eská spoitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí ervence 2006

Transkript

1 eská spoitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí ervence 2006

2 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 1. pololetí Hospodáské výsledky skupiny S za 1. pololetí Kapitálová pimenost 20 Finanní ukazatele 21 Vývoj úvrového portfolia 29 Kvalita úvrového portfolia 32 Výhled na rok Banka první volby Pílohy 42 Makroekonomické údaje 45 Finanní údaje po tvrtletích 46 Kapitálová pimenost 47 Struktura úvrového portfolia 48 Typická hypotéka 49 Podíly S na trhu 50 Obchodní ukazatele 53 Výnosy z pojišovacíinnosti 54 istý zisk vybraných dceiných spoleností 55 Banka první volby - detail 62 Struktura akcioná 63 IR kontakty 2

3 Hlavní fakta 1. pololetí 2006

4 Klíové události 1. pololetí 2006 istý zisk se v 1. pololetí 2006 ve srovnání s 1. pololetí 2005 nezmnil. V 1. pololetí 2005 došlo ke dvma jednorázovým, mimoádným událostem, které ovlivnily výsledky» Rozpuštní všeobecné rezervy ve výši 523 mil. K ( 1,0 mld. K za rok 2005) s dopadem po zdanní 387 mil. K» Prodej dluhopis v S bance (3,0 mld. K) s dopadem do zisku ped zdanním 516 mil. K a po zdanní 382 mil. K) V 1. pololetí 2006 byly prodány dluhopisy v objemu 1,7 mld. K (pouze mateská banka) s dopadem do zisku ped zdanním ve výši 228 mil. K (istý dopad 173 mil. K) Provozní zisk vzrostl meziron o 23%. Tyto výsledky prvního pololetí roku 2006 demonstrují pokraující rstový trend v S» Objem úvr poskytnutých klientm vzrostl o 21,4 % od ervna 2005 (bez úvrka)» Retailové hypotéky se meziron zvýšily o 48%» Celkové prostedky klient ve správ skupiny S vzrostly na 612,9 mld. K, což pedstavuje 14,3% nárst od ervna

5 Klientské události 1. pololetí 2006 Výroní Valná hromada S schválila dividendu ve výši 30 K na akcii (pedstavuje 47 % zisku roku 2005) eská spoitelna se stala vítzem veejné soutže na správu dotací Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Získaná ocenní eská spoitelna získala v soutži Zlatá koruna 2006 zlatou medaili za svou Novomanželskou hypotéku ; dále získala dv stíbrné medaile (Servis 24, Snadná pjka) a 1 bronzovou medaili (program Student+) S byla zvolena Nejlepší bankou na trhu v anket, kterou vyhlásil msíník Osobní Finance spolen s internetovým deníkem FinExpert.cz Program CRM S (ízení vztah s klienty) byl v prestižní soutži spolenosti Gartner ocenn jako nejlepší mezi finanními institucemi v Evrop Msíník EU aktualit S byl Úadem vlády R oznaen za nejlepší periodikum informující o událostech v EU Pomoc spolenosti S vnovala na pomoc seniorm pes 3 mil. K shromáždných v projektu Kdo íká, že Vám za placení kartou nikdo nepodkuje? Na charitu pispli také klienti, kteí darovali své body získané v rámci Bonus programu díky tomuto daru bylo zakoupeno nkolik speciálních zaízení pro postižené dti 5

6 Neauditované konsolidované výsledky podle IFRS za 1. pololetí 2006 IFRS Mezinárodní standardy pro finanní výkaznictví

7 Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Hlavní body Provozní zisk se meziron zvýšil o 23,0 % na mil. K v dsledku pokraujícího rstu provozních výnos a ízení náklad» Provozní výnosy vzrostly o 12,2 % a provozní náklady o 4,0 % istý zisk dosáhl mil. K, meziron se zvýšil o 0,8 %» Nezmnná výše istého zisku byla zpsobena mimoádnými výnosy v 1. pololetí 2005 (z prodeje dluhopis z portfolia na prodej a rozpuštní všeobecné rezervy) Ukazatel ROE dosáhl 22,0 % (1. pololetí 2005: 23,9%), ROA 1,4 % (1. pololetí 2005: 1,6 %) istý úrokový výnos vzrostl o 15,1 % na mil. K» Nárst zpsoben pedevším zvyšujícím se objemem úvr a vklad isté píjmy z poplatk a provizí se zvýšily o 5,6 % na mil. K (na srovnatelné bázi vzrostly o 8,9 %)» Píjmy z poplatk a provizí ovlivnny pouze rstem objemu obchod (ceny se nezmnily od roku 2004) Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 4,0 %» Nárst zpsoben pedevším ostatními administrativními náklady Pomr náklad k výnosm se snížil z 57,0 % v 1. pololetí 2005 na 52,8 % díky mnohem rychlejšímu rstu provozních výnos než provozních náklad 7

8 Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát IFRS, konsol., mil. K Zmna v % istý úrokový výnos ,1 Rezervy a opravné položky k úvr a pohledávkám ,5 isté píjmy z poplatk a provizí ,6 istý zisk/(ztráta) z obchodních operací ,0 Všeobecné provozní náklady ,0 Výnosy z pojišovací innosti ,2 Ostatní provozní výsledky ,3 Zisk/(ztráta) ped zdanním ,3 Da z píjmu ,3 Zisk/(ztráta) po zdanní ,3 Menšinové podíly ,9 istý zisk/(ztráta) za úetní období ,8 Provozní výnosy ,2 Provozní náklady ,0 Provozní zisk ,0 Ukazatel pomru náklad k výnosm (v %) 57,0% 52,8% Návratnost kapitálu (ROE, v %) 23,9% 22,0% 8

9 Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát istý úrokový výnos vzrostl o 15,1 % isté úrokové výnosy jsou podporovány rostoucím objemem klientských úvr a vklad» Klientské úvry meziron vzrostly o 21,4 % (bez úvrka; hrubé úvry); klientské vklady se meziron zvýšily o 15,1 % K rychlému rstu ostatních úrokových výnos došlo díky dividendám a píjmm z nájmu budov, zejména ve vlastnictví realitních fond Ostatní úrokové výnosy a náklady ovlivnny pecenním derivát v bankovní knize Úrokové výnosy od bank vzrostly díky 18,7% mezironímu nárstu úvr poskytnutých bankám Rst úrokových náklad z cenných papír odráží 33,1% mezironí nárst celkového portfolia vydaných dluhopis (bez podízených dluhopis)» V 1. pololetí 2006 byly vydány hypotení zástavní listy v nominální hodnot 5,0 mld. K istá úroková marže na prmrná úroená aktiva stabilní na úrovni 3,48 % IFRS, konsol., mil. K % zmna Pijaté úrokové výnosy ,0 - z pohledávek za bankami ,0 - z pohledávek za klienty ,7 - z cenných papír ,5 - ostatní úrokové výnosy ,4 Placené úrokové náklady ,7 - za závazky k bankám ,5 - za závazky ke klientm ,1 - za cenných papír ,9 - ostatní úrokové náklady ,6 mil. K 15,1 % H H ,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% istý úrokový výnos istá úroková marže marže 9

