Případová studie. Partners Financial Services a.s.

Transkript

1 Případová studie Partners Financial Services a.s.

2 Obsah spolupráce... situace... Začátek 3 cíle... Výchozí 4 řešení... Obchodní 5 očekávání... Realizované 6 Naplnění cílů & 7 2

3 Začátek spolupráce V polovině roku 2011 nás pan David Petřík, který je na pozici Senior IT Support, oslovil s poptávkou na dokumentový skener Canon DR-X10C a servisní podporu s SLA podmínkami. Jako přímý a silný partner společnosti Canon na lokálním trhu, jsme byli schopni připravit zajímavou nabídku na poptávané produkty a servisní služby. Hodnocení spolupráce Kontaktní osoby Petr Bartoš člen představenstva a ředitel Operations Profil společnosti Jedná se o ryze českou akciovou společnost založenou v roce Hlavní obor činnosti je poskytování nezávislého finančního poradenství. Jak sami říkají: Pomáháme vám se zorientovat v džungli finančních produktů a reforem.finanční poradenství děláme jinak, jsme féroví, objektivní a profesionální. Přesvědčila mě jejich profesionalita a spolehlivost. Míra jistoty, že když se něco rozsype, tak to bude někdo okamžitě řešit. Tato spolupráce se nám vyplatila. Dnes je celé řešení důležitou součástí interního procesu. Petr Bartoš člen představenstva a ředitel Operations Dokazuje to i jejich bohaté portfolio s dvěma sty tisíci spokojenými klienty. 3

4 Výchozí situace V době první poptávky již společnost používala softwarové řešení Kofax Capture verze 9 s větším množstvím custom úprav. V rámci původního řešení byla nasazena základní funkcionalita převodu papírových dokumentů do elektronické podoby, jejich indexace a přenesení do navazujícího interního systému. Proč chtěli změnu? Primárním cílem bylo snížit náročnost změn v systému z kódování na konfiguraci. S každou novou úpravou bylo potřeba kontaktovat tehdejší dodavatelskou společnost, s tím aby požadované prvky zapracovala do zdrojových kódů aplikace. Důležité bylo i přímé napojení na interní databáze. Klient tak neměl žádnou možnost samostatně ovlivnit nastavení aplikace a to i přestože, že měl potřebné technické znalosti a kapacity. Tato situace spolu s růstem úspěšné společnosti tak vytvářela exponenciální náklady, které nebylo možné optimalizovat. 4

5 Obchodní cíle V prosinci roku 2012 byla oboustranně odsouhlasena spolupráce a nabídka na novou verzi Kofax Capture 10, včetně zavedení inteligentního vytěžování dokumentů nad rámec nastavení předešlé verze. Cílem take bylo decentralizovat řešení a umožnit zpracování v další pobočkách v České republice a zároveň v Polsku. 1 Nová implementace softwaru, umožnila dosáhnout rychlejšího vstupu dokumentů do systému a urychlit vytěžování dat z formulářů pomocí technologie Kofax Transformation Modules. 2 Data jsou okamžitě předány do interních systému a k dalšímu zpracování. Nové řešení tak minimalizuje časovou prodlevu mezi klientskou žádostí, vyřízením a platností uzavřené smlouvy. To představuje důležitou výhodu jak pro koncového zákazníka, tak i pro danou finanční instituci. 3 Požadovanou součástí nového systému byla i možnost interně konfigurovat a upravovat nastavení softwaru a tak urychlit nutné úpravy dle nových požadavků na zpracování. Nové moderní řešení využívající aktuální verze softwaru Kofax umožňuje operátorům práci v intuitivním prostředí aplikace v českém jazyce. 5

6 Realizované řešení Skenování dokumentů Dokumentové skenery typu Canon DR-X10C Servisní podpora skenerů Aktivní podpora INFOMATIC OnSite po celý životní cyklus zařízení Optimalizace obrazu Technologie Kofax VRS Elite Softwarová platforma řešení Kofax Capture verze Nadstavba pro inteligentní vytěžování a validaci dat Kofax Transformation Modules verze

7 Naplnění cílů a očekávání 1 Řešení Kofax zákazníkovi umožnilo rozšířit digitalizaci i mimo pražskou centrálu a zároveň pokrýt všechny typy klientských dokumentů. Interně se řešení využívá i pro skenování příchozích faktur, kde se používá funkce importu z předdefinované ové adresy pro příjem účetních dokladů. Petr Bartoš, člen představenstva a ředitel Operations oceňuje především možnost flexibility a otevřenosti prostředí. Moji lidé už mi neříkají to nejde nebo jde, ale musíme změnit. Práce pro zaměstnance je mnohem intuitivnější a jednodušší, a zaškolení nových zaměstnanců není náročné a nevyžaduje tak dlouhou dobu. 2 3 Nové řešení umožnilo plnou integraci dokumentů do firemních systémů včetně automatizace zpracování a ověřování dat o proti interním databázím. Konfiguraci potřebných změn si dnes umí zákazník spravovat sám. Nic nás nebrzdí, nejsme na nikom závislí. David Večeřa, obchodní ředitel společnosti INFOMATIC: Spolupráce se zástupci společnosti Partners byla v průběhu projektu a stále je na vysoké úrovni. Měli již potřebnou zkušenost a představu o možnostech řešení pro automatizaci zpracování dokumentů a dat. Zároveň velmi dobře chápali rozsah i rizikovost daných částí řešení, které byly zpracovány k jejich naprosté spokojenosti. 7

8 INFOMATIC s.r.o. Bucharova 1186/ Praha 5 Tel: obchod@infomatic.cz