Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009
Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu komerčního bankovnictví Ivan Fialka ředitel divize pro malé a střední firmy Tomáš Motl manažer výzkumu Branislav Cehlárik manažer pro vnější vztahy Citibank Europe plc pro ČR a Slovensko 2006 Company Confidential 2
Citibank staví na dlouhodobém vztahu s SME Citibank navázala na výzkumy z první poloviny roku mapující vývoj situace u malých a středních podniků, tzv. SME, v České republice v období ekonomické recese a ve spolupráci s agenturou Ipsos Tambor zrealizovala další výzkumné šetření zaměřené na dopady hospodářské krize a vyhlídky manažerů SME do roku 2010. Okruhy prezentace Dopady krize na SME, jejich reakce a výhled do budoucna Výsledky výzkumu Zájem SME o bankovní služby / úvěry Výsledky výzkumu a poznatky CitiBusiness Monitoru Shrnutí aktuální situace v segmentu SME a očekávání firem Shrnutí hlavních výsledků výzkumu agentury Ipsos Tambor a CitiBusiness Monitoru 2006 Company Confidential 3
Dopady krize na SME a jejich budoucnost Citibank čerpá z kvantitativního výzkumu založeného na telefonickém dotazování (CATI) Výchozí velikost vzorku: 300 malých a středních podniků Cílová skupina: Management malých a středních firem ČR (SME) rovnoměrně volených podle oboru podnikání - výroba, obchod, služby počtu zaměstnanců - do 9, 10-50, 51-250 zaměstnanců regionu - Praha, Čechy, Morava Termín provedení výzkumu: září 2009 Výzkumná agentura: Ipsos Tambor Následně provedeno hodnocení dle CitiBusiness monitoru - interní hodnocení segmentu SME a nároků na bankovní služby v době krize (říjen listopad 2009).
Jak vidí manažeři SME ekonomickou situaci v ČR v období 2009/2010? Vývoj ekonomické situace v ČR v roce 2009 manažery nepřekvapil zhoršení ekonomické situace uvedlo více než 80 % představitelů firem. Výhled na r. 2010 již vidí 27 % manažerů optimisticky, nicméně stejné množství manažerů předpovídá další pokles ekonomiky v ČR. Výhled pro rok 2009 Pohled zpět na rok 2009 Výhled pro rok 2010 % 2 3 15 11 27 81 84 42 Zlepšení Stejná Zhoršení Neví, neuvedl\a 27 3 Firmy leden 2009 1 4 Firmy září 2009 n= 300 Domníváte se, že se ekonomická situace v České republice v tomto roce oproti roku 2008: zlepšila,zůstala stejná, zhoršila? Firmy září 2009 n= 300 Domníváte se, že se ekonomická situace v České republice v roce 2010: zlepší,zůstane stejná, zhorší? 2006 Company Confidential 5
Jak firmy vnímají svou současnou a budoucí ekonomickou situaci? Na straně firem je celkově znát významný posun k pozitivnějším prognózám. Firemní ekonomická situace Výhled pro rok 2009 Pohled zpět na rok 2009 Výhled pro rok 2010 7 11 48 43 3 0 5 Firmy Firmy Firmy leden září září v % 2009 n= 200 2009 n= 300 2009 n= 300 Domníváte se, že se Vaše firemní ekonomická situace v roce 2009 zlepší, zhorší nebo zůstane stejná? 29 60 Q3. Domníváte se, že se ekonomická situace Vaší firmy v tomto roce oproti roku 2008 zlepšila, zhoršila nebo zůstala stejná? 37 42 16 Q4. Domníváte se, že se ekonomická situace Vaší firmy v roce 2010 zlepší, zhorší nebo zůstane stejná? Zlepšení Stejná Zhoršení Neví, neuvedl\a 2006 Company Confidential 6 Jak využít krizi pro efektivnější marketing?
