejnovějšími trendy sektoru sdílených podnikových služeb v České republice. Centra pro své hladké fungování potřebují dva důležité elementy. Jsou jimi lidé a kancelářské prostory. Podrobnější pohled vám nabídnou příslušné kapitoly, které byly realizovány ve spolupráci našimi strategickými partnery. Kapitolu o trhu práce připravila společnost Grafton a kapitolu o trhu s kancelářemi společnost JLL. Současně bych rád poděkoval agentuře CzechInvest za poskytnutí zprávy obsahující informace o České republice a struktuře zdejších investičních pobídek. Jednou z výzev, s nimiž se potýkáme, je správná terminologie. Tradičně je v českém prostředí a především v českém jazyce vše, co spadá pod centralizované podnikové služby, označováno jako sdílené služby. Jak můžete zaznamenat, záměrně jsme se v této zprávě snažili vyvarovat termínu sdílené služby a vždy používáme nový, moderní termín sdílené podnikové služby. Jedná se o širší označení, a jak věřím, lépe odráží současný vývoj tohoto odvětví. Věřím, že údaje a informace publikované v této brožuře shledáte přínosnými a relevantními z hlediska potřeb vaší společnosti. Ota Kulhánek Prezident ABSL

6 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Úvod ABSL Česká republika. Členská základna sílí. S nesmírným potěšením mohu konstatovat, že se členská základna ABSL v České republice za rok 2015 rozrostla o více než 30 % a nyní čítá více než 50 členů. Významná část tohoto růstu byla způsobena vstupem nových členů z oblasti farmaceutického průmyslu, logistiky, IT a digitálních technologií. Odráží přitom zvyšující se poptávku a vzrůstající investice do těchto segmentů na celém českém trhu. Naše členské společnosti, mezi něž patří řada největších zaměstnavatelů v segmentu sdílených podnikových služeb v zemi, momentálně poskytují pracovní místo více než 15 tisícům zaměstnanců. Naši členové přitom podle vlastních slov na ABSL oceňují zejména přidanou hodnotu, kterou asociace poskytuje. Díky činnosti ABSL členové mimo jiné získávají:» Přístup k naší rozsáhlé síti ABSL a znalostem, které mohou sdílet s lídry mezi českými i mezinárodními centry sdílených podnikových služeb.» Osvědčené postupy získávané prostřednictvím srovnávacích studií, zpráv o sektoru, konferencí a workshopů.» Příležitosti ovlivňovat a měnit české podnikatelské prostředí a tím podporovat růst svých společností. Jak jasně ukazuje aktuální zpráva, naši členové úspěšně rostou a to jak co do velikosti, tak co do komplexnosti. Společně s nimi roste také ABSL. Díky tomu budeme společně schopni realizovat naši strategii, jejímž cílem je udržet české sdílené podnikové služby v popředí celého sektoru nejen v rámci regionu střední a východní Evropy, ale i globálně. Plány ABSL pro rok 2016 pak zahrnují především následující aktivity:» Otevření HR klubu ABSL, který lídrům v oblasti lidských zdrojů v našem sektoru poskytne odborné poznatky a odpovědi na otázky týkající se náboru, udržení a rozvoje talentů či odměňování zaměstnanců.» Spuštění programu ABSL Awards, který umožní vyzdvihnout osvědčené postupy a propagovat inovace a výjimečné pracovní metody v českých centrech sdílených podnikových služeb.» Představení Akademie ABSL s cílem propagovat rozvoj talentů v sektoru sdílených podnikových služeb a poskytnout společná školicí a vzdělávací řešení, která umožní přitáhnout a rozvíjet talenty v sektoru.» Členové správní rady ABSL budou nadále podporovat růst našich členů zlepšováním vzájemné spolupráce s vládními, regionálními a vzdělávacími institucemi v celé zemi. V roce 2015 jsme společně dosáhli nemalých úspěchů a položili jsme důležité základy pro ještě úspěšnější budoucnost. Rád bych poděkoval všem našim členům a sponzorům za jejich úsilí v tomto roce a těším se, že budeme na našich úspěších stavět v roce 2016. Jonathan Appleton Výkonný ředitel ABSL

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Úvod 7 Počet členů ABSL 60 52? 50 40 30 20 v roce 2013 ABSL založeno 15ti členy * 10 0 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 3 /2015 4/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9 /2015 10/2015 11/2015 12/2015 * Zakládající členové: ACCA Gardner Denver CZ + SK ZEBRA Technologies Accenture Services Infosys BPO PPG Industries Czech Republic ČEZ Korporátní služby JNJ Global Business Services PricewaterhouseCoopers Česká republika DHL Express (Czech Republic) MANN + HUMMEL Service Process Solutions Edwards Services Monster Worldwide CZ Siemens

8 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Úvod

9 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Kapitolu připravila ABSL 9 1 Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice Údaje popisující místní trh sdílených podnikových služeb ukazují, že Česká republika je jednou z klíčových cílových destinací pro tento typ služeb v Evropě. Investoři spatřují v České republice oblast vyznačující se dostupností kvalifikované pracovní síly s velmi dobrou jazykovou vybaveností. Vedle toho zde mohou počítat s dobrou infrastrukturou, konkurenceschopnými cenami a politickou a ekonomickou stabilitou. Důležitým aspektem, který rozhodování investorů ovlivňuje, je naše kulturní i geografická blízkost zbytku Evropy, neboť většina služeb poskytovaných zdejšími centry cílí právě na koncové zákazníky, kteří jsou rozprostřeni v rámci Evropy.

