PREZENTACE SPOLEČNOSTI Říjen 2013
O společnosti NBB Grupo Sartorial GLOBÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO LOKÁLNÍ KLIENTY: Ve společnosti NBB jsme díky své mezinárodní síti poradenských kanceláří specialisté v oblasti fúzí i akvizic firem a uznávanými odborníky v oblasti procesů podnikových financí. V celém odvětví jsme světovými lídry, což se odráží v naší přítomnosti na čtyřech kontinentech. NBB poskytuje vysoce kvalitní služby s globálním dopadem a nabízí efektivní řešení místním firmám i podnikatelům. Stavíme na vysoce specializovaných metodách a nástrojích ověřených dlouholetými zkušenostmi, stejně jako na svých strategických partnerstvích a aliancích s hlavními hráči na trhu. Historie: Společnost byla založena se záměrem vytvořit evropskou poradenskou síť ve formě franšízy. Vznikla v roce 2001 jako výsledek spojení dvou firem - švédské skupiny s 30-tiletou zkušeností v oboru akvizic, prodeje a fúzí firem, a portugalským holdingem, Onebiz, lídrem v rozvoji franšízových systémů ve službách s více než 10 úspěšnými značkami a 400 franšízovými partnery. V roce 2006 Onebiz odkoupilo akcie švédské společnosti, a v roce 2011 se Onebiz spojilo s finanční skupinou Sartorial Asset Management, nyní držící 100% kapitálu. Onebiz se stala akcionářem Sartorialu. Nabízíme řešení pro aktivity v následujících oblastech: fúze, akvizice a prodej firmy Podnikové finance Restrukturalizace podniku Joint Venture a mezinárodní expanze Ocenění firmy a investičních projektů NBB je členem mezinárodních oborových organizací: 2
Portfolio služeb 3
Portfolio služeb NABÍZÍME INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU AKTIVITU V OBLASTECH: FÚZE, AKVIZICE A PRODEJ FIRMY Ať už plánujete akvizici nebo prodej firmy, jsme garancí Vaší úspěšné transakce. Využijeme svého know-how ve Váš prospěch, poskytneme Vám své odborné znalosti, a to jak během náročných administrativních procesů, tak při zajišťování co nejvýhodnějšího obchodu. Dokonale známe trh, jeho zákonitosti i nástroje a zárukou dokonalého servisu je síť našich poradenských kanceláří. Naše na míru šité služby minimalizují rizika spojená s akvizičním procesem a účinně podporují strategie našich klientů. Uvažujete-li o prodeji firmy, jsou klíčovými faktory pro úspěch transakce správné načasování a dobré uchopení obchodní příležitosti. V NBB díky svým bohatým zkušenostem dokážeme bezpečně rozpoznat ten správný okamžik. PODNIKOVÉ FINANCE Firmy v dnešní době procházejí mnoha zatěžkávacími zkouškami. Tvrdá a kvalitní konkurence, rychlá globalizace ekonomiky i finančních a kapitálových trhů, nepříznivý vývoj celosvětové ekonomické situace i potíže při získávání úvěrů kladou na jejich vedení vysoké nároky. Je proto zásadní rychle a efektivně přehodnocovat strategie růstu a využívat alternativních zdrojů financování s cílem dosáhnout dobrého postavení na domácích i světových trzích. NBB v oblasti podnikového financování nabízí svým klientům řešení. Spolupracujeme s investičními bankami, s firmami rizikového kapitálu, s fondy soukromého kapitálu a se skupinami Business Angels, stejně jako s vybranými burzami, čímž splníme požadavky jakékoliv operace. 4
Portfolio služeb NABÍZÍME INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU AKTIVITU V OBLASTECH: RESTRUKTURALIZACE PODNIKU Trh neustále žije a stejně tak se ze dne na den mění i potřeby firem. NBB Vám poskytne poradenské služby pro procesy restrukturalizace firmy, když budete ze strategických důvodů potřebovat utlumit některé podnikové činnosti a poskytne konzultace ohledně snížení míry investic. Jsme tu pro Vás i tehdy, když Vaše společnost potřebuje expandovat do zahraničí a rozšířit okruh podnikání. V NBB můžeme nabídnout efektivní řešení díky své mezinárodní síti poboček po celém světě. Vyhodnotíme podnikové aktivity a definujeme organizační strukturu transakce. Během každého kroku tohotu procesu jsme klientovi k dispozici s naším odborným poradenstvím. JOINT VENTURE A MEZINÁRODNÍ EXPANZE Podáváme pomocnou ruku společnostem, které chtějí rozšířit svou činnost do zahraničí. Naše kanceláře jsou strategicky rozmístěny po celé planetě tak, abychom Vám při získávání nových trhů byli vždy na dosah. Naše síť profesionálních poradců Vám pomůže efektivně dosáhnout cíle, ať jste kdekoliv. OCENĚNÍ FIRMY A INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Konzultanti NBB v souladu s nejnáročnějšími mezinárodními standardy oceňují podniky a jsou odborníky na vyhodnocování připravovaných investičních projektů. Naši poradci Vám pomohou stanovit ucelenou strategii a sestavit studii proveditelnosti. 5