Čím se finanční krize nejčastěji projevuje? Finanční krize se nejčastěji projevuje poklesem objednávek/ zakázek. Přesto, že během roku 2009 došlo k určitému zlepšení, dopady krize jsou nyní patrné v nižších tržbách a v klesající platební morálce. % Firmy leden 2009, v % Firmy září 2009, v % 41 Pokles objednávek/zakázek 31 12 Nižší tržby 19 6 Platební morálka 10 n= 242, jen firmy, které zaznamenaly dopad krize 2006 Company Confidential 7
Jak konkrétně manažeři na finanční krizi reagují, jaká opatření provádějí nebo plánují? Hlavní opatření spočívaly ve zvýšené kontrole nákladů a zvýšené marketingové a prodejní aktivitě. Investice se i nadále odkládají, významné procento firem pozastavilo přijímání nových zaměstnanců % a v téměř ½ případů se propouštělo. V roce 2010 snižování počtu zaměstnanců nebude již tak časté. Větší kontrola nákladů Zvýšení aktivity v prodejní a marketingové oblasti Snižování investic Zastavení přijímání nových zaměstnanců Snižování nákladů do marketingu a komunikace Snižování nákladů na zaměstnanecké výhody a benefity Snižování cen Snížení nákladů na trénink a školení zaměstnanců Snižování počtu zaměstnanců Zkrácení pracovní doby či nařízené čerpání dovolené Čerpání úvěru Změna struktury financování firmy Omezení výroby Žádná opatření neprovádíme 5 3 4 13 19 13 14 23 12 10 20 13 39 46 42 45 28 47 33 25 39 30 24 27 26 18 15 39 43 49 45 63 70 61 68 67 67 81 Prováděná / plánovaná opatření - Firmy leden 2009 Prováděná / plánovaná opatření - Firmy září 2009 Plánovaná opatření pro 2010 - Firmy září 2009 n= 242, jen firmy, které zaznamenaly dopad krize 2006 Company Confidential 8
Jak dlouho mohou firmy fungovat při zachování současných ekonomických podmínek? Velké procento firem, jejichž ekonomická situace se kvůli krizi zhoršila, se již přizpůsobilo situaci a naučilo se fungovat za stávajících ekonomických podmínek, a to díky provedeným opatřením. Jak dlouho je Vaše firma schopna fungovat z rezerv či omezováním nákladů, pokud by se současná ekonomická situace nelepšila? 27 17 26 24 měsíců a více 12 až 24 měsíců 6 12 měsíců 3 6 měsíců Nevím 13 17 Firmy, Září 2009 v % (báze: n=179, ty firmy, jejichž ekonomická situace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila ) 2006 Company Confidential 9
Využívají firmy státní nástroje podpory SME? Nejvíce využívanou formou státní podpory jsou dotace a to nejčastěji výrobními firmami s 50-250 zaměstnanci v rozvojových regionech (nejvíce Morava). Dotace spolu s podpůrnými programy zná více než polovina dotázaných. Dotace jsou z hodnocených nástrojů nejsrozumitelnější, častěji považovány za dostatečné a rovněž častěji využívány. Znalost Které z následujících nástrojů, které stát používá k podpoře malých a středních podniků, znáte? 40 47 58 59 % Srozumitelnost Je pro Vás princip jejich využití dostatečně srozumitelný? (hodnoceny byly pouze ty nástroje, které respondent zná) 23 27 29 34 podpůrné programy dotace Dostatečnost Jsou pro Vás následující nástroje dostatečné nebo nedostatečné pro podporu malých a středních podniků? (hodnoceny byly pouze ty nástroje, které jsou respondentovi dostatečně srozumitelné) Využívání Které již využíváte? (hodnoceny byly pouze ty nástroje, které jsou respondentovi dostatečně srozumitelné) 3 9 8 6 7 13 12 15 financování poradenství Budoucí využití A které plánujete začít využívat v blízké budoucnosti? (hodnoceny byly pouze ty nástroje, které jsou respondentovi dostatečně srozumitelné) 3 6 2 4 v % n=179 (báze: ty firmy, jejichž ekonomická situace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila ) 2006 Company Confidential 10
Jak dlouho by trvala obnova firmy při ekonomickém oživení? Malé a střední podniky by dokázaly v případě ekonomického oživení rychle obnovit výrobní kapacity na úroveň před krizí, 1/3 do jednoho měsíce. Pokud by nyní přišlo ekonomické oživení, za jak dlouho by byla Vaše firma schopna obnovit své výrobní\obchodní kapacity na původní úroveň před počátkem krize? 4 13 19 16 12 měsíců a více 6-12 měsíců 3-6 měsíců 1-3 měsíce Do 1 měsíce Nevím 32 16 Firmy, Září 2009 v % (báze: ty firmy, jejichž ekonomická situace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila ) 2006 Company Confidential 11
Zájem SME o bankovní služby / úvěry Pokračování výzkumu agentury Ipsos Tambor a doplnění o poznatky z průběžného kontaktu Citibank s SME v rámci CitiBusiness Monitoru