10 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice O reportu Účelem této kapitoly je poskytnout ucelený profil center sdílených podnikových služeb v České republice. Důležitým zdrojem dat a informací publikovaných v rámci tohoto reportu byl průzkum provedený ABSL mezi centry sdílených podnikových služeb působícími v České republice. Průzkum byl proveden mezi 33 respondenty reprezentujícími investory z 15 zemí, kteří celkem zaměstnávají 12 tisíc lidí. Údaje a informace shromážděné během tohoto průzkumu obohatily stávající bázi dat ABSL týkající se tohoto sektoru a umožnily vytvořit statistickou studii prezentovanou v této publikaci. 33 počet společností, které se zúčastnily letošního průzkumu ABSL 12 000 počet lidí zaměstnaných respondenty průzkumu ABSL v rámci center sdílených podnikových služeb v České republice Kapitola je rozdělena do pěti částí. První část poskytuje souhrn popisující sektor sdílených podnikových služeb v České republice. Report vychází z široké definice odvětví, kde centry sdílených podnikových služeb jsou typicky interní jednotky v rámci mateřských společností (SSC), společností poskytujících outsourcing podnikových procesů (BPO) a outsourcing IT (ITO), stejně jako centra výzkumu a vývoje (R&D). Následující část představuje strukturu sektoru co do jeho velikosti a budoucího potenciálu k růstu, geografického rozptýlení v rámci země a informací o investorech. Třetí část popisuje rozsah služeb poskytovaných centry a dále odvětví a geografické oblasti, které jsou podporovány ze strany České republiky. Obzvláště zajímavá je pak následující část, neboť ukazuje vývoj sektoru a zachycuje trendy a směry vývoje tohoto odvětví. Závěrečná část kapitoly představuje současnou strukturu zaměstnanců včetně benefitů a školení typicky poskytovaných těmito centry.

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 11 SOUHRNNÉ INFORMACE O SEKTORU SDÍLENÝCH PODNIKOVÝCH SLUŽEB V ČR 65 000 počet zaměstnanců v sektoru sdílených podnikových služeb 180+ počet center sdílených podnikových služeb 30% růst počtu zaměstnanců v sektoru během posledních dvou let 361 průměrný počet zaměstnanců v centrech sdílených podnikových služeb 3 mld. USD roční obrat generovaný sektorem sdílených podnikových služeb, který tvoří 1,5 % celkového HDP České republiky 5% počet zaměstnanců, kteří reprezentují českou pracovní sílu ve věkové skupině 25 30 let v sektoru sdílených podnikových služeb 100 000 plánovaný počet zaměstnanců v sektoru v roce 2020 Tabulka 1 Velikost sektoru sdílených podnikových služeb v České republice, který zahrnuje centra SSC, BPO, ITO a R&D

12 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice Accenture Services Adobe ADP Amazon Anheuser-Busch InBev Ariba Atento AXA Assistance Barclays Blue-Infinity BlueLink Bodycote CA Technologies Carrier CDK Global Clearstream / Deutsche Borse Cleverlance Comdata Commerzbank Covidien CSC DHL ebay EDITEL Edwards Lifesciences EPAM ESET ExxonMobil Google GTS HayGroup Honeywell Hewlett Packard ICON ICZ Intel International SOS Interoute J&T Services Jarden BSG Johnson&Johnson Komerční banka LUKOIL Mallinckrodt Microsoft Monster Worldwide NESS NNIT Novartis Novell Oracle Panalpina Pfizer Process Solutions Praha Regus Business Centre SAP BSCE Scanservice Siemens SITA Skype T Systems Tesco TMF Group UniCredit Bank Xerox ADP Aimtec HayGroup Kerio PDM Technology Sony DADC Johnson Controls Procter&Gamble Liberec Ústí nad Labem Roztoky u Prahy Rakovník Praha Plzeň Písek Czech Cloud Cluster České Budějovice E.ON UniCredit Bank Atento Laird Technologies Tabulka 2 Geografické rozptýlení center sdílených podnikových služeb v České republice

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR 13 Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice Člen ABSL Eaton Roztoky u Prahy Hradec Králové Kingspan AXA Assistance Comdata ČEZ Korporátní služby DHL GE Money Genpact O2 OKIN GROUP RWE Siemens StoraEnso Tieto Xerox Pardubice Ostrava Foxconn NonStop Recruitment Olomouc Okříšky u Jihlavy MANN + HUMMEL Brno EXL Service Honeywell ICON John Crane Sigma ABB Acer AT&T Atento AVG CGI Cleverlance Deloitte Dixons Retail Edwards Services EmbedIT Fabory FEI FNZ Gardner Denver Home Credit IBM ICON IMI Norgren Infosys BPO John Crane Sigma KBC Group Lear Corporation Lufthansa in Touch MediClinic Monster Worldwide NetSuite Pixmania PPG Industries Red Hat Seznam.cz Ysoft ZEBRA Technologies

14 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Pomůžeme vám uspět na realitním trhu. Nabízíme široké spektrum služeb: SLUŽBY PRO NÁJEMCE: zastupování nájemců přehled trhu, vyhledání a výběr vhodných prostor, analýza možností, dojednání nových nájemních podmínek či přejednání stávajícího nájmu kancelářských, průmyslových/logistických a maloobchodních prostor projektové řízení technické due diligence návrhy a realizace interiérů DALŠÍ REALITNÍ SLUŽBY: zprostředkování pronájmu a strategické poradenství (kanceláře - maloobchod - průmysl a logistika - rezidenční nemovitosti) investiční prodej a akvizice oceňování nemovitostí správa budov a majetku facility management průzkum trhu a realitní poradenství officefinder.cz warehousefinder.cz homefinder.cz jll.cz

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 15 Struktura sektoru sdílených podnikových služeb v ČR V současné době v České republice sídlí více než 180 center sdílených podnikových služeb. Centra se v zemi soustřeďují ve třech hlavních lokalitách: v Praze, Brně a Ostravě. Tyto tři lokality pokrývají přibližně 95 % trhu. Mezi další populární lokality patří Olomouc, Pardubice a Plzeň s celkovým podílem 5 % trhu. Zbytek center je v zemi rozptýlen na řadě míst, která jsou velmi často napojena na další obchodní aktivity jejich mateřských společností, jako jsou například výrobní závody, logistická centra atd. 0,5% 1% 1% 4% 4% Podíl lokalit Praha 48,3% Brno 22% Ostrava 21% 21% 100% = 12 000 zaměstnanců 48% Plzeň Pardubice Olomouc 3,7% 0,8% 0,5% Liberec 0,4% 22% Hradec Králové Ústí nad Labem 0,1% 0% České Budějovice 0% Praha Pardubice Další města 3,1% Brno Olomouc 0 10% 20% 30% 40% 50% Ostrava Liberec Plzeň Další města Obrázek 1 Podíl jednotlivých lokalit sdílených podnikových služeb v celkovém počtu zaměstnanců / v # center

