Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o.
Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2 Grafy... 5 2.1 Vytvoření grafu... 5 2.1.1 Záložka 1 - Kategorie... 5 2.1.2 Záložka 2 - Hodnoty... 6 2.1.3 Záložka 3 - Nastavení... 6 2.1.4 Záložka 4 - Tisk... 7 2.2 Graf dle přehledu... 7 3 Master x Detail pohled... 8 4 Dataskop Helios Inteligence... 10 4.1 Založení nového dataskopu... 11 4.2 Úroveň dataskopu... 12 4.3 Definice práv... 13 4.4 Uspořádání stromu... 14 4.5 Zobrazení dataskopu... 14 4.6 Příklady, kde můžete dataskop využít... 15 5 Příručka na webu... 17 Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2
1 Kontingenční tabulky Kontingenční tabulky naleznete v modulu Helios Inteligence - Kontingenční tabulky. V přehledu Kontingenční tabulka naleznete všechny kontingenční tabulky z celého systému Helios Orange vytvořené uživateli. V tomto přehledu nelze vytvářet nové kontingenční tabulky, je zde možné provádět pouze opravy a mazání stávajících tabulek a také jejich export a import. Novou kontingenční tabulku vytvoříte vždy pouze ze sestavy, kterou máte aktuálně na obrazovce. Pokud tedy chcete kontingenční tabulku, která se bude týkat účetnictví, musíte být v modulu účetnictví a otevřít si sestavu, která bude obsahovat data, která chcete v kontingenční tabulce mít znázorněna. Pokud chcete kontingenční tabulku s informacemi o skladových zásobách, musíte být v modulu Oběh zboží a otevřít si příslušnou sestavu, ze které budete čerpat pro tabulku data. 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky Kontingenční tabulku vytvoříte pomocí Kontingenční tabulky 2 podle přehledu. Tato kontingenční tabulka nevychází z předem připravené definice, ale zpracuje aktuální sestavu. Tato sestava by tedy měla obsahovat všechny hodnoty, které v tabulce chcete mít. Pokud tedy máte připravenou sestavu, zvolte pod tlačítkem Opis v Panelu nástrojů funkce Kontingenční tabulka 2 podle přehledu. Pokročilé ovládání IS Helios Orange 3
Nyní se vám zobrazí přímo plocha pro vytvoření kontingenční tabulky. Přesunem atributů do šedých polí vlevo nahoře, které jsou opatřeny přesnými popisky, si vytvoříte kontingenční tabulku. Že jste atribut přesunuli správně, poznáte podle zelených šipek, které se vám zobrazí. Jakmile přesunete do míst pro řádky, sloupce a hodnoty příslušné atributy, vytvoří se vám kontingenční tabulka, se kterou můžete dále pracovat jako v případě Kontingenční tabulky 2. Kdykoliv můžete také opět přesunem atribut v řádku či sloupci vyměnit za jiný. A atributy v řádcích či sloupcích můžete také kumulovat, tedy můžete mít více než jen jeden atribut. Přesunem můžete přidat libovolný počet atributů z horní části tabulky. Stiskem tlačítka Náhled se můžete podívat, jak bude tabulka rozložena při tisku. Pokročilé ovládání IS Helios Orange 4
2 Grafy 2.1 Vytvoření grafu Pro vytvoření nové definice grafu postupujte následovně. V libovolném přehledu, který chcete zobrazit v grafu, vyberte z nabídky pod ikonou Opis funkci Graf. V přehledu Grafy zvolte Nový a vyplňte Název. Do pole Sestava můžete vybrat uloženou sestavu s filtrem. Znamená to, že tento graf bude vždy zpracovávat data dle sestavy. Pokud pole Sestava nevyplníte, můžete uložený graf aplikovat na jiné filtry daného přehledu - data se v tomto případě berou z přehledu, ze kterého je zobrazení grafu spuštěno. 2.1.1 Záložka 1 - Kategorie Na záložce 1 - Kategorie z nabídky atributů v levé části obrazovky vyberte kategorii a přeneste ji do pravé části. Přenos provedete dvojklikem myši nebo tažením atributu myší. K přenosu můžete také použít ikony se šipkami ve středu obrazovky. Pokročilé ovládání IS Helios Orange 5
Kategorie pak tvoří jednu osu grafu. 2.1.2 Záložka 2 - Hodnoty Na záložce 2 - Hodnoty z nabídky atributů v levé části obrazovky vyberte hodnoty grafu a přeneste je do pravé části. Hodnoty tvoří druhou osu grafu. 2.1.3 Záložka 3 - Nastavení Na záložce 3 - Nastavení můžete vybrat Typ grafu a třídění, které je grafu nadřazeno. Pokročilé ovládání IS Helios Orange 6
