manažerského řízení Změny funkcionalit a novinky ve verzi 4.90.xxx, přechod z větve 4.70 a 4.80

Transkript

1 Změny funkcionalit a novinky ve verzi 4.90.xxx, přechod z větve 4.70 a 4.80 Verze manuálu: 1.0 Datum: ATTIS a ATTIS SOLUTION jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti v České republice. Používání ochranné známky ATTIS a ATTIS SOLUTION podléhá povolení společnosti ATTN Consulting s. r. o. ATTN Consulting s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Pokud je tato příručka distribuovaná se softwarem, ke kterému patří smlouva s koncovým uživatelem, je tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, poskytována na základě licence a může být používána nebo rozmnožována pouze v souladu s podmínkami této licence. S výjimkami povolenými v licenci nesmí být žádná část této příručky kopírována, rozmnožována a/nebo ukládána ve vyhledávacím systému a přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými, mechanickými, záznamovými nebo jinými, bez předchozího písemného souhlasu společnosti ATTN Consulting s. r. o. To platí i v případě, že tato příručka není distribuovaná se softwarem, ke kterému patří licenční smlouva s koncovým uživatelem.

2 Obsah Změny funkcionalit a novinky ve verzi 4.90.xxx, přechod z větve 4.70 a Systém... 3 Osobní stránka BPM ORG MBO MOT Rizika GDPR Zdroje Zprávy a analýzy\úkoly Zprávy a analýzy\analýzy Konzultantské číselníky... 29

3 Systém Nový vzhled tenkého klienta Nová podoba tenkého klienta od verze 4.90 s prvky responzivního designu Editovatelný stav záznamů v tenkém klientu o Od verze 4.8. V případě, že je ze stromu, diagramu nebo tabulky otevírán detail záznamu, tak se již automaticky zobrazuje editovatelný stav tj.: stav k úpravám Pozor: v tenkém klientu není možné nad záznamem v editovatelném stavu spustit sestavu, sestavu je nutné spouštět z tabulky nebo stromu výběrem příslušného záznamu o Verze 4.7. Detail záznamu se otevřel v needitovatelném stavu a bylo nutné pomocí akce Edit záznam zapnout do editovatelného stavu Kliknutím na záznam s názvem Produkce, se otevře jeho detail do editovatelného stavu

4 Obr. detail záznamu Produkce v editovatelném stavu (3), do stromu se dostaneme pomocí drobečkové navigace (1) nebo pomocí akce Storno (2) Uživatelská rozložení o Aktualizován výchozí balíček uživatelských rozložení o Šířka sloupců tabulek navigačních položek byla optimalizováno pro rozlišení monitoru 1440pixelů, postupně budou optimalizovány tabulky i uvnitř záznamů o Šířka sloupců stromu se nastavuje stejně jako šířka sloupců tabulky (sloupce stromu se tak již nepřizpůsobují šířce textu v jednotlivých jeho buňkách) o Možnost měnit názvy sloupců v tabulkách nebo stromech skrze uživatelská rozložení (platí jak pro výchozí sadu, tak i uživatelská rozložení a pojmenovaná uživatelská rozložení) Poznámka aktualizace rozložení: o Rozlišujeme tři základní typy uživatelských rozložení, všechny naleznete v Systémová nastavení\uživatelská rozložení\nastavení uživatelských rozložení Výchozí balíček uživatelských rozložení nemá uveden název ani jméno vlastníka a je označen jako veřejný, tvoří jej ATTN pro každou verzi Uživatelská rozložení nemají uveden název, nejsou označena jako veřejná, je u nich uveden uživatelský účet, tato rozložení se tvoří jako kopie z výchozí sady (Výchozí balíček) při prvním přístupu uživatele na stránku Uživatelská rozložení pojmenovaná, mají uveden uživatelský účet, název a jsou označena jako veřejná, tato rozložení si každý uživatel tvoří pomocí akcí Nové sám o Při update mezi jednotlivými verzemi např a 4.80 dojde: K přepsání výchozího balíčku uživatelských rozložení Uživatelská rozložení a Uživatelská rozložení pojmenovaná jsou zachována o Všechna Uživatelská rozložení (vytvořená formou kopie z výchozího balíčku) se pro správný běh programu doporučují smazat o Doporučený postup před provedením update aplikace ATTIS

