Krize ve stavebnictví a její dopad na MSP podnikající v tomto oboru Ing. Monika Grebíková Brno University of technology, Faculty of business and management, Institute of finances, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Czech Republic, +420 724 725 711, grebikova@fbm.vutbr.cz Abstrakt Tento příspěvek se věnuje problematice malých a středních podniků ve stavebnictví. Hlavním cílem příspěvku je analýza současného stavu stavebnictví jako celku, na jehož základě bude predikován další vývoj tohoto sektoru a následný dopad na MSP. Pro porovnání současné situace českého stavebnictví se zahraničím bylo vybráno Slovensko, Polsko a Maďarsko, tedy země bývalé Visegrádské čtyřky. Klíčová slova Malé a střední podniky (MSP), stavebnictví, veřejné zakázky, krize, Visegrádská čtyřka. Úvod Příspěvek je zaměřen na obor stavebnictví s důrazem na malé a střední podniky, které v tomto oboru působí. Hlavními úkoly bylo analyzovat současnou situaci ve stavebnictví, její dopad na MSP a na základě dosavadního vývoje predikovat další vývoj tohoto oboru a s ním související vlivy na MSP. Pro srovnání situace českého stavebnictví s jinými členskými státy EU, byly zvoleny země bývalé Visegrádské čtyřky. Cíle a metodika Cílem tohoto příspěvku je provést analýzu současného stavu stavebnictví a na základě aktuálních statistických údajů, dosavadního vývoje v ČR i v zahraničí a názorů odborníků z praxe předpovědět budoucí vývoj tohoto sektoru. Pozornost je zaměřena na hlavní důvody omezení stavebních prací v České republice, na obavu stavebních firem z omezení počtu a rozsahu veřejných zakázek a v neposlední řadě také na úsporná opatření, která jsou nuceny stavební firmy přijmout. Diskuse Z výsledků analýzy 1 českého stavebnictví, kterou zpracovala společnost CEEC Research v říjnu 2010, vyplývá, že české podniky jsou velmi skeptické při pohledu na další vývoj tohoto sektoru. Většina z nich (71%) očekává, že ani rok 2011 nepřinese růst, ba právě naopak očekávají další citelný pokles. Postoj firem je ovlivněn především znatelným úbytkem nových zakázek. Podle předpokladů stavebních firem by mělo dojít k poklesu až o 6,1%, a to i přesto, že ještě v dubnu 2010 firmy předpovídaly pokles pouze ve výši 5% a v lednu 2010 dokonce pokles o pouhá 3%. [5][6] 1 Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy
Tento pesimismus je patrný především u velkých stavebních firem. Jejich menší konkurenti (MSP) jsou ve výhledu do budoucna mírně optimističtější. Na čem se ovšem shodují a čeho se obávají všichni, je omezení investic ze strany státu. Veřejné zakázky totiž představují až polovinu realizovaných investic a jejich omezení by mělo významný dopad na celý sektor. Snaha ušetřit na straně výdajů ze státního rozpočtu vede k omezení nebo úplnému zastavení stavebních prací a pro některé firmy může mít přímo likvidační dopad. Omezení investic do stavebnictví samozřejmě postihne taktéž výrobce a prodejce stavebních materiálů. Tuzemští výrobci stavebních materiálů hlásí prudký propad poptávky a významné snížení zájmu např. o cihly, keramické obklady, nová okna, cement atd. [7][11] Zaměříme-li se na MSP, které podnikají ve stavebnictví, pak zpráva 2 Ministerstva průmyslu a obchodu hovoří zcela jasně: Snížení počtu ekonomicky aktivních MSP ve stavebnictví V roce 2009 byl oproti roku 2008 zaznamenán pokles o 6,18% subjektů, což představuje úbytek o 9 723 MSP. Počet ekonomicky aktivních MSP ve stavebnictví (k 31. prosinci 2009) byl 147.682 subjektů. Propouštění zaměstnanců MSP ve stavebnictví byly donuceny propustit 7 tisíc zaměstnanců, což v roce 2009 představuje oproti roku 2008 pokles o 3,21%. Pokles rozsahu realizovaných výkonů Výkony MSP ve stavebnictví zaznamenaly pokles o 88.628 mil. Kč, což představuje snížení oproti předchozímu období o 13,76%. [10] Pokračování trendu z roku 2009 hlásí ve zveřejněných statistikách za 3. čtvrtletí 2010 také Český statistický úřad. Podle publikovaných údajů se snížil počet