Co byste se měli dozvědět?

Transkript

1 SOUČASNOST SVĚTOVÉHO MLÉKÁRENSTVÍ A POHLED NA SOUČASNÝ VÝVOJ TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský Co byste se měli dozvědět? 1. Současný stav světové výroby mléka a její předpokládaný vývoj 2. Situace ve světovém mlékárenství 3. Aktuální informace o výrobě a zpracování mléka v EU 4. Předpoklady výroby mléka po zrušení mléčných kvót 5. Situace v nákupu a zpracování mléka v České republice a očekávaný vývoj Zpracováno podle informací z kongresu Evropské mlékařské asociace (září 2012-Ljubljana), Světového mlékárenského summitu IDF (listopad 2012 Cape Town, JAR) a zasedání Řídícího výboru při DG AGRI ( ) a podle databáze 1

2 1. Současný stav světové výroby mléka a předpokládaný vývoj SVĚTOVÁ VÝROBA MLÉKA (2011) V loňském roce pokračoval velmi pozitivně růst světové výroby mléka s průměrnou mírou růstu 2,5%, výroba kravského mléka zrychlila (2,5%), výroba buvolího mléka vykazuje i nadále stabilní růst kolem 3,7%. mil.tun Mléko celkem mil.tun Kravské mléko mil.tun Buvolí mléko 2

3 Výroba a dodávky mléka ke zpracování v roce 2011 Výroba mléka v ME Dodávky ke zpracování v roce 2011 Nedodané mléko do průmyslu v roce 2011 Zdroj: WDS IDF 2012 Ze světové produkce mléka bylo průmyslově zpracováno pouze 62% objemu. TOP 20 největších světových zpracovatelů mléka za rok 2011 (podle IFCN, Kiel) Globální zpracovatelský průmysl je značně fragmentován 3

4 Vývoj světové prvovýroby mléka a její hnací síly Zdroj: IFCN Změny ve výrobě mléka mezi roky 2011/ mil.tun (4% tuk, 3,3 % bílkovin) Pokles výroby mléka v mil.tun Nárůst výroby mléka v mil.tun 4

5 Světový pohled na průměrnou velikost farem Světový průměr je mezi 2 3 dojnicemi Počet dojnic na farmu v roce dojnice = Ø světová velikost stáda 145 milionů mléčných farem 0,7 1 miliarda lidí se zabývá prvovýrobou mléka Nejsou data Odhady nadprodukce a deficitu ve výrobě mléka (podle IFCN) v r.2010 Moskva 10 mil.tun/ročně 3 mil.tun/ročně 0,5 mil.tun ročně Zdroj IFCN 5

6 Svět: Zpracování mléka na hlavní komodity (2011) Zdroj: IDF Vývoj světové spotřeby mléka vs.růst populace ( ) 6

7 Vývoj světové spotřeby mléka v jednotlivých oblastech světa ( ) Výrazný nárůst spotřeby v Jižní Americe, ale naopak pokles spotřeby v Evropě Vývoj tržních podílů na mezinárodním obchodě Nový Zéland EU USA Austrálie Argentina Bělorusko ostatní Zdroj: IDF Tržní podíly hlavních hráčů světového obchodu s mlékem zůstávají pevné. 7

8 Hlavní světoví exportéři v mlékárenství (objem exportu v mil.tun mléčného ekvivalentu) Obchodování na mezinárodních trzích s mléčnými výroby má vzrůstající tendenci. Světový vývoj cen hlavních mlékárenských komodit Nejvyšší výnosy od konjukturálního roku 2008 byly dosaženy na jaře 2011( např. ceny SOM +17%, SPM +11%, máslo +11%, sýry +8% (v USD měně). Od té doby s ohledem na celosvětový vývoj trhu pozvolný pokles cen. 8

9 Vývoj cen syrového mléka Evropská unie: 2011 nárůst 11%; 2012 prognóza -6% USA: 2011 nárůst 24%; 2012 prognóza -13% Tyto skutečnosti budou hrát významnou roli i na vývoj cen v ČR. Nový Zéland: 2010/11 nárůst 24%; 2011/12 prognóza -20% 2012/12 další pokles 2. Aktuální stav výroby a zpracování mléka v Evropské unii 9