5 Přejít do Systémová nastavení\uživatelská rozložení\nastavení uživatelských rozložení Označit všechna dostupná rozložení Provést zálohování akcí Export rozložení v Hlavní nástrojové liště ikon Kliknout na vytvořený soubor pravým tlačítkem myši a uložit na disk Provést update, při kterém dojde: K přepsání výchozího balíčku uživatelských rozložení Uživatelská rozložení a Uživatelská rozložení pojmenovaná jsou zachována V případě, že nejsou potřeba tak Uživatelská rozložení odmazat V případě, že nejsou potřeba tak Uživatelská rozložení pojmenovaná odmazat Poznámka změna názvu sloupce v tabulce pomocí uživatelského rozložení: 1) Přejděte na požadovanou tabulku např. BPM\Číselníky\Role 2) Zde založte nové Uživatelské rozložení pojmenované 3) Upravte jej podle Vašeho požadavku 4) Uložte uživatelské rozložení 5) Přejděte do Systémová nastavení\uživatelská rozložení\nastavení uživatelských rozložení 6) V seznamu rozložení vyhledejte Vaše vytvořené např. filtrujte ve sloupci Název rozložení 7) Dvojklikem přejděte do jeho detailu 8) V části Nastavení sloupců přejděte dvojklikem na sloupec, jehož název chcete změnit 9) Do kolonky název sloupce zadejte požadovaný název 10) Vypněte a zapněte aplikaci 11) Postup od bodu 5 se dá aplikovat jak na Uživatelská rozložení, tak i Výchozí balíček rozložení (V případě změněného rozložení Výchozího balíčku nezapomeňte odmazat Uživatelská rozložení vytvořená od tohoto změněného rozložení, tak aby došlo k vytvoření nového Uživatelského rozložení podle změněných pravidel) V případě potřeby prosím kontaktujte Vašeho konzultanta. Prolinkování objektů v tenkém klientu o Ve výchozím stavu je vypnuto (neplatí pro zobrazení formou stromu), nastavení je možné změnit v config souboru tenkého klienta Nová aplikace: Light klient o Slouží pro práci s úkoly napříč organizací o Aplikace bude postupně rozšiřována tak, aby nahradila do budoucna tenkého klienta, zejména pak jeho osobní stránku a diagramy modulů BPM, ORG a MBO o Light klient Responzivní design Možnost zobrazení a práce na mobilním zařízení Rychlý (zejména při současné práci více uživatelů) Přehledný Možnost řazení a filtrování Plně kompatibilní s tlustým a tenkým klientem V případě dalších informací prosím kontaktujte Vašeho konzultanta.

6 Obr. Light klient úvodní obrazovka po přihlášení do systému Obr. Light klient seznam úkolů k řešení (červeně podbarveny úkoly po termínu splnění)

7 Obr. Light klient karta řešeného úkolu Aktualizovaná sada tiskových sestav o Společně s updatem aplikace dojde k aktualizaci výchozí sady tiskových sestav o Sestavy byly přesunuty z části Zprávy a analýzy do Nastavení\Správa (podporované sestavy ve verzi 4.90: BPM - IMS (vazby na procesy a podřízené IMS), BPM - Procesní dokumentace, ové notifikace - Nezareportovaný reporting, ové notifikace - Nezareportovaný reporting odpovědný, MBO - Porovnání vývoje za dvě definovaná období, MOT - Hodnocení kompetencí podle kompetencí, MOT - Hodnocení kompetencí podle osob, MOT - Hodnocení kompetencí v procentech, MOT - Hodnocení kompetencí v procentech a měně + zobrazení soukromé poznámky, MOT - Hodnocení kompetencí v procentech a měně bez soukromé poznámky, MOT - Hodnocení výkonnosti, MOT - Karta zaměstnance (pracovní místa a kompetenční model), MOT - Karta zaměstnance (pracovní místa, kompetenční a výkonnostní model, matice odpovědnosti), ORG - Pracovní místo (procesní role), ORG - Pracovní místo (procesní role, matice odpovědnosti), Zprávy a analýzy - Úkoly - přehled aktivit, Zprávy a analýzy - Úkoly - seznam nedokončených řešitel, Zprávy a analýzy - Úkoly - seznam nedokončených zadavatel, Zprávy a analýzy - Úkoly (procesní úkoly za vybrané období), Zprávy a analýzy - Úkoly (procesní úkoly za vybrané období), pomocná Upravené některé detaily záznamů o Změny názvů některých sloupců o Doplnění jednotek o Změny v rozložení jednotlivých kolonek napříč záznamy o Změny v rozložení záložkového systému včetně podzáložek