vydaných stavebních povolení o 9,0%. Celkově bylo vydáno 27.820 stavebních povolení, z čehož povolení pro nové stavby představovalo 15.491 povolení a povolení pro změny dokončených staveb 12.329 povolení. Při porovnání se stejným obdobím roku 2009 byl zaznamenán pokles počtu vydaných stavebních povolení ve všech kategoriích výstavby. Orientační hodnota staveb, které získaly stavební povolení ve 3. čtvrtletí 2010, činila 110,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 tak došlo k poklesu o 7,3%. Celkové investice ve stavebnictví se snížily o 2.271 mil. Kč, což představuje pokles o 6,19%. Zajímavá je skutečnost, že podíl MSP na celkových investicích činil 90,67%. Průměrná měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí 2010 vzrostla o 2,2% oproti předcházejícímu období a v současné době je ve výši 28.296 Kč. Tento mírný nárust ovšem bude s největší pravděpodobností způsoben propouštěním manuálně pracujících dělníků, které mají výrazně nižší mzdy než jejich vedoucí. [8] Jak se k současné situaci ve stavebnictví staví odborníci z praxe? Jaký vývoj očekávají v příštích letech? Ohledně oživení českého stavebnictví v letech 2010-2011 jsem spíše skeptický. Vedle nedostatku financí mu brání především časová náročnost procesu spojeného s přípravou staveb. Vzhledem ke lhůtám potřebným pro vyřízení všech povolení nutných 2 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009
pro zahájení výstavby oživení očekávám až v roce 2012. Za jednu z možností, jak toto oživení posílit, považuji PPP projekty, o kterých se sice hodně mluví, ale bylo by potřeba přejít od slov k činům a přistoupit k jejich skutečné realizaci [5] Petr Sikora, partner KPMG Česká republika Ačkoli se současná krize projevila již v roce 2008, díky setrvačnosti v sektoru veřejných investic byl její opravdový dopad na české stavebnictví odložen až na letošní rok. Dopad bude tvrdý a domnívám se, že bude pokračovat minimálně ještě v roce 2011-2012 a bude reálně znamenat ukončení činnosti přinejmenším 20% firem z tohoto sektoru [5] Michal Štefl, generální ředitel OHL ŽS Stavebnictví dosud žije z již vysoutěžených zakázek dopravní infrastruktury. Po jejich dokončení a zásadním snížení veřejných investic dojde k dalšímu hlubokému propadu stavební produkce v letech 2011 a 2012. Pro letošek odhaduji pokles stavební výroby okolo 10%. [6] Ing. Pavel Pilát, generální ředitel Metrostav a.s. Situace malých a středních firem je na konci roku 2010 mírně lepší než se očekávalo. Výhled do roku 2011 je však značně pesimistický, zejména v důsledku prozatím málo čitelné stání politiky a možných dopadů do objemu investic [6] Ing. Jiří Požár, předseda Krajské stavební společnosti SPS Pardubického kraje a člen předsednictva SPS. Názory odborníků z praxe se v podstatě shodují. Většina z nich očekává pokles v letošním i příštím roce a při výhledu na rok 2012 příliš optimismem nehýří Velkou neznámou jsou stále veřejné zakázky, jejich případná realizace by mohla stavebním firmám významně napomoct. Z průzkumu zpracovaného společností CEEC Research vyplývá, že stavební firmy považují za hlavní důvody omezení sektoru stavebnictví především: Nedostatečnou poptávku financovanou z veřejných zdrojů Tvrdou konkurenci Byrokracii (požadavky státu a úřadů) Platební neschopnost odběratelů Dlouhodobou splatnost faktur Problematické čerpání zdrojů z EU Složitou situaci na zahraničních trzích Komplikovanou legislativu Omezenou transparentnost některých výběrových řízení Míru korupce v České republice [5][6] Naopak podle názoru stavebních firem je v růstu příliš neomezuje nedostatek zkušené pracovní síly, vliv počasí ani vysoké náklady na materiál. Firmy si uvědomují, že jestli chtějí současnou krizi přežít, pak musí využít veškeré možné způsoby úspor. Většina z nich si za klíčovou prioritu stanovila zvýšení efektivity svého fungování. V centru pozornosti je také problematika zkvalitnění výběru dodavatelů nebo optimalizace nákupních procesů.