Mají firmy zájem o bankovní úvěr? Podíl firem využívajících nějakou formu bankovního úvěru se v průběhu r. 2009 výrazně zvýšil proti původním plánům z ledna 2009. Úvěr nakonec čerpala téměř jedna třetina firem (původně s tím počítalo pouze 21 % firem). Plán na čerpání bankovního úvěru 2009 (Firmy leden 2009) Skutečná situace v průběhu 2009 (Firmy září 2009) % 3 Ano Ne Neví 66 2 77 21 Plán na čerpání bankovního úvěru 2010 (Firmy září 2009) 10 32 64 26 n= 300, všechny SME firmy 2006 Company Confidential 13
Jakou má Vaše firma dostupnost financování po ekonomickém oživení? Většina firem očekává dobrou dostupnost financování v případě ekonomického oživení, nejjistěji se cítí firmy nad 50 zaměstnanců. V případě ekonomického oživení, jaká bude podle Vás dostupnost financování pro Vaši firmu? 14 53 velmi dobrá spíše dobrá spíše špatná velmi špatná nevím 12 3 17 Firmy, Září 2009 v % (báze: n=179, ty firmy, jejichž ekonomická situace se v roce 2009 oproti roku 2008 zhoršila ) 2006 Company Confidential 14
Jak Citibank vidí situaci SME z výsledků CitiBusiness Monitoru? Malé a střední podniky povětšinou dostatečně brzy a pružně zareagovaly na hospodářskou recesi přiznaly možné existenční problémy a přijaly potřebná opatření včas především prozřetelně přistoupily k úsporným opatřením banky úzce spolupracovaly na řešeních pro malé a střední podniky, často velmi individuálně řešily konkrétní požadavky a potřeby firem Výhled pro SME většina firem má šanci se z krize dostat a to poměrně rychle Citibank si váží jejich zodpovědného přístupu a bude jim i nadále dobrým a spolehlivých partnerem Citibank je připravena podpořit SME svou nabídkou služeb 2006 Company Confidential 15
CitiBusiness speciálně pro SME CitiBusiness = představuje komplexní nabídka bankovních produktů optimalizovaných pro malé a střední podniky v České republice. = zahrnuje komplexní služby řízení hotovosti, platebního styku a podnikového financování. Silnou pozici představují tyto nástroje obchodu Služby šité na míru dané firmy Výhodná směna deviz Výhodná cena přeshraničních finančních převodů Zajištění proti kurzovému riziku, tzv. měnový forward Dostupnost provozního financování Nastavení poplatkové struktury podle nejčastěji využívaných služeb Bankéři Citibank aktivními partnery v podnikání 2006 Company Confidential 16
Shrnutí aktuální situace v segmentu SME a očekávání firem Shrnutí hlavních výsledků výzkumu agentury Ipsos Tambor a CitiBusiness Monitoru v následujících okruzích: Aktuální dopad krize na SME Očekávání manažerů SME pro rok 2010 Státní a bankovní podpora SME
Aktuální dopad krize na SME I přesto, že krize dopadla v průběhu roku 2009 na více firem, než manažeři předpokládali (60 % vs. 40 % dle očekávání v lednu 2009), většina SME provedla opatření vůči krizi včas, přizpůsobila se situaci a naučila se fungovat za stávajících ekonomických podmínek. Díky zmíněnému přístupu by tyto firmy byly schopné fungovat ve stávajících podmínkách po relativně dlouhou dobu. Dopady krize jsou nyní nejvíce patrné v nižších tržbách a v klesající platební morálce. 2006 Company Confidential 18
Očekávání manažerů SME pro rok 2010 Obecně očekávají zlepšení ekonomické situace v České Republice. Tomu odpovídá i výhled růstu HDP CNB (+ 1.4% na rok 2010 vs. - 4.4% za rok 2009). Zlepšení ekonomické situace vlastních firem předpokládá 40 % SME (+30 % vs. leden 2009) /15 % zhoršení, 45 % stejnou situaci/. Pozitivní výhled souvisí s opatřeními a koncem recese v USA a západní Evropě. V případě ekonomického oživení by většina SME byla schopna rychle obnovit své výrobní kapacity (1/3 během měsíce, 80 % během roku). Úspory v personální politice budou již u většiny firem výrazně menší. 2006 Company Confidential 19
Státní podpora SME Většina firem (70 %) očekává dobrou dostupnost financování v případě ekonomického oživení, nejjistěji se pak cítí firmy nad 50 zaměstnanců. Nejvíce využívanou formou státní podpory jsou dotace, a to nejčastěji výrobními firmami s 50-250 zaměstnanci v rozvojových regionech (nejvíce Morava). Dotace spolu s podpůrnými programy zná více než polovina dotázaných. 2006 Company Confidential 20
Bankovní podpora SME Bankovní podporu formou určitého bankovního úvěru využilo v průběhu roku 2009 vyšší procento firem oproti původním plánům z ledna 2009 (32 % vs. 21 % plánovaných). Úvěr si plánuje vzít zhruba stejné procento malých a středních podniku i v roce 2010. Toto zjištění je v protikladu k některým zprávám v mediích, že banky přestaly financovat SME. Bankovní domy obecně včetně Citibank mají zájem poskytovat úvěry na zdravé projekty firmám, které jsou schopné splácet, a tím eliminovat rizika svá i daných společností. 2006 Company Confidential 21
Děkujeme za pozornost Prostor pro Vaše dotazy