Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U 1 0. 5. 2 0 1 2
Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30 minut Cílová skupina: Obecná populace 15+ Reprezentativita dle věku, pohlaví, vzdělání, krajů a velikosti místa bydliště Sběr: únor 2012
Anotace Zájem lidí o finanční osvětu je malý, jak aktuálně ukázal výzkum Millward Brown pro Českou spořitelnu. Přesto se dají najít způsoby, jak českou populaci v oblasti financí vzdělávat. Jde jen o to, zvolit vhodná témata a poskytnout je na těch správných místech. 3
Shrnutí Story této prezentace 4 Finanční gramotnost v ČR není na příliš vysoké úrovni. Lidé jsou sice relativně zodpovědní, neutrácejí bez rozmyslu, ale ve světě financí se neorientují. V momentě, kdy chceme s touto situací něco udělat, je hlavním problémem to, že lidé nemají zájem se v oblasti financí dále vzdělávat (jen 43 % lidí cítí potřebu se vzdělávat v oblasti financí) Nejmenší zájem o zlepšení své finanční gramotnosti mají navíc ti, kteří to nejvíce potřebují. Stručně řečeno, vysokoškoláci mají zájem se vzdělávat dále, lidé bez vzdělání o vzdělání zájem nemají (nejspíš proto jsou koneckonců dnes bez vzdělání). Oblastmi, ve kterých by lidé nejčastěji uvítali více informací, jsou investice, úvěry, hypotéky a půjčky. Oblast znalosti produktu a finančních pojmů je jednou z nejsnadněji ovlivnitelnou a zároveň se třetinovou vahou podílí na skóre finanční gramotnosti. Proto doporučujeme začít vzdělávací aktivity právě vysvětlováním pojmů týkajících se úvěrů a investic. Nejschůdnější cestou pro finanční vzdělávání je osobní kontakt s pracovníky bank na pobočkách, a to přes všechny sledované kategorie obyvatel. Lidé jsou však vnímaví k široké škále kanálů pro vzdělávání. Je důležité si uvědomit, na koho je konkrétní vzdělávací program cílen. Každý zdroj je preferován trochu jinou cílovou skupinou. Pro mladé jsou atraktivní hravé a internetové formy Pro cílový segment lidí s nižším vzděláním a příjmem jsou nejpřijatelnější letáky a televizní seriály. A samozřejmě poradci a pracovníci banky.
Skóre finanční gramotnosti
Výpočet skóre finanční gramotnosti Pomocí faktorové analýzy jsme odhalili tři pilíře finanční gramotnosti, které můžeme sledovat zvlášť formou dílčích skóre nebo dohromady pomocí celkového skóre finanční gramotnosti. Finanční gramotnost Zájem o oblast financí Finanční zodpovědnost Znalost bankovních produktů 6
Na základě čeho jsme vytvořili dané faktory Jednotlivé faktory jsou vymezeny řadou otázek (zde pouze ukázka). Finanční gramotnost Zájem o oblast financí Kolik hodin věnujete...? Řekl by, že financím rozumí Čte zprávy s tématikou financí Byl by schopen poradit známému Čte články v novinách a časopisech Získává informace na internetu Ví, jak redukovat riziko investice Finanční zodpovědnost Má představu o tom, kolik má peněz Jeho příjmy vždy pokryjí jeho náklady Platí účty včas Než si něco koupí, zváží, jestli si to může dovolit Ví, co dělat, pokud by nemohl splácet Znalost bankovních produktů Získává informace z letáků bank a od zaměstnanců bank nebo poradců Zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou Ví, že jsou jeho vklady pojištěny Ví, co znamená RPSN Ví, co znamená p.a. 7