10 1000 tonnes Plnění mléčných kvót v EU Dlouhodobý vývoj Země Dodávky Jsou dodávky 1.pol. nad kvótou 2012 vs. (dubenčerven pol vs Překročení kvóty Co se očekává v dodávkách do konce roku? AT Rakousko + 4,8 % ANO 6,0 % O něco více než 2011 BE Belgie + 1,0 % NE -1,26 % Nárůst dodávek CZ Česko + 6,32 % NE -8,0 % Stabilita DK Dánsko + 3,7 % ANO +0,17 % Dodávky budou na kvótě ES Estonsko + 3,4 % NE -6,0 % Mírný nárůst FI Finsko + 0,1 % NE -11,0 % stabilita F Francie + 2,4 % NE Pod kvótou - DE Německo + 1,9 % NE +/- 0% - (odhad) IR Irsko + 0,3 % ANO + 1,01 % Stabilita IT Itálie +2,36 % Na kvótě + 3,1 % Spíše mírný pokles kvůli suchému počasí NL Nizozemí +0,9 % NE -1 % Mírný růst na úroveň kvóty PL Polsko + 9,5 % ANO + 7,6 % Spíše mírný pokles PT Portugalsko + 3,4 % NE -4,2 % Nárůst o 1-2% SE Švédsko +,5 % NE + 1,9% -0,5% v dodávkách SK Slovensko + 8 % NE -20% SI Slovinsko + 3 % NE -24 % Sezónní pokles ESP Španělsko + 4,1 % ANO + 0,06 % Pokles od srpna UK V.Británie + 1,5 % NE -10 % - Aktuální plnění podle hlášení národních svazů do EDA, září 2012 Evropské dodávky mléka ke zpracování 1-6/2012 vs. 1-6/2011 Monthly Deliveries EU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec average Source : MS' Communications to Eurostat Zdroj: Řídící výbor DG AGRI,

11 Prices in EUR/100 kg Jan 09 Jun Oct Mar 09 Feb Jun 02 May Oct Jul 09 Feb Jun Sep 09 Oct Feb 04 Nov Jun Jan 10 Oct Feb Mar 10 Jun Oct 05 May Feb Jul 10 Jun Oct Sep 10 Feb Jun 07 Nov Oct Jan 11 Feb Jun Mar 11 Oct Feb 09 May Jun Jul 11 Oct Feb Sep 11 Jun Oct 10 Nov Feb Jan 12 Jun Oct Mar 12 Feb Jun 12 May Jul 12 Productions in Tons Dodávky EU 15/12 mléka Milk v EU Deliveries 15 a v EU 12 and + nákupní Prices ceny Raw Milk Deliveries (EU-12) Raw Milk Deliveries (EU-15) Weighted average Milk price (EU-12) Weighted average Milk price (EU-15) Zdroj: October Řídící výbor 2012 DG AGRI, Source : Eurostat, Reg. (EC) No 429/2010 Art. 3 Vývoj nákupních cen mléka podle LTO / 17 nejvýznamnějších zpracovatelů v EU Milk Prices Evolution (up to August 2012) LTO Weighted Average Milk Price * (standardized 4.2% fat) Weighted EU Average (real fat content) EU Milk Equivalent Price (based on EU SMP and Butter prices) EUR/100 kg Source :MS communications under reg. 562/2005 & 479/ LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 18 Zdroj: October Řídící výbor 2012 DG AGRI,

12 in EUR/100 kg EU ceny EU syrového Milk Prices kravského mléka (August(srpen 2012 compared 2012 vs. srpen to August 2011) 2011) Milk Cena Price mléka 2011 Milk Cena Price mléka CY MT FI EL SE IT UK FR DK NL EU AT IE DE ES PT BG HU PL SI BE LU CZ EE SK LV RO LT 27 Estimates for IT and CY Zdroj: October Řídící výbor 2012 DG AGRI, Co se očekává v produkci mléka po ukončení režimu mléčných kvót? Prognóza Rabobank (jaro 2012) velmi konzervativní, v neprospěch střední Evropy Prognóza GIRA (září 2012) poměrně realistická Předpověď pro

