ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb

Transkript

1 ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb Terciální sektor, tedy sektor služeb, je dynamicky se rozvíjející oblast světové ekonomiky a tento trend lze v posledních letech pozorovat i v podmínkách ČR. Přestože ekonomická struktura ČR svým složením stále ještě neodpovídá ekonomikám západního typu, dosahuje terciární sektor v rámci ekonomické struktury ČR stále významnějšího postavení. Odvětví služeb se podílí největší měrou jak na tvorbě HDP, tak na zaměstnanosti. I přes pozitivní trendy, které lze v sektoru služeb obecně pozorovat, zaostává ČR za vyspělými ekonomikami světa kromě výše zmiňované struktury sektorů v ekonomice také v celkové výkonnosti služeb. Mírnější tempo růstu sektoru služeb je způsobeno v ČR tradičně silnou pozicí průmyslové výroby. Nicméně průmyslová výroba dává také zároveň příležitost k rozvoji BRS (business related services), které Eurostat definuje jako podnikatelské služby (OKEČ 70 74), síťové služby (OKEČ 60 64) a distribuční služby (OKEČ 50 52) a které byly vybrány, aby se staly předmětem komentáře v oblasti služeb. Do publikace byly dále zahrnuty služby skrývající se pod OKEČ 55, tedy Ubytování a stravování. Ze skupiny tzv. BRS nejsou naopak do publikace zahrnuty finanční služby. Vzhledem k výše popsanému ekonomickému vývoji a také závislosti mezi terciárním a sekundárním sektorem byla v tomto roce poprvé realizována myšlenka, aby se součástí publikace Panorama zpracovatelského průmyslu stal také sektor služeb. V letošním roce tedy MPO historicky poprvé přistoupilo ke zpracování komentáře k vybraným odvětvím služeb. Vzhledem k výrazné diferenciaci a nehomogenitě sektoru služeb, která se projevuje zejména při jejich statistickém sledování, byly vybrány již dříve jmenované sektory. Současná podoba komentáře, který je zpracován obecně pro OKEČ G, H, I a K a pro dvoumístnou OKEČ G, H a K, představuje pilotní projekt, jehož záměrem je ukázat, v jaké podobě bude komentář v následujících letech v plné podobě realizován. Zveřejnění ukázkového komentáře k sektoru služeb si klade za cíl jednak informovat jednotlivé zájmové skupiny o záměru MPO zpracovat co nejucelenější informaci o ekonomickém vývoji v sektoru služeb, jednak dát široké veřejnosti možnost vyjádřit se k podobě osnovy a případně přispět svými náměty ke zkvalitnění této části. Datový soubor, na jehož základě jsou zpracovány prezentované komentáře, není verifikován ČSÚ. Z tohoto pohledu je třeba vnímat komentář zejména jako popis trendů, uváděné hodnoty a čísla mají pouze orientační charakter, nemají tak plnou vypovídací hodnotu. 1

2 1. Vybrané služby (OKEČ a 55, a 71 74) Sektor služeb je v obecné rovině globálně významná, dynamicky se rozvíjející oblast světové ekonomiky, která představuje největší sektor jak evropského, tak mezinárodního hospodářství ekonomicky vyspělých zemí. I v České republice představuje terciární sektor služeb nejvyšší podíl na tvorbě HDP a zaměstnanosti, přesto zatím nedosahujeme takových výsledků, aby mohla být struktura naší ekonomiky považována za ekonomickou strukturu západního typu. Česká republika zatím zaostává za vyspělými ekonomikami světa celkovou výkonností služeb, ale i postavením služeb ve struktuře ekonomických sektorů. Služby se v roce 2003 podílely na celkové hrubé přidané hodnotě ČR 67,4 % a na celkové zaměstnanosti pak 65,5 %. Celý sektor služeb se však vyznačuje značnou nehomogenitou a jeho statistické sledování tak často generuje velmi nesourodé údaje, které nelze vždy účelně srovnávat. 1.1 Charakteristika vybraných odvětví služeb Sektor vybraných služeb zasahuje dle OKEČ do 4 sekcí a do 15 oddílů. Sekce již nejsou do subsekcí dále členěny. Pro potřeby této publikace byla vybrána pouze ta odvětví služeb, které nazýváme BRS (tzv. business related services) a které jsou dle Eurostatu definovány jako podnikatelské služby (OKEČ 70 74), síťové služby (OKEČ 60 64) a distribuční služby (OKEČ 50 52). Do publikace byly dále zahrnuty služby skrývající se pod OKEČ 55 Ubytování a stravování. Ze skupiny tzv. BRS nejsou naopak do publikace zahrnuty finanční služby. Mezi nejvýznamnější skupiny služeb patří zejména OKEČ 74 Ostatní podnikatelské činnosti, jež kromě absolutní velikosti měřené tvorbou HDP a zaměstnaností vykazuje rovněž kontinuální potenciál růstu makroekonomických ukazatelů. Zejména pak skupiny OKEČ a jsou z tohoto pohledu hlavními představiteli významnosti skupiny. Velmi významnými skupinami jsou rovněž OKEČ 51 a 52, avšak z pohledu potenciálu růstu a zejména růstu produktivity a profitability dosahují výrazně horších výsledků. Nadprůměrné ukazatele dosahují dále vybrané skupiny v rámci odvětví OKEČ 45 (45.3 4), které svou velikostí patří mezi nejvýznamnější skupiny služeb, a to při relativně dobré úrovni růstových měřítek. Tento sektor je však popsán samostatně v publikaci věnované výhradně Stavebnictví. Tabulka č. 1 potvrzuje shora uvedené údaje. Nejstabilnějších výsledků ve všech ukazatelích dosahují OKEČ 74 a 51 a s výjimkou tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb také OKEČ 52 a ze síťových služeb pak OKEČ 60 a 64. 2

