Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012
Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký ryze český rezidenční developer, bez účasti cizího kapitálu 100% financování projektů z vlastních zdrojů zrealizováno již 39 velkých developerských projektů (investiční náklady každého z nich > 100 milionů Kč) tradice 20 let na trhu více než 8000 spokojených zákazníků získaná ocenění TOP stav 100 hodnocení dle rentability tržeb Cena ředitele Státního fondu rozvoje Bydlení (Stavba roku 2009) Cena GŘ společnosti Wienerberger (POROTHERM DŮM 2010) Zvl. uznání POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011/2012 EKOSPOL byl jako jediný z developerů opakovaně zařazen mezi 100 nejstabilnějších firem v ČR ze všech oborů (nejvyšší rating AAA Excelentní) ČEKIA Stability Rating 2009 a 2010 TOP50 developerů ve střední a východní Evropě (CiJ, 2011)
Rok 2011: Jaký byl? 1500 1408 Vývoj trhu s novými byty po čtvrtletích (developerské projekty s 50 a více byty) 1250 1000 947 Ve třetím a čtvrtém kvartále došlo ke skokovému nárůstu prodeje fenomén DPH... 988 963 prodané byty 750 500 612 442 394 451 503 593 666 768 520 737 781 723 250 0 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 zdroj: EKOSPOL a.s.
Rok 2011: Jaký byl? 6000 5000 Vývoj počtu prodaných bytů v novostavbách v Praze po letech (developerské projekty s 50 a více byty) 5356 Vloni prodáno cca stejně nových bytů, jako v roce 2008 prodané byty 4000 3000 2000 3409 1941 2691 3455 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 zdroj: EKOSPOL a.s.
Rok 2011: Co šlo na odbyt a proč? Vlivy, které způsobily rostoucí poptávku v loňském roce: oklepání realitního trhu z šoku, který přinesl rok 2009 pokračující příznivý vývoj ekonomiky a rostoucí důvěra a jistota obyvatel (mzdy, jistota zaměstnání apod.) fenomén DPH plánované zvýšení dolní sazby DPH z 10 na 14 % mělo zásadní vliv na skokové zvýšení prodejů ve třetím a čtvrtém čtvrtletí Co šlo na odbyt? vzhledem k tomu, že hlavním stimulem poptávky bylo DPH, šly na odbyt především byty dokončené (za cenu VELKÝCH SLEV) nebo byty, které se v loňském roce začaly stavět a během letošního roku se dokončí to je výrazný rozdíl ve srovnání s rokem 2008 (tehdy se prodávaly především byty na papíře, ležáky ještě neexistovaly)
Jak kdo prodával v roce 2011? Absolutní počty prodaných bytů dle developerů (celkem 3455 nových bytů) Developeři v Praze dle prodaných bytů v roce 2011 1000 681 500 320 301 291 137 137 117 97 91 89 77 57 0 Zdroj: statistiky EKOSPOL a.s. 1060 byty CENTRAL GROUP FINEP EKOSPOL Skanska CZ SIDI Czech Republic Sekyra Group AMADA Praha Lighthouse Geosan Development Daramis Bouwfonds ČR Orco zbytek trhu
Jak kdo prodával v roce 2011? Hlavní aktéři na trhu prodaných bytů Relativní podíly na trhu Developeři v Praze dle podílu na trhu v roce 2011 30% 20% 19,71% 9,26% 10% 8,71% 8,42% 3,97% 3,97% 3,39% 2,81% 2,63% 2,58% 2,23% 1,65% 0% Zdroj: statistiky EKOSPOL a.s. 30,68% byty CENTRAL GROUP FINEP EKOSPOL Skanska CZ SIDI Czech Republic Sekyra Group AMADA Praha Lighthouse Geosan Development Daramis Bouwfonds ČR Orco zbytek trhu
Rok 2012: Jaký bude? 6000 5000 Vývoj a predikce prodaných bytů v novostavbách v Praze po letech (developerské projekty s 50 a více byty) 5356 Predikce EKOSPOL pro rok 2012 prodané byty 4000 3000 2000 3409 1941 2691 3455 3 100-3 300 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 zdroj: EKOSPOL a.s.