16 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice V posledních dvou letech se počet zaměstnanců v tomto sektoru v České republice zvýšil o 30 % z 50 tisíc zaměstnanců v roce 2013 na 65 tisíc zaměstnanců v roce 2015. Tento růst byl ovlivněn jednak zřizováním nových center, jednak růstem center stávajících. Odhadujeme, že celý sektor bude nadále růst také v následujících letech a počet pracovních míst zde během následujících 4 5 let dosáhne hranice 100 tisíc. 120,000 97 500 100,000 80,000 60,000 50 000 55 000 60 500 40,000 20,000 0 2013 2014 2015 2020 Obrázek 2 Růst počtu pracovních míst centrech sdílených podnikových služeb v ČR Centrum sdílených podnikových služeb v České republice zaměstnává v průměru 361 zaměstnanců. Tento počet se během posledních dvou let nezměnil, protože růst stávajících center je kompenzován nízkými počty zaměstnanců v nově otevřených centrech. Téměř polovina center (46 %) jsou centra s více než 200 zaměstnanci. 10 % center pak má podle průzkumu ABSL pak více než 1 000 zaměstnanců. 18% 100% = 33 center 46% 361 lidí průměrný počet pracovních míst v centrech sdílených podnikových služeb 36% > 200 zaměstnanců 200-500 zaměstnanců < 500 zaměstnanců Obrázek 3 Velikost center podle počtu zaměstnanců

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 17 12% 9% 9% 24% Průmyslové a spotřebitelské zboží Technologie a telekomunikace Sdílené podnikové a odborné služby (vč. BPO) Zdravotnictví 15% 24% Energetika, utility a základní suroviny Spotřebitelské služby (vč. médií, maloobchodu, cestování a volného času) Bankovnictví, pojištění, finanční služby (BIFS) 21% 21% Jiné Obrázek 4 Struktura pracovních míst v centrech sdílených podnikových služeb podle odvětví mateřské společnosti Největší podíl investic do sektoru moderních sdílených podnikových služeb na českém trhu tradičně pochází od amerických společností. Největšími evropskými investory nadále zůstávají německé společnosti, a to jak z hlediska počtu center sdílených podnikových služeb vybudovaných v České republice, tak i z hlediska počtu pracovních míst. Další evropské země jsou zastoupeny nižším podílem. USA Německo Švýcarsko 24% 30% Belgie Česká republika Irsko 6% 100% = 33 společností Velká Británie Jiné 6% 6% 6% 9% 12% Obrázek 5 Struktura center sdílených podnikových služeb podle sídla centrály mateřské společnosti

18 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 3% 3% 2% 4% 4% USA 6% 7% 37% Německo Irsko Itálie Belgie Česká republika Indie 13% 21% Švýcarsko Rakousko Jiné Obrázek 6 Počet pracovních míst center sdílených podnikových služeb podle sídla centrály mateřské společnosti Centrem sdílených podnikových služeb rozumíme organizační jednotku zodpovědnou za vykonávání specifických úloh, které podporují hlavní činnost společnosti. Jde tedy např. o finance a účetnictví, podporu IT, zásobování, řízení lidských zdrojů a další. Taková centra fungují jako vlastní podniková centra, která jsou samostatnými právnickými osobami nebo pouze organizačními jednotkami mateřské společnosti. Pokud jde o centra provozovaná poskytovateli služeb outsourcingu (BPO), jejich centra dodávek vykonávají různé typy centralizovaných služeb pro více klientů třetích stran. V České republice představují velkou většinu (přibližně 80 %) vlastní centra sdílených podnikových služeb (SSC). Poskytovatelé BPO mají větší podíl z hlediska počtu pracovních míst, neboť zpravidla zaměstnávají větší počet pracovníků, kteří obsluhují více klientů. Průzkum rovněž ukazuje, že hybridní centra (centra, která poskytují služby mateřské společnosti, stejně jako klientům třetích stran) pokrývají nejširší možnou škálu služeb, zatímco centra BPO se ve větší míře specializují na specifické oblasti.

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 19 12% 6% 17% 100% = 33 center 24% 59% 82% Interní jednotka / vlastní centrum sdílených podnikových služeb Komerční poskytovatel / outsourcingové centrum sdílených podnikových služeb Hybridní model (interní i externí klienti) Interní jednotka / vlastní centrum sdílených podnikových služeb Komerční poskytovatel / outsourcingové centrum sdílených podnikových služeb Hybridní model (interní i externí klienti) Obrázek 7 Organizační struktura sektoru podle počtu center sdílených podnikových služeb Obrázek 8 Organizační struktura sektoru podle počtu pracovních míst Více než polovina center sdílených podnikových služeb těží, nebo v minulosti těžila, z veřejné podpory. Nejvyužívanější formou podpory je hmotná podpora z fondů EU na školení a vytváření nových pracovních míst a také vládní hmotná podpora. Podíl center Společnost nevyužívá/ nevyužívala veřejnou podporu 46% Hmotná podpora EU na školení Hmotná podpora vlády Hmotná podpora EU na vytváření nových pracovních míst 27% 24% 21% Jiná veřejná hmotná podpora Místní osvobození od daně 3% 3% Osvobození od daně v rámci zvýhodněných ekonomických zón 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Obrázek 9 Veřejná podpora využívaná centry sdílených podnikových služeb

20 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice Rozsah služeb v sektoru sdílených podnikových služeb v ČR Struktura odvětví, kterým poskytují podporu centra sdílených podnikových služeb, je poměrně různorodá. Obrázek 10 ukazuje, že největší podíl připadá segmentům technologií a telekomunikací a průmyslového a spotřebního zboží. Oběma odvětvím poskytuje podporu více než 30 % center. Technologie a telekomunikace 33% Podíl společností Průmyslové a spotřební zboží 30% Zdravotnictví 24% Bankovnictví, pojištění, finanční služby (BIFS) Spotřebitelské služby (vč. médií, maloobchodu, cestování a volného času) Podnikové a odborné služby Energetika, utility a základní suroviny 21% 18% 18% 15% Veřejný sektor Jiné * 0 3% 15% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Obrázek 10 Struktura odvětví společností podporovaných centry sdílených podnikových služeb * Těžba, logistika a spediční služby Centra sdílených podnikových služeb poskytují podporu v široké škále služeb. Většina z nich podporuje několik typů podnikových služeb v průměru centra poskytují podporu pro tři typy podnikových služeb. Podobně jako v předchozích průzkumech jsou i tentokrát největším segmentem služby financí a účetnictví. Finance a účetnictví spadají podle údajů respondentů do působnosti 75 % center, která zaměstnávají téměř třetinu zaměstnanců. V porovnání s průzkumy z předešlých let se celkový podíl financí a účetnictví co do počtu pracovních míst snižuje, zatímco jiné oblasti služeb, jako například zákaznické služby, IT či HR, vykazují rostoucí podíl.