3 Tabulka č. 1: Pořadí OKEČ pro jednotlivé produkční charakteristiky / v mil. Kč Hospodářský pořadí Účetní pořadí Tržby pořadí OKEČ/2004 výsledek A přidaná hodnota B za prodej VVaS C 50 - Obchod, opravy a údržba motorových vozidel 7 161, , , Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu , , , Maloobchod (kromě motorových vozidel) , , , Služby v oblasti Ubytování a stravování 5 023, , , Pozemní a potrubní doprava , , , Vodní doprava 20, , , Letecká a kosmická doprava 284, , , Vedlejší pomocné činnosti v dopravě, činnosti cestovních kanceláří a agentur 4 171, , , Spoje , , , Činnosti v oblasti nemovitostí 4 015, , , Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 1 070, , , Publikování, dodávky a poradenství v oblasti hardwaru 6 310, , , Výzkum a vývoj 311, , , Ostatní podnikatelské činnosti , , ,0 1. G_sum - obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu převážně pro domácnost (50 52) , , ,2 3. H_sum - ubytování a stravování (55) 5 023, , ,0 4. I_sum - doprava, skladování a spoje (60 64) , , ,5 2. K_sum - činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu, podnikatelské činnosti (70 74) , , ,1 1. 3

4 1.2 Hlavní produkční charakteristiky vybraných odvětví služeb V rámci hlavních produkčních charakteristik vybraných služeb vykázaly největší podíl přidané hodnoty ve sledovaném období opět odvětví OKEČ 74, 51 a 52. V kategorii tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (VVaS) dosáhla v roce 2004 největšího podílu sekce K s 39 %, což představuje , 10 mil. Kč. Pouze s odstupem 1 p. b. se umístila sekce I a s daleko menšími podíly pak sekce G a konečně H, která generovala tržby ve výši mil. Kč. Graf č. 1: Podíl tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb dle vybraných sekcí v roce 2004 K 39 % G 15 % H 8 % I 38 % Z grafu č. 2 Tempo růstu tržeb ve službách (viz níže) je zřejmé, že služby v letech dosahovaly trvalého růstu. Nejvyššího tempa růstu dosáhly ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2003, poté se tempo růstu mírně zpomalilo. Graf č. 2: Tempo růstu tržeb ve službách / Growth Rate of Service Sales % 118,0 114,0 110,0 106,0 102,0 98,0 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04 II/04 III/04 IV/04 čtvrtletí / quarter meziroční index, y-o-ychange meziroční index sezónně očištěno*, y-o-y change, SA* trend, 2000 = 100 * * každé čtvrtletí se provádí sezónní očištění celé časové řady, indexy v grafu se zpětně mění stálé ceny / constant prices the whole time series is seasonally adjusted every quarter and the indices shown in the chartare retroactively adjusted accordingly 4

5 1.3 Zaměstnanost v rámci vybraných odvětví služeb Služby významnou měrou přispívají k celkové zaměstnanosti v ČR. V roce 2004 bylo v ČR zaměstnáno kolem 31 % (bez sekce J) pracovníků v oblasti služeb. Obecně lze ČR charakterizovat vysokou zaměstnaností především v oblastech služeb sekcí G a K. Obě skupiny se na celkové zaměstnanosti ve službách podílejí téměř 73 %. Co se týče produktivity práce, pak ČR dosahuje, se zhruba stejným procentuálním rozložením mezi jednotlivými oblastmi odvětví OKEČ jako mají vyspělé státy EU, výrazně nižších hodnot produktivity. V porovnání s novými členskými státy dosahovala ČR v uplynulých letech mírně nadprůměrných hodnot u sekcí G, E, I a dokonce nadprůměrných hodnot u sekce K ostatní služby. 1.4 Investice Stejně jako u ostatních charakteristik je struktura investic v jednotlivých OKEČ v závislosti na předmětu činnosti velmi různorodá. Tabulka č. 2: Výše investic právnických a fyzických osob do pořízení HIM a NIM v mil. Kč OKEČ ROK 2000 ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003 ROK 2004 let , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 503,0 524,0 412,0 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 celkem , , , , , ,0 Z tabulky č. 2 je patrné, že celkem bylo v roce 2004 investováno dle charakteristiky pořízení HIM a NIM ve všech sledovaných sektorech mil. Kč. V průběhu let dokonce mil. Kč, přičemž investiční aktivita byla velmi nestálá. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2001, kdy právnické a fyzické osoby pořídily dlouhodobý HIM a NIM majetek v hodnotě mil. Kč. Státní podpora pro jednotlivé OKEČ dosáhla ve sledovaném období následujících hodnot a byla realizována z níže uvedených programů podpory: Tabulka č. 3: Výše státní podpory v Kč pro jednotlivé OKEČ ve sledovaném období OKEČ ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003 ROK , , , , , , , , , , , , ,0 5

