Co byste se měli dozvědět?

SOUČASNOST SVĚTOVÉHO MLÉKÁRENSTVÍ A POHLED NA SOUČASNÝ VÝVOJ TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský Co byste se měli dozvědět? 1. Současný stav světové výroby mléka a její předpokládaný vývoj 2. Situace ve světovém mlékárenství 3. Aktuální informace o výrobě a zpracování mléka v EU 4. Předpoklady výroby mléka po zrušení mléčných kvót 5. Situace v nákupu a zpracování mléka v České republice a očekávaný vývoj Zpracováno podle informací z kongresu Evropské mlékařské asociace (září 2012-Ljubljana), Světového mlékárenského summitu IDF (listopad 2012 Cape Town, JAR) a zasedání Řídícího výboru při DG AGRI (18.10.2012) a podle databáze http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door 1

1. Současný stav světové výroby mléka a předpokládaný vývoj SVĚTOVÁ VÝROBA MLÉKA (2011) V loňském roce pokračoval velmi pozitivně růst světové výroby mléka s průměrnou mírou růstu 2,5%, výroba kravského mléka zrychlila (2,5%), výroba buvolího mléka vykazuje i nadále stabilní růst kolem 3,7%. mil.tun Mléko celkem mil.tun Kravské mléko mil.tun Buvolí mléko 2

Výroba a dodávky mléka ke zpracování v roce 2011 Výroba mléka v ME Dodávky ke zpracování v roce 2011 Nedodané mléko do průmyslu v roce 2011 Zdroj: WDS IDF 2012 Ze světové produkce mléka bylo průmyslově zpracováno pouze 62% objemu. TOP 20 největších světových zpracovatelů mléka za rok 2011 (podle IFCN, Kiel) Globální zpracovatelský průmysl je značně fragmentován 3

Vývoj světové prvovýroby mléka a její hnací síly Zdroj: IFCN Změny ve výrobě mléka mezi roky 2011/2010 + 23 mil.tun (4% tuk, 3,3 % bílkovin) Pokles výroby mléka v mil.tun Nárůst výroby mléka v mil.tun 4

Světový pohled na průměrnou velikost farem Světový průměr je mezi 2 3 dojnicemi Počet dojnic na farmu v roce 2010 2 3 dojnice = Ø světová velikost stáda 145 milionů mléčných farem 0,7 1 miliarda lidí se zabývá prvovýrobou mléka Nejsou data Odhady nadprodukce a deficitu ve výrobě mléka (podle IFCN) v r.2010 Moskva 10 mil.tun/ročně 3 mil.tun/ročně 0,5 mil.tun ročně Zdroj IFCN 5

Svět: Zpracování mléka na hlavní komodity (2011) Zdroj: IDF Vývoj světové spotřeby mléka vs.růst populace (2005-2011) 6

Vývoj světové spotřeby mléka v jednotlivých oblastech světa (2005-2011) Výrazný nárůst spotřeby v Jižní Americe, ale naopak pokles spotřeby v Evropě Vývoj tržních podílů na mezinárodním obchodě Nový Zéland EU USA Austrálie Argentina Bělorusko ostatní Zdroj: IDF Tržní podíly hlavních hráčů světového obchodu s mlékem zůstávají pevné. 7

Hlavní světoví exportéři v mlékárenství (objem exportu v mil.tun mléčného ekvivalentu) Obchodování na mezinárodních trzích s mléčnými výroby má vzrůstající tendenci. Světový vývoj cen hlavních mlékárenských komodit Nejvyšší výnosy od konjukturálního roku 2008 byly dosaženy na jaře 2011( např. ceny SOM +17%, SPM +11%, máslo +11%, sýry +8% (v USD měně). Od té doby s ohledem na celosvětový vývoj trhu pozvolný pokles cen. 8

Vývoj cen syrového mléka Evropská unie: 2011 nárůst 11%; 2012 prognóza -6% USA: 2011 nárůst 24%; 2012 prognóza -13% Tyto skutečnosti budou hrát významnou roli i na vývoj cen v ČR. Nový Zéland: 2010/11 nárůst 24%; 2011/12 prognóza -20% 2012/12 další pokles 2. Aktuální stav výroby a zpracování mléka v Evropské unii 9