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 21 4% 13% 9% 6% 32% Finance a účetnictví (F&A) Zákaznické služby IT služby (vč. vývoje softwaru) Lidské zdroje Jiné služby Řízení dodavatelského řetězce 13% 21% Bankovnictví, pojištění, finanční služby (BIFS) Obrázek 11 Struktura pracovních míst v centrech sdílených podnikových služeb podle kategorií podporovaných procesů 3 Průměrný počet podnikových procesů podporovaných centry sdílených podnikových služeb Podíl center Finance a účetnictví (F&A) 76% Zákaznické služby Lidské zdroje Jiné služby IT služby (vč. vývoje softwaru) Řízení dodavatelského řetězce Bankovnictví, pojištění, finanční služby (BIFS) 0 58% 52% 42% 33% 33% 18% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Obrázek 12 Struktura kategorií procesů podporovaných v centrech sdílených podnikových služeb

22 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice F&A Pohledávky 82% F&A Závazky 76% F&A Cestovní výdaje 64% F&A Hlavní účetní kniha & reporting 76% F&A Podnikový controlling F&A - Treasury 36% 39% F&A Správa kmenových dat 64% F&A Fakturace 27% Strategický nákup 9% Provozní nákup 33% HR Nábor HR Řízení talentů HR Mobilita 18% 21% 21% HR Mzdy 36% HR Odměňování a benefity 30% HR Administrativa a reporting 39% Správa dokumentů 27% Operativní marketing Zákaznické služby Management obchodu a zákazníků Zákaznické služby Plnění 6% 15% 36% Zákaznické služby Zákaznický helpdesk 46% Řízení znalostí 15% IT Uživatelská podpora / asistenční služba 46% IT Řízení životního cyklu aplikací 18% IT Správa / podpora infrastruktury 24% IT Informační bezpečnost 12% IT Plnění požadavků / vykonávání procesů 6% IT Podpůrné služby 12% IT Automatizace / optimalizace služeb 24% IT Jiné IT služby 15% Řízení projektů Podniková transformace 24% 27% Řízení zásobování 12% Bankovní procesy 9% Pojistné procesy 9% Odborné služby 6% Jiné procesy * 33% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obrázek 13 Struktura jednotlivých podnikových procesů podporovaných v centrech sdílených podnikových služeb * Technické výkresy pro výrobu, řízení vozového parku; správa budov, logistika, řízení kvality, vnitřní kontrola a prevence podvodů

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 23 Počet podporovaných procesů 20 15 10 5 11 18 9 11 Průměrný počet procesů podporovaných v rámci center sdílených podnikových služeb v České republice 0 Interní jednotka / vlastní centrum sdílených podnikových služeb Hybridní model (interní i externí klienti) Komerční poskytovatel / outsourcingové centrum sdílených podnikových služeb Obrázek 14 Průměrný počet procesů pokrytých centry sdílených podnikových služeb podle jejich organizačního modelu 91% center podporuje více než jednu zemi 42% Severní Amerika 76% Česká republika 76% CEE (vyjma České republiky) 85% Západní Evropa 30% 33% Asie a Pacifik 15% Jižní Amerika Blízký východ a Afrika Obrázek 15 Geografická struktura / dosah

24 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice Vývoj sektoru sdílených podnikových služeb v ČR 85% dotazovaných společností v posledních třech letech zvýšilo rozsah podporovaných procesů (87 % společností s méně než 200 zaměstnanci, 75 % s 200 500 zaměstnanci a všechny společnosti, které zaměstnávají více než 500 pracovníků) 91% dotazovaných společností v posledních třech letech zvýšilo stupeň sofistikovanosti zajišťovaných procesů: v 58 % společností došlo k jejímu významnému zvýšení a v 33 % alespoň k nevýznamnému zvýšení. Počet pokročilých procesů se zvýšil ve všech společnostech zaměstnávajících více než 500 pracovníků, v 83 % společností zaměstnávajících 200 500 pracovníků a v 93 % společností s počtem zaměstnanců nižším než 200. 85% center sdílených podnikových služeb předpovídá, že v průběhu roku 2016 dojde ke zvýšení počtu pracovních míst v průměru o 17 %. Všechny společnosti zaměstnávající více než 500 pracovníků (100 %) a fungující na bázi komerčního nebo hybridního modelu plánují růst. 17% průměrně očekávaný růst počtu zaměstnanců v centrech sdílených podnikových služeb 60 40 20 21% 17% 16% 17% 0 < 200 200-500 > 500 Celkem Obrázek 16 Podíl rostoucích společností

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 25 85 % center sdílených podnikových služeb očekává růst v průběhu příštích 2 let 100 92% 100% 85% 80 73% 60 40 20 0 < 200 200-500 > 500 Celkem Obrázek 17 Podíl růstu zaměstnanců Procento společností, které do konce roku 2016 očekávají zvýšení počtu zaměstnanců Průměrný plánovaný růst počtu zaměstnanců Celkem 85 % 17 % Centra s méně než 200 zaměstnanci 73 % 21 % Centra s 200 500 zaměstnanci 92 % 17 % Centra s více než 500 zaměstnanci 100 % 16 % Komerční poskytovatelé 100 % 24 % Hybridní model (interní a externí klienti) 100 % 10 % Interní centra (vlastní centra) 81 % 15 % Tabulka 3 Předpověď růstu počtu zaměstnanců do konce roku 2016