8 Nová uživatelská oprávnění o Nutná pro správný běh verze o Při updatu mezi jednotlivými verzemi provádějte vždy i aktualizaci rolí o Podporované uživatelské role ve verzi 4.90: - Admins - BPM/MOT hodnoty (roli je třeba použít při snaze o zobrazení hodnot z reportingů pro moduly BPM (vazba proces/ukazatel nebo proces/metrika) a modul MOT (vazba metrika/hodnocení dílčí výkonnosti) o Role nahrazuje původní role BPM metriky, MBO procesy - BPM+RIZIKA+GDPR+ZDROJE čtenář - BPM+RIZIKA+GDPR+ZDROJE správce - BPM+RIZIKA+GDPR+ZDROJE vlastník - MBO čtenář - MBO garant+odpovědný (slučuje původní role MBO Garant a MBO odpovědný) - MBO reportující - MBO správce - MOT čtenář - MOT hodnocení Vedoucí (v případě, že je potřeba přepočítávat hodnoty v průběhu hodnocení výkonnosti je třeba použít souběžně s rolí BPM/MOT hodnoty) - MOT hodnocení Zaměstnanec (v případě, že je potřeba přepočítávat hodnoty v průběhu hodnocení výkonnosti je třeba použít souběžně s rolí BPM/MOT hodnoty) - MOT správce - ORG čtenář základní role pro správný běh aplikace - ORG+ÚČTY správce (slučuje role ORG správce a Uživatelské účty a role správce) - Users základní role pro správný běh aplikace (integrována role Sestavy čtenář) - Zobrazit osobní menu o Role: BPM modelář, Evaluace čtenář, Evaluace správce, Chat a úkoly mazat, Rizika, Zdroje, IMS čtenář, Rizika, Zdroje, IMS správce, Rizika, Zdroje, IMS vlastník, Sestavy správce a Životní situace již nejdou dále podporovány a je možné je smazat o Aktuální uživatelské role pro verzi 4.90 je možné stáhnout zde: V případě požadavku na úpravu stávajících rolí nebo vytvoření role nové, prosím kontaktujte svého konzultanta. HTML export o Zrušena fixní šířka (šablona se nově zobrazuje přes celou plochu obrazovky) o Část OrgPerson (export osob) doplněna informace o zastupujícím pracovním místě Jazykové lokalizace o Aktualizovány lokalizace pro český i slovenský jazyk Rychlostní optimalizace o Optimalizována konfigurace IIS pro běh tenkého klienta. V případě potřeby prosím kontaktujte Vašeho konzultanta nebo technickou podporu ATTN. o Na některými přehledy vypnuto filtrování a vyhledávání nad výkonově náročnými sloupci OS\Úkoly

9 MBO\Metriky Zdroje\Zdroje Zprávy a analýzy\úkoly Uživatelské customizace pomocí souboru model XAFML, pomocí souboru je možné např.: o Měnit vzhledy tenkého a tlustého klienta o Měnit lokalizaci o Měnit chování jednotlivých přehledů (stromy/tabulky, řízení přehledů klient/server) V případě potřeby prosím kontaktujte Vašeho konzultanta. Obarvování povinného textu: o Kolonky, které je třeba vyplnit jsou označeny bíle o Kolonky, které nelze vyplnit jsou označeny šedě Změna názvosloví Chat přejmenován na Komentář napříč aplikací Založení záznamu Úkolu a Komentáře z hlavní nástrojové lišty ikon web o Funkcionalita byla zrušena, nový úkol nebo komentář je možné založit pouze na záložce v rámci příslušného záznamu Otevírání do záložek web o Nově možné otevřít tenkého klienta do více záložek jednoho prohlížeče Logování v aplikaci o Nad vybranými objekty Riziko, Zjištění, Úkol se logují některé uživatelské operace o Riziko změna významu rizika změna vlastníka rizika změna termínu realizace opatření přidání i odebrání opatření

10 o o Zjištění přidání nebo odebrání vazby na Výskyt zpracování přidání i odebrání opatřené Úkol změna stavu úkolu změna přiřazené osoby změna termínu dokončení změna popisu úkolu změna důvodu pozdního splnění změna komentáře k řešení úkolu Detail záznamu Audit objektu (logování) pro záznam rizika, vidíme zalogované přidání opatření Automatické zasílání informací o chybě v aplikaci o Akce Odeslat log em je dostupná skrze nabídku Nápověda o V dialogovém okně stačí pouze potvrdit tlačítkem Ok a automaticky dojde k vytvoření u obsahující ve své příloze log aplikace a další diagnostické informace