10 Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Rezervy a OP k úvrm a pohledávkám istá tvorba skupiny 631 mil. K (93 mil. K v 1. pololetí 2005), z toho» Banka: 566 mil. K (78 mil. K v 1. pololetí 2005)» Dceiné spolenosti: 65 mil. K (15 mil. K mil. K Skupina Banka v 1. pololetí 2005) Tvorba v roce 2006 není srovnatelná s výsledky z roku 2005 díky jednorázovým vlivm v roce 2005, kterými byly» Rozpuštní všeobecných rezerv» Implementace pravidel IFRS pro tvorbu rezerv (dopad na rozpouštní) Vývoj stavu rezerv na tráty z úvr (v mil. K, IFRS) Dopad do výkazu zisk a ztrát (v mil. K, IFRS) Rezervy na ztráty z úvr skupiny S Rezervy celkem Rezervy na ztráty z úvr skupiny S Rezervy celkem Stav k Tvorba -646 Celková tvorba -631 IFRS úprava 15 Odpisy Celková tvorba -631 Bez efektu na rozvahu -76 Stav k Pozn.: Tvorba (-), rozpouštní (+) 10

11 Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát isté píjmy z poplatk vzrostly o 5,6 % Rst píjmu z poplatk a provizí je ovlivnn pedevším rstem píjm z obchodování s cennými papíry, které se zvýšily meziron o 65,3 %» Nejrychleji rostly píjmy z brokerské innosti, z podílových fond a správy aktiv klient (aktiva v podílových fondech spravovaných ISS vzrostla meziron o 9,7 %) Pokles istých poplatk z úvr (o 10 %) byl zpsoben asovým rozlišováním poplatk spojených s poskytnutím úvru od konce roku 2005 (zavedení efektivní úrokové sazby)» Bez tohoto vlivu by isté píjmy z poplatk z úvr vzrostly o 16 % Hlavním zdrojem píjm z poplatk jsou stále platební transakce» isté poplatky z platebních transakcí vzrostly o 2,5 %» Placené poplatky z platebních transakcí zahrnují poplatky za kartový Bonus program, které byly do konce roku 2005 útovány do ostatních administrativních náklad, po reklasifikaci 1. pololetí 2005 (31 mil. K) by istý píjem z platebních transakcí vzrostl o 3,8 % isté píjmy z poplatk se na srovnatelné bázi (bez vlivu asového rozlišení s dopadem 110 mil. K a poplatk za Bonus program) zvýšily o 8,9 %* IFRS, konsol., mil. K % zmna Pijaté poplatky a provize ,6 - z úvr ,9 - z platebních transakcí ,5 - obchodování s cennými papíry ,3 - ostatní ,1 Placené poplatky a provize ,3 mil. K ,6 % - z úvr ,0 - z platebních transakcí ,2 - obchodování s cennými papíry ,2 - ostatní ,6 11 *) propoet na základ upravené základny

12 Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát istý zisk z obchodních operací vzrostl o 16,0 % istý zisk z obchodních operací byl ovlivnn pedevším dobrým výsledkem z obchodování s cizími mnami, který vzrostl o 48,9 %» Tento výsledek byl dosažen pedevším díky silné obchodní aktivit (zejména s cizomnovými swapy a spoty) a kolísání u kurz cizích mn Výsledky z obchodování s cennými papíry byly negativn ovlivnny globálním poklesem akcií a rstem tržních úrokových sazeb v 1. pololetí 2006, což mlo naproti tomu pozitivní dopad na výsledky u úrokových derivát 16,0 % IFRS, konsol., mil. K % zmna Realizované a nerealizované zisky z obchodování s cennými papíry ,7 CM deriváty a deriváty k CP ,4 Operace s cizími mnami ,9 Ostatní ,2 mil. K

13 Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 4,0 % Rst všeobecných administrativních náklad byl zpsoben oekávaným nárstem ostatních administrativních náklad zpsobených obchodní expanzí Personální náklady vzrostly o 2,8 % díky vtším bonusm, vyššímu píspvku na penzijní pipojištní zamstnanc a programu na sdílení zisku» Náklady spojené s programem na sdílení zisku (asové rozlišení) ve výši 70 mil. K v 1. pololetí 2006 (nula v 1. pololetí 2005)» Poet zamstnanc skupiny S se meziron snížil o 801 osob a k inil osob (zamstnanci na plný úvazek) Nárst ostatních administrativních náklad byl zpsoben pedevším výdaji na informaní technologie a obchodní operace (nap. marketing, zvýšení objem transakcí atd.) Odpisy vzrostly o 3,0 % pedevším v dsledku odpis získaného softwaru IFRS, konsol., mil. K % zmna Personální náklady ,8 Ostatní administrativní náklady ,0 Odpisy ,0 Pozn.: prmrná míra inflace v 1. pololetí 2006 na úrovni cca 3% mil. K ,0 % H H 2006 Všeobecné provozní náklady poet zamstnanc Poet zamstnanc 13

14 Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Ostatní provozní výsledky Ostatní provozní výnosy poklesly o 84,5 % zejména kvli nižším výnosm z finanních aktiv pecenných na tržní hodnotu; ty byly ovlivnny» pecenním aktiv oceovaných reálnou hodnotou (snížení o 665 mil. K) spojeným s výplatou dividend z podílového fondu spravovaného externím správcem a s pecenním dluhopisovéásti swap» nižšími výnosy z prodeje dluhopis z portfolia cenných papír na prodej (pokles o 422 mil. K) v dsledku nižšího prodeje dluhopis Ostatní provozní náklady poklesly o 24,0 %» Vyšší náklady na prodej nemovitostí zpsobeny kursovými rozdíly pi pecenní nemovitostí vlastnných realitními fondy» Ostatní provozní náklady pozitivn ovlivnny nižší eliminací zisku Penzijního fondu S (menší distribuce klientm více na str. 54) IFRS, konsol., mil. K % zmna Ostatní provozní výnosy ,5 - výnos z prodeje nemovitostí ,0 - aktiva pecenná na tržní hodnotu ,5 - ostatní ,9 Ostatní provozní náklady ,0 - píspvek do Fondu pojištní vklad ,4 - náklady na prodej nemovitostí ,7 - ostatní ,8 mil. K ,3 %