Globální síť partnerů 6
International Network Celosvětová přítomnost: 70 partnerů v 30ti zemích na 4 světadílech*) Evropa: Rakousko, Česká republika, Estonsko, Německo, Řecko, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina Asie a Blízký východ: Čína, Hongkong, Indonésie, Izrael, Macao, Singapur, Taiwan, Turecko Afrika: Angola, Mauricius, Seychely, Jihoafrická republika Latinská Amerika: Brazílie, Kolumbie, Mexiko, Uruguay 7
NBB - HODNOTY Specializace Kombinujeme specializované nástroje a odborné zkušenosti a znalosti našich konzultantů, o které se dělíme v rámci mezinárodní sítě NBB. Diskrétnost Kompetence Našim prvotním úkolem je zvyšení hodnoty klientovy obchodní transakce použitím individuálního přístupu ke každému projektu, dle specifických požadavků našich klientů Jsme vázáni profesní mlčenlivostí a odhodláni uchovat soukromí informací svěřených našimi klienty. Etika Spolupráce Vybudovali jsme účinný program pro optimální komunikaci mezi partnery, kdy podněcujeme nejvyšší míru šíření informací v rámci NBB sítě. Poradci NBB pracují podle směrnic Mezinárodní asociace obchodních zprostředkovatelů (IBBA) a podle etického kodexu asociace M&A Source, které zdůrazňují hodnoty jako poctivost, nezávislost, zodpovědnost, kompetence, spravedlnost, věrnost a diskrétnost. Strategická spolupráce Podporujeme vytvoření národních i mezinárodních institučních partnerství tak, aby bylo možné najít to nejlepší řešení v každé situaci a pro každého klienta. 8
Metodika 9
Metodika Pracovní postup v NBB: Klientské pověření Přípravný proces Klientské pověření Po klientově rozhodnutí je celý proces zahájen podpisem smlouvy s následujícími standardními podmínkami: Exklusivita Vstupní poplatek za sestavení obchodní zprávy Poplatek za splnění transakce Vyhledání potenciálních investorů/ cílů Vyloučení rizik Prezentace a vyjednávání Uzavření smlouvy Přípravný proces Vyhledání potenciálních investorů/ cílů Prezentace a vyjednávání Shromáždění informací (rozhovory, kontrolní seznamy, analýza dat) Vytvoření anonymního profilu (BS) a důvěrné obchodní zprávy (CBR) Stanovení hodnoty firmy (pomocí mezinárodně uznávaných postupů) profilování investorů/cílů (studie trhu a individuální studie) předpoklady investorů/cílů a porovnání akvizičních/prodejních motivací informování klientů a investorů o vývoji procesu proces zpřístupnění informací anonymní profil uzavření Smlouvy o zachování důvěrného charakteru informací (NDA) důvěrná obchodní zpráva (CBR) vyjednávání a sestavení struktury transakce podpis Dohody o záměru (LOI) a vytvoření struktury prodeje/smlouvy o prodeji Vyloučení rizik zajištění financování Due Diligence (prověrka právních, ekonomických a ostatních informací) Uzavření smlouvy podepsání smlouvy o prodeji/koupi úhrada transakce 10
Příklady realizovaných transakcí 11
Tombstones Klient: Společnost s kovy Řešení: LBO Investor: Soukromý investiční fond 66.000.000 Klient: Společnost s dřevěným nábytkem Řešení: Prodej a zpětný leasing Investor: Realitní investiční fond 8.400.000 Klient: Zmrazené produkty Řešení: Prodej a zpětný leasing Investor: Realitní investiční fond 11.500.000 Klient: Projekt obnovitelné energie Řešení: Získání finančních prostředků Investor: Soukromý 3.000.000 Klient: Testovací laboratoře Řešení: Prodej 3.800.000 Klient: Transport Řešení: MBI Investor: Soukromý investiční fond Klient: Soukromý investiční fond Řešení: Vybudování sítě (akvizice 50 zubních klinik) Klient: Prodejní jídelní automaty Řešení: Vybudování sítě (10 akvizící) Klient: Konstrukční společnost Řešení: Prodej Klient: Obalová společnost Řešení: Prodej 15.000.000 25.000.000 5.000.000 4.500.000 5.000.000 Klient: Kamenný / Skelný průmysl Řešení: Rozdělení (Spinoff) Investor: Akcionáři Klient: Turistické služby Řešení: Prodej Klient: Potravinářské výrobky Řešení: 60% odprodej Klient: Průmyslová výroba Řešení: Prodej Investor: Strategic Klient: Textilní společnost Řešení: Prodej 10.000.000 6.500.000 5.600.000 3.500.000 3.000.000 12
NBB in numbers Hodnota provedených transakcí více jak 300m Přes 150 uzavřených smluv za poslední 2 roky 420 svěřených aktivních nákupních & prodejních příležitostí 30% ze současné sítě NBB vzniklo za poslední 2 roky 70 kanceláří v 30ti zemích na 4 světadílech 13
Contacts NBB v České republice centrála Seifertova 2834/33 750 02 Přerov Česká Republika Tel.: +420 581 808 366 czechrepublic@nbbadvisors.com Web v češtině: www.nbbadvisors.cz International website: www.nbbadvisors.com 14