Průzkum českého Procurement Survey 2016 Květen 2017
Představení průzkumu Procurement Survey 2016 Společnost Profitana ve spolupráci s Českou asociací a prodeje (CANAP) uspořádala již třetí ročník průzkumu Procurement Survey Cílem průzkumu bylo zmapovat vývoj a aktuální trendy v oblasti Průzkumu se zúčastnilo 69 společností a organizací z následujících odvětví: Průmysl Automobilový průmysl Farmacie Chemický průmysl FMCG Plastikářství Stavebnictví Strojírenský průmysl Zpracovatelský průmysl Sklářský průmysl Síťová odvětví Energetika Služby Bankovnictví a finanční instituce Facility Management (Služby) Velkoobchod a maloobchod Technologie, média a telekomunikace Logistika a distribuce Strana 1
Oblasti zaměření průzkumu Organizační uspořádání Řízení dodavatelské základny Úspory Rizika a nejistota Zapojení do rozhodovacích procesů Lidské zdroje Nákupní trendy Investiční priority Strana 2
Procurement Survey 2016 86 % společností s plánem úspor se podařilo dosáhnout stanovené úrovně úspor nebo ji překonat 66 % společností se domnívá, že uvolnění kursu CZK bude mít na společnost pozitivní vliv zlevnění vstupů a/nebo růst tržeb 49 % společností vnímá zvýšení míry nejistoty v posledních 12 měsících 85 % společností se domnívá, že BREXIT nemůže negativně ovlivnit některou z částí nákupů od dodavatelů z Velké Británie 49 % společností zajišťuje nákup zboží, materiálu a služeb převážně formou poptávkových řízení 56 % společností považuje současné zastoupení nákupních specialistů na trhu práce za nedostatečné 80 % společností se podílí na tvorbě specifikace při vývoji nového produktu alespoň u vybraných klíčových položek 46 % společností považuje nákupní controlling a analýzu výdajů za investiční prioritu pro příštích 12 měsíců Poznámka: grafy znázorňují vývoj v letech 2014, 2015 a 2016 Strana 3
Umístění útvaru ve společnosti Organizační uspořádání Organizační začlenění útvaru u dvou třetin společností vypovídá o jejich zaměření na řízení nákladů a dosahování úspor V útvaru výrobního / technického ředitele je nákup organizačně začleněn zejména ve společnostech z odvětví farmacie, stavebnictví a FMCG Začlenění nákupního útvaru V útvaru obchodního ředitele 9% V rámci korporátní struktury 9% Jiné 6% Samostatný útvar v přímé gesci generálního / výkonného ředitele / akcionářů společnosti 35% Začlenění nákupního útvaru Začlenění útvaru jako samostatného útvaru v posledních 2 letech průběžně klesá V útvaru výrobního / technického ředitele 12% 44% 38% 35% V přímé gesci Supply chain managera / ředitele logistiky / ředitele pro globální nákup 11% V útvaru finančního / ekonomického ředitele 19% 2014 2015 2016 Poznámka: Tučně je označené organizační začlenění, z něhož vyplývá zaměření na řízení nákladů a dosahování úspor Strana 4
Spolupráce s vedením společnosti Organizační uspořádání Nákupní ředitelé nejčastěji spolupracují s finančním, generálním a výrobním ředitelem Spolupráce s členy vedení společnosti na řízení útvaru 100% 67% 67% 75% 63% 50% 58% 54% 54% Automobilový průmysl Chemický průmysl Legenda: Finanční / Výrobní / Generální ředitel Strojírenský průmysl 82% 67% 50% 33% 33% 67% 50% 33% 33% 55% 45% FMCG Stavebnictví Legenda: Finanční / Výrobní / Generální / Marketingový / Technický ředitel Služby Strana 5
Centralizace Organizační uspořádání Podíl společností s centralizovaným zajištěním meziročně poklesl o 7 procentních bodů Vnímání organizace ve společnosti Decentralizace se nejvíce projevuje ve farmacii 50 % Decentralizovaný nákup 28% Centralizovaný nákup 72% Centralizovaný přístup k organizaci se nejvíce využívá v následujících odvětvích: Automobilový průmysl 83 % Chemický průmysl 78 % FMCG 83 % Stavebnictví 67 % Strojírenství 67 % Služby 83 % Strana 6
Strategický a operativní nákup Organizační uspořádání Podíl společností s oddělenou funkcí strategického a operativního alespoň v klíčových nákupních kategoriích za poslední 2 roky poklesl o téměř 7 procentních bodů Oddělení strategické a operativní funkce Spojená funkce strategického a operativního 35% Oddělená funkce pouze pro klíčové kategorie 22% Oddělená funkce strategického a operativního 43% Spojená funkce strategického a operativního je nejčastěji zastoupena v odvětvích: Farmacie 50% Stavebnictví 50% Strojírenství 46% Strana 7