26 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice > 500 200-500 < 200 Celkem 0% 17% 33% 50% 0% 0% 83% 17% 0% 53% 47% 0% 0% 27% 58% 15% Nováček (dokončený koncept a počáteční implementace) Ve vývoji (přeneseny jsou některé z procesů, většina procesů není standardizována) Pokročilý (podle plánu dokončená centralizace, standardizované procesy, kontinuální zlepšování) Obchodní partner (optimalizace a automatizace napříč celou organizací, orientace na obchodní výsledky a partnerství s klienty) 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obrázek 18 Rozvojové stadium (vyspělost) center v České republice 64 % center sdílených podnikových služeb v příštích dvou letech plánuje rozšířit své obchodní aktivity. Přitom platí, že čím více pracovníků centrum zaměstnává, tím vyšší je pravděpodobnost, že plánuje rozšířit své aktivity. Rozšíření předpokládá 83 % společností zaměstnávajících více než 500 pracovníků, 75 % společností zaměstnávajících 200 500 pracovníků a 60 % společností s méně než 200 zaměstnanci. S expanzí obchodních aktivit počítají všechny společnosti fungující na bázi hybridního modelu, za nimiž následují komerční poskytovatelé (75 %) a interní jednotky / vlastní centra (67 %). Hlavním motorem rozšiřování jsou nejčastěji globální plány na restrukturalizaci (55 %), za nimiž následuje zvýšená externí poptávka (39 %). 30 % společností podle očekávání začne budovat nové oblasti podnikání a u 21 % společností se předpokládá, že expanze ovlivní nové akvizice. Podíl na růstu počtu zaměstnanců Růst externí poptávky 40% 33% 40% 39% < 200 200-500 Plány na globální restrukturalizaci 47% 58% 67% 55% > 500 Celkem Nové oblasti podnikání Akvizice 27% 25% 50% 30% 13% 25% 33% 21% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obrázek 19 Klíčové faktory růstu počtu zaměstnanců v centrech sdílených podnikových služeb podle počtu zaměstnanců

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 27 Podíl na růstu počtu zaměstnanců Růst externí poptávky 30% 50% 100% 39% Plány na globální restrukturalizaci 59% 0% 100% 55% Nové oblasti podnikání Akvizice 30% 0% 30% 50% 26% 0% 0% 21% Celkem Komerční poskytovatel Hybridní model (interní i externí klienti) Interní jednotka / vlastní centrum 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obrázek 20 Klíčové faktory růstu počtu zaměstnanců v centrech sdílených podnikových služeb podle organizačního modelu Podíl na plánu rozšíření Stabilizace a optimalizace stávajících aktivit 70% 87% 58% 50% Rozšíření aktivit nové aktivity, stejní zákazníci 64% 53% 75% 67% Rozšíření aktivit nové aktivity, noví zákazníci 61% 60% 40% 83% Rozšíření aktivit stejné aktivity, noví zákazníci 15% 60% 58% 33% Redukce aktivit Žádné plány na změnu aktivit 15% 27% 8% 0% 12% 20% 8% 0% Celkem < 200 200-500 > 500 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obrázek 21 Plány rozšíření obchodních aktivit podle počtu zaměstnanců

28 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice Podíl center Stabilizace a optimalizace stávajících aktivit 70% 74% 50% 50% Rozšíření aktivit nové aktivity, stejní zákazníci 64% 67% 50% 50% Rozšíření aktivit nové aktivity, noví zákazníci 61% 56% 100% 75% Rozšíření aktivit stejné aktivity, noví zákazníci 55% 56% 0% 75% Redukce aktivit Žádné plány na změnu aktivit 15% 19% 0% 0% 12% 15% 0% 0% Celkem Interní jednotky / vlastní centra Hybridní model (interní i externí klienti) Komerční poskytovatelé 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obrázek 22 Plány rozšíření obchodních aktivit podle organizačního modelu < 200 200-500 > 500 Total 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Všechna rozhodnutí o změnách procesů jsou prováděna v rámci původní organizace Nevlastníme žádné procesy v rámci naší působnosti, avšak názory a návrhy SSC centra týkající se změn procesů představují důležité vstupy pro vlastníky procesů Plně vlastníme některé procesy v rámci naší působnosti a máme rozhodovací pravomoc k jejich změnám. Ostatní procesy jsou ve vlastnictví původní organizace Plně vlastníme všechny procesy v rámci naší působnosti a máme rozhodovací pravomoc k jejich změnám Obrázek 23 Vlastnictví procesů podporovaných centry sdílených podnikových služeb podle počtu zaměstnanců

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 29 Podíl center Automatizace je součástí procesu (komplexní makra a skripty, nenáročná robotika) 40% 50% 100% 55% Omezená automatizace (jednoduchá makra atd.) 67% 50% 17% 52% Pokročilá automatizace (pokročilá robotika) Žádná automatizace procesu 0% 17% 17% 9% 0% 0% 0% 0% <200 200-500 >500 Celkem 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obrázek 24 Úroveň automatizace procesů v centrech sdílených podnikových služeb podle počtu zaměstnanců Podíl na cenových modelech Čas a materiál (náklady plus přirážka) Na základě přepočtu na plný pracovní úvazek (ceníku) Podle počtu transakcí Fixní cena Na základě obratu Na základě výstupu Na základě poptávky Na základě výhod Jiný 15% 12% 9% 3% 0% 6% 42% 42% 49% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obrázek 25 Cenové modely používané centry sdílených podnikových služeb

30 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice Lidský kapitál v sektoru sdílených podnikových služeb v ČR Centra sdílených podnikových služeb v České republice poskytují své služby téměř do všech geografických oblastí. Většina služeb je dodávána do evropských zemí, Severní Ameriky a na Blízký východ. To na samotná centra sdílených podnikových služeb klade vysoké požadavky, pokud jde o znalost cizích jazyků. Kvůli podpoře celkem 31 používaných jazyků zaměstnávají téměř všechna centra cizince. Průměrný podíl cizinců v českých centrech činí 34 %. Podíl center 100% 90% 80% 31 Počet jazyků, jimiž se mluví v centrech sdílených podnikových služeb 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 angličtina čeština němčina francouzština polština holandština italština ruština slovenština španělština maďarština rumunština portugalština švédština finština Obrázek 26 Jazyky podporované v centrech sdílených podnikových služeb dánština norština bulharština řečtina ukrajinština chorvatština turečtina arabština hebrejština srbština japonština hindština vlámština běloruština čínština litevština