15 Konsolidovaná rozvaha Hlavní body* Celková aktiva dosáhla výše 704,0 mld. K, což pedstavuje nárst o 7,6 % od konce roku 2005 Celkové úvry klientm (v. úvrka, hrubé) od zaátku roku vzrostly o 7,0 % na 303,3 mld. K a pedstavují 43,1 % aktiv Závazky ke klientm vzrostly o 11,9 % na 539,0 mld. K; celkové prostedky klient ve správ FS S vzrostly od zaátku roku o 11,1 % na 612,6 mld. K» Závazky ke klientm se v S bance zvýšily o 14,1 % na 442,0 mld. K (bez repo operací pouze o 8,6 %) Ukazatel pomru úvr ke vkladm poklesl z 58,9 % na konci roku 2005 na 56,3 %** v 1. pololetí 2006, a to kvli silnému rstu vklad Objem vydaných dluhopis poklesl o 2,9 % na 38,2 mld. K z dvodu splacení vyššího objemu cenných papír Kapitálová pimenost podle BIS inila 11,5 %» Kapitálová pimenost podle NB (pouze mateská banka) inila 9,6 % * Srovnání s údaji k ** Bez doasných repo operací by ukazatel pomru úvr ke vkladm dosáhl 58,6 % 15

16 Konsolidovaná rozvaha Aktiva IFRS, konsol., mil. K Zmna v % Aktiva celkem ,6 Pokladní hotovost, vklady u NB ,1 Pohledávky za bankami ,0 Pohledávky za eskou konsolidaní agenturou ,0 Pohledávky za klienty ,4 Rezervy a opravné položky k úvrm a pohledávkám ,6 Aktiva urená k obchodování ,7 Aktiva pecenná na tržní hodnotu ,1 Finanní investice ,6 - poklad. poukázky a kótované dluhopisy ,9 - ostatní ,6 Ostatní aktiva ,5 16

17 Konsolidovaná rozvaha Pasiva a vlastní jmní IFRS, konsol., mil. K Zmna v % Pasiva celkem ,6 Závazky k bankám ,4 Závazky ke klientm ,9 Emitované dluhopisy ,9 Podízený dluh ,6 Ostatní pasiva ,5 Menšinové podíly ,8 Vlastní jmní ,3 17

18 Celkové prostedky klient ve správ FS S Prostedky klient ve správ skupiny vzrostly od zaátku roku o 61,0 mld. K (11,1 %) na 612,6 mld. K Dceiné spolenosti spravují 27,8 % klientských prostedk; objem tchto prostedk vzrostl v 1. pololetí 2006 o 6,3 mld. K (3,8 %) Nejrychlejší rst v relativních íslech zaznamenal Penzijní fond S od zaátku roku o 13,2 % (meziron o 25,8 %) Stavební spoitelna S oznámila 3,7% rst prostedk klient (meziron o 11,7 %) Aktiva v podílových fondech spravovaných Investiní spolenostís vzrostla od zaátku roku o 2,0 % (meziron o 9,7 %) zpomalení rstu ovlivnno globální nepíznivou situací na finanních trzích, což vedlo k prodejm, a to zejména u fond penžního trhu a u dluhopisových fond, Vklady klient v mateské bance vzrostly v 1. pololetí 2006 o 54,7 mld. K (o 14,1 %); vklady veejného sektoru vzrostly o 13,5 mld. K» 65,5 % všech vklad tvoí netermínované vklady» Vklady v cizích mnách tvoí pouze 4,2 % z celkových klientských depozit IFRS, mld. K H H 2006 S - mateská banka 360,7 362,9 383,5 387,3 442,0 Investiní spolenost S 48,3 59,0 66,5 71,6 73,0 Penzijní fond S 9,2 12,0 13,6 15,1 17,1 Stavební spoitelna S 56,1 67,4 72,1 77,6 80,5 Celkem 474,3 501,3 535,7 551,6 612,6 mld. K ,3 Celkové klientské prostedky 501,3 535,7 551,6 612, H H 2006 SS S PF S IS S S 18

19 Kapitálová pimenost (BIS) Ukazatel kapitálové pimenosti je ovlivnn pedevším rychlým rstem rizikov vážených aktiv (mezironí rst 20,3 %), zejména úvr. Celkový kapitál se zvýšil o 11,5 % Mezironí rst Tier I kapitálu o mil. K byl zpsoben pedevším vyššími nerozdlenými zisky v aktuálním roce Tier II kapitál zahrnuje v 1. pololetí 2006 podízený dluh ve výši 3 mld. K, který byl vydán v kvtnu 2005 Kapitálová pimenost podle BIS S Finanní skupina, mil. K 31/12/04 30/06/05 31/12/05 30/06/06 Tier I Tier I+II Rizikov vážená aktiva Požadavek na kapitál na tržní riziko Kapitálová pimenost Tier I 13,6% 11,5% 11,8% 11,0% Kapitálová pimenost Tier I+II 13,3% 12,1% 12,4% 11,5% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% Vývoj kapitálové pimenosti (podle BIS) 13,6% 13,3% 11,5% 11,8% 11,5% 12,1% 12,4% 11,0% 31/12/04 30/06/05 31/12/05 30/06/06 Kapitálová pimenost Tier I Kapitálová pimenost Tier I+II 19

20 Vývoj finanních ukazatel % 32,0 24,0 16,0 23,9 ROE 22,3 22,0 % ,0 Náklady/Píjmy 56,9 52,8 8,0 1H H % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 istá úroková marže 3,51 3,50 3,48 2,94 3,01 3, ÚM - HPA Pozn.: HPA = hrubá prmrná aktiva PÚA = prmrná úroená aktiva ÚM - PÚA 20 % 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Podíl úvr* na vkladech 58,9% 56,2% 56,3% * Úvry = pohledávky za klienty + pohledávky za KA Bez doasných repo operací by ukazatel pomru úvr ke vkladm dosáhl 58,6 %

21 Úvrové portfolio banky k Nekonsolidované (IFRS)