A jaké je tedy vlastně skóre těchto oblastí Celkové finanční skóre je 35. (maximální teoretická hodnota je 100, minimální 1) Lidé jsou ještě relativně zodpovědní, co se financí týče, ale neorientují se ve světě financí a nemají zájem svou finanční gramotnost dále zvyšovat. Finanční gramotnost SKÓRE: 35 Zájem o oblast financí SKÓRE: Finanční zodpovědnost SKÓRE: 68 Znalost bankovních produktů SKÓRE: 31 Váha * 41,8 Váha * 25,7 Váha * 32,5 8 * Váha míra podílu na výpočtu skóre finanční gramotnosti
Skóre v jednotlivých skupinách Finanční zodpovědnost roste s věkem. Není překvapením, že nejvyšší gramotnost je mezi vzdělanými lidmi s vysokým příjmem. Zároveň také platí, že lidé s nejnižším vzděláním mají nejmenší zájem o oblast financí. VĚKOVÉ KATEGORIE 15 až 19 let 23 11 48 19 72 20 až 29 let 32 16 60 31 183 30 až 39 let 38 20 69 36 224 40 až 49 let 39 19 74 37 180 50 až 59 let 36 72 32 3 60 až 70 let 32 12 75 25 0 9 Finanční gramotnost Zájem o oblast financí Finanční zodpovědnost Znalost bankovních produktů POHLAVÍ Muž 35 67 32 506 Žena 34 16 70 31 496 VZDĚLÁNÍ Základní 24 9 56 18 165 Vyučen/a, střední bez maturity 32 14 66 27 357 Střední s maturitou 37 72 36 349 Vysokoškolské 49 30 81 49 131 PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Méně než 15 000 Kč 28 10 67 21 83 15 001 20 000 Kč 32 16 66 25 109 20 001 25 000 Kč 34 16 68 29 126 25 001 40 000 Kč 36 69 33 292 Více než 40 000 Kč 42 22 76 41 118 Signifikance v porovnání k danému celkovému skóre Báze
Zájem o vzdělávání
Představa o vlastních financích Většina lidí má přehled o peněžní zásobě své domácnosti. V posledním roce řešila nepříznivou situaci ¼ obyvatel. Přitom 40 % lidí nepokryje z rezerv období ani 3 měsíců. Představa o tom, kolik peněz má domácnost T2B Příjmy nepokryjí náklady na život Jak dlouho byste vydržel/a pokrývat náklady na život bez příjmu Rozhodně ano 46 Rozumí financím 20-40tis. příjem OSVČ Zaměstnaní Úvěr 75 25 Méně než týden Min. týden, ale ne měsíc 4 9 Spíše ano Spíše ne Vůbec ne 38 11 5 15-19 let ZŠ vzd Ano Ne 15-39 let, ZŠ & bez maturity, příjem do 20 tis, úvěr OSVČ Min. měsíc, ale ne 3 měsíce Min. 3 měsíce, ale ne 6 měsíců Více než 6 měsíců 27 26 34 Báze: Celkem (1002) 11 Q8. Řekl (a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz má Vaše domácnost nyní okamžitě k dispozici? QM2. Někdy lidé zjistí, že jejich příjmy nepokryjí jejich náklady na život. Stalo se Vám toto v posledních 12 měsících? QP2. Kdybyste ztratil/a Váš hlavní zdroj příjmu, jak dlouho byste vydržel/a pokrývat Vaše náklady na život, aniž byste si půjčil/a peníze nebo se stěhoval/a?