2.1.4 Záložka 4 - Tisk Na záložce 4 - Tisk nastavujete orientaci papíru při tisku grafu, písmo v grafu a tisk nadpisu grafu. Definici grafu uložíte stiskem tlačítka OK. Pro zobrazení grafu použijte volbu z místní nabídky přehledu Náhled nebo tlačítko Náhled nad přehledem definic grafů. Standardním tlačítkem Tisk jej můžete vytisknout. Použitím tlačítka Náhled v tomto zobrazení získáte náhled na celou stranu s umístěným grafem. 2.2 Graf dle přehledu Tento graf není tvořen na základě předem připravené definice, ale zpracuje přehled, který máte aktuálně zobrazen. Akce Graf podle přehledu je přístupná pouze v případě, že přehled, který je aktuálně zobrazen, je seskupen. Pokud zvolíte pod tlačítkem Opis funkci Graf podle přehledu, nezobrazí se nabídka s výběrem připravených definic, ale přímo graf. Automaticky je atribut, podle kterého je přehled seskupen, použit jako kategorie. Jako hodnoty jsou použity všechny sumovatelné sloupce (je u nich zobrazena celková sumace za skupinu). Pokročilé ovládání IS Helios Orange 7
3 Master x Detail pohled Do výběru tohoto pohledu se dostanete přes Nastav, kde vidíte pole s názvem Master x Detail. Po rozkliknutí tohoto pole se nabídnou pohledy, které můžete použít. Tlačítkem Nový zobrazíte vlastní definici pohledu. Pomocí volby Nový přes kontextové menu na označeném řádku lze přidat detailový pohled. Otevře se okno s přehledem všech možných uložených nastavení a definic grafů. Pokud tedy nemáte uloženo žádné nastavení ani graf, Master x Detail nelze využít. Pokročilé ovládání IS Helios Orange 8
V definici Master x Detail pohledu je možno zadat odkaz na uložené nastavení. Pro použití uloženého nastavení platí následující pravidla: 1. V případě, že se v Nastav přenáší Master x Detail na první záložce, pak se také automaticky načte filtr nastavený na daném Master x Detail (pokud má uživatel práva). 2. V případě, že se v Nastav na záložce 4 načte filtr, který má uložen odkaz na Master x Detail, popř. si uživatel daný filtr zvolí v přehledu z menu Sestavy, tak se filtr nastavený na daném Master x Detail NEUPLATNÍ. Pokročilé ovládání IS Helios Orange 9
4 Dataskop Helios Inteligence Uživatelé často potřebují mít v jeden okamžik množství informací z různých zdrojů soustředěných na jednom místě. Hledání informací a analýza všech dat obsažených v systému Helios Orange může být ztížena nutností vstupovat do více modulů, přehledů, tabulek, formulářů atp. Právě z těchto důvodů lze jako nový nástroj - společný zdroj dat použít dataskop. Každá z položek stromu aktivit může mít přiřazenu právě jednu možnost zobrazení uložené: sestavy grafu master x detail pohled kontingenční tabulky OLAP přehledu dokumentu Pokročilé ovládání IS Helios Orange 10
4.1 Založení nového dataskopu V přehledu Dataskop tlačítkem Nový zobrazíte vlastní definici dataskopu. Vyplníte: Název - povinná položka Skupinu - nepovinná položka, slouží k přehlednosti a filtraci dataskopů Jednotlivé úrovně dataskopu Pokročilé ovládání IS Helios Orange 11
4.2 Úroveň dataskopu Typ uzlu - vyberete z nabízených možností: Větev stromu - vybíráte, pokud potřebujete podrobnější členění dataskopu Kontingenční tabulka - uzlem dataskopu bude připravená tabulka, kterou přenesete z přehledu všech uložených kontingenčních tabulek vašeho systému Helios Orange. Graf - připravený graf Master x Detail - připravený Master x Detail pohled Uložené nastavení - připravená uložená sestava/filtr OLAP - uložený pohled na OLAP databázi Strom dokumentů - uložená úroveň stromu dokumentů Dle předchozího výběru jsou dále nabízeny následující atributy: pro vybraný uzel Kontingenční tabulka do pole kontingenční tabulka přenesete konkrétní tabulku + uložené nastavení, na které se má kontingenční tabulka aplikovat. Pokud uložené nastavení nevyberete, bude tabulka aplikována na nastavení, které je uloženo v její definici. V případě, že tabulka nemá v definici uložené nastavení, bude uživatel před zobrazením tohoto uzlu dataskopu na uložené nastavení dotázán. pro vybraný uzel Graf přenesete připravený Graf + uložené nastavení, které se aplikuje stejně jako v případě kontingenční tabulky. pro vybraný uzel Master x Detail přenesete připravený Master x Detail pohled + uložené nastavení, které se opět aplikuje stejně jako v případě kontingenční tabulky. pro vybraný uzel Uložené nastavení přenesete konkrétní uloženou sestavu/filtr. pro vybraný uzel OLAP přenesete uložený OLAP pohled do analytické databáze. pro vybraný uzel Strom dokumentů přenesete úroveň ze stromové struktury dokumentů. V případě, že úroveň nevyberete, bude zobrazen přehled všech uložených dokumentů. Název úrovně - uživatelské pojmenování úrovně dataskopu. Zobrazit ihned při zobrazení Dataskopu - pro typ uzlu "Strom dokumentů" je k dispozici toto zaškrtávátko, při otevření Dataskopu je příslušná větev stromu zobrazena. Nadřazená úroveň - výběrem existující úrovně tvoříte stromovou strukturu dataskopu. Pokročilé ovládání IS Helios Orange 12