22 Vývoj úvrového portfolia skupiny v 1. pololetí 2006 Silný rst 1) úvr pokrauje» Rst od poátku roku o 22,4 mld. K nebo 8,4 % (25,5 mld. K v 1. pololetí 2005) Hlavním initelem rstu hypotení úvry poskytnuté fyzickým osobám a podnikatelm» Rst v mezironím srovnání o 51,2 mld. K nebo o 21,4 % Hypotení úvry, úvry na bydlení a úvry na nemovitosti tvoí 74,5 % (16,6 mld. K) rstu úvr od poátku roku» Nárst u banky inil 14,7 mld. K a u Stavební spoitelny 1,9 mld. K» Podíl tchto úvr na celkovém portfoliu se zvýšil na 40,5 % (117,6 mld. K) Kvalita úvrového portfolia zstává uspokojující» Podíl vysoce rizikových úvr a úvr více než 90 dn po splatnosti stabilní na 2,3 %, respektive 1,6 % (údaj pouze za Banku)» Podíl vysoce rizikových úvr ve Stavební spoiteln ve výši 1,5 % zstává tém beze zmny oproti konci roku ] bez úvrka 22

23 Struktura úvr skupiny S Pehled dle spoleností Stavební spoitelna 6,9% Leasing 2,3% Brokerjet Factoring 0,3% 0,7% Ostatní 0,7% Banka» Podíl úvr poskytnutých bankou mírn poklesl na 89,1 % (89,3 % ke konci roku 2005) Stavební spoitelna Banka 89,1%» Úvry od poátku roku vzrostly o 1,9 mld. K nebo 10 %, což je rychlejší tempo rstu než v 1. pololetí 2005 (1,6 mld. K) Leasing v mil. K, IFRS zmna I. Pouze S ,5% z toho KA ,0% II.1. Stavební spoitelna S ,0% II.2. Leasing S ,7% II.3. Factoring S ,7% II.4. Brokerjet CS ,0% II.5. Ostatní dceiné spolenosti ,5% III. Konsolidaní položky n.a. n.a. Úvry klientm bez KA ,4% Celkové úvry klientm ,0%» Silný rst 1) o 0,5 mld. K nebo 7,1 % od poátku roku (pokles o 0,3 mld. K v 1. pololetí 2005) Factoring» Dosáhl silného rstu od poátku roku o 0,4 mld. K nebo 19,7 % (pokles o 0,8 mld. K v 1. pololetí ) )» Stále íslem 1 na trhu (27,3 % 3) ) 1) Bez prodeje aktiv pod státní zárukou a malého portfolia finanního leasingu v 1. pololetí ) Rok 2005 byl z velkéásti ovlivnn splátkami dvou velkých kontrakt 3) Zdroj: pouze lenové Asociace factoringových spoleností, stav k 1. pololetí

24 Struktura a vývoj úvrového portfolia Pouze S pehled dle klientských segment mld. K ,9 mld. 277,2 260,3 147,9 132,3 110,5 115,2 17,5 14, Retailové portfolio Korporátní portfolio Finanní trhy Korporátní a Retailové portfolio vzrostlo od poátku roku o 20,3 mld. K nebo 8,3 %» Retailové portfolio vzrostlo o15,6 mld. K od poátku roku, což je více než v 1. pololetí 2005 (14,1 mld. K)» Korporátní portfolio vzrostlo o 4,7 mld. K; to je pod velmi silným rstem v 1. pololetí 2005 (11,9 mld. K 1) ) zejména kvli velmi nízkému využití limit Hlavníinitelé rstu od poátku roku» Retailové hypotéky 2) o 12,5 mld. K (18,5 %)» Stední podniky o 3,4 mld. K (10,0 %)» Korporátní nemovitostní úvry o 2,2 mld. K (15,9 %) Pokles úvr v segmentu Finanní trhy je zpsoben splátkami úvrka v mil. K, IFRS zmna Objem Podíl Objem Podíl Objem Podíl I. KORPORÁTNÍ & RETAILOVÉ PORTFOLIO (1+2) ,3% ,9% ,3% 1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO ,5% ,6% ,2% 2. RETAILOVÉ PORTFOLIO ,8% ,3% ,8% II. FINANNÍ TRHY ,7% ,1% ,1% ÚVRY KLIENTM CELKEM ,0% ,0% ,5% 1) Pochází zejména ze segmentu velkých podnik (~70 %) 2) Hypotéky fyzickým osobám a podnikatelm v retailovém segmentu 24

25 Struktura úvrového portfolia banky Pouze S pehled dle klientských segment v mil. K ,5 % Podíl hypoteních úvr a 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20,6% 13,0% 4,1% 5,8% 16,5% 31,3% 18,9% 13,5% 4,4% 5,5% 16,2% 34,7% Velké podniky Malé a stední podniky (SME) Malé podniky a podnikatelé Msta a obce Spotebitelské úvry (v. kreditních karet) Celkové hypotéky úvr na bydlení pokrauje v rstu Spotebitelské úvry a kreditní karty fyzickým osobám» Ovlivnno sezónním poklesem v 1. tvrtletí 2006 (- 70 b. b.), který byl pouze ásten odvrácen ve 2. tvrtletí (+ 40 b. b.)» Mezironí rst ve výši 21,4 % 20% Ostatní úvry (v. KA) 10% 8,6% 6,7% 0%

26 Struktura úvrového portfolia banky Sezónnost v rstu korporátních a retailových úvr (QTQ) v mld. K Korporátní klientela 17,8 Retailová klientela 16,5 2,1 5,8 0,0 2,1 8,9 3,1 9,9 3,5 6,4 11,3 1,1 10,2 9,4 5,4 4,0 6,5 10,0 11,8 4,3 7,5 4,3 13,5 10,6 5,4 5,2 9,6 10,4-0,8 tvrtletní rst 9,6 mld. K» Hlavním initelem rstu byl pokraující rekordní rst retailových úvr:tvrtletní rst o 10,4 mld. K je nejlepší rst ze všech 2. tvrtletí» Podstatn nižší využívání limit u velkých podnik zpomalilo celkový rst v segmentu velkých podnik Silný kvartální rst úvr o 2,2 mld. K v segmentu malých a stedních podnik zrychlil ve srovnání s 1. tvrtletím 2006 (1,2 mld. K) -2 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 26