1000 tonnes 22.11.2012 Plnění mléčných kvót v EU Dlouhodobý vývoj Země Dodávky Jsou dodávky 1.pol. nad kvótou 2012 vs. (dubenčerven 2012 1.pol.201 1 vs. 2011 Překročení kvóty Co se očekává v dodávkách do konce roku? AT Rakousko + 4,8 % ANO 6,0 % O něco více než 2011 BE Belgie + 1,0 % NE -1,26 % Nárůst dodávek CZ Česko + 6,32 % NE -8,0 % Stabilita DK Dánsko + 3,7 % ANO +0,17 % Dodávky budou na kvótě ES Estonsko + 3,4 % NE -6,0 % Mírný nárůst FI Finsko + 0,1 % NE -11,0 % stabilita F Francie + 2,4 % NE Pod kvótou - DE Německo + 1,9 % NE +/- 0% - (odhad) IR Irsko + 0,3 % ANO + 1,01 % Stabilita IT Itálie +2,36 % Na kvótě + 3,1 % Spíše mírný pokles kvůli suchému počasí NL Nizozemí +0,9 % NE -1 % Mírný růst na úroveň kvóty PL Polsko + 9,5 % ANO + 7,6 % Spíše mírný pokles PT Portugalsko + 3,4 % NE -4,2 % Nárůst o 1-2% SE Švédsko +,5 % NE + 1,9% -0,5% v dodávkách SK Slovensko + 8 % NE -20% SI Slovinsko + 3 % NE -24 % Sezónní pokles ESP Španělsko + 4,1 % ANO + 0,06 % Pokles od srpna UK V.Británie + 1,5 % NE -10 % - Aktuální plnění podle hlášení národních svazů do EDA, září 2012 Evropské dodávky mléka ke zpracování 1-6/2012 vs. 1-6/2011 Monthly Deliveries EU 27 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2009 2010 2011 2012 average 2004-2008 Source : MS' Communications to Eurostat Zdroj: Řídící výbor DG AGRI, 18.10. 20 10

Prices in EUR/100 kg 1 492 9 662 23.36 30.33 9 035 21.55 29.52 10 210 21.06 27.33 10 355 21.12 25.06 10 696 20.93 24.95 10 057 20.52 25.18 9 842 20.99 25.51 9 466 21.67 26.32 8 869 22.10 26.98 9 125 22.89 27.57 8 816 24.84 29.03 9 314 25.56 28.81 9 528 26.05 29.40 8 943 26.39 28.98 10 207 26.68 28.32 10 319 26.60 28.41 10 920 26.00 29.15 10 288 25.87 30.25 10 049 25.99 31.33 9 786 26.84 32.53 9 363 28.25 33.38 9 559 28.82 33.50 9 146 30.12 33.81 9 458 30.09 33.74 9 835 30.44 33.63 9 196 30.77 33.72 10 526 30.96 33.67 10 670 31.11 33.32 11 021 30.93 33.66 10 336 30.45 34.35 10 341 30.48 34.84 9 952 30.04 35.09 9 458 29.60 35.63 9 545 30.14 35.71 9 199 30.44 35.90 9 709 30.37 35.42 10 037 30.33 35.03 9 522 31.16 34.88 10 680 30.85 33.93 10 674 29.37 32.61 11 113 27.82 31.86 10 392 26.99 31.51 9 964 27.03 31.61 27.57 31.87 Jan 09 Jun 01 1 380 Oct 01 1 541 Mar 09 Feb 02 1 543 1 713 Jun 02 May 09 1 685 Oct 02 1 679 Jul 09 Feb 03 1 656 Jun 03 1 536 Sep 09 Oct 03 1 464 1 343 Feb 04 Nov 09 1 402 Jun 04 1 404 Jan 10 Oct 04 1 292 Feb 05 1 477 Mar 10 Jun 05 1 510 1 651 Oct 05 May 10 1 634 Feb 06 1 632 Jul 10 Jun 06 1 620 Oct 06 1 534 Sep 10 Feb 07 1 477 1 355 Jun 07 Nov 10 1 405 Oct 07 1 438 Jan 11 Feb 08 1 315 Jun 08 1 492 Mar 11 Oct 08 1 489 1 644 Feb 09 May 11 1 626 Jun 09 1 674 Jul 11 Oct 09 1 664 Feb 10 1 581 Sep 11 Jun 10 1 556 1 452 Oct 10 Nov 11 1 523 Feb 11 1 557 Jan 12 Jun 11 1 448 Oct 11 1 613 Mar 12 Feb 12 1 609 1 778 Jun 12 May 12 1 742 1 726 Jul 12 Productions in 1 000 Tons 22.11.2012 Dodávky EU 15/12 mléka Milk v EU Deliveries 15 a v EU 12 and + nákupní Prices ceny 28 000 35 26 000 30 24 000 22 000 25 Raw Milk Deliveries (EU-12) 20 000 18 000 20 Raw Milk Deliveries (EU-15) Weighted average Milk price (EU-12) Weighted average Milk price (EU-15) 16 000 14 000 15 12 000 10 000 10 8 000 6 000 5 4 000 2 000 0-18 Zdroj: October Řídící výbor 2012 DG AGRI, 18.10. Source : Eurostat, Reg. (EC) No 429/2010 Art. 3 Vývoj nákupních cen mléka podle LTO / 17 nejvýznamnějších zpracovatelů v EU Milk Prices Evolution (up to August 2012) LTO Weighted Average Milk Price * (standardized 4.2% fat) Weighted EU Average (real fat content) EU Milk Equivalent Price (based on EU SMP and Butter prices) EUR/100 kg 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 Source :MS communications under reg. 562/2005 & 479/2010 + LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 18 Zdroj: October Řídící výbor 2012 DG AGRI, 18.10. 22 11