11 Osobní stránka Změna v rozložení navigačních položek modulu. Vlevo verze 4.90 a vpravo verze 4.80

12 Verze 4.80 Verze 4.90 nový název Poznámka: Moje pracovní místa Pracovní místa Moji podřízení Místa podřízená Zobrazuje přímé i nepřímé podřízené Moje procesy Procesy Procesy mého OÚ Procesy OÚ Moje odpovědnost Odpovědnosti/pravomoci Nebylo Role seznam všech rolí ze všech pracovních míst přihlášeného uživatele Nebylo Role podřízených seznam všech procesních rolí podřízených pracovních míst (OS\Pracovní místa\místa podřízená) přihlášeného uživatele Moje ukazatele Zrušeno Implementace zrušena pro win i web budíky Moje ukazatele Ukazatele tabulka Moje metriky Metriky Reporting metrik Reporting základní (win i web) a Reporting rychlý (web) Sebehodnocen kompetencí Hodnocení kompetencí Hodnocení kompetencí podřízených Kompetence podřízených - Nové filtry: Aktuální přímo podřízení, Aktuální nepřímo podřízení, Všechny přímo podřízení, Všechny nepřímo podřízení, Všechny podřízení; Všechny - Filtr Všechny aktivní pouze pro uživatele s rolemi MOT Správce nebo Admins - Pří přístupu uživatele na stránku je vždy aktivní filtr: Aktuální přímo podřízení Moje hodnocení Hodnocení výkonnosti výkonnosti Hodnocení výkonnosti Výkonnost podřízených podřízených Moje rizika Rizika - Vlastník rizika pracovní místo přihlášeného uživatele je vlastníkem rizika - Procesy (vlastník) pracovní místo přihlášeného uživatele je vlastníkem procesu, ke kterému je připojeno riziko - Procesy (organizační zabezpečení) - pracovní místo přihlášeného uživatele je v organizačním zabezpečení procesu, ke kterému je připojeno riziko - Organizační jednotky riziko připojené k organizační jednotce kam je zařazeno pracovní místo přihlášeného uživatele - Ukazatele (garant + odpovědný) - pracovní místo přihlášeného uživatele je garantem nebo odpovědnou osobou v ukazateli ke kterému je přiřazeno riziko - Zdroje (vlastník) - pracovní místo přihlášeného uživatele je vlastníkem zdroje (všechny způsoby uložení) ke kterému je přiřazeno riziko

13 - Zdroje (pracovní místo) zdroj připojený k pracovnímu místu přihlášeného uživatele s připojeným rizikem - Všechna všechna výše uvedená rizika max v jednom výskytu Nebylo GDPR - Zpracování (karta GDPR), kde jsem uveden jako jeho vlastník Moje zdroje Zdroje - Zdrojem není pouze dokumentace Moje analýzy Analýzy - Analýzy, kde jsem uveden jako její vlastník - Analýzy, které jsem sám založil Úkoly Úkoly - Mně přiřazené nedokončené, Mně přiřazené všechny, Mnou zadané nedokončené, Mnou zadané všechny, Přímí podřízení nedokončené, Přímí podřízení všechny - Pří přístupu uživatele na stránku je vždy aktivní filtr: Mně přiřazené nedokončené Chat Fulltextové vyhledávání Komentáře Zrušeno Ad Úkoly a nový typ úkolu Zjištění o Zjištění jedná se o specifickou formu úkolu dostupnou nad některými objekty v aplikaci: Proces Zdroj Pracovní místo Ukazatel Riziko a Zjištění o Pro každé zjištění je charakteristické, že má v rámci předefinovaného konzultantského číselníku jasně specifikovanou osobu řešitele a termín splnění úkolu (ve dnech ode dne založení úkolu) Ad Úkoly a nový typ úkolu Zjištění o Nově je možné z Osobní stránky nebo z modulu Zprávy a analýzy založit úkol nebo zjištění bez vazby na konkrétní záznam v aplikaci