6 Tabulka č. 4: Programy podpory MSP pro vybrané OKEČ realizované v letech rok Program ZÁRUKA, KREDIT, TRH, SPECIÁL, KAPITÁL, POJÍZDNÁ PRODEJNA, KOOPERACE, PODPORA EXPORTU, PORADENSTVÍ, MALÉ PŮJČKY, DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, KOOPERACE, START, MARKETING, MALÉ PŮJČKY, PORADENSTVÍ a DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, SPECIÁL, PORADENSTVÍ a MALÉ PŮJČKY, MARKETING, DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, SPECIÁL, PORADENSTVÍ, MALÉ PŮJČKY, MARKETING a DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, KOOPERACE, VESNICE, REGENERACE, SPECIÁL, PORADENSTVÍ, MARKETING a DESIGN 1.5 Perspektivy vybraných odvětví služeb Z pohledu struktury ekonomiky je sektor služeb zcela jistě nejperspektivnějším sektorem. Přestože si průmysl i nadále udržuje velmi silnou a stabilní pozici v rámci ekonomické struktury České republiky, lze předpokládat, že terciární sektor i nadále poroste, a to na úkor sektoru primárního. 6

7 OKEČ G a H 2. Distribuční služby G a H (OKEČ ) V hospodářském vývoji ČR převážily v prvním roce po vstupu do EU pozitivní ekonomické jevy. Hrubý domácí produkt rostl v roce 2004 zhruba 2x rychleji než v EU-25, a to především díky zahraničnímu obchodu. HDP vzrostl v EU-25 v roce 2004 o 2,4 %, zatímco v ČR dosáhl roční přírůstek HDP tempa 4,2 %. Inflace byla v roce 2004 mírná a trvale stoupaly zejména ceny pohonných hmot. Konečná spotřeba se v roce 2004 oproti roku 2003 zvýšila, i když rostla o něco pomalejším tempem, což bylo způsobeno zejména poklesem výdajů vládních institucí na spotřebu. Růst spotřeby domácností nedokázal pokles u výdajů vládních institucí na spotřebu kompenzovat. 2.1 Hlavní produkční charakteristiky Vývoj ekonomiky byl spojen s výkonností celého odvětví obchodu. Kromě zřejmého přínosu zahraničního obchodu a investičních aktivit se zvýšila též spotřeba domácností, i když méně než růst HDP. Obchod si zachoval svůj podíl na hrubé přidané hodnotě, zatímco podíl odvětví ubytování a stravování mírně poklesl. Tržby maloobchodu odrážely v relaci nominálních a reálných cen faktický růst spotřeby, a tím i životní úrovně. Vysoký výkon velkoobchodu byl spojen s dynamikou průmyslu a zahraničního obchodu a dalších oblastí ekonomiky včetně cestovního ruchu. Do výsledků hospodaření podniků v sekci H se promítla od května 2004 upravená harmonizovaná sazba DPH (19 %) ve stravovacích službách. Pro zdroje HDP, resp. HNP, je příznačné, že v roce 2004 sehrály v jejich růstu svoji roli vedle dynamického růstu průmyslu opět služby a v jejich rámci také obchod, zejména velkoobchod a maloobchod ve specializovaných prodejnách, především v obchodních řetězcích. Tvorba přidané hodnoty se meziročně, tedy v letech zvýšila o 0,1 %. Lépe na tom byl pouze průmysl, který si meziročně polepšil o 0,6 %. Pro ilustraci stavebnictví dosáhlo růstu přidané hodnoty o 6,6 %. Celkový podíl sekcí G a H na hrubé přidané hodnotě v roce 2004 tvořil 14,8 %. 2.2 Zaměstnanost Údaje o nezaměstnanosti v odvětví obchodu a ubytování a stravování jsou v obecné rovině jen velmi obtížně vykazatelné. Platí ovšem, že v uplynulých letech absorbovalo odvětví obchodu a ubytování a stravování zaměstnance uvolněné z primárního a sekundárního sektoru. Podíl sekcí G a H na zaměstnanosti v rámci národního hospodářství, včetně podnikatelských subjektů, činil v roce ,2 %. To představuje oproti roku 2003 meziroční pokles o 0,6 %, přičemž zhruba 1/3 pracovníků zaměstnaných v sekcích G a H byly podnikatelské jednotky. Pracovníci v obchodě pobírali v roce 2004 podprůměrnou mzdu, přesněji 92,9 %, a v sektoru ubytování a stravování výrazně podprůměrné platy, a to 58,0 % k průměrné mzdě v národním hospodářství. Průměrné měsíční mzdy rostly v letech poměrně diferencovaně podle jednotlivých odvětví a jejich částí. Nejvíce rostly mzdy ve velkých velkoobchodních podnicích. 2.3 Investice Příliv zahraničního kapitálu, zejména do velkoobchodu, a to formou rozšiřování sítí subjektů se zahraniční kontrolou, vedl k pokračující tržní a ekonomické koncentraci, kdy na český trh vstoupila řada retailových společností. Předpokládáme, že jejich příliv, také v důsledku rozšíření EU, není zdaleka konečný. Taková situace není z hlediska podnikatelských struktur, které představují jednu ze základních charakteristik obchodu, zcela žádoucí. Nicméně přesto jsou v poslední době podnikatelské struktury charakterizovány vyšší mírou stability. Přírůstky maloobchodního prodeje v relacích temp mezi velkými, především nadnárodními společnostmi a domácím obchodem pokračovaly v roce 2004 s tím, že velcí dosáhli podstatně rychlejšího růstu prodejů než malé a střední podniky. MSP se snaží překonávat svoji komparativní nevýhodu vytvářením kooperací a aliancí, které jim umožňují se na trhu výrazněji prosadit. V boji za vyšší efektivnost se ovšem již dnes ukazuje potřeba spojovat se také u velkých společností, které tento problém překonávají prostřednictvím fúzí. 7

