Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA Realitní fond
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2014 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90081152 Měna: K Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 K ISIN: 0008472776 LEI: 31570010000000101169 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: Akciový fond Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2014. Mgr. Hani Himmat držitel makléřské licence pro cenné papíry dosavadní praxe: 1996-1996 odborný asistent (CERGE_EI) 1997-1998 teaching asistent (CERGE_EI) Březen 1998 srpen 1998 portfolio manager Expandia finance Září 1998 prosinec 1999 analytik makro, dluhopisové trhy Credit Suisse Asset Management Prague Leden 2000 prosinec 2005 portfolio manager Credit Suisse Asset Management Prague Leden 2006 září 2007 senior portfolio manager Winterthur Asset Management Axa Investiční společnost září 2007 březen 2011 vedoucí oddělení správy aktiv (AXA Investiční společnost) od ledna 2005 portfolio manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) od března 2011 ředitel útvaru Asset Management Činnost portfolio manažera vykonával do 30. 4. 2014. 2
Jan Vinter Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: 1996 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2014. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2014. Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. 3
Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. NG Bank N.V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 15802 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: 65997212, Praha 1 V Celnici 10, PSČ 117 21 11. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 12. Sberbank,a.s. HERSPICKA 5 61900 Brno BIC: VBOE2X 13. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 15. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 16. BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Velká Británie BIC: BNPBGB21 17. Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Velká Británie BIC: GSAMGB2X 18. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBAPP 19. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 20. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 21. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Velká Británie BIC: SBILGB2LXX 24. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 26. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 4
Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2014 R001 Aktiva celkem 764 722 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 111 391 R004 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 103 461 R005 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 7 930 R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání R008 Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 651 553 R013 Akcie 617 780 R014 Podílové listy 33 773 R015 Ostatní podíly R016 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem R017 Dlouhodobý nehmotný majetek R018 Zřizovací výdaje R019 Goodwill R020 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek R021 Dlouhodobý hmotný majetek R022 Pozemky a budovy pro provozní činnost R023 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek R024 Ostatní aktiva 1 778 R025 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R026 Náklady a příjmy příštích období 5
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2014 R001 Pasiva celkem 764 723 R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám R003 Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání R004 Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky R005 Závazky vůči nebankovním subjektům R006 Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání R007 Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky R008 Ostatní pasiva 22 293 R009 Výnosy a výdaje příštích období R010 Rezervy R011 Rezervy na důchody a podobné závazky R012 Rezervy na daně R013 Ostatní rezervy R014 Podřízené závazky R015 Základní kapitál R016 Splacený základní kapitál R017 Vlastní akcie R018 Emisní ážio -310 642 R019 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku R020 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy R021 Ostatní rezervní fondy R022 Ostatní fondy ze zisku R023 Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 954 112 R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Ostatní oceňovací rozdíly R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 47 392 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 51 568 6