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 31 19 největší počet jazyků, jimiž se mluví v jednom v centru sdílených podnikových služeb 9 průměrný počet jazyků, jimiž se mluví v centrech sdílených podnikových služeb 36% center sdílených podnikových služeb používá více než 10 jazyků 76% center sdílených podnikových služeb používá více než 5 jazyků 80% nejvyšší podíl cizinců v jednom centru sdílených podnikových služeb 34% průměrný podíl cizinců mezi všemi zaměstnanci v centrech sdílených podnikových služeb 97% center sdílených podnikových služeb zaměstnává cizince 85% center sdílených podnikových služeb zaměstnává nejméně 10 % zaměstnanců ze zahraničí Tabulka 4 Struktura podporovaných cizích jazyků a zaměstnávání cizinců v centrech sdílených podnikových služeb

32 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 5% 27% Střední škola (nebo ekvivalentní) Magisterský nebo bakalářský titul (nebo ekvivalentní) Postgraduální titul nebo odborný certifikát (ACCA, CIMA, MBA, ITIL atd.) 68% Obrázek 27 Úroveň vzdělání zaměstnanců v centrech sdílených podnikových služeb Příspěvky na jazykové kurzy Podíl center 73% Sportovní vyžití Penzijní fond 61% 61% Karta zaměstnaneckých benefitů Životní pojištění Příspěvky (postgraduální) 49% 46% 52% Volnočasové výlety a aktivity Služby poskytované centrem 33% 39% Nákup preferenčních akcií Balíček lékařské péče Péče o děti a kojence Dodatečné zdravotní pojištění 21% 18% 12% 12% 49% center využívá cafeteria systém Nenabízíme žádné nefinanční benefity 6% Jiné 36% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obrázek 28 Nefinanční benefity nabízené centry sdílených podnikových služeb

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice 33 Podíl center Uvedení do funkce / představení 94% Měkké dovednosti vč. sociální a emoční komunikace 88% Jazykové kompetence vč. Certifikací 58% Manažerské koučování 52% Jiná odborná školení 49% Finanční, např. CIMA, CIA, ACCA, CFA atd. 49% Řízení projektů, např. PMP, agilní, Scrum atd. 46% Project Management e.g. PMP, Agile, Scrum, etc. Počítačové a internetové technologie, např. CISA, ITIL atd. Podniková analýza, např. 6 Sigma, CBAP atd. 33% Dodavatelský řetězec, např. APICS 6% 36% 36% Jiná 15% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Obrázek 29 Školení nabízená zaměstnancům center sdílených podnikových služeb Zaměstnanci českých center sdílených podnikových služeb disponují velmi dobrou úrovní vzdělání, přičemž více než dvě třetiny z nich mají bakalářský nebo magisterský vysokoškolský titul. Podíl zaměstnanců přicházejících přímo ze středních škol je shodný s předešlými lety a představuje 27 % všech zaměstnanců v oblasti sdílených podnikových služeb. Rostoucím trendem je v tomto segmentu navazující profesní rozvoj 5 % zaměstnanců dále pokračovalo nebo pokračuje ve studiu s cílem získání postgraduální kvalifikace, viz obrázek 27. Důležitost neustálých investic do vzdělávání dokládá obrázek 28, podle kterého většina center poskytuje doplňkové jazykové kurzy a téměř 50 % investuje do postgraduálních nebo odborných kvalifikací umožňujících rozvoj vlastních talentů. Školení a vzdělávání se pro společnosti v sektoru sdílených podnikových služeb stalo klíčovým strategickým nástrojem pro přilákání, udržení a rozvoj talentů, kteří hrají stále důležitější roli s tím, jak centra stoupají vzhůru po hodnotové křivce a poskytují stále pokročilejší reportingové, analytické a zákaznické služby. Náš průzkum ukazuje, že téměř všechna centra sdílených podnikových služeb poskytují úvodní školení pro nové pracovníky, viz obrázek 29, a velká většina z nich nabízí vzdělávací programy zaměřené na rozvoj klíčových dovedností pro vedoucí týmy, které zajišťují řízení pracovních úloh a dodávky komplexních projektů. Rostoucí počet českých center investuje také do odborných kvalifikací v oblasti financí, jako je například ACCA, stejně jako do uznávaných certifikací zaměřených na řízení projektů, metodu Lean Six Sigma nebo IT. To je jasným důkazem toho, že v českým centrech sdílených podnikových služeb dochází k posunu směrem k odborným službám vyšší úrovně, které vyžadují, aby si centra vybudovala sofistikované vzdělávací strategie a poskytla zaměstnancům možnosti mezinárodního rozvoje a zvyšování kvalifikace.

34 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Profil sektoru sdílených podnikových služeb v České republice V rámci průzkumu byli zástupci center sdílených podnikových služeb dotazováni na charakteristiku lokálních trhů coby míst pro podnikání. V případě společností s centry v několika městech se odpovědi respondentů obvykle vztahovaly k trhu, na kterém jejich společnost zaměstnávala většinu zaměstnanců. Nejpozitivněji byly hodnoceny následující aspekty: dostupnost moderních kanceláří, vzhled města (podle názoru investorů) a kvalita veřejné dopravy (všechny byly hodnoceny známkou vyšší než 8 ve škále 1 10 ), stejně jako dostupnost centra města (průměrné hodnocení 7,94). S podmínkami fungování, které jednotlivé lokality nabízejí, jsou investoři spokojeni. Obecně dosáhlo průměrné hodnocení splnění požadavků mezi centry sdílených podnikových služeb na lokálních trzích hodnoty 6,76 (na stupnici 1 až 10). 6.76 průměrné hodnocení splnění požadavků mezi centry sdílených podnikových služeb na lokálních trzích Dostupnost talentů / vysoce kvalifikovaných pracovníků 6,76 Spolupráce s místními úřady 6,19 7,94 Dostupnost města (letiště, vlaky) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Image města (podle názoru investorů) 8,15 8,85 Kvalita veřejné dopravy ve městě 8,33 Dostupnost moderních kancelářských prostor Obrázek 30 Průměrná hodnocení ze strany zástupců center sdílených podnikových služeb týkající se vybraných charakteristik lokálních trhů, na kterých centra působí