Ti, co financím nerozumějí, se nechtějí vzdělávat Ti, co financím rozumí nejméně, mají zároveň nejmenší zájem se v této oblasti vzdělat. Nejnižší zájem o další vzdělávání je mezi lidmi se základním vzděláním a lidmi bez maturity. Je velmi obtížné přivést tuto cílovou skupinu k dalšímu vzdělávání, jakmile opustí formální vzdělávací proces. Rozhodně o sobě nedokážu říct, že financím rozumím. Finance jsou pro mě prostředkem. Nic víc. Dokud je mám, nemám co řešit. (žena, 53 let) Chci se dále vzdělávat Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Vůbec ne Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Vůbec ne 16 10 5 5 13 28 20 41 52 22 22 Tématu financí rozumím 28 10 47 20 61 Proč necítí potřebu se vzdělávat % Nepotřebuji to/nevyužil/a bych to Vím vše, co potřebuji 12 Jsem na to starý/á 12 Mohu se zeptat finančního poradce 12 Nezajímá mě to/mám jiné starosti 10 Nemám tolik peněz, abych o tom uvažoval/a 9 Mám někoho v okolí, kdo tomu rozumí 7 V oblasti jsem vzdělaný/vím o tom již hodně věcí 7 Až to budu potřebovat, tak si informace zjistím 6 Nemám na to čas 5 Pořád se mění, bylo by třeba věnovat se tomu stále 4 Financím nerozumím 4 Jiné Báze: (52) (384) (371) (168) Ti kteří necítí potřebu se vydělávat (551) 12 Q1. Řekl/a byste o sobě, že tématu financí obecně rozumíte? Q1a. Cítíte potřebu se vzdělávat v oblasti financí? Q1b. Proč necítíte potřebu se vzdělávat?
Sebevzdělání v oblasti financí S množstvím kvalitních informací jsou více než dvě třetiny lidí spokojeny. Přesto zhruba podobná část populace nevěnuje oblasti sebevzdělání žádný čas, maximálně dvě hodiny času měsíčně věnuje 90% lidí. Zprávu s tématikou financí si přitom přečtou alespoň jednou měsíčně. Dostatek možností kvalitní informace T2B (Sebe)vzdělání v oblasti financí měsíčně Čtení zprávy s tématikou financí Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne 18 50 20-49 let 20-40tis. příjem S maturitou & VŠ vzd Rozumí financím 20-40tis. příjem OSVČ Zaměstnaní Úvěr Nevěnuji žádný čas Přibližně 1 hodinu 1-2 hodiny 2-3 hodiny 3-5 hodin 18 11 6 2 57 Denně/téměř denně 1x týdně 1x měsíčně 2x do roka Jednou ročně Méně často 6 5 9 28 26 26 Vůbec ne Neví Báze: Celkem (1002) 15 4 12 5-7 hodin 7-10 hodin Více než 10 hodin 1 1 1 Musím přiznat, že se oblasti sebevzdělání v oblasti financí fakt nevěnuju. Asi zatím nejsem v situaci, abych to potřebovala řešit. Prostě mi chodí výplata na účet. (žena, 29let) 13 Q2. Máte pocit, že se nabízí dostatek možností, kde hledat kvalitní informace pro oblast financí? Q3. Kolik hodin měsíčně v průměru věnujete (sebe)vzdělání v oblasti financí? Q4. Jak často si přečtete nějakou zprávu s tématikou financí, která vás zaujme v nějakém z médií?
Schopnost poradit Polovina lidí by nebyla schopna poradit svému známému v jakékoli sféře finančnictví. Nejčastěji jsou lidé schopni poradit s platebními kartami a spořením obecně. Mezi ty, kteří jsou schopni poradit patří nejčastěji lidé ve věku 30-39 let, VŠ a s vyšším příjmem. Rady v oblastí financí platební karty spoření (včetně stavebního spoření) platební styk penzijní připojištění pojištění půjčky a úvěry hypotéky a úvěry na bydlení investování mezinárodní finance 25 20 15 15 14 9 7 4 30-39 let, VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr 30-59 let, VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr 30-39 let, VŠ vzd, s dětmi 30-59 let, VŠ vzd, s dětmi, úvěr VŠ vzd, 20-40tis. příjem, úvěr VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr Muži, VŠ vzd VŠ vzd v žádné z uvedených 53 14 Báze: Celkem (1002) Q7. Ve které z těchto oblastí byste byl schopen svému známému poradit, pokud by Vás požádal o radu?