Celý název nadřazené úrovně - doplní se automaticky s vybráním Nadřazené úrovně. Pořadí v rámci úrovně - v případě stromové struktury dataskopu určujete pořadí jednotlivých uzlů v nadřazené úrovni. Pokud potřebujete pořadí dodatečně změnit, lze použít i akci z místní nabídky Uspořádání stromu. Nastavení vlastní ikonky - vybíráte z přehledu uložených ikon Implicitní ikonka - bude zobrazena implicitní ikona Úroveň dataskopu uložíte stiskem tlačítka OK. 4.3 Definice práv Práva na uložený dataskop nastavujete akcí z místní nabídky Definice práv. Dokud nejsou k dataskopu nastavena žádná práva, mají k němu práva všichni uživatelé. Jakmile jsou k dataskopu práva definována, nemají k němu ostatní uživatelé přístup. Uživatel tedy vidí: Dataskopy, které nemají nastavena žádná práva. Pokročilé ovládání IS Helios Orange 13
Dataskopy, na které má uživatel přidělena práva. 4.4 Uspořádání stromu Založením nového dataskopu vznikne stromová struktura s jednotlivými uzly. Pokud potřebujete jejich pořadí změnit, zvolte z místní nabídky akci Uspořádání stromu. Otevře se aktuální stromová struktura. Ve spodní části okna můžete použít tlačítka se šipkami ke změně pořadí jednotlivých uzlů a jejich poduzlů. Nelze přesunout část stromu pod jiný nadřazený uzel, než který byl nastaven v definici dataskopu. V tomto případě je třeba změnit samotnou definici. 4.5 Zobrazení dataskopu Dataskop zobrazíte kliknutím na ikonu Zobrazení v nástrojové liště, nebo výběrem akce Zobrazení (Ctrl+S). Otevře se nové okno, kde v levé části je zobrazen strom dataskopu. Jednotlivé zobrazitelné uzly mají před svým názvem zaškrtávátko. Pokud je zaškrtnuto, uzel je zobrazen v pravé části na specifické záložce. Lze tedy mít zobrazeno současně více přehledů na jednotlivých záložkách. Pokročilé ovládání IS Helios Orange 14
Prodej Nákup Skladování 4.6 Příklady, kde můžete dataskop využít informace o přijatých objednávkách, fakturaci analýzy odběratelů (dle země, regionů, činnosti a dalších hledisek) analýzy prodeje plnění plánu prodeje informace o vydaných objednávkách a jejich skutečném plnění trendy vývoje nákupu analýzy dodavatelů analýzy hodnot nákupních objednávek, porovnávání cen z objednávek s cenou fakturovanou nejvhodnější cena materiálu informace o pohybech a stavech zásob obrátkovost a bezpohybové zásoby Finanční controlling Výroba finanční hospodaření firmy rozvaha, výkaz zisku a ztrát analýza ukazatelů (rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti...) analýza nákladů a výnosů vyhodnocování plánů a rozpočtů vytížení kapacit pracovníků i strojů plánovaná, operativní a výsledná kalkulace Platební morálka Lidské zdroje pohledávky a závazky předpokládané platby a předpokládané inkaso vyhodnocení platební disciplíny odběratelů analýza pracovníků z hlediska vzdělávání, kvalifikace, jazykových znalostí a věkové struktury Pokročilé ovládání IS Helios Orange 15
analýza čerpání mzdových prostředků a fondu pracovní doby Obchodní zástupce může být v systému Helios Orange reprezentován např. zakázkou reporting stavu pohledávek za jednotlivé obchodní zástupce obratovka zásob marže aktivity aktuální úkoly z CRM Dataskop dle provozů - podnik celkem analýzy odběratelů analýzy dodavatelů finanční hospodaření firmy rozvahu, výkaz zisku a ztrát analýza ukazatelů personalistika Dataskop dle provozů - středisko finanční hospodaření střediska vyhodnocení plánu a rozpočtu pohyby a stavy zásob obrátkovost a bezpohybové zásoby analýzy přijatých, vydaných objednávek Dataskop dle provozů - podstředisko pohyby a stavy zásob výroba aktuální úkoly z CRM Pokročilé ovládání IS Helios Orange 16
5 Příručka na webu Detailní nápovědu najdete přímo v Heliosu. Na záložce Nápověda, otevřete odkaz Příručka na webu. V této příručce najdete podrobné informace k jednotlivým modulům, včetně nastavení a příkladů. Pokročilé ovládání IS Helios Orange 17