Výsledovka Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2014 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 23 R002 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 23 R003 Výnosy z úroků z ostatních aktiv R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podílů 8 936 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 8 936 R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize -5 662 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 50 852 R011 Ostatní provozní výnosy 55 R012 Ostatní provozní náklady R013 Správní náklady -120 R014 Náklady na zaměstnance R015 Mzdy a platy zaměstnanců R016 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců R017 Ostatní náklady na zaměstnance R018 Ostatní správní náklady -120 R019 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM R020 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM R021 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku R022 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. R023 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám R024 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem R025 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op R026 Rozpuštění ostatních rezerv R027 Tvorba a použítí ostatních rezerv R028 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem R029 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním 54 084 R030 Mimořádné výnosy R031 Mimořádné náklady R032 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním R033 Daň z příjmů -2 516 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 51 568 7
Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA Realitní fond 30. 6. 2014 30. 12. 2013 31. 12. 2012 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) 742 429 653 963 513 934 Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks) 954 111 677 904 655 411 805 646 756 Aktuální hodnota PL - NAV (Kč) 0,7781 0,7229 0,6379 Úplata depozitáři 1. pol. 2014 Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA Realitní fond 0008472776 168 Úplata investiční společnosti 1. pol. 2014 Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA Realitní fond 0008472776 5 189 Vývoj hodnoty NAV fondu 8
Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2014 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Název cenného papíru ISIN Země (stát) Celková Celková Celková Počet pořizo - reálná nomi - nální jednotek vací cena hodnota hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 CA IMMOBILIEN AT0000641352 AT 3 684 7 804 20 526 563 0,02 R003 SPI AV AT0000652250 AT 8 800 9 783 60 000 1 647 0,09 R004 IMMOFINANZ AG AT0000809058 AT 30 103 26 204 370 000 10 157 0,03 R005 BROOKFIELD AM CA1125851040 CA 16 451 31 853 36 000 724 0,01 R006 Heidelbergcement AG DE0006047004 DE 7 807 11 977 7 000 192 0,00 R007 HOCHTIEF AG DE0006070006 DE 9 899 13 813 7 961 219 0,01 R008 DETSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 DE 4 959 9 103 9 186 252 0,02 R009 ALSTRIA OFFICE DE000A0LD2U1 DE 18 900 18 585 70 000 1 922 0,09 R010 DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 DE 17 112 16 594 75 565 2 074 0,00 R011 LEG IMMOBILIEN EQUITY DE000LEG1110 DE 6 600 8 086 6 000 165 0,01 R012 BOUYGUES FR0000120503 FR 14 019 13 307 15 952 438 0,00 R013 KLEPIERRE FR0000121964 FR 14 000 19 921 19 501 535 0,01 R014 UNIBAIL-RODAMCO FR0000124711 FR 11 836 14 579 2 500 69 0,00 R015 SAINT GOBAIN FR0000125007 FR 22 316 28 554 25 245 693 0,00 R016 VINCI SA FR0000125486 FR 34 251 53 094 35 425 972 0,01 R017 ATRIUM EUROPE R.E.AC JE00B3DCF752 JE 24 334 29 948 250 000 6 863 0,07 R018 GTC PLGTC0000037 PL 24 921 9 016 173 474 1 146 0,05 R019 SKANSKA AB-B SE0000113250 SE 10 557 13 688 30 000 90 0,01 R020 AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 US 44 084 47 928 26 500 533 0,01 R021 Boston Properties INC US1011211018 US 5 837 9 502 4 000 80 0,00 R022 CBRE GROUP INC US12504L1098 US 6 722 23 184 36 000 724 0,01 R023 ETALON GROUP - GDR US29760G1031 GG 17 196 15 165 170 000 3 417 0,06 R024 FLUOR Corp US3434121022 US 31 471 46 371 30 000 603 0,02 R025 LSR GROUP OJSC - GDR US50218G2066 RU 13 048 8 630 110 000 2 211 0,02 R026 OWENS CORNING US6907421019 US 11 602 17 104 22 000 442 0,02 R027 Rayonier INC US7549071030 US 14 050 19 232 20 000 402 0,02 R028 SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 US 3 250 16 636 4 000 80 0,00 R029 SIMON PROPERTY GRP US8288061091 US 7 810 20 137 6 025 121 0,00 R030 SPDR DOW JONES REIT ETF US78464A6073 US 14 697 22 105 13 250 266 0,04 R031 VANGUARD GLBL EX-US REAL EST US9220426764 US 10 249 11 668 10 000 201 0,04 9
Skladba majetku standardního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2014 R001 Cenné papíry podle 2/2a) R002 Finanční deriváty podle 2/2b) R003 Vklady podle 2/2c) R004 Majetkové hodnoty podle 2/2d) R005 Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod 1 370 948 R006 Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod 2 246 832 R007 Investiční cenné papíry podle 3/1b) R008 Investiční cenné papíry podle 3/1c) R009 Investiční cenné papíry podle 3/1d) R010 Investiční cenné papíry podle 3/1e) R011 Nástroje peněžního trhu podle 5 R012 Nástroje peněžního trhu podle 6 R013 Jiné nástroje peněžního trhu podle 9 R014 Cenné papíry podle 10/1 R015 Cenné papíry podle 10/2 33 773 R016 Finanční deriváty podle 12 R017 Finanční deriváty podle 13 106 R018 Vklady podle 15 111 391 R019 Majetkové hodnoty podle 16 R020 Nástroje peněžního trhu podle 82/1 R021 Cenné papíry podle 84/1a) R022 Cenné papíry podle 84/1b) R023 Finanční deriváty podle 85 R024 Vklady podle 86 Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) AXA Realitní fond 06/2013 06/2014 absolutní změna relativní změna Akcie 477 732 617 780 140 048 29,32% Běžné účty + termínované vklady (*) 51 183 111 391 60 208 117,63% Podílové listy 30 558 33 773 3 215 10,52% (*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k 30. 6. 2014: 10
Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 11