14 BPM Diagramy o Změna chování: při uložení diagramu dojde i k vypnutí editačního módu diagramu o Nová funkcionalita: v editačním módu je možné vázané i nevázané objekty přesouvat do popředí nebo do pozadí Diagram podbarvený nevázaným objektem typu Prostý tvar, se zapnutou ikonou editačního módu diagramu a ukázkou kontextové nabídky pro procesní krok Zpracování zakázky Nový číselník Typ role o Nově je možné definovat typ role např. procesní, činnostní o Položky z číselníku se vybírají do záznamu role (BPM\Číselníky\Role) Nový přehled Procesní kroky Ukazatele o Přehled zobrazuje všechny vazby mezi ukazatelem a procesním krokem

15 Detail Procesního kroku připojení ukazatele na proces Nově je možné připojit k procesu nejen metriku, ale celý ukazatel Jestliže dojde k připojení celého ukazatele pak se do záložky Metriky překopírují i metriky tohoto přidaného ukazatele Ve vazbě mezi ukazatelem a procesním krokem nebo metrikou a procesním krokem je možné definovat, zda se bude na shapu procesního kroku zobrazovat příslušná barva semaforu podle aktuálního obarvení ukazatele/metriky (na jeden proces je možné vybrat vždy jen jednu obarvovací vazbu)

16 Shape procesního kroku Získání zákazníka s indikací barvy semaforu ORG Diagramy o Změna chování: při uložení diagramu dojde i k vypnutí editačního módu diagramu o Nová funkcionalita: v editačním módu je možné vázané i nevázané objekty přesouvat do popředí nebo do pozadí Detail Organizační jednotky o Nově je možné připojit k organizační jednotce riziko Detail Pracovního místa o Nově je možné definovat Vlastníka zpracování o Zobrazují se nově všechny karty zaměstnanců (pro vybrané pracovní místo) včetně archivovaných

17 MBO Diagramy o Změna chování: při uložení diagramu dojde i k vypnutí editačního módu diagramu o Nová funkcionalita: v editačním módu je možné vázané i nevázané objekty přesouvat do popředí nebo do pozadí Navigační položky MBO Model, Ukazatele, Metriky, Reporting metrik + detaily záznamů o Změna způsobu obarvování hodnot Nový způsob obarvování hodnot pro MBO modul, modul Rizik a GDPR, vlevo verze 4.80 a vpravo verze 4.90 Rychlostní optimalizace o Akce a úloha Generování reportingů o Akce a úloha Přepočítávání reportingů o Akce změna stavů ukazatele o Akce a úloha Zamykání reportingů Detail Ukazatele kopírování metriky o V rámci jednoho ukazatele je možné okopírovat metriku, včetně všech jejich atributů

18 o Při přepnutí ukazatele do stavu Zrušeno dojde automaticky k zámku všech podřízených reportingů Přehled Metriky obarvování o Opětovně zapnuto obarvování v rámci přehledu Nový číselník Jednotky o Nový číselník jednotek definovaných u verze metriky o Při konverzi z nižších verzí dojde automaticky k naplnění číselníku podle doposud použitých jednotek u metrik MOT Detail vygenerovaného hodnocení kompetencí akce rychlého hodnocení o Změna chování: akce pro rychlé hodnocení kompetence je nově viditelná nejen pro stav Hodnocení, ale i pro stav Připomínkování o Platí jak pro hodnotitele, tak i hodnoceného Detail hodnocení dílčí výkonnosti přebírání komentáře z reportingu modulu MBO o Nová funkcionalita: při generování hodnocení výkonnosti dochází k přebírání nejen hodnoty, ale i komentáře z reportingu modulu MBO o Funkcionalita se vztahuje pouze na nově generované hodnocení výkonnosti po nasazení verze 4.90 o V případě, že je komentář třeba doplnit i pro starší hodnocení, je třeba takové hodnocení převést do stavu Hodnocení a stisknout akci Přepočítat VS. Vlevo detail reportingu, vpravo pak převzatá hodnota a komentář do dílčí výkonnosti