27 Struktura úvrového portfolia banky Hypotení úvry fyzickým osobám H ,2 mld. K 23,2 25,9 30,4 Vývoj hypoteních úvr FO (objemy v mld. K) 34,6 38,4 41,3 46,1 51,2 56,7 60,9 66,6 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 v mil. K, IFRS 1H ,7 mld. K H ,0 mld. K Objem Podíl Objem Podíl Celkové hypotéky FO ,0% ,0% Klasifikované hypotéky (NB2-5) 897 1,6% 970 1,5% Vysoce rizikové hypotéky (NB3-5) 455 0,8% 693 1,0% Hypotéky více než 90 dn po splatnosti 316 0,56% 482 0,72% Hypotení úvry vzrostly od zaátku roku o 10,0 mld. K (17,6 %)» Tém o 30 % silnjší rst než v 1. pololetí 2005 (7,7 mld. K) 63,2 % hypoteních úvr je využito na nákup majetku (57,2 % v 1. pololetí 2005)» Pro úvry poskytnuté v 1. pololetí 2006 je tento podíl ješt vyšší (68 %)» Zbývajících 28 % hypoteních úvr pipadá na bytovou výstavbu a 8,8% na rekonstrukce Prmrná doba splatnosti hypoteního úvru je 18,4 let (17,4 let v 1. pololetí 2005) Úvry více než 90 dn po splatnosti jsou v souladu s oekáváními» Absolutní rst o 166 mil. K» V relativní hodnot o 16 b. b. 27

28 Struktura úvrového portfolia banky Spotebitelské úvry H ,8 mld. K 27,5 26,6 26,8 27,6 Vývoj spotebitelských úvr objemy v mld. K, IFRS 31,7 31,9 35,4 35,9 41,0 40,6 42,8 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 v mil. K, IFRS 1H ,7 mld. K H ,7 mld. K Objem Podíl Objem Podíl Spotebitelské úvry ,0% ,0% Klasifikované úvry (NB2-5) ,4% ,5% Vysoce rizikové úvry (NB3-5) ,9% ,0% Úvry více než 90 dn po splatnosti ,3% ,3% Rst od poátku roku o 1,7 mld. K (4,2 %) je hnán akcelerací spotebitelských úvr ve 2. tvrtletí 2006» Hotovostní úvry po slabém 1. tvrtletí 2006 vzrostly o 2,3 mld. K (sezónní efekt)» Mezironí rst o 7,3 mld. K nebo 20,7 % Kvalita portfolia mena úvry více než 90 dn po splatností zstává v relativní rovin ve srovnání s koncem roku 2005 beze zmn (5,3 %)» Rst v objemu o 104 mil. K Pozn.: Spotebitelské úvry nezahrnují kreditní karty 28

29 Kvalita úvrového portfolia Skupina S Kvalita úvr Uspokojivý vývoj kvality úvrového portfolia pokrauje Objem Podíl Objem Podíl Úvry klientm* ,0% ,0% Klasifikované úvry (NB2-5) ,7% ,3% Vysoce rizikové úvry (NB3-5) ,3% ,3% Úvry více než 90 dn po splatnosti ,6% ,6% * zahrnuje KA 4,7% 2,3% 2,3% 1,6% 1,6% Úvry více než 90 dn po splatnosti Vysoce rizikové úvry (NB3-5) Klasifikované úvry (NB2-5) v mil. K, IFRS 4,3% Podíl klasifikovaných úvr poklesl od poátku roku o 40 b. b.» Pozitivní vliv splátek a pesunu klient v korporátním portfoliu do kategorie sledovaných Podíl vysoce rizikových úvr a úvr více než 90 dn po splatnosti zstává beze zmn ve srovnání s koncem roku 2005 Úvry více než 90 dn po splatnosti v absolutní hodnot vzrostly o 339 mil. K od poátku roku» Zpsobeno pedevším hypoteními úvry (stárnutí portfolia) a spotebitelskými úvry 29

30 Tvorba rezerv a opravných položek Pouze S / Vývoj rizikových náklad Vývoj rizikových náklad 0,50% 0,45% 0,40% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% 1H2005 0,44% 1H2006 0,31% 0,28% 0,23% 0,11% 0,04% Korporátní portfolio Retailové portfolio Portfolio celkem Rizikové náklady korporátního portfolia na úrovni 0,04 % od zaátku roku (0,11 % v 1. pololetí 2005)» Pozitivní vliv zlepšení kvality úvr v 1. pololetí 2006 (splátky sledovaných úvr) Rizikové náklady retailového portfolia na úrovni 0,31 % (od zaátku roku) jsou nižší než v 1. pololetí 2005 (0,44 %)» Zpsobeno odstranním podvodných pípad v alternativních distribuních kanálech Poznámka: Tvorba (+), rozpouštní (-) Celkové rizikové náklady se vztahují k úvrm klient bez KA Rizikové náklady nezahrnují rozpuštní všeobecných rezerv 30

31 Klíové ukazatele kvality úvrového portfolia banky Podíl vysoce rizikových úvr Podíl úvr 90 a více dn po splatnosti 4% 3% 3% 2% 2,6% 2,3% 2,3% 2% 1,8% 1,6% 1,6% 1% % % 4% 3% 2% 1% Rezervy na ztráty z úvr k celkovým úvrm 2,6% 1,9% 1,9% % 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% Opravné položky k úvrm 90 a více dn po splatnosti 115,0% 83,1% 121,0% 70,8% 68,6% opravné položky celkem/úvry 90 a více dn po splatnosti 114,5% opravné položky k úvrm 90 a více dn po splatnosti/úvry 90 a více dn po splatnosti 31

32 Výhled na rok 2006

33 Finanní cíle na rok 2006 potvrzeny Cíl»istý zisk» ROE» Pomr náklad a výnos» Pomr úvr ke vkladm > 10% rst > 20 % < 54 % 63 % - 65 % 33

34 Banka první volby Zjednodušujeme bankovnictví

35 Co je Banka první volby? Story: Banka první volby je strategický program, který sestává z více než 60 aktivit, jenž zjednoduší a usnadní klientm bankovní služby a uiní tak z eské spoitelny nejrespektovanjší a nejdynamitjší banku v eské republice. 35

36 Mise, vize a hodnoty Mise Jsme poskytovatelem finanních služeb, který umožuje všem klientm naplovat jejich jedinená pání a poteby. Vize eská spoitelna je bankou první volby pro všechny skupiny klient: díky prvotídním výkonm našich zamstnanc poskytujeme špikové poradenství, podporu a služby našim klientm; díky špikovému poradenství, podpoe a službám našim klientm zajišujeme nadprmrné výnosy našim akcionám; díky nadprmrným výnosm našim akcionám vytváíme podntné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zamstnance; díky nadprmrným výnosm našim akcionám pomáháme v rozvoji spolenosti, v níž psobíme. Hodnoty Spolehlivá Vnímavá Vstícná a srozumitelná 36