8 OKEČ G a H Rok 2004 také ukázal, že při celkově pozitivním vývoji ekonomiky byl pro obchod dobrou zprávou dynamický růst spotřeby, hlavně spotřeby domácností, který je ovšem v porovnání s EU-15 přesto stále zhruba na 70 % průměru. Co se týče programů podpory, nebyly sekce G a H v systému podpory ze SF v uplynulých letech akcentovány. Tento handicap byl do jisté míry kompenzován dotačními tituly z programů na podporu MSP z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu. Tyto dotační tituly měly formu dotace, záruky, zvýhodněného úvěru a příspěvku na úhradu úroků. V operačním programu Podnikání a inovace a dalších OP na léta již bude určitá možnost čerpat ze strukturálních fondů také pro podniky spadající do sekcí G a H otevřena. 2.4 Perspektivy odvětví První rok po vstupu ČR do EU byl doprovázen řadou pozitivních hospodářských charakteristik (viz výše uvedené). V krátkodobém horizontu let lze pro vývoj obchodu konstatovat, že předpokládáme setrvalý stav, jenž bude jak důsledkem růstu HDP v roce 2005, který je odhadován na 6,0 %, tak v důsledku dalšího růstu spotřeby domácností. Co se týče odvětví OKEČ 55 Ubytování a stravování, lze předpokládat mírný růst většiny sledovaných charakteristik, resp. výsledků hospodaření podniků. 8

9 OKEČ 50 OBCHOD, OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G 3. Obchod, opravy a údržba motorových vozidel OKEČ 50 Jako součást podnikatelských struktur a sítí se nadále rozvíjel v roce 2004 obchod spojený s motorismem, který se opírá o modernizovanou síť jednotek prodávajících motorová vozidla a příslušenství, včetně poskytování souvisejících služeb, a také o síť čerpacích stanic PHM. Tyto čerpací stanice rovněž ve velké míře poskytují obchodní a pohostinské služby (v podobě tzv. convenience jednotek). Strukturu provozovatelů čerpacích stanic tvoří zahraniční značkové petrolejářské společnosti (AGIP, OMV, ESSO, SLOVNAFT atd.). Síť čerpacích stanic je dále doplněna o obchodní řetězce jako AHOLD CZ, CARREFOUR ČR či GLOBUS ČR. Z tuzemských společností pak patří mezi nejznámější a největší BENZINA. 3.1 Hlavní produkční charakteristiky Co se týče struktury podnikatelských jednotek v obchodě, dosahuje OKEČ 50 Obchod v motorismu pouze 6 % podílu na všech podnikatelských jednotkách sekcí G a H. Obdobně je vyšší podíl na přidané hodnotě a naopak nižší u počtu pracovníků, což potvrzuje vyšší produktivitu práce velkých podniků. Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 50 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Z grafu č. 1 je možné vyčíst, že jedinou produkční charakteristikou se stabilním vývojem je počet pracovníků, kde byl za posledních 5 let zaznamenán trvalý růst. Ostatní tři produkční charakteristiky mají značně nestálý charakter. Účetní přidaná hodnota vykazuje právě v závislosti na struktuře obchodu kolísavé hodnoty, kdy růst v letech byl v roce 2003 přerušen a přidaná hodnota poklesla dokonce pod úroveň roku Podniky s 0 99 zaměstnanci se podílejí na přidané hodnotě cca 70 % a cca 30 % zbývá na podniky se 100 a více zaměstnanci. Produktivita práce dle grafu č. 1 kopíruje hodnoty vztahující se k přidané hodnotě, tzn. s poklesem přidané hodnoty v roce 2003 byl zároveň zaznamenán i pokles produktivity práce. Z tabulky č. 1 je dále patrné, že tržby za prodej vlastních výrobků a služeb rovněž nerostly rovnoměrně, např. v roce 2003 došlo k jejich poklesu. Celkové tržby však dosáhly trvalého růstu, a to vlivem položky tržby za zboží, která rostla po celé pětileté období. 9