19 Automatické úlohy pro modul MOT o Automatická úloha generující podle nastaveného časového plánu hodnocení kompetencí a výkonnosti úloha se nastavuje v Definici úloh, časový plán pak v číselnících modulu MOT generuje se pouze první chybějící hodnocení kompetencí/výkonnosti, a to za předpokladu, že je předešlého hodnocení uzavřeno (není možné, aby v jednu chvíli existovala dvě hodnocení ve stavu Hodnocení) o Automatická úloha, která v nastavených intervalech přepočítává nadřízenost/podřízenost osob (nadřízenost se počítá z osob nikoliv jejich pracovních míst) v rámci organizace úloha se nastavuje v Definici úloh odpovídá navigační položce Nastavení\Správa\Globální akce\konzistence nadřízenosti o Služba pro automatické generování karet zaměstnanců služba degeneruje chybějící karty zaměstnanců, popřípadě karty změněných pracovních míst pro službu je rozhodující, aby aktuální osoba v pracovním místě byla shodná s osobou, pro kterou byla karta dříve generována při nesouladu osoby na pracovním místě a osoby pro kterou byla karta generována dojde k vygenerování nové karty a zarchivování té původní Navigační položka Verze 4.70 Verze a 4.90 Hodnocení kompetencí celkové Původní filtry: Aktuální a Všechny zrušeny - Nové filtry: Aktuální přímo podřízení, Aktuální nepřímo podřízení, Všechny přímo podřízení, Všechny nepřímo podřízení, Všechny podřízení; Všechny - Filtr Všechny naplněn pouze pro role MOT Správce nebo Admins - Pří přístupu uživatele na stránku je vždy aktivní filtr: Aktuální přímo podřízení Hodnocení Nebyla obsažena Nová kolonka: Návrh na vzdělávání/stanovení cílů kompetencí Hodnocení Nebyla obsažena Nová záložka Popis rozšiřující kolonku Komentář kompetencí celkové Akce pro rychlé hodnocení kompetencí Hodnocení kompetencí celkové - Nebylo obsaženo - Nebyla obsažena hodnotitele - Do záhlaví doplněn název kompetence/složky ke které se akce vztahuje - Nová kolonka Návrh na vzdělávání/stanovení cílů - Akce umístěna zpět za sloupec Název - Akce na pravé straně Nebylo možné - Možnost automaticky ově notifikovat změnu stavu hodnocení

20 Rizika Aktuální podoba navigačních položek modulu a aktuální detail záznamu rizika pro verzi 4.90 Změny v chování o nová kolonka Zainteresovaná strana dle potřeby se vybírá konkrétní zainteresovaná strana z číselníku IMS (Rizika\Číselníky\IMS), podle zvolené zainteresované strany se následně zvolí správné hodnoty pro výpočet stupně rizika - např. rizika pro management mohou mít jiné hodnoty stupnice pravděpodobnosti a závažnosti než rizika pro IT. o Kolonky závažnost a pravděpodobnost se nezadávají čísly, ale hodnoty se vybírají z rozbalovacího číselníku. Za předpokladu, že není vybraná zainteresovaná strana, tak se do číselníků vybírají pouze hodnoty bez definované zainteresované strany (viz dále), v případě, že je zainteresovaná strana definovaná pak se do číselníků vybírají hodnoty jak pro zainteresovanou stranu, tak i hodnoty bez definované zainteresované strany. o Význam rizika pro barevné vyhodnocení výsledného významu rizika je nově rozhodující porovnání významu třech hodnot: Stupeň rizika Význam definovaný u vybrané hodnoty pravděpodobnosti Význam definovaný u vybrané hodnoty závažnosti Jestliže např. význam u pravděpodobnosti je definován jako vysoký a celkový stupeň rizika spadá do středního významu, pak je celé riziko vyhodnoceno jako riziko s vysokým významem, tedy je obarveno červeně

21 Ukázka obarvení rizika, které má stupeň rizika vypočtené jako střední význam, ale u hodnoty závažnosti je definován vysoký význam, riziko je pak obarveno červeně i přesto, že výpočtem spadá do středního významu o o o o o Možnost připojení rizika na organizační jednotku Možnost definovat několik typů rizika výběrem z číselníku Typ rizika v číselnících modulu Rizik, např. riziko může být definováno jako manažerské a ekonomické Možnost připojit rychlou přílohu (viz dále) Možnost založit zjištění Možnost sledovat audit záznamu Změna způsobu práce s přidáním nebo odebráním opatření o Změna chování: k novému riziku nebo zpracování se opatření zadávají jako jednotlivé záznamy tabulky o Typ opatření je možné vybrat z předefinovaného číselníku, který je možné konzultantský upravit o Opatření může být zadáno formou popisu nebo odkazu na konkrétní proces nebo zdroj o Opatření z verze 4.80 se konvertují jako typ opatření existující nebo navrhovaná a text se konvertuje do kolonek Název a Popis, kolonka Název však zobrazuje pouze prvních 300 znaků konvertovaného textu o Ke každému opatření je nově možné založit Komentář a Úkol