České firmy ve stavebnictví uvádějí, že v současné době nejsou schopny plně vytížit své výrobní kapacity. V tomto pohledu jsou na tom o něco málo lépe velké společnosti, které v průzkumu společnost CEEC Research uvedly, že své kapacity mají vytížené na 86%, zatímco MSP pouze na 80%. Společnosti také začínají přehodnocovat svůj postoj a obvyklý způsob získávání zakázek. Stejně jako dříve i nyní mají stavební společnosti nasmlouvané své zakázky zhruba 6 měsíců před zahájením jejich realizace. Téměř 60% oslovených v průzkumu společnosti CEEC Research neplánuje měnit aplikovaný postup při získávání zakázky, naopak 40% firem tento postup plánuje upravit. Za nejefektivnější způsob získávání zakázek považují představitelé stavebních společností osobní kontakty. Dále pak zakázky získané na základě dlouhodobé spolupráce/smluv, výběrová řízení, a teprve až na závěr přímé poptávky zákazníků.[6] Podívejme se nyní na situaci ve stavebnictví v dalších státech bývalé Visegrádské čtyřky: Slovensko - Slovenské firmy podnikající ve stavebnictví očekávají v roce 2010 pokles o 7,3%. Ovšem ve výhledu na rok 2011 jsou optimističtější než jejich čeští konkurenti očekávají mírný růst o 1,2%. Současné vytížení výrobních kapacit je pouze 70% a problémy, které firmy v daném sektoru nejvíce sužují, jsou obdobné jako u českých firem. Polsko - Polské firmy pro letošní rok předpokládají stejný výkon stavebnictví jako v roce minulém. Ve výhledu na rok 2011 jsou ze všech států Visegrádské čtyřky jednoznačně nejoptimističtější. Neočekávají totiž žádný pokles, ale naopak dokonce o růstu ve výši až 3,2%. Aktuálně se jim daří vytěžovat své kapacity na 80%. Klíčové problémy, se kterými se polské firmy ve stavebnictví potýkají, jsou především: byrokracie, již tradičně vysoké náklady na pracovní sílu a nedostatečná poptávka ze soukromých zdrojů. Maďarsko - Maďarské stavební společnosti očekávají pokles prodejů v letošním roce o cca 4,5%, s tím, že k dalšímu poklesu (blíže nespecifikovanému) s největší pravděpodobností dojde i v příštím roce Výrobní kapacity jsou vytíženy pouze na 65%, což je v případě států Visegrádské čtyřky nejhorší výsledek. Hlavní problémy, které trápí maďarské firmy, jsou: byrokracie, problémy s financováním, vysoké náklady na pracovní sílu a také nedostatečná poptávka. [6] Graf 1:Předpokládaný vývoj ve stavebnictví v zemích Visegrádské čtyřky v roce 2010 a 2011 Zdroj: CEEC Research - Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010
Závěr Aktuální situace v českém stavebnictví by se dala shrnout následovně: současná situace není dobrá a i nadále se bude s největší pravděpodobností zhoršovat. Největší starosti stavebním firmám způsobuje především nejasná státní politika. Hlavní problém firmy vidí ve skutečnosti, že stále ještě dobíhají již dříve schválené veřejné zakázky, ale nové se z důvodu úspor ve veřejných rozpočtech prostě nevypisují Tento přístup vlády ještě více prohlubuje již tak špatnou situaci a způsobuje, že velká část stavebních firem je nucena snižovat stavy svých zaměstnanců, popřípadě omezit výši vyplácených mezd, a to často až na 60% jejich obvyklé úrovně. [9] Stavební firmy, které mají stále ještě dostatek práce, se potýkají s jinými problémy. V první řadě je to již tradičně dlouhodobá splatnost faktur, ke které se v důsledku krize přidává ještě platební neschopnost odběratelů Firmy se tak ocitají v situaci, kdy očekávají opožděnou úhradu od odběratele a nemají dostatek finančních prostředků, aby řádně a včas splácely své závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům. Se značným úbytkem zakázek souvisí stále tvrdší konkurenční boj a rostoucí míra korupce u veřejných zakázek. Množí se proto počet stížností na transparentnost a objektivnost při výběru dodavatelů stavebních prací u vypsaných výběrových řízení. Firmy si uvědomují, že jestli chtějí současnou krizi