13 Regionální posuny v EU produkci mléka Posuny pokračují směrem k Atlantiku s méně intenzivním zemědělstvím V posledních letech došlo k posunu produkce mléka: - z oblastí s intenzivním hospodařením - směrem k oblastem okolo Atlantiku s méně intenzivním hospodařením a s větší rozlohou pastvin (nižší výrobní náklady) EU 27: + 6,8 miliard litrů vybraných EU 7: + 7,7 miliard (podle prognózy Rabobank + 8,6 mld.) Prognózy GIRA pro nákup mléka v roce 2016 v porovnání s rokem 2011 Irsko (+4,7 % ročně v období 2011/2016): Zpracovatelský průmysl by se měl koncentrovat a měl by stoupnout rozsah zpracovatelských kapacit Velká Británie (+1,4 %): 50 % syrového mléka půjde do výroby konzumního mléka. povede to k vedoucímu trhu a ovládnutí domácích cen Francie (Bretaň) (+1,1%): dobrý potenciál pro růst prvovýroby způsobem intenzifikace a nových technologií zvyšujících mléčnou užitkovost Nizozemí (+1,2%): výroba je už dnes limitována mléčnou kvótou. A je limitována také kvůli environmentálním omezením. Německo (+1,4%): průmyslová konsolidace a uzavírání joint ventures bude akcelerovat trendy dalšího vývoje. Růst bude probíhat především na severu země. Země překročila 11x přidělenou kvótu za posledních 15 let. Polsko (+0,9%): podíl dodávek mléka z celkové výroby vzrostl z 57% v roce 2000 na 72 % v roce 2011 a dál poroste na 78 % v roce To vše z důvodů růstu velikosti farem a zlepšující se kvality mlék a investicí do zpracovatelského průmyslu a distribuce. Ostatní země EU (-0,6%): tedy -0,9 miliardy litrů v roce

14 Situace na trhu s mlékem v České republice Situace v nákupu mléka (1-9) jednotka 01-09/ /2012 Rozdíl v % Trend Dodávky mléka 000 l ,79% Tučnost mléka % Obsah bílkovin % Cena mléka Kč 8,26 3,86 3,28 3,82-0,04 3,36 0,08 7,71-6,66% 14

15 Vývoj v nákupu mléka (dodávky ke zpracování) v ČR v letech v tis.l Pokles v dodávkách v září I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 29 Vývoj nákupní ceny mléka Cena mléka kopíruje celoevropský/světový vývoj a je odrazem chování trhu. V měsíci říjnu je na úrovni 7,44 Kč/l (přirozené složky) a od počátku roku je Kumulovaný průměr za 9 měsíců na 7,68 Kč/l. V následujících měsících ještě mírně vzroste v návaznosti na růst obsahových složek mléka. V roce 2013 bude její vývoj pravděpodobně obdobný letošnímu roku. 8,30 7,80 7,30 6,80 6,30 5, Řady Řady Řady Řady

16 Situace ve zpracovatelském průmyslu (1-9) jedno tka 01-09/ /2012 Rozdíl v % Trend Konzumní mléko 000 l , ,8-3,32% z toho: čerstvé 000 l , ,30-6,18% UHT 000 l , ,90-2,81% školní 000 l 1 118, ,60 8,48% Konzumní smetany (včetně ,8 zakysaných) 000 l ,40-3,46% Jogurty tuny , ,70-1,52% Ostatní zakysané ,4 (včetně podmáslí) 000 l ,80-7,63% Máslo tradiční ,0 16% tuny ,30 7,30% Pomazánkové 5 572,5 máslo tuny 4 976,70-10,69% Přírodní sýry tuny , ,70 0,18% Tavené sýry tuny , ,80 3,41% Tvarohy tuny , ,90-1,74% Sušené mléko ,6 celkem tuny ,60 6,21% z toho: SPM tuny , ,40-10,93% SOM tuny , ,20 23,78% Zahuštěné mléko tuny 8 895, ,50 19,41% Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků hodnotě mléčného ekvivalentu (bez másla) v ME (kg/os) -3,2% 227,6 kg VELMI NEZDRAVÝ TREND!!! ZASTAVME TENTO POKLES!!! 16

17 Jak je to se spotřebou jednotlivých mléčných výrobků? Konzumní mléko Zakysané výrobky Sýry a tvarohy Máslo ,6 litru 57,6 litru 16,2 kg 15,4 kg 16,5 kg 16,4 kg 4,9 kg 4,9 kg Naše spotřeba není příliš vysoká Spotřeba klesá!!! Spotřeba mírně klesá (a je ze 46 % kryta dovozem) Spotřeba je dlouhodobě stabilní a relativně vysoká EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko 64,8 l 53,0 l 79,8 l 41,9 l 49,5 l EU 27 18,7 kg Německo 17,8 kg Rakousko? Polsko 7,8 kg Slovensko 13,8 kg EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko 17,0 kg 22,8 kg 17,9 kg 11,3 kg 9,9 kg EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko 3,6 kg 6,0 kg 5,2 kg 4,2 kg 2,8 kg DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 17