22 Ukázka tabulky překonvertovaných opatření rizika Z02 z verze 4.80 a ukázka detailu opatření typu Popis s typem opatření Navrhovaná opatření a informací, že opatření neobsahuje žádný úkol k opatření Ukázka opatření pro riziko Z02 typu Proces (výběr z číselníku existujících procesů) s typem opatření Rozpracované opatření

23 GDPR Aktuální podoba navigačních položek modulu a aktuální detail záznamu zpracování pro verzi 4.90 Karta Zpracování o V kartě zpracování se definuje: Název, číslo Role v GDPR konzultantský předefinovaný číselník Vlastník zpracování výběr z číselníku pracovních míst Právní důvod zpracování konzultantský předefinovaný číselník Doba uložení Rozsah zpracování Rizikovost zpracování Zainteresovaná strana viz rizika Závažnost, pravděpodobnost výběr hodnot z číselníku viz rizika Stupeň a význam rizika + obarvení viz rizika Upřesnění právního důvodu, kolonka se zobrazí jen v případě, že jako právní důvod zpracování je vybráno: Oprávněné zájmy správce Technická a organizační opatření práce s opatřeními viz rizika Typ opatření konzultantský předefinovaný číselník Opatření jako popis, zdroj nebo proces Popis účelu zpracování Typ GDPR výběr z číselníků GDPR Kategorie osobních údajů výběr z číselníků GDPR

24 o o o o o Kategorie subjektů údajů výběr z číselníků GDPR Zpracovatelé výběr z číselníku GDPR: Dotčené subjekty Příjemci osobních údajů/třetí strany výběr z číselníků GDPR: Dotčené subjekty Výskyt zpracování připojení karty na konkrétní aktivum v podobě Zdroje Zdroje Komentáře a Úkoly Přehledy Přiřazení typu GDPR ke zpracování Přiřazení kategorie osobních údajů ke zpracování Přiřazení kategorie subjektů údajů ke zpracování Přiřazení zpracování k výskytu zpracování Možnost připojit rychlou přílohu (viz výše) Možnost založit zjištění Možnost zobrazit graf rizikovosti Možnost sledovat audit záznamu Zdroje Navigační položka Zdroje (strom, tabulka, explorer) o Vrácena možnost procházet zdroji formou stromu, včetně možnosti přetahování položek funkcí Drag and drop o Nová funkcionalita procházení Zdroji ala Průzkumník Windows (Explorer) Dvojklikem na složku přejdu do jejího obsahu (na seznam podsložek a zdrojů) Akcí Otevřít objekt (2 první ikona) přejdeme do detailu složky (detail s atributy záznamu) nebo zdroje (pakliže má pod sebou další zdroj) Dvojklikem na zdroj, který není typu složka a nemá vnořené další zdroje otevřeme jeho detail s atributy O úroveň výš se dostaneme akcí U úroveň výš v Hlavní nástrojové liště ikon (2 druhá ikona) K vyhledání zdroje použijeme akci Najít (1) Dále je možné provádět standardní operace: zakládat nový dokument, mazat, kopírovat, přidávat do složky atd. V případě, že je záložka s Explorerem zavřena tak při dalším jejím otevření si aplikace pamatuje naposledy otevřenou pozici o Možnost založit zjištění o Nově je možné zařazovat dokument nejen pod složku, ale i jiný dokument Explorer do detailu složky Hmotná se dostaneme dvojklikem, záznam otevřeme akcí Otevřít objekt (2) o úroveň výše se dostaneme akcí O úroveň výše

25 Navigační položka Číselníky\Typ zdroje o Změna chování položky Typ zdroje, k jednomu zdroji je nyní možné vybrat více typů zdroje např. elektronický a papírový o V detailu typu zdroje se nově definuje Priorita zobrazení, tj.: zdroj se v diagramu obarví podle nejnižšího prioritního čísla a dále vzhled shapu zdroje v diagramu V pozadí detail typu zdroje, ve kterém se nově definuje Priorita a Vzhled typu zdroje a v popředí nastavení vzhledu typu zdroje Po nainstalování nové verze doporučujeme přejmenovat si položky v číselníku Vzhled typu zdroje. Zdroj jako příloha k vybraným záznamům o Akce dostupná na záložce Zdroje/příloh v záznamech typu Úkol, Riziko a Zjištění o Pomocí akce vybereme zrychleně soubor z PC a uložíme na pozadí se automaticky založí do složky zdrojů zdroj typu dokument uložený v databázi obsahující odkaz na vybraný zdroj a předvyplněné některé další požadované atributy o V konfiguraci je možné definovat výchozí složku do které se tyto dokumenty zařadí, tuto složku je možné v rámci uživatelských oprávnění např. skrývat ostatním uživatelům Akce na vložení rychlé přílohy z PC dostupné nad záznamy typu Riziko, Zjištění a Úkol