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR 35 Brno město znalostní ekonomiky Brno, druhé největší město České republiky, je srdcem Jihomoravského kraje, který leží u hranic s Rakouskem a Slovenskem, strategicky umístěný mezi Prahu, Vídeň a Bratislavu. Brno je neustále se rozvíjející metropolí, která během své historie už mnohokrát dokázala, že má světu co nabídnout. V 18. a 19. století Brnu říkali Moravský Manchester, tak výrazně se místní textilky zapsaly na mapu světa. Poté se zařadilo mezi strojírenské velmoci, vybudovalo největší výstaviště ve střední Evropě a založilo polytechnickou univerzitu. Právě v Brně definoval své zákony dědičnosti Gregor Johann Mendel, tady vymyslel Viktor Kaplan svou turbínu, Kurt Gödel započal své logické úvahy a Leoš Janáček svou hudební pouť. Brno je městem s velkým potenciálem. Řada vysokých škol a přítomnost více než 80 000 studentů zaručuje městu mladého ducha, kreativitu a dynamiku. Univerzity s tradicí v řadě oborů lidské činnosti zaštiťují progresivní výzkum především v biologických a lékařských vědách, což dokládá i přítomnost špičkových vědecko-výzkumných center. Samostatnou kapitolou jsou úspěchy na poli informačních technologií, life sciences, elektronové mikroskopie nebo například počítačové bezpečnosti a vývoje software, kde Brno s lehkostí zastává roli odvážného, úspěšného a nadějného lídra v rámci Evropy.

36 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Brno město znalostní ekonomiky Zahraniční firmy považují město a jeho okolí za perspektivní region, kam se vyplatí investovat. Několik nadnárodních koncernů zde umístilo svá vývojová pracoviště i špičkovou výrobu (např. FEI, Honeywell, IBM, RedHat). Příchozím i současným investorům nabízí Brno asistenci při hledání vhodných lokalit a řešení, která jsou založená na individuálních požadavcích a perfektní znalosti domácího prostředí. Město aktivně spolupracuje na rozvoji svého potenciálu s institucemi v regionu (Jihomoravské inovační centrum, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, CzechInvest, Regionální hospodářská komora Brno) a zasazuje se o to, aby se výsledky inovačních a odvážných projektů stávaly skutečností, aby vznikala stále nová centra a místa, která budou inspirovat k plodným myšlenkám a cílům (například projekt modernizace železničního uzlu Europoint Brno, Velký městský okruh, Český technologický park Brno, Kreativní centrum Brno, Janáčkovo kulturní centrum, Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa). Součástí dlouhodobého strategického plánu Brna je také rozvoj znalostní ekonomiky, který s sebou přináší ekonomický rozvoj, zvyšování kvality života, výzkumu, vývoje, inovací i vzdělávání. Jedním z klíčových slov pro Brno a jižní Moravu je spolupráce. Univerzity a vědci na straně jedné, komerční společnosti a podnikatelé na straně druhé společně usilují o úzké vzájemné propojení. Toto předávání zkušeností a informací přináší kromě skvělého zázemí pro práci také dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti města a spolu s ním i celého regionu. Snad i to je důvod, proč si čím dál více investorů Brno vybírá jako svůj domov, který nabízí vše potřebné k harmonickému skloubení pracovních úspěchů a naplňujícího osobního života. Každý, kdo sem přichází s tím, aby něco nového vybudoval, je vítán s otevřenou náručí. Důkazem jsou neustálé snahy zlepšovat a zdokonalovat region tak, aby vyhovoval požadavkům na uspěchané a náročné tempo dnešní doby. Komfortní pohyb v rámci kraje zajišťuje propracovaný systém dopravy, díky němuž neexistuje místo, kam by se kterýkoli obyvatel nemohl dostat, kdykoli a jakkoli bude potřebovat. Vše je tu na dosah kultura, památky, národní instituce, mezinárodní letiště, služby, sportovní vyžití i místa pro odpočinek. S integrací cizincům pomáhá Brno Expat Centrum. Aktuální žebříček respektovaného serveru Numbeo.com uvádí, že Brno je městem s nejvyšší kvalitou života v České republice. V celosvětovém žebříčku předběhlo i takové velikány jako Londýn, Los Angeles nebo Brusel. S náležitou hrdostí, ale také s vědomím, že nesmí usnout na vavřínech. www.brno.cz e-mail: investors@brno.cz

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Kapitolu připravila společnost JLL 37 2 Trh s kancelářskými prostory Česká republika se dlouhodobě ukazuje jako velmi atraktivní lokalita pro mezinárodní společnosti. Je tomu tak především díky vysoké kvalitě a vysokým technickým standardům dostupných kancelářských prostor a vysoce kvalifikované a vzdělané pracovní síle za konkurenceschopnou cenu. Podle údajů za rok 2015 jsou k dispozici přibližně 4 miliony metrů čtverečních moderních kancelářských ploch po celé zemi s největší koncentrací v Praze, Brně a Ostravě. Současné podmínky trhu jsou pro nájemníky příznivé, v zemi je totiž aktuálně k pronajmutí více než 650 tisíc m 2 kancelářských prostor. Ty jsou dostupné v širokém rozpětí cen nájemného, mezi nimiž lze nalézt vhodné řešení pro jakýkoliv rozpočet. Ceny pronájmu v sektoru BPO/SSC se typicky pohybují v rozmezí 8-15 eur/m 2 za měsíc.