přežít, musí využít veškeré možné způsoby úspor. Většina z nich si za klíčovou prioritu stanovila zvýšení efektivity svého fungování. V centru pozornosti je mimo jiné také problematika zkvalitnění výběru dodavatelů nebo optimalizace nákupních procesů, kterým dříve nebyla věnována příliš velká pozornost. Krize ve stavebnictví netrápí pouze Českou republiku, ale zároveň další země bývalé Visegrádské čtyřky. Nejhorší situace je nyní v Maďarsku, které očekává v příštích letech další významný pokles. Situace v České republice a na Slovensku jsou srovnatelné, i když ve výhledu do budoucna jsou naši východní sousedé výrazně optimističtější. Krizi ve stavebnictví prozatím příliš nepocítilo Polsko, které se jako jediná země bývalé Visegrádské čtyřky, stále drží na stejné úrovni jako v předchozích letech a v následujícím roce očekává dokonce růst. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pokud se má situace ve stavebnictví v příštích letech zlepšit, je nutné stavebním firmám podat záchranné lano. Jistá podpora stavebnictví ze strany státu je dokonce pragmatická. Díky této podpoře by stavební firmy potřebovaly najmout další zaměstnance, čímž by se aspoň částečně snížila míra nezaměstnanosti. Vzrostl by zájem o stavební materiály, o pronájem speciálních stavebních strojů, o transportní služby atd. Firmy by se tak opět mohly dostat do kladných čísel a zvýšil by se také daňový příjem do státního rozpočtu. Nezbývá tedy než počkat, jak se k současné situaci ve stavebnictví postaví vláda a jaká opatření budou přijata. Reference Knihy [1] KISLINGEROVÁ, E. Podnik v časech krize: jak se nedostat do požítí a jak se dostat z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 206 s. ISBN 978-80-247-3136-0 [2] KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 1.vydání. Praha: Grada, 2009.218 s.isbn 978-80-247-3199-5 [3] KRUGMAN, P. Návrat ekonomické krize. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2009. 168 s. ISBN 978-80-7021-984-3
Ostatní zprávy a dokumenty [4] BUSINESSINFO.CZ. České stavebnictví a krize. [online]. [citováno 2010-10-18]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/oborove-informace/ceske-stavebnictvi-a-krize/1000434/55711/> [5] BUSINESSINFO.CZ. Setkání lídrů českého stavebnictví: krize ve stavebnictví začíná akcelerovat.[online]. [citováno 2010-10-18]. Dostupné z:<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/oborove-informace/krize-v-ceskem-stavebnictvi-akceleruje/1000434/57980/> [6] CEEC RESEARCH.EU. Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010. [online]. [citováno 2010-10-20]. Dostupné z:<http://www.ceeconstruction.eu/download.php> [7] ČASOPIS STAVEBNICTVÍ.CZ Globální krize v českém stavebnictví. [online]. [citováno 2010-10-18]. Dostupné z: <http://www.casopisstavebnictvi.cz/globalni-krize-v-ceskem-stavebnictvi_n1928> [8] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.CZ Útlum v bytové výstavbě pokračoval. [online]. [citováno 2010-10-21]. Dostupné z:<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/csta110810.doc> [9] HOSPODÁŘSKÁ KOMORA.CZ Stavební výroba se v ČR v únoru propadla o 23,6 procent. [online]. [citováno 2010-10-20]. Dostupné z: <http://www.komora.cz/zpravodajstvi-a-media/aktuality-4/pruzkumy-vystavy-souteze-konference/stavebni-vyroba-v-crse-v-unoru-propadla-o-23-6-procent.aspx> [10] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU.CZ. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009.[online]. [citováno 2010-10-18]. Dostupné z: <http://www.mpo.cz/dokument61124.html> [11] PROFIT.CZ. Cesta z krize nebude rychlá. [online]. [citováno 2010-10-20]. Dostupné z: <http://www.profit.cz/clanek/cesta-z-krizenebude-rychla.aspx> [12] STAVITEL.CZ. Dopad současní krize na české stavebnictví.[online]. [citováno 2010-10-19]. Dostupné z:<http://stavitel.ihned.cz/c1-40891930-dopad-soucasne-krize-na-ceske-stavebnictvi>