Návod pro užívání systému CRemko

Transkript

1 Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1 Editace zprávy 8 Reporty 1 Úvodní stránka Úvodní stránka obsahuje položky login a heslo a slouží pro přihlášení uživatele do systému CRemko. Po přihlášení do systému se zobrazí úvodní stránka a základní menu na horní liště

2 2 Horní lišta Na horní liště se nacházejí položky pro rychlou práci se systémem: Projekty Firmy Kontakty Kalendář Zprávy Reporty období Nastavení Logout Nápověda seznam projektů seznam firem seznam kontaktů umožňuje zadávat události a schůzky a zobrazuje jejich přehled umožňuje zasílání zpráv mezi jednotlivými uživateli, zprávy mohou být navázány na jednotlivé projekty či události zobrazují přehled výkonnosti jednotlivých obchodníků za vybraná umožňuje změnu hesla, popř. pro administrátora změny pravomocí jednotlivých uživatelů, barev a import dat odhlášení ze systému obsahuje link pro stažení návodu na použití systému

3 3 Projekty Ve složce Projekty můžeme vyhledat konkrétní projekt zadáním jeho názvu do textového pole a kliknutím na tlačítko Hledej, popř. zobrazení seznamu všech projektů pouze klinknutím na tlačítko Hledej. Nový projekt lze založit kliknutím na Nový projekt 3.1 Nový projekt

4 Projekt můžeme pojmenovat, navázat na jakýkoliv z kontaktů kliknutím na tlačítko, popsat jeho obsah či cíl a následně uložit kliknutím na tlačítko Ulož. Kliknutím na Zrušit editaci se vrátíme do složky Projekty 4 Firmy Ve složce Firmy můžeme vyhledat konkrétní firmu zadáním jejího názvu do textového pole Název a kliknutím na tlačítko Hledej, popř. zobrazení seznamu všech firem pouze klinknutím na tlačítko Hledej. Více firem se stejnou vyhledáme vyplněním pole Obec a kliknutím na tlačítko Hledej. Stejně tak si můžeme zobrazit firmy od určitého obratu, podle zaměření oboru, nebo podle okresu, kraje či země. V nastavení v sekci Formulář firmy můžeme definovat až dalších dvacet jiných kritérií vyhledávání. Firmy můžeme ještě třídit zařazením do target listu neboli zaměření jednotlivých firem. Kliknutím na target list se zobrazí seznam jednotlivých target listů. Novou firmu lze založit kliknutím na Založit novou firmu

5 4.1 Editace firmy Firmu založíme vyplněním potřebných údajů a kliknutím na tlačítko Uložit. Administrátor může ve složce Nastavení zvolit počet a názvy spodních textových polí dle požadavků společnosti užívající systém CRemko. Kliknutím na Zrušit editaci se navrátíme do složky Firmy.

6 Máme-li vytvořenou firmu, můžeme na ni navázat libovolné projekty, kontakty, události, kontakty a zprávy kliknutím na tlačítko Přidat. 5 Kontakty

7 Ve složce Kontakty můžeme vyhledat konkrétní kontakt zadáním jeho názvu do textového pole a kliknutím na tlačítko Hledej, popř. zobrazení seznamu všech kontaktů pouze klinknutím na tlačítko Hledej. Nový kontakt lze založit kliknutím na Založit nový kontakt 5.1 Editace kontaktu

8 Kontakt založíme vyplněním potřebných údajů a kliknutím na tlačítko Uložit. Administrátor může ve složce Nastavení zvolit počet a názvy spodních textových polí dle požadavků společnosti užívající systém CRemko. Zaškrtnutím políčka u popisky Obchodník docílíme zobrazování se tohoto kontaktu ve složce Reporty. Kliknutím na Zrušit editaci se navrátíme do složky Kontakty. 6 Kalendář

9 Složka Kalendář zobrazuje přehled událostí za vybrané časové období (Den,Týden, Měsíc). Novou událost můžeme přidat kliknutím na Nový záznam kalendáře. 6.1 Editace kalendáře Datum zadáme kliknutím na vybraný den z měsíčního přehledu vpravo nahoře, čas zadáme ve formátu (h)h:mm. Kliknutím na tlačítko u pole Firma (Projekt, Kdo) můžeme událost navázat na libovolnou firmu (projekt, kontakt). Záznam

10 můžeme upřesnit v textových polích Místo a Obsah. Záznam se založí kliknutím na tlačítko Uložit. Kliknutím na Zrušit editaci se navrátíme do složky Kalendář. 7 Zprávy Ve složce Zprávy můžeme vyhledat konkrétní zprávu zadáním jejího názvu do textového pole Text a kliknutím na tlačítko Hledej, popř. zobrazení seznamu všech zpráv pouze klinknutím na tlačítko Hledej. Zprávy za určité období můžeme zobrazit zadáním námi vybraného časového období (Datum od, Datum do), ze kterého chceme zobrazit všechny zprávy. Novou zprávu lze vytvořit kliknutím na Nová zpráva 7.1 Editace zprávy

11 Zprávu pojmenujeme v textovém poli Předmět. Kliknutím na tlačítko u pole Firma (Projekt, Od, Komu) můžeme zprávu navázat na libovolnou firmu (projekt, kontakt, kontakt). Záznam můžeme upřesnit v textových polích Výsledek a Obsah. Zpráva se uloží kliknutím na tlačítko Uložit. Kliknutím na Zrušit editaci se navrátíme do složky Zprávy. 8 Reporty

12 Ve složce Reporty můžeme zobrazit přehled práce jednotlivých obchodníků za různá období (denní, týdenní, měsíční). Kliknutím na tlačítko se zobrazí přehled všech kontaktů, které mají v editaci zaškrtnuto políčko u popisky Obchodník. Kliknutím na konkrétního obchodníka se jeho jméno zobrazí v textovém poli Obchodník. Po kliknutí na tlačítko Přehled aktivit se zobrazí práce obchodníka za vybrané časové období. Produktivita je počítána jako Počet smluv/počet návštěv x 100%, Efektivita jako Velikost obchodu/počet návštěv a Průměr na zákazníka jako Velikost obchodu/počet smluv.