Plánování materiálů, zboží a služeb Organizační uspořádání Za poslední rok se nezměnil poměr společností, jež k zajištění zakázek využívají převážně poptávková řízení pro jednotlivé dílčí zakázky, a společností provádějících výběrová řízení dle plánu Plánování a agregace nákupních objemů představuje potenciál pro posílení dodavatelskoodběratelských vztahů, snížení cen a zvýšení konkurenceschopnosti společností Agregace nákupních objemů Poptávkové řízení pro jednotlivé zakázky 49% Výběrová řízení na základě plánu 51% Poptávková řízení v rámci jednotlivých zakázek se nejvíce vyskytují v následujících odvětvích: Farmacie Strojírenský průmysl Výběrová řízení na základě plánu se nejvíce vyskytují v následujících odvětvích: Chemický průmysl FMCG Strana 8
Spolupráce s odbornými útvary Zapojení do rozhodovacích procesů Spolupráce při tvorbě technické specifikace v rámci přípravy nákupní poptávky 24% 39% 31% 6% vede procesy se podílí na procesech se podílí ve vybraných případech se neúčastní procesů Spolupráce při tvorbě technické specifikace při vývoji nových produktů 29% 51% 20% Ano, u všech položek Ano, pouze u vybraných klíčových položek Ne Spolupráce při rozhodování o zajištění vlastní výrobou nebo dodavatelsky ( Make or Buy ) 18% 42% 21% 19% vede procesy se podílí na procesech se podílí ve vybraných případech se neúčastní procesů Téměř 95 % společností se alespoň ve vybraných případech podílí na přípravě poptávky Oproti minulému roku se jedná o mírný nárůst o 3 procentní body Alespoň u vybraných klíčových položek se na tvorbě technické specifikace při vývoji nových produktů podílí 80 % dotázaných společností Spolupráce se nejvíce uplatňuje ve farmacii a strojírenském průmyslu, nejméně v odvětví energetiky, technologií, medií a telekomunikací Odvětví Automobilový průmysl Stavebnictví Strojírenský průmysl Odpověď Vede procesy 33% Se podílí na procesech 50% Vede procesy 33% Se podílí na procesech 33% Vede procesy 8% Se podílí na procesech 54% Strana 9
Rizikovost oblastí Rizika a nejistota Nejvýznamnější rizika, dodávky zboží, materiálu a služeb a cenové výkyvy, společně tvoří téměř 2/3 celkových rizik Odvětví Automobilový průmysl Nejrizikovější oblast Dodávky zboží, materiálu a služeb 67% Oblasti s nejvyšší mírou rizika Jiné 6% Platební morálka 7% Vnímání produktů zákazníkem 9% Geopolitická nestabilita 12% Regulace a změna zákonů 3% Cenové výkyvy 32% Dodávky zboží a materiálu a služeb 31% Farmacie Dodávky zboží, materiálu a služeb 50% Cenové výkyvy 50% Chemický průmysl Cenové výkyvy 56% FMCG Stavebnictví Strojírenský průmysl Zpracovatelský průmysl Dodávky zboží, materiálu a služeb 33% Cenové výkyvy 33% Dodávky zboží, materiálu a služeb 50% Cenové výkyvy 38% Cenové výkyvy 50% Služby Cenové výkyvy 30% Strana 10
Výběr nákupních specialistů Lidské zdroje Priority při výběru pracovníků do útvaru 62% 60% 60% 53% Znalosti cizích jazyků Asertivita a komunikační dovednosti Selský rozum Předchozí praxe z Jiné Zbožíznalství Vzdělání v oblasti Nejvýznamnější zdroje pro získávání pracovníků 56% Externí zdroje (zkušení pracovníci) Interní zdroje Absolventi Jiné U konkurence 12% 10% 10% 23% 11% 8% 3% Předchozí praxe z jako priorita při výběru pracovníků poklesla o 10 procentních bodů Největší narůst je v kategorii asertivita a komunikační dovednosti oproti roku 2015 došlo k nárůstu o 10 procentních bodů Vzrostl také důraz na znalosti cizích jazyků o 5 procentních bodů Pořadí nejvýznamnějších zdrojů pro získávání pracovníků se vzhledem k roku 2015 nezměnilo Mění se proporce zastoupení jednotlivých zdrojů Strana 11
Faktory ovlivňující oblast Nákupní trendy Roste významnost tradičních faktorů neustálý tlak na snižování cen, nestabilní komoditní trhy a změny v zákaznicích preferencích nabývá na významu zkracování životního cyklu výrobků a tlak na inovace Klesá vliv technologického pokroku v oblasti Faktory s nejvýznamnějším vlivem na nákup a zásobování Konkurenti z trhů s nízkými výrobními náklady 6% Zrychlující se globalizační proces 6% Jiné 10% Neustálý tlak na snižování cen 35% Technologický pokrok (esourcing, eprocurement, einvoicing, systémy výměny elektronických dat) 6% Následky doznívající globální hospodářské krize 7% Zkracování životního cyklu výrobků a tlak na inovace 7% Změny v zákaznických preferencích 9% Nestabilní komoditní trhy 14% Strana 12
Současné investiční priority Investiční priority Kromě plánovaných změn organizace a procesů se společnosti v nejbližší době hodlají zaměřit na kontrolu a řízení výdajů a dodavatelů Nejvýznamnější investiční priority na následujících 12 měsíců 46% Nákupní controlling a analýza výdajů 42% Změna organizace a procesu Oblasti s nejvýznamnějšími meziročními změnami: Řízení vztahů s dodavateli +10% Změna organizace a procesů + 9% Dodavatelský portál +5% 35% Řízení vztahů s dodavateli Elektronická výběrová řízení -9% Elektronická výměna dat (EDI) -6% 35% Hodnocení a řízení výkonnosti dodavatelů Strana 13
Děkujeme za pozornost!