10 OKEČ 50 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 50 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží , , , , ,0 Tržby za prodej VVaS , , , , ,7 Meziroční index x 114,1 121,0 96,0 108,3 Kumulovaný index 100,0 114,1 138,1 132,5 143,6 Účetní přidaná hodnota , , , , ,2 Meziroční index x 123,6 124,3 81,3 107,8 Kumulovaný index 100,0 123,6 153,6 124,8 134,6 Produktivita práce z PH ,6 302,7 363,3 286,3 301,9 Meziroční index x 120,3 120,0 78,8 105,5 Kumulovaný index 100,0 120,3 144,4 113,8 120,0 Počet pracovníků Meziroční index x 102,7 103,6 103,1 102,3 Kumulovaný index 100,0 102,7 106,4 109,7 112,2 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost Podíl na tržbách OKEČ 50 v OKEČ G představuje 12,8 %, kde přes 75 % podílu na tržbách generují podniky s 0 49 zaměstnanci. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 50 v roce % 1000 a více 1 % % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet % 3.3 Investice Investice do OKEČ 50, charakterizované pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dosáhly v roce 2004 hodnotu mil. Kč. To představovalo meziroční nárůst oproti roku 2003 o mil. Kč, ale snížení oproti roku 2002, kdy ekonomické subjekty vykázaly v této položce hodnotu mil. Kč. 10

11 OKEČ Perspektivy odvětví V závislosti na výše uvedeném a dále na silné pozici českého automobilového průmyslu lze předpokládat, že v příštích letech bude trend růstu tržeb za OKEČ 50 pokračovat. Stejně tak dojde k nárůstu podnikatelských jednotek, zejména v oblasti čerpacích stanic, kde současný stav pokrývá % reálné sítě. 11

12 OKEČ Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu OKEČ 51 (kromě motorových vozidel) O vývoji velkoobchodní a zprostředkovatelské činnosti vypovídají údaje o tržbách a jejich struktuře v trojmístné OKEČ z časových řad ČSÚ za posledních pět let. Výrazný je podíl velkoobchodu s meziprodukty, ale i zprostředkování velkoobchodu a ostatní velkoobchod vykazují vysokou nadprůměrnou dynamiku. 4.1 Hlavní produkční charakteristiky Celkový výkon velkoobchodu, měřený souhrnně dosaženými tržbami v kontextu s účetní přidanou hodnotou a dalšími ukazateli, dosáhl v roce 2004 hodnoty mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. Dynamika a objem tržeb bez DPH jsou výsledkem komerčního a ekonomického usilování, pro něž jsou dány hlavní předpoklady v kupní síle domácností a v podmínkách podnikatelské sféry v jejích obchodních vazbách a ve spotřebě. Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 51 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Za rok 2004 platí, že se naplnila výkonnost obchodu v oběhu a spotřebě v podnikatelských subjektech, včetně počínajícího růstu zahraničního obchodu. Z grafu č. 1 vidíme, že téměř všechny ekonomické ukazatele vykázaly dynamický růst, který se zvyšoval dle meziročního indexu u přidané hodnoty během roku 2004 o 119,9 % a u produktivity práce dokonce o 120,1 %. Tyto jednoznačně pozitivní efekty se promítly do růstu tržeb. Ty v roce 2004 přesáhly úroveň mil. Kč, přesněji dosáhly na ,7 mil. Kč. Pozitivní výsledky u ukazatelů produktivity práce, účetní přidané hodnoty a růstu tržeb byly ovšem dosaženy také s přispěním jen velice mírného snížení počtu zaměstnanců ve velkoobchodu. 12