38 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Trh s kancelářskými prostory Trh s kancelářemi v Praze Stávající a nová nabídka V rámci České republiky disponuje největší nabídkou kancelářských ploch hlavní město Praha se 3,2 milionu m 2 moderních kancelářských prostor. Většinová část (69 %) této nabídky splňuje požadavky budov třídy A. Zbývajících 31 % představují modernizované kanceláře, které rekonstrukcí získaly vysokou kvalitu a standard. Městskými částmi s největší nabídkou kanceláří jsou Praha 4, Praha 5 a Praha 1, které jsou považovány za klíčové kancelářské oblasti v Praze. V průběhu posledních let však vzrostl význam městské části Praha 8, která se stala cílem většiny nových developerských projektů v rámci centra města. V roce 2015 dosáhla nabídka nových kanceláří přibližně 187 500 m 2, což představuje nejvyšší hodnotu od rekordního roku 2008. V roce 2016 pak objem dokončených kanceláří podle očekávání klesne na úroveň přibližně 25 000 m 2. K opětovnému vzrůstu nové nabídky by mělo dojít v roce 2017, kdy se očekává obnovení úrovně před ekonomickou krizí. m 2 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Obrázek 31 Nabídka nových kanceláří v Praze Dostupnost Míra neobsazenosti kancelářských prostor v Praze se snížila na 16,38 %, což znamená, že k dispozici je více než 520 000 m 2 kancelářských prostor. Velká část se se přitom v současnosti nachází v nových kancelářských budovách, jejichž výstavba je obvykle založena na spekulativní bázi, a proto většinou nejsou v době dokončení plně obsazeny. V důsledku přesouvání nájemníků ze starších typů kanceláří do novějších, modernějších budov je ovšem nezanedbatelná část volného kancelářského prostoru k dispozici ve starších areálech. Díky silné spekulativní nabídce míra

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Trh s kancelářskými prostory 39 neobsazenosti v roce 2015 významně vzrostla a v prvním čtvrtletí dosáhla historického maxima, když přesáhla úroveň 17 %. Navzdory skutečnosti, že významná část neobsazeného prostoru již byla v průběhu roku 2015 pronajata, očekáváme, že míra neobsazenosti setrvá na relativně vysoké úrovni. Protože je poptávka ovlivňována převážně přemísťováním stávajících nájemníků v rámci současných nabídek, lze očekávat, že v nadcházejících čtvrtletích bude na trhu k dispozici větší objem již použitých prostor. Díky tomu zůstane škála možností volby relativně široká i navzdory omezené nabídce nových prostor plánované na rok 2016. Nájemné Z hlediska nákladů na nájem představuje Praha poměrně stabilní trh. Nájemné v nejžádanějších prostorách v centru města setrvávalo v roce 2015 na stabilní úrovni a pohybovalo se v rozmezí mezi 18,0 a 19,5 eur/m 2 za měsíc. Nájemné v širším centru města činilo 15,0 až 16,0 eur/m 2 za měsíc v lokalitách Pankrác (Praha 4) a Smíchov (Praha 5) a 13,5 až 15,5 eur/m 2 za měsíc v lokalitě Florenc (Praha 8). Nájemné v lokalitách mimo centrum města, které jsou společnostmi ze sektoru sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) historicky nejvyhledávanější, se udrželo v rozmezí 13,0 až 14,5 eur/m 2 za měsíc. Holešovice 12.0-13.5 Karlín 13.5-15.5 City Centre 18.0-19.5 Praha 2 & 10 13.0-16.0 Stodůlky 12.0-14.0 Butovice 12.0-14.0 Prosek 12.0-13.5 Vysočany 12.0-13.5 Praha 3 & 10 11.0-14.0 Chodov/Opatov 12.0-15.0 Pankrác 14.5-16.0 Anděl/Smíchov 15.0-16.0 Obrázek 32 Výše nájemného v různých částech Prahy v roce 2015 Všechny uvedené hodnoty představují nejvyšší úroveň dosaženou u nejžádanějších nemovitostí. Obecně lze na každém dílčím trhu nalézt přibližně jednu až tři nemovitosti, které těchto úrovní dosahují. Obvykle se jedná o zcela nové nemovitosti nadstandardní kvality a/nebo s velmi dobrou polohou. Nájemné za již použité nemovitosti se pohybuje přibližně o 1,5 eur níže, než udávají výše uvedená rozmezí. Nájemné je převážně uváděno v eurech. V českých korunách je nájemné udáváno pouze u některých nemovitostí ve vlastnictví lokálních investorů. Nájemné se platí předem, a to čtvrtletně. Indexace

40 Sektor sdílených podnikových služeb v ČR Trh s kancelářskými prostory je stanovena ročně v souladu s evropským indexem spotřebitelských cen (CPI). V případě, že je smluvní nájemné stanoveno v českých korunách, nájemci upřednostňují použití českého indexu spotřebitelských cen (CPI). Poptávka a sektor sdílených podnikových služeb (SSC/BPO) V průběhu posledních dvou let bylo možné pozorovat oživení aktivity jak ze strany developerů, tak ze strany nájemníků. Příležitosti, kterou nájemníkům skýtaly příznivé podmínky plynoucí ze silné nové nabídky přicházející na trh, využila řada společností, obzvláště těch větších, k přesunutí svých kanceláří do nových, moderních prostor, které odpovídají nejvyšším standardům kancelářských pracovišť. V období mezi prvním a třetím čtvrtletím roku 2015 dosáhla hrubá poptávka po kancelářských prostorách hodnoty téměř 300 000 m 2, což představuje 36% nárůst oproti předchozímu roku. 43,5 % z tohoto objemu představovaly renegociace. Díky velmi silné poptávce po kancelářích v období mezi prvním a třetím čtvrtletím a vzhledem k několika významným kontraktům v pokročilém stadiu jednání se dá očekávat, že celkové výsledky za rok 2015 přesáhnou hodnoty rekordního roku 2014 a rok 2015 bude v oblasti hrubé poptávky nejúspěšnějším rokem, jaký byl na pražském trhu s kancelářemi zaznamenán za posledních několik let. m 2 350,000 Čistá realizovaná Renegociace 300,000 250,000 200,000 150,000 Čistá poptávka: Hodnota představující celkovou známou výměru, která byla pronajata nebo předpronajata, prodána nebo předprodána nájemníkům nebo uživatelům z řad vlastníků během vymezeného časového období. Čistá poptávka zahrnuje rozšíření pronájmu a podnájem, avšak nejsou do ní zahrnuty obnovy pronájmu. 100,000 50,000 0 2011 2012 2013 2014 Q1-Q3 2015 Obrázek 33 Hrubá poptávka v Praze (realizovaná) v letech 2011 2015 Hrubá poptávka (realizovaná): Hodnota představující celkovou známou výměru, která byla pronajata nebo předpronajata, prodána nebo předprodána nájemníkům nebo uživatelům z řad vlastníků během vymezeného časového období. Celková poptávka zahrnuje renegociace.