in EUR/100 kg 22.11.2012 EU ceny EU syrového Milk Prices kravského mléka (August(srpen 2012 compared 2012 vs. srpen to August 2011) 2011) 51.8 50.4 Milk Cena Price mléka 2011 Milk Cena Price mléka 2012 54 50 45.9 44.8 46 42 35.7 35.4 32.9 32.1 32.0 32.0 31.3 30.7 29.7 29.7 29.3 29.3 28.6 28.5 28.2 28.1 28.0 28.0 27.5 27.4 27.2 25.0 24.8 22.3 38 34 30 26 22 18 CY MT FI EL SE IT UK FR DK NL EU AT IE DE ES PT BG HU PL SI BE LU CZ EE SK LV RO LT 27 Estimates for IT and CY 14 18 Zdroj: October Řídící výbor 2012 DG AGRI, 18.10. 23 Co se očekává v produkci mléka po ukončení režimu mléčných kvót? Prognóza Rabobank (jaro 2012) velmi konzervativní, v neprospěch střední Evropy Prognóza GIRA (září 2012) poměrně realistická Předpověď pro 2016-2020 12

Regionální posuny v EU produkci mléka Posuny pokračují směrem k Atlantiku s méně intenzivním zemědělstvím V posledních letech došlo k posunu produkce mléka: - z oblastí s intenzivním hospodařením - směrem k oblastem okolo Atlantiku s méně intenzivním hospodařením a s větší rozlohou pastvin (nižší výrobní náklady) EU 27: + 6,8 miliard litrů vybraných EU 7: + 7,7 miliard (podle prognózy Rabobank + 8,6 mld.) Prognózy GIRA pro nákup mléka v roce 2016 v porovnání s rokem 2011 Irsko (+4,7 % ročně v období 2011/2016): Zpracovatelský průmysl by se měl koncentrovat a měl by stoupnout rozsah zpracovatelských kapacit Velká Británie (+1,4 %): 50 % syrového mléka půjde do výroby konzumního mléka. povede to k vedoucímu trhu a ovládnutí domácích cen Francie (Bretaň) (+1,1%): dobrý potenciál pro růst prvovýroby způsobem intenzifikace a nových technologií zvyšujících mléčnou užitkovost Nizozemí (+1,2%): výroba je už dnes limitována mléčnou kvótou. A je limitována také kvůli environmentálním omezením. Německo (+1,4%): průmyslová konsolidace a uzavírání joint ventures bude akcelerovat trendy dalšího vývoje. Růst bude probíhat především na severu země. Země překročila 11x přidělenou kvótu za posledních 15 let. Polsko (+0,9%): podíl dodávek mléka z celkové výroby vzrostl z 57% v roce 2000 na 72 % v roce 2011 a dál poroste na 78 % v roce 2016. To vše z důvodů růstu velikosti farem a zlepšující se kvality mlék a investicí do zpracovatelského průmyslu a distribuce. Ostatní země EU (-0,6%): tedy -0,9 miliardy litrů v roce 2016 13