13 OKEČ 51 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 51 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží Tržby za prodej VVaS , , , , ,7 Meziroční index x 95,4 105,5 103,7 107,8 Kumulovaný index 100,0 95,4 100,6 104,3 112,5 Účetní přidaná hodnota , , , , ,3 Meziroční index x 103,7 97,6 90,0 119,9 Kumulovaný index 100,0 103,7 101,2 91,1 109,3 Produktivita práce z PH ,9 460,0 468,5 443,6 532,9 Meziroční index x 97,9 101,9 94,7 120,1 Kumulovaný index 100,0 97,9 99,7 94,4 113,4 Počet pracovníků Meziroční index x 106,0 95,8 95,1 99,8 Kumulovaný index 100,0 106,0 101,5 96,5 96,3 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost Vývoj zaměstnanosti v roce 2004 byl, stejně jako v roce 2003, charakterizován růstem počtu zaměstnanců ve velkých podnicích a spíše stagnací v podnicích do 99 zaměstnanců. Tento stav lze považovat za další důkaz trvale probíhající koncentrace. Je zřejmé, že původní šance pro zapojení lidí do obchodního podnikání a zaměstnání se v závislosti s požadavky na růst kvalifikace, flexibility pracovní síly a s využíváním sofistikovanějších technologických prostředků významně mění. Produktivnější formáty obchodování snižují svoji potřebu zaměstnanců, na druhé straně vyvstávají nové příležitosti v nových kapacitách, např. v obchodních centrech. Z výše uvedeného vyplývá, proč služby velkoobchodního charakteru při své objemové expanzi vyžadují personální saturaci, kterou u maloobchodu nepozorujeme. V průběhu let docházelo, s výjimkou roku 2001, k poklesu počtu pracovníků ve velkoobchodě. Výše zmíněný pokles se ovšem v průběhu let zmírňoval a v roce 2004 k poklesu počtu pracovníků téměř nedošlo. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 51 v roce % % 1000 a více 3 % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet % 13

14 OKEČ 51 Z grafu č. 2 vidíme, že velikostní struktura zaměstnanosti je relativně rovnoměrná. Pouze skupina podniků do 9 zaměstnanců je oproti jiným obchodním OKEČ relativně nižší. Příčiny tohoto stavu jsou již výše popsány. Celkově zaujímá OKEČ velkoobchodu druhé místo v počtu pracovních míst v rámci sekcí G a H. Co se týče průměrných měsíčních mezd, rostly ve velkoobchodu v rámci sekcí G a H nejrychlejším tempem a také v roce 2004 dosahovaly nejvyšší hodnoty. Průměrná měsíční mzda v roce 2004 činila Kč, což je oproti roku 2003 nárůst o Kč, a také větší nárůst než nárůst průměrné mzdy v celé ekonomice, ten činil Kč. 4.3 Investice Investice do OKEČ 51 jsou v závislosti na povaze velkoobchodní činnosti relativně nízké. Důvod je zřejmý, většinou se totiž jedná o investice do logistiky, resp. do IT systémů pro skladování zásob, vozového parku a stavebnictví, které jsou však především spojeny s počátečním stadiem podnikání. 4.4 Perspektivy odvětví V posledních letech zaznamenáváme trvale rostoucí význam velkých podniků, zvláště pak pod zahraniční kontrolou. Vzhledem ke skutečnosti, že struktura podnikatelských jednotek ve velkoobchodě převažuje spíše ke středním a větším podnikatelským subjektům, a to velmi často se zahraničním kapitálem, je velmi pravděpodobné, že pozitivní trendy, které jsou z časové řady patrné, se budou rozvíjet i v dalších letech. 14

15 OKEČ Maloobchod (kromě motorových vozidel) OKEČ 52 V rámci struktury podnikatelských jednotek v sekcích G a H zaujímá dle objemu podnikatelských jednotek nejvýraznější postavení OKEČ 52, které bylo v roce 2004 vyjádřeno cca 52% podílem. Přestože je celkový počet podnikatelských jednotek převážně stabilní, dochází k přesunům v rámci jednotlivých dvoumístných OKEČ v rámci sekce G a H u forem podnikání, resp. FO a PO s tím, že posiluje podnikatelská forma PO. Průměrný počet aktivních subjektů se meziročně, resp. v letech 2003 a 2004 prakticky nezměnil. Došlo pouze k minimálnímu poklesu ze na registrovaných a aktivních subjektů. Dosažený stupeň obchodní vybavenosti je hodnocen spotřebitelskou i odbornou veřejností převážně pozitivně. Nicméně hlavní maloobchodní ukazatele, jako prodejní plocha na jednoho obyvatele a obrat na 1 m 2 prodejní plochy, je stále pod průměrem EU-15. Pro zajímavost uvádíme dle pořadí skupinu firem s nejvyššími tržbami za rok 2004: Schwarz ČR (Kaufland a Lidl), Ahold Czech Republic, a.s. (Hypernova a Albert), REWE ČR (Penny market, Billa), Tesco Stores ČR, a.s. (Tesco Hypermarket a Tesco OD). 5.1 Hlavní produkční charakteristiky Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 52 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Na konci roku 2004 zahrnovalo analyzované odvětví registrovaných a aktivních subjektů, což je nejvíce ze všech odvětví v rámci sekce G. V podílu na tržbách v sekci G však obsadilo až druhé místo, když vykázalo podíl tržeb 27, 6 %. Nejvyšší podíly tržeb dosahují obory 52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách (supermarkety, hypermarkety a diskontní prodejny) a obor 52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách. Z pohledu na vývoj produkčních charakteristik v letech je patrné, že všechny sledované charakteristiky meziročně dosahovaly značně nevyvážených hodnot. Po růstu v roce 2002 lze v dalších letech sledovat stagnaci či mírný pokles opět u všech sledovaných charakteristik. Přestože spotřebitelský maloobchodní trh vykázal růst bez podstatných inflačních vlivů, byl trend u produkčních charakteristik značně nevyvážený. Důvody pro stagnaci odvětví maloobchodu byly spojeny s reformou veřejných financí a s některými dalšími dopady plynoucími z vývoje cen stěžejních surovin, zejména ropy a v některých případech také ze vstupu ČR do EU. 15