26 Vícenásobné přiřazení zdroje do struktury zdrojů o Změna chování zdroje se způsobem uložení: Zástupce o Nově slouží zástupce k možnosti vícenásobně zařadit zdroj, který zastupuje do složky zdrojů Změna způsobu výběru zdroje např. do procesního kroku o Změna se týká všech záznamů, které jsou vázány na zdroj např.: procesní krok, riziko, ukazatel, pracovní místo atd. o Výběr se nově provádí za pomoci výše popsaného Exploreru a jeho uvedených funkcí o Pro přidání samotných zdrojů použijeme zelené nebo modré plusko Zelené přidá všechny zdroje ze všech podřízených složek (samotné složky nepřidává) Modré přidá pouze označený záznam Pozn. zelené plusko na bílém listu papíru nepoužívat. o Po ukončení přidávání Explorer uzavřeme tlačítkem Ok Explorer pro výběr zdrojů např. k procesnímu kroku. Dokument nalezneme tím, že se k němu proklikáme pomocí dvojkliků a akce O úroveň výše nebo pomocí vyhledávání, samotné přidání provedeme pomocí jednoho z plusek nebo v případě zdroje (ne složky), která nemá vnořený další zdroj dvojklikem

27 Zprávy a analýzy\úkoly Detail záznamu Úkol o Možnost založit úkol bez vazby na záznam v aplikaci (např. procesní krok) o Povinnost zadat řešitele úkolu při jeho založení o Vypuštěna kolonka Důvod pozdního splnění úkolu Kolonku je možné podobně jako podmínky na povinné zadání Důvodu či komentáře k pozdnímu splnění je možné pomocí speciálně upraveného souboru kontaktujte Vašeho konzultanta o Přejmenování stavu Probíhá na Převzato o Nová záložka Kontroly Ke každému úkolu je možné nově založit libovolný počet kontrol (obdoba chatu) Vzhled záznamu pro kontrolu úkolu, po uložení jsou všechny položky zneaktivněny pro editaci Přehled Kontrolované úkoly o Nový přehled zobrazující všechny kontroly úkolů

28 Zprávy a analýzy\analýzy Navigační položka Verze 4.70 Verze a 4.90 Analýzy\detail Nebyla/y/o obsažena - Nová kolonka Vlastník osoba odpovědná za nastavení a správu analýzy - Nové doplňující sloupce Založil a Upravil - Možnost skrýt celkové součty (řádky, sloupce) Analýzy\detail Již implementováno Revize + změna chování vyjádření obsahu buňky např. pro reporting - Kolonka označena jako prázdná, reporting vygenerován, ale nereportován - Kolonka označena pomlčkou, reporting negenerován (záznam pro hodnotu chybí) - Kolonka označena 0, reporting vygenerován a reportovaná hodnota 0 Analýzy\detail Nebylo obsaženo Po dvojkliku na hodnotu v kontingenční tabulce se zobrazí detail s příslušným záznamem obsahující tuto hodnotu Analýzy\detail Nebylo obsaženo Revize + oprava - Zaokrouhlování na 4des místa pro všechny matematické operace Analýzy\detail Nebylo obsaženo Nová akce v detailu analýzy umožňující exportovat analýzu do formátu XLSX s číselným formátem buněk

29 Obr. detail záznamu analýzy s rozkliknutím hodnoty 129 ukazatele F02 a metriky Tržby za zboží Konzultantské číselníky Nový modul, který se zobrazuje pouze uživatelům se speciální konzultantskou licencí, obsahuje nastavitelné číselníky: o Typ opatření společný číselník pro rizika a zpracování o Typ úkolu je možné definovat si typ úkolu např. úkol nebo zjištění o Konfigurátor úkolu pro každý typ úkolu je možné definovat termín splnění ve dnech od data založení úkolu a řešitele, tyto podmínky je pak možné definovat obecně nebo ke konkrétnímu záznamu (zatím jsou podporovány: Pracovní místo, Procesní krok, Riziko, Zpracování, Zdroje a Ukazatel o Právní důvod zpracování o Role v GDPR