Nechat si poradit Největší mezery lidé pociťují v oblasti investování, hypoték, půjček a úvěrů. Poradit potřebují mladí ve věku 15-19 let, s nižším příjmem a bez VŠ vzdělání. Téměř 40% lidí by nepotřebovalo poradit v žádné oblasti. Když jsem si uzavírala nějaký ten spořící produkt, nebo životní pojištění, tak to jsem zavolala své finanční poradkyni. (žena, 53 let) Rady v oblastí financí platební karty 12 Ženy, 15-19 & 60-70 let, příjem do 20 tis spoření (včetně stavebního spoření) 19 15-19 let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis platební styk 12 Ženy, 15-19 let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis penzijní připojištění pojištění 21 21 15-19 let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis Ženy, 15-19 let, bez VŠ vzd, příjem do 20 tis půjčky a úvěry hypotéky a úvěry na bydlení investování mezinárodní finance 26 28 30 25 Bez VŠ vzd v žádné z uvedených 38 15 Báze: Celkem (1002) Q7b. Ve kterých oblastech byste naopak potřeboval poradit?
Zdroje informací v oblasti financí S kolegy v práci se o financích hodně bavíme, je to jedno z největších témat (muž, 35 let) Mezi nejvyužívanější zdroje pro vzdělávání v oblasti financí patří především lidé v okolí, pracovníci banky a letáky. Lidé s vyšším vzděláním i příjmem se radí s finančním poradcem, sáhnou po denním tisku nebo si přečtou článek na internetu. Když jsem dělal na projektu do školy s touto tématikou, hledal jsem hlavně na internetu a ptal jsem se lidí, o kterých si myslím, že tomu rozumí buď to studují nebo pracují v oboru. (muž, 22 let) 16 lidé v mém okolí pracovníci banky na pobočce letáky bank a dalších finančních institucí nezávislí finanční poradci denní tisk články na internetu televizní pořady internetové stránky banky články v časopisech sociální média specializované úzce zaměřené weby vzdělávací semináře rádiové vysílání internetové vysílání jiné zdroje žádné 4 3 3 2 2 7 11 9 6 1 2 1 3 0 1 6 7 0 0 1 1 16 9 9 24 15 21 33 39 Q5. Jaké zdroje pro své vzdělání v oblasti financí využíváte? Q6. Jaké využíváte nejčastěji? 45 MF dnes, Hospodářské noviny, Právo, Lidové noviny, Blesk Seznam, Měšec, Idnes, Novinky, Aktuálně Zpravodajství/Televizní noviny, Krotitelé dluhů, ČT24, Ekonomika CSAS, KB, ČSOB, Finance, Mbank Ekonom, Týden, MF dnes, Reflex, Blesk, Respekt, Tina Měšec, Finance, Idnes Český rozhlas, Impuls ZŠ vzd, ČS klient 15-19 let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis, bez úvěru Ženy, s maturitou & VŠ vzd 30-49 let, VŠ vzd, 20-40tis. příjem VŠ vzd, 20-40tis. příjem, rozumí financím 20-39 let, s maturitou & VŠ vzd VŠ vzd, 20-40tis. příjem 50-59 let, VŠ vzd,, bez dětí 15-29 let OSVČ Nejhorší je nekompetentní finanční poradce takovou službu mi udělá jakákoliv aplikace na webu (muž, 35 let) Nejčastěji využívají Využívají celkem Báze: Celkem (1002)