Situace na trhu s mlékem v České republice Situace v nákupu mléka (1-9) jednotka 01-09/2011 01-09/2012 Rozdíl v % Trend Dodávky mléka 000 l 1 734 039 1 817 158 4,79% Tučnost mléka % Obsah bílkovin % Cena mléka Kč 8,26 3,86 3,28 3,82-0,04 3,36 0,08 7,71-6,66% 14

Vývoj v nákupu mléka (dodávky ke zpracování) v ČR v letech 2008-2012 v tis.l 220000 Pokles v dodávkách v září 2012 215000 210000 205000 200000 195000 190000 185000 180000 2008 2009 2010 2011 2012 175000 170000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 29 Vývoj nákupní ceny mléka Cena mléka kopíruje celoevropský/světový vývoj a je odrazem chování trhu. V měsíci říjnu je na úrovni 7,44 Kč/l (přirozené složky) a od počátku roku je Kumulovaný průměr za 9 měsíců na 7,68 Kč/l. V následujících měsících ještě mírně vzroste v návaznosti na růst obsahových složek mléka. V roce 2013 bude její vývoj pravděpodobně obdobný letošnímu roku. 8,30 7,80 7,30 6,80 6,30 5,80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Řady1 2009 Řady2 2010 Řady3 2011 Řady4 2012 30 15

Situace ve zpracovatelském průmyslu (1-9) jedno tka 01-09/2011 01-09/2012 Rozdíl v % Trend Konzumní mléko 000 l 465 089,4 449 665,8-3,32% z toho: čerstvé 000 l 73 119,3 68 599,30-6,18% UHT 000 l 390 851,4 379 852,90-2,81% školní 000 l 1 118,7 1 213,60 8,48% Konzumní smetany (včetně 35 752,8 zakysaných) 000 l 34 516,40-3,46% Jogurty tuny 102 403,3 100 841,70-1,52% Ostatní zakysané 30 649,4 (včetně podmáslí) 000 l 28 309,80-7,63% Máslo tradiční 16 874,0 16% tuny 18 105,30 7,30% Pomazánkové 5 572,5 máslo tuny 4 976,70-10,69% Přírodní sýry tuny 60 353,4 60 462,70 0,18% Tavené sýry tuny 10 528,0 10 886,80 3,41% Tvarohy tuny 23 866,6 23 450,90-1,74% Sušené mléko 20 253,6 celkem tuny 21 511,60 6,21% z toho: SPM tuny 10 251,7 9 131,40-10,93% SOM tuny 10 001,9 12 380,20 23,78% Zahuštěné mléko tuny 8 895,1 10 621,50 19,41% Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků hodnotě mléčného ekvivalentu (bez másla) v 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200 ME (kg/os) -3,2% 227,6 kg 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VELMI NEZDRAVÝ TREND!!! ZASTAVME TENTO POKLES!!! 16

Jak je to se spotřebou jednotlivých mléčných výrobků? Konzumní mléko Zakysané výrobky Sýry a tvarohy Máslo 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 57,6 litru 57,6 litru 16,2 kg 15,4 kg 16,5 kg 16,4 kg 4,9 kg 4,9 kg Naše spotřeba není příliš vysoká Spotřeba klesá!!! Spotřeba mírně klesá (a je ze 46 % kryta dovozem) Spotřeba je dlouhodobě stabilní a relativně vysoká EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko 64,8 l 53,0 l 79,8 l 41,9 l 49,5 l EU 27 18,7 kg Německo 17,8 kg Rakousko? Polsko 7,8 kg Slovensko 13,8 kg EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko 17,0 kg 22,8 kg 17,9 kg 11,3 kg 9,9 kg EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko 3,6 kg 6,0 kg 5,2 kg 4,2 kg 2,8 kg DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 17