16 OKEČ 52 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 52 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží , , , , ,0 Tržby za prodej VVaS , , , , ,0 Meziroční index x 75,8 119,7 76,4 93,0 Kumulovaný index 100,0 75,8 90,7 69,3 64,5 Účetní přidaná hodnota , , , , ,0 Meziroční index x 86,2 142,6 96,8 96,8 Kumulovaný index 100,0 86,2 123,0 119,1 115,3 Produktivita práce z PH ,7 140,5 217,1 216,2 213,8 Meziroční index x 86,9 154,5 99,6 98,9 Kumulovaný index 100,0 86,9 134,2 133,7 132,2 Počet pracovníků Meziroční index x 99,3 92,3 97,2 97,9 Kumulovaný index 100,0 99,3 91,7 89,1 87,2 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost V rámci sekce G dochází k přesunu pracovních kapacit z maloobchodu do velkoobchodu. Tento trend je spojen s využíváním sofistikovanějších metod prodeje, resp. dosahování produktivity a efektivnosti práce. V průběhu let došlo k největšímu poklesu počtu pracovníků v roce 2002, od té doby je situace více méně stabilní. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 52 v roce % % 1000 a více 14 % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet % Z velikostní struktury maloobchodu je logické, že největší objem zaujímají na koláčovém grafu podnikatelské jednotky s 0 9 zaměstnanci a dále jednotky s zaměstnanci. Průměrná mzda v maloobchodě v roce 2004 dosahovala hodnoty , což oproti roku 2003 znamenalo zvýšení o 593 Kč. Nárůst průměrné mzdy v maloobchodě byl tedy nižší než nárůst průměrné mzdy v odvětvích OKEČ 50 a

17 OKEČ Investice Investice pro OKEČ 52 charakterizované pořízením HIM a NIM nevykazují stejně jako v předchozích případech žádných významných hodnot. V roce 2004 došlo k poklesu investic tohoto druhu oproti roku 2003 o mil. Kč. Investice do oblasti maloobchodu se vyznačují stejnou charakteristikou jako u velkoobchodu s tou výjimkou, že nezahrnují v takové míře logistické služby. 5.4 Perspektivy odvětví Přestože stupeň obchodní vybavenosti a diverzifikace obchodní sítě jsou hodnoceny pozitivně, bude i nadále pokračovat jejich optimalizace, a to zejména v souvislosti s nalezením rovnováhy mezi nadnárodními řetězci a sítěmi národních firem včetně maloobchodních aliancí. Za zmínku rovněž stojí stoupající podíl obchodu e-business, kde se v závislosti na trendu předchozích let počítá s dalším růstem. 17