Rok 2012: Jaký bude a proč? faktory posilující poptávku po vlastním bydlení v letošním roce předpokládané další zvýšení dolní sazby DPH, resp. sjednocení obou sazeb na minimálně 17,5 % (příp. 20 %) končící proces deregulace nájemného, od 1.1.2013 budou všechny nájmy v Praze tržní zmizí motiv bydlet za levno v regulovaném, řada lidí bude raději platit stejně vysokou hypotéku a investovat do vlastního, než platit tržní nájemné faktory oslabující poptávku v letošním roce předzásobení poptávky před koncem roku 2011 snaha skoupit co nejvíce bytů ještě s 10% DPH zvýšení cen o vyšší DPH v závislosti na ziskovosti projektů o cca 2-4 % nejistý makroekonomický vývoj
Stavební zakázky od developerů v roce 2012 EKOSPOL monitoruje všechny pražské developerské projekty s více než 50 byty počet bytů se statusem v prodeji k 31.12.2011 (= byty, které se již prodávají, ale zároveň ještě nestaví) byty v dalších etapách velkých projektů TOP4 developerů u obou těchto skupin je pravděpodobný předpoklad zahájení jejich výstavby v roce 2012 celkem jde o 28 projektů, 3 011 bytů, průměrná velikost bytu 55 m2 dle prognózy EKOSPOL a.s. by v letošním roce mohla být zahájena výstavba přibližně 75 % z nich = reálná výstavba zhruba 2260 nových bytů v Praze v roce 2012 => celková hodnota stavebních zakázek od rezidenčních developerů v Praze v roce 2012 => cca 3 mld. Kč
Vývoj a odhad počtu zahájených bytů v Praze Zahájené byty v bytových domech, zdroj ČSÚ 7 000 6 000 5 000 4 000 6 010 5 694 Statistiky ČSÚ 4 092 Odhad EKOSPOL 3 000 2 000 1 648 1 686 2 260 1 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012* rok
Odhad stavebních nákladů na zahájené byty Zahájené byty v bytových domech, zdroj ČSÚ, kalkulace EKOSPOL 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,9 7,5 5,4 (v mld. Kč) Statistiky ČSÚ, kalkulace EKOSPOL 2007 2008 2009 2010 2011 2012* rok 2,2 2,2 Odhad EKOSPOL 3,0
Prodané a zahájené byty v Praze po letech 7 000 6 000 6 010 prodané byty 5 694 zahájené byty Odhad EKOSPOL 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 5 356 3 409 4 092 1 941 2 691 1 648 3 455 1 686 3 100-3 300 2 260 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Zakázky rezidenčních developerů v roce 2012 EKOSPOL: Nové Měcholupy II 136 bytů Panorama Kyje II 90 bytů Vilapark Uhříněveská obora I 58 bytů Výhledy Barrandov I 145 bytů Celkem 429 nových bytů Odhad celkových stavebních nákladů: 0,6 mld. Kč
Zakázky rezidenčních developerů v roce 2012 CENTRAL GROUP: Metropole Zličín další etapy Nové Letňany další etapy Horní Měcholupy první etapa Kamýk první etapa Pitkovice další etapa Celkem cca 710 nových bytů Odhad celkových stavebních nákladů: 0,9 mld. Kč
Zakázky rezidenčních developerů v roce 2012 FINEP: Kaskády Barrandov IV další etapa Bytové družstvo Habr první etapa Harfa Park V další etapa Bytový park Prosek III další etapa Britská čtvrť III další etapa Celkem cca 390 nových bytů Odhad celkových stavebních nákladů: 0,5 mld. Kč
Zakázky rezidenčních developerů v roce 2012 SKANSKA REALITY: Botanica V další etapa Milíčovský háj východ II další etapa Bytový areál Jahodnice další etapa Celkem cca 230 nových bytů Odhad celkových stavebních nákladů: 0,3 mld. Kč
Zelené bydlení jako příležitost? pro rezidenčního developera s ambicemi leadera trhu je stále největší příležitostí stavět nové byty v dobrých lokalitách a především za dostupné ceny poptávka po zeleném bydlení (nízkoenergetické, pasivní domy) je v Praze stále slabá, navzdory snahám udělat z ní nový trend proč? vysoká cena v porovnání se standardními novostavbami (která se na úsporách energií vrátí až za 15-30 let v závislosti na rozdílu v ceně) vyšší stavební náklady specifický trh pro specifickou cílovou skupinu, zatím na trhu není poptávka, která by umožnila prodat tisíce těchto bytů Až budou stát zelené byty stejně, jako obyčejné, pak se jich možná začnou prodávat tisíce
DĚKUJI ZA POZORNOST RNDr. Evžen Korec, CSc.