37 Banka první volby: Dv paralelní a propojené aktivity Banka první volby jsou dv paralelní a propojené aktivity. Jedna bez druhé nemže úspšn probhnout: První je zmna firemní kultury a její promítnutí do obchodní strategie S. Druhá sestává ze souboru specifických inností, které podpoí zmnu kultury a budou mít pímý pozitivní vliv na klienty eské spoitelny a na jejich spokojenost. 37

38 Banka první volby Banka první volby má sedm základních kamen. Každý z nich pokrývá jednu klíovou oblast, v níž se v píštích 18 msících odehrají významné zmny. 7. Sociální odpovdnost spolenosti 6. Klienti 4. Kultura 5. Poboky 1. Služby & Produkty 2. Procesy 3. ízení služeb 38

39 Cíle CÍL Souasnost Termín 1 mil. Kreditní karty Q/ Hypotéky Q/ mil. SERVIS 24 1 mil. 2Q/ Bankomaty Q/ Klienti SME Q/ Malí podnikoví klienti Q/08 2,5 Kížový prodej 2,1 4Q/08 (prodej 2.1 mil. produkt) 39

40 Investice Zmny a zlepšení budou znamenat investice mezi 7,35 mld. K a 9,15 mld. K v letech Rekonstrukce poboek Spoleenská odpovdnost Vzdlávání IT & Projekty 1,5 1,75 mld. K 0,15 0,30 mld. K 0,30 0,50 mld. K 5,40 6,60 mld. K 7. Sociální odpovdnost spolenosti Poznámka: Ne všechny investice jsou specificky navázány na iniciativu Banka první volby. Všechny investice budou vynaloženy na zlepšení banky a její image. 4. Kultura 6. Klienti 5. Poboky 1. Služby & Produkty 2. Procesy 3. ízení služeb 40

41 Pílohy

42 Makroekonomické prostedír eská ekonomika dosáhla nejvtšího rstu ve sledované historii; reálný HDP vzrostl v 1. tvrtletí 2006 o 7,4 % (prmr EU25 na úrovni 2,2 %; roní rsty) Dvoutýdenní repo sazba centrální banky byla od na úrovni 2,0 %; byla zvýšena o 25 bazických bod na 2,25 %» Dvoutýdenní repo sazba k na úrovni 1,75 % Inflace vzrostla v ervnu 2006 na 2,5 % z 1,9 % (v roce 2005) Podíl salda bžného útu na HDP dosáhl - 2,7 % v 1. tvrtletí 2006 Míra nezamstnanosti k dosáhla 7,7 %, poklesla z 8,9 % na konci roku 2005» V Praze je na úrovni cca 3,1 %, zatímco v Ústeckém kraji je to pibližn 14,9 % (stav v 1. tvrtletí 2006) Zdroje: eský statistický úad, NB 42

43 Makroekonomická situace RON (prmry) E 2005/ E 2007E poslední skutenost Poptávka HDP (s.c. %) 2,5 1,9 3,6 4,2 6,1 1Q 7,4 7,0 5,0 Spoteba domácností (s.c. %) 2,3 2,2 6,0 2,6 2,4 1Q 3,4 3,8 4,8 Investice (s.c. %) 6,5 5,2 0,5 4,8 3,6 1Q 7,1 7,8 5,8 Export (s.c. %) 11,5 2,1 7,2 20,9 10,9 1Q 17,0 17,2 14,2 Import (s.c. %) 13,2 5,0 7,9 18,1 5,2 1Q 15,3 15,0 14,3 Prmyslová výroba (s.c. %) 6,8 1,9 5,5 9,6 6,6 1Q 15,0 9,9 7,7 Maloobchod (%) 4,6 3,0 4,9 2,4 3,9 1Q 7,0 5,7 5,6 Veejní rozpoty Saldo státního rozpotu (% HDP) -2,8-1,9-4,2-3,4-1,9 1Q -1,6-2,5-4,3 Vládní dluh (%HDP) 14,7 16,1 19,1 21,3 23,2 1Q 23,4 24,1 27,1 Trh práce Nezamstnanost (%) 1 (8,6) (9,2) (9,9) 9,4 8,9 2Q 8,0 8,2 7,8 Nominální mzdy (%) 8,7 7,3 6,6 6,7 5,5 1Q 6,9 7,0 7,0 Reálné mzdy (%) 3,8 5,4 6,5 3,8 3,5 1Q 4,0 4,1 3,8 Vnjší vztahy Obchodní bilance (mld. CZK) Q Bžný úet (mld.czk) Q Ceny CPI inflace (%) 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2Q 2,9 2,7 3,0 PPI inflace (%) 3,0-0,5-0,3 5,7 3,0 2Q 1,3 1,6 3,0 Mnové podmínky CZK/EUR 34,1 30,8 31,9 31,9 29,8 2Q 28,4 28,3 27,5 CZK/USD 38,0 32,7 28,2 25,7 24,0 2Q 22,6 22,6 20,1 2W repo sazba (%) 5,1 3,6 2,3 2,2 2,0 2Q 2,0 2,1 2,6 3M PRIBOR (%) 5,2 3,5 2,3 2,4 2,0 2Q 2,1 2,2 2,7 12M PRIBOR (%) 5,3 3,6 2,3 2,7 2,1 2Q 2,5 2,5 2,9 Vysvtlivky: Není-li uvedeno jinak, jsou prezentovány roní, resp. tvrtletní prmry. 1 míra nezamstnanosti ped rokem 2004 je poítána z registrované míry nezamstnanosti, poínaje rokem 2004 pak pomocí metodologie ILO 43

44 Dvoutýdenní repo sazba a rst reálného HDP v % 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 Vývoj dvoutýdenní repo sazby Rst reálného HDP 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3,2% 3,7% 4,0% 4,0% 3,8% 4,0% 4,0% 1Q Q Q Q Q Q Q ,3% 4,4% 4Q Q ,1% 4,9% 2Q Q ,9% 7,4% 4Q Q

45 Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Vývoj po tvrtletích v mil. K istý úrokový výnos Q Q Q Q Q Výnosy z pojiš ovací innosti isté píjmy z poplatk a provízí Q Q Q Q Q 2006 * ) istý zisk/(ztráta) z obchodních operací Q Q Q Q Q Všeobecné administrativní náklady ** ) 100 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2006 * ) Vývoj ve 4. tvrtletí 2005 ovlivnn zmnou úetní metodiky **) Náklady ve 2. tvrtletí 2005 neobsahovaly náklady na program sdílení zisku a zahrnovaly vyšší bonusy 45