18 OKEČ Služby v oblasti ubytování a stravování OKEČ 55 V odvětví ubytování a stravování jsou charakteristiky zcela odlišné od obchodu, projevuje se v nich zřejmá závislost i na celkovém vývoji cestovního ruchu, zvláště zahraničního. Odvětví služeb OKEČ 55 Ubytování a stravování se na tvorbě hrubého domácího produktu podílí spíše menší měrou, přesto má tendenci dosahovat v závislosti na růstu životní úrovně obyvatel ČR a také právě na zvyšování počtu návštěvníků ČR, a to zejména hlavního města Prahy, stále vyšších hodnot. 6.1 Hlavní produkční charakteristiky V průběhu uplynulých 5 let docházelo, s výjimkou roku 2003, k pozvolnému růstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v tomto odvětví a také k růstu za prodej zboží. Od května roku 2004 naopak došlo ke změně trendu, tedy k trvalém poklesu tržeb v důsledku zvýšení DPH ve stravovacích službách na 19 %. U ubytovacích služeb byla zachována 5% sazba DPH. Nicméně výsledek hospodaření podniků se jeví jako velmi kolísavý, a to v závislosti na rozdílné dynamice výkonnosti, která je dosahována malými podniky a velkými podniky, zpravidla pod zahraniční kontrolou. Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 55 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Odvětví OKEČ 55 Ubytování a stravování nepatří k těm, která by růstu tržeb dosahovala prostřednictvím zvýšení produktivity práce a generováním vyšší přidané hodnoty, což je z grafu č. 1 jasně patrné. Důvodem pro tento stav je skutečnost, že zařízení jako hotely a jiná ubytovací zařízení, kempy a krátkodobá ubytovací zařízení, restaurace, výčepy a bary a také společnosti zajišťující stravování i účelové dodávky hotových jídel, jsou charakteristická vysokým podílem manuální práce. Tuto zatím nelze lehce nahradit účinnějšími pracovními nástroji. Nejvyšší zisky tak dosahují restaurace a hotely, které poskytují rozšířený zákaznický servis a zavádějí moderní pracovní postupy a metody řízení, což se samozřejmě odráží také na cenách poskytovaných služeb. Dokladem toho, že zákazník volí raději komplexní či specializovanou službu, je dramatický pokles tržeb v oboru 55.4 Výčepy a bary. 18

19 OKEČ 55 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 55 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží Tržby za prodej VVaS , , , , ,8 Meziroční index x 113,3 104,9 99,3 104,5 Kumulovaný index 100,0 113,3 118,9 118,0 123,3 Účetní přidaná hodnota , , , , ,6 Meziroční index x 130,9 121,1 91,7 102,5 Kumulovaný index 100,0 130,9 158,6 145,5 149,2 Produktivita práce z PH ,2 178,0 201,8 194,1 197,4 Meziroční index x 137,8 113,3 96,2 101,7 Kumulovaný index 100,0 137,8 156,2 150,3 152,9 Počet pracovníků Meziroční index x 95,0 106,9 95,4 100,8 Kumulovaný index 100,0 95,0 101,5 96,8 97,6 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost Vývoj zaměstnanosti byl obdobně jako v roce 2003 příznačný růstem ve velkých podnicích a spíše stagnací v podnicích do 99 zaměstnanců. Tento jev lze považovat za další odraz trvale probíhající koncentrace, i když v posledních letech o něco pomalejší a nesoucí nové znaky spojené se změnami v dislokaci obchodních sítí a rovněž tak s uplatňováním nových technologií. Předmětem podnikatelského zájmu zůstává růst produktivity a efektivnost práce a současně je vyžadován růst kvalifikace a flexibilita pracovní síly podle potřeb provozu podnikání. Produktivnější formáty pak vedou k nižší potřebě nekvalifikovaných zaměstnanců. Z tabulky č. 1 je patrné, že počet pracovních míst v odvětví OKEČ 55 mírně kolísá a budoucí trend ukazuje spíše na stagnaci, kdy počet zaměstnanců v tomto odvětví jako by konvergoval k počtu cca pracovníků. Vzhledem k tomu, že produktivita práce a účetní přidaná hodnota více méně stagnují, tržby přesto mírně rostou. Jejich růstu bylo v roce 2003 dosaženo snížením počtu pracovních míst v tomto odvětví. Nicméně osobní náklady v průběhu let kontinuálně rostly, a to zhruba o 1/3. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 55 v roce % % 1000 a více 4 % % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet 19

20 OKEČ 55 Z grafu velikostní struktury zaměstnanosti lze vyčíst, že nejvíce osob je zaměstnáno v kategorii firem od 0 9 zaměstnanců, a to celých 61 %. Následují podniky s počtem zaměstnanců od 10 49, které zabezpečují 22 % pracovních míst. Naopak nejméně jsou zastoupeny firmy s počtem od 250 do 999 zaměstnanců. V odvětví ubytování a stravování tak zůstává stále dominantní role malého a středního podnikání. 6.3 Investice Z pohledu dosahované přidané hodnoty nepředstavují investice základní hnací motor, tím je spíše již několikrát zmiňovaná spotřeba, zejména domácností. Ovšem je zřejmé, že i do odvětví OKEČ 55 Ubytování a stravování již proniká trend dosahování růstu produktivity a efektivnosti práce. Tato skutečnost by v budoucnu mohla implikovat nárůst investic jak do HIM, tak do NIM. 6.4 Perspektivy odvětví Trendy všech výše uvedených ukazatelů naznačují, že v krátkodobém horizontu rozhodně nedojde k dramatickým změnám v rámci tohoto sektoru, jeho stav se jeví spíše jako setrvalý. Vzhledem k nárůstu cestovního ruchu v ČR očekáváme rovněž mírný nárůst provozních jednotek, který je zejména v tomto odvětví předpokladem pro generování vyšších tržeb. 20