Formy finančního vzdělávání Za nejvhodnější způsob vzdělání jsou považovány informace od pracovníků bank. Zároveň kombinace s letáky je tento zdroj informace jako nejvýznamnější. informace od pracovníků banky na pobočce letáky bank a dalších finančních institucí informace od nezávislých finančních poradců články v časopisech sloupky v denním tisku televizní seriál články na internetu články na internetových stránkách banky www portál formou kalkulačky specializované úzce zaměřené weby www portál formou produktové nabídky brožura formátu atlasu/ skript pdf materiál na stránkách banky internetové vysílání sociální média www portál formou hry rádiový seriál brožura formátu komixu vzdělávací semináře hra Finanční svoboda jiné zdroje Báze: Celkem (1002) 19 21 15 19 18 14 14 10 10 10 10 9 8 8 7 9 6 3 7 32 25 24 21 21 19 22 44 41 42 39 35 37 34 36 28 28 27 27 24 33 41 21 19 25 25 25 21 22 22 25 31 34 32 32 32 30 34 35 34 32 57 13 13 16 18 18 18 21 25 27 28 32 32 29 31 34 34 38 37 37 39 40 Velice by vyhovoval Spíše by vyhovoval Spíše by nevyhovoval Vůbec by nevyhovoval QR7a. Do jaké míry by vám vyhovovaly následující formy finančního vzdělávání? průměr 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,4 40-49 let, úvěr VŠ & s maturitou, 20-40tis. příjem Ženy, úvěr 40-70 let, 20-40tis. příjem, úvěr Ženy, příjem do 20tis. příjem, ČS klient Muži, 15-49 let, s dětmi, 20-40tis. příjem Muži, 15-49 let, s dětmi, 20-40tis. příjem 15-49 let, s dětmi, 20-40tis. příjem Muži, 15-49 let, s dětmi, 20-40tis. příjem 15-49 let, s dětmi, 20-40tis. příjem 15-19 let VŠ & s maturitou, 20-40tis. příjem 15-19 let, s dětmi 15-29 let, s dětmi 15-19 let, s dětmi, bez úvěru 60-70 let, bez dětí 15-29 let, bez úvěru VŠ vzd 15-29 let,
Zdroje možného vzdělávání přes podskupiny informace od pracovníků banky na pobočce 74 71 72 75 80 74 69 letáky bank a dalších finančních institucí 63 54 60 59 73 66 59 informace od nezávislých finančních poradců 62 58 66 67 68 58 50 články v časopisech 57 43 54 57 67 57 58 sloupky v denním tisku 56 33 49 53 67 64 61 televizní seriál 54 49 52 49 54 54 64 články na internetu 54 68 70 71 57 45 18 články na internetových stránkách banky 51 57 65 61 59 43 19 www portál formou kalkulačky 50 68 64 57 56 39 19 specializované úzce zaměřené weby 42 47 55 50 47 36 16 www portál formou produktové nabídky 38 50 45 46 41 32 18 brožura formátu atlasu/ skript 37 50 38 38 38 33 33 pdf materiál na stránkách banky 37 42 43 42 39 34 20 internetové vysílání 34 54 39 41 37 27 12 sociální média 34 51 47 35 35 24 21 www portál formou hry 31 58 42 33 33 24 13 brožura formátu komixu 29 53 36 25 28 25 22 rádiový seriál 29 24 26 24 27 31 42 vzdělávací semináře 28 35 33 31 28 21 21 hra Finanční svoboda 28 57 36 32 26 23 12 TOTAL VĚK 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-70 VZDĚLÁNÍ PŘÍJEM STATUS ZŠ Bez M S Mat VŠ 0-20 20-40 40+ OSVČ zaměst jiný 70 69 81 75 74 73 43 76 76 69 58 62 64 66 64 62 50 68 65 57 50 57 69 73 58 72 64 70 66 51 44 55 62 69 57 63 29 67 59 50 45 55 61 63 56 65 50 61 59 49 55 55 56 47 59 45 43 50 54 57 39 45 63 75 50 69 79 69 61 38 33 44 58 74 46 64 64 63 58 34 39 42 57 64 46 60 57 54 54 39 27 34 50 61 40 52 29 47 48 30 31 32 42 50 35 48 43 43 41 30 35 33 40 45 38 39 21 34 39 36 27 28 43 55 33 46 36 45 40 27 28 29 38 42 33 38 36 40 36 28 36 29 38 37 34 37 14 40 33 34 36 27 33 34 31 38 7 33 33 28 35 28 29 23 31 24 0 26 28 31 28 26 32 30 31 30 14 28 28 31 22 23 30 41 27 30 14 35 27 25 32 28 29 24 28 30 14 31 27 30 18
Děkujeme za pozornost