46 Kapitálová pimenost Kapitálová pimenost podle NB Mateská banka, mil. K 31/12/04 30/06/05 31/12/05 30/06/06 Tier I Tier I + Tier II Požadavek na kapitál A (na rizikov vážená aktiva) Požadavek na kapitál B (na tržní riziko) Kapitálová pimenost Tier I 9,4% 9,2% 8,4% 9,3% Kapitálová pimenost Tier I+II 9,0% 9,4% 8,7% 9,6% Kapitálová pimenost podle BIS S Finanní skupina, mil. K 31/12/04 30/06/05 31/12/05 30/06/06 Tier I Tier I+II Rizikov vážená aktiva Požadavek na kapitál na tržní riziko Kapitálová pimenost Tier I 13,6% 11,5% 11,8% 11,0% Kapitálová pimenost Tier I+II 13,3% 12,1% 12,4% 11,5% 46

47 Struktura úvrového portfolia banky v mil. K, nekonsolidováno, IFRS Zmna od Mezironí zmna poátku roku Objem Podíl Objem Podíl Objem Podíl Objem Podíl Objem Podíl I. KORPORÁTNÍ & RETAILOVÉ PORTFOLIO (1+2) ,1% ,3% ,9% ,3% ,4% 1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO ,6% ,5% ,6% ,2% ,9% Velké podniky ,5% ,6% ,9% ,2% 950 1,8% Stední a malé podniky ,0% ,0% ,5% ,0% ,0% Korporátní hypotéky a financování nemovitostí ,7% ,3% ,8% ,9% ,7% Msta a obce ,4% ,5% ,4% 259 2,9% ,9% 2. RETAILOVÉ PORTFOLIO ,5% ,8% ,3% ,8% ,0% Kreditní karty ,7% ,8% ,8% 147 7,3% ,8% Spotebitelské úvry ,8% ,8% ,4% ,2% ,7% Sociální úvry ,2% ,9% ,6% ,3% ,9% Hypotení úvry FO ,3% ,8% ,0% ,6% ,4% Malé podniky ,0% ,1% ,4% ,5% ,6% Komerní hypotéky ,3% ,2% ,9% ,3% ,0% Veejný sektor ,1% ,3% ,2% 118 2,0% ,3% II. FINANNÍ TRHY ,9% ,7% ,1% ,1% ,9% ÚVRY KLIENTM CELKEM ,0% ,0% ,0% ,5% ,8% 47

48 Typická retailová hypotéka - nová Fyzické osoby Prmrná výše úvru : Prmrná splatnost: cca K / EUR 21 let Prmrná hodnota úvru k hodnot nemovitosti: ~ 80% Úel úvru: nákup / výstavba rodinného domu / bytu Úroková sazba (Prime rate): 4.19 % fixovaná na 5 let; 3,99% fixovaná na 3 roky Poplatek za schválení úvru: 0,9% z hodnoty úvru (min K max K) Poplatek za vedení útu: Prmrná splátka: 150 K / 5 EUR msín cca K / 320 EUR 48

49 Vývoj podíls na trhu Podle statistiky NB* zmna Celková aktiva *** 18,7% 21,4% 21,6% 22,1% 22,7% ** Úvry klientm *** 18,4% 20,6% 21,7% 23,0% 22,6% Mezibankovní úvry 5,8% 7,5% 11,0% 12,3% 14,2% Primární vklady *** 20,2% 24,4% 24,0% 22,6% 24,4% Retailové vklady *** 27,9% 33,4% 32,7% 32,6% 32,8% Retailové úvry *** 30,9% 30,9% 31,8% 32,1% 31,6% Hypotéky 27,6% 30,1% 33,7% 33,7% 33,8% Retailové hypotéky 29,0% 29,1% 32,2% 31,5% 32,1% ** Aktiva ve správ ve fondech celkem 31,2% 34,3% 37,3% 35,8% n/a Bankomaty (poet) 41,5% 40,0% 37,9% 37,2% n/a Platební karty (poet) 44,6% 40,4% 40,2% 41,8% n/a * Nezahrnuje nebankovní instituce, nap. Cetelem, Provident Financial apod. ** Data k *** Zmna ve výpotu - aktiva, vklady a úvry stavebního spoení jsou nyní zapoítány v relevantní položce 49

50 Obchodní ukazatele 300,0 Úvry klientm (bez KA) 267,8 238,9 213,4 290,1 600,0 Závazky ke klientm 444,8 468,2 481,6 539,0 v mld. K 200,0 v mld. K 400,0 200,0 100, H H , H H ,0 300,0 200,0 100,0 Poet vydaných kreditních karet (v tisících) 340,5 261,0 204,6 392, Poet zamstnanc , H H eská spoitelna Dceiné spolenosti 50

51 Alternativní distribuní kanály Poet klient* Homebanking Servis 24-Telefonní, internetové a GSM bankovnictví Celkem * Klienti, kteí využívají jak Servis 24 telefonní bankovnictví, tak Servis 24 Internetové bankovnictví a GSM bankovnictví jsou zapoteni pouze jednou poet transakcí (v tis.) Vývoj v Servisu 24 a Businessu 24 (Telefonní, internetové a GSM bankovnictví) Poet uživatel alternativních distribuních kanál vzrostl meziron o 14,5 % Servis 24 zaznamenal nejrychlejší rst (pes 137 tisíc nových klient od 1. pololetí 2005)» Poet transakcí se meziron zvýšil o 56,2 % poet klient 51

52 Platební karty / /2006 Debetní karty Kreditní karty *) Platební karty celkem *) V kvtnu 2000 byla databáze platebních karet oištna o nepoužívané kreditní karty Vývoj potu debetních a kreditních karet (v tisících) /2000 3/2001 6/2001 9/ /2001 3/2002 6/2002 9/ /2002 3/2003 6/2003 9/ /2003 3/2004 6/2004 9/ /2004 3/2005 6/2005 9/ /2005 3/2006 6/2006 Platební karty celkem 52 Kreditní karty

53 Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Výnosy z pojišovacíinnosti vzrostly o 12,2 % istý výnos z pojiš ovacíinnosti (zisk ped zdanním Pojiš ovny S) se zvýšil o 12,2 % v porovnání s 1. pololetím 2005 z dvodu 44,5% nárstu provozních výnos Pojiš ovny S, které byly pedevším ovlivnny rstem istého pijatého pojistného (vzrostlo o 72,9 %) Vývoj životního pojištní» Pedepsané pojistné se zvýšilo o 67,3 % na mil. K v dsledku rstu prodej pojišovacích produkt, pedevším s jednorázovým pojistným tvoícím 64,9 % celkového pedepsaného pojistného (v 1.pololetí 2005 pouze 50,7%)» Jednorázové pojistné vzrostlo o 114,1 % díky vyšší dynamice prodej u jednorázov placeného pojištní Flexi invest a Flexi životního pojištní, bžn placené pojistné vzrostlo o 19,0 %» Pojišovna S ke konci ervna 2006 uzavela tém 486 tisíc smluv na životní pojištní (mezironí nárst o 11,4 %), prostednictvím hlavního distribuního kanálu, síts uzaveno 63 % smluv Pojiš ovna S zaujímá 8,5 % podíl na trhu životního pojištní (k ) Struktura produkt 30/6/05 31/12/05 30/6/06 Životní pojištní kapitálové 24% 16% 10% úvrové* 9% 8% 4% flexi 62% 72% 82% ostatní 5% 4% 4% * v. pojištní hypoteních úvr mil. K Pozn.: zisk ped zdanním ,2 %

54 istý zisk vybraných dceiných spoleností IFRS, mil. K 1. pololetí 1. pololetí Zmna v % Stavební spoitelna S ,9 Investiní spolenost S ,6 Leasing S a S-Autoleasing ,7 Penzijní fond S* ,4 Pojišovna S ,2 Factoring S ,0 Poznámka: Výsledky nezahrnují poplatky placené dceinými spolenostmi bance za poskytované služby * Dle zákona o penzijním pipojištní musí být minimáln 85 % zisku dle eských úetních standard (CAS) ve výši 179 mil. K (386 mil. K za 1. pololetí 2005) distribuováno mezi klienty istý zisk Penzijního fondu S byl v 1. pololetí 2005 ovlivnn vyššími realizovanými zisky z portfolia cenných papír na prodej a vyšším ziskem z obchodních operací zejména z nerealizovaných cizomnových zisk ze zahraniních smnek, mnových operací, ale i z operací s cennými papíry a deriváty 54

55 Banka první volby - detail Služby & Produkty Malé a stední firmy a malí podnikoví klienti První 3 msíce služby zdarma (od ) Nástroj pro ízení portfolia aktivních retailových investor v Servis 24 (od 4Q 2006) Rozšíené funknosti služby Business 24 (kapacita, zabezpeené elektronické dokumenty ) (4Q 2006) Karty & Úvry ipové karty (4Q 2006) Snadná zmna PIN v bankomatu (od ) Nová hypotéka (od srpna 2006) Nové produkty Realitní fond (4Q 2006) Výbr až 25% termínovaného vkladu kdykoli bez poplatku (již v bhu) Konsolidovaný pehled klientských aktiv (4Q 2006) 3 centra privátního bankovnictví (Praha, Brno, Ostrava) (2Q 2007) Pímé bankovnictví Objednání debetní karty pomocí Klientského centra (4Q 2006) Výpisy z út v elektronické form (PDF) (od záí 2006) 100 nových bankomat ron ( ) Platební styk Platební styk v S - lhty a termíny na úrovni pln konkurenceschopné s trhem (splnno) Garance prakticky okamžitého pipsání platby pro platební styk v rámci S (probhne ve dvou vlnách 4Q 2006, 3Q 2007) a další inovace

56 Banka první volby - detail Procesy Metoda Six Sigma bude zavedena v S pro všechny relevantní oblasti s cílem dosáhnout maximální efektivnosti a kvality (plná implementace v 4Q 2007) Metoda Kaizen se již v S široce využívá s cílem eliminovat plýtvání, zvýšit efektivnost a využít sdílení nejlepších zkušeností v rámci banky (v bhu)

57 Banka první volby - detail ízení služeb Kvalitní služba na prvním míst závazná pravidla chování pro všechny zamstnance (již v bhu) 80 % klientských podání bude vyízeno do 24 hodin (4Q 2007) Standard pro ekání na obsluhu je maximáln 7 minut (3Q 2007) Pravidelné zveejování indexu spokojenosti klient (1Q 2007) Výroní zpráva týmu ombudsmana (1Q 2007)

58 Banka první volby - detail Kultura Povinná školení zamstnanc pomohou S naplnit misi, vizi a hodnoty, vytvoit atmosféru, kde zájmy klienta stojí na prvním míst a zvyšovat profesionalitu všech zamstnanc (od 3Q 2006) V rámci banky budou probíhat interní Regionální setkání zamstnancs, jejichž cílem je poskytnout podporu a motivaci zamstnancm v úkolech, které pináší Banka první volby (od 3Q 2006)

59 Banka první volby - detail Poboky Upravené poboky a nové vybavení poboek s cílem dosáhnout vyššího pohodlí pro klienty a rychlejší obsluhy (již v bhu) Rekonstrukce 100 poboek podle moderních standard (v píštích 24 msících) Investice více než 1,5 mld. K do pobokové sít a jejího rozvoje v píštích 30 msících (od 3Q 2006)

60 Banka první volby - detail Klienti Finanní slovník a finanní kalkulaka pro úvrové produkty na webu S (splnno) Dležitá telefonníísla jako povinná souást informaního pilonu u všech poboek (2Q 2007) Prvodce po finanních službách nemarketingového charakteru ve form brožury. K dispozici klientm zdarma (4Q 2006) Zjednodušený srozumitelný sazebních, v nmž se klienti budou dobe orientovat (4Q 2006)

61 Banka první volby - detail Sociální odpovdnost spolenosti Nezávislé poradenské úvrové centrum (S iniciuje jeho vznik ve 3Q 2007) Píslib každoroního daru na projekty sociální odpovdnosti spolenosti (ve výši 1 % z istého zisku) na oblasti:» Vzdlání» Životní prostedí» Sociální» S vydá jasná pravidla, podle nichž se budou prostedky rozdlovat

62 Struktura akcioná Akcionáská struktura Rozdlení hlasovacích práv Erste Bank 97,99% Msta* 1,57% Ostatní 0,45% Erste Bank 99,52% Ostatní 0,48% * zahrnuje také jiné entity Vývoj majetkového podílu Erste Bank v eské spoiteln Datum Podíl EB na kapitálu 52,1% 52,6% 93,6% 98,0% 98,0% 98,0% 62

63 Kontakty eská spoitelna Olbrachtova 1929/ Praha 4 Ing. Hana Urbanová editelka odboru Vztahy k investorm Ing. Jarmila Valentová Vztahy k investorm Tel: Tel: hurbanova@csas.cz jarmvalentova@csas.cz Fax: Internet: P.O.B. 838, Praha 1 Ing. Eva ulíková Vztahy k investorm Tel : eculikova@csas.cz csas@csas.cz Reuters